银行投资理财师岗位职责（优选3篇）

银行投资理财师岗位职责

适配人群	理财顾问，财富经理，客户经理	使用场景	客户拜访，营销活动，客户转介绍
设立背景	公司要卖理财产品，得有人去拉客户
核心职能	找新客户、推产品、维系老客户、完成销售任务
工作内容	上门拜访客户、介绍产品、参加营销活动、跟进老客户、做宣传、守秘密
协作关系	听销售主管安排，和市场部一起办活动，跟合规部学保密要求，和客服共享客户信息

1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。2、参加公司各类营销活动，开发新资产。3、建立客户关系，发展客户转介绍的销售模式。4、免责老客户的跟进拜访，维护客户资源。5、完成规定或承诺的销售指标。6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

1、本科及以上学历，有海外留学经验者或者有客户资源者优先考虑;2、具有良好的沟通能力，较强的时间管理能力，临场应变、客户维护能力。3、良好的职业道德团队凝聚力。4、勤奋努力，完成工作的毅力和决心。

适配人群	私人银行顾问，投资顾问，财富管理师	使用场景	财富管理，资产保值，理财服务
设立背景	公司要服务超高净值客户和机构法人，得有人专门做资产配置和投资建议。
核心职能	帮客户做资产配置，给投资建议，让钱在安全前提下保值升值。
工作内容	筛客户、建联系、定方案、调产品比重、定期汇报收益、推新品、讲市场动向。
协作关系	直接向执行总裁汇报。跟产品部要信息，跟合规部对口径，跟运营部配合落地理财方案。

职位描述：

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系;

2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求：

1、统招大专及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、有5年以上大型银行、信托、证券、保险或三方财富公司等同岗位工作经验;熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;

3、有丰富的客户和渠道资源，服务过100人以上高净值客户或累计管理资金5亿以上;

4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识;

5、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度。

适配人群	投行负责人，PE合伙人，资管总监	使用场景	并购尽调，上市辅导，私募投资
设立背景	公司要搞并购和私募股权业务，得有人带头干这些事。
核心职能	带团队找项目、做尽调、谈交易、管退出，还要盯政策和行业变化。
工作内容	写方案、跑尽调、算估值、谈条款、维护数据库、跟中介机构打交道。
协作关系	跟监管单位汇报，和券商基金信托律所会所合作，向公司高层汇报，带手下干活。

职责描述：

1.带领团队管理发掘并购标的项目、私募股权投资项目、定向增发项目，进行项目的投资规划、风险管理及全套交易方案的制定、承揽、承做与执行;

2.投资项目的行业分析、项目管理、项目的执行、投资企业的退出(并购及ipo)，以及被投资企业的增值服务;

3.负责与行政监管部门和投资银行、资管、基金、信托、会计师事务所、律师事务所等中介机构交流合作;

4.跟踪宏观政策、行业趋势，公司竞争对手等信息，建立业务数据库并动态维护;

5.负责并购重组项目可行分析、尽职调查、财务估值、交易谈判及并购交割;

6.领导专业团队进行业务拓展和承担团队业绩指标，负责客户关系管理。

任职要求：

1.35-40岁国内重点院校本科以上学历，金融学、经济学、财务等相关专业;

2.8年以上的投行、基金、券商、pe等相关工作经验;

3.具有丰富的并购重组、资本运作及行业分析能力，有投融资项目的运作能力;

4.良好的沟通、谈判、市场拓展能力及多元化组织协调能力;