银行保险督训岗位职责（优选10篇）

银行保险督训岗位职责

适配人群	银保督训岗，机构督训主管，银行保险管理者	使用场景	机构督导，业务规划，制度拟定
设立背景	银行保险业务扩张需要专人盯进度、管执行、保落地。
核心职能	管各机构督训，推策略落地，查执行效果，做辅导考评。
工作内容	招督训、定策略、写制度、抽查工作、跑机构辅导、评督训表现。
协作关系	对接各机构督训和银保条线负责人，向中心领导汇报，线上沟通实地走访。

工作职责：

1、根据督训人力编制，对各机构督训招聘进行跟进;

2、根据业务规划，制定业务发展策略;

3、拟定各类管理制度及督导工具;

4、定期抽查督导机构各项工作实施情况，并将其实施情况及效果形成书面报告;

5、不定期到机构进行督导与辅导;

6、对所督导的机构督训进行日常辅导;

7、对全体机构督训进行综合性考评;

8、其他督训管理相关工作。

任职资格：

1、全日制大学本科及以上;

2、金融保险类、管理类相关专业;

3、寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验;

4、具备良好的银保业务经验、沟通能力与业务规划能力，熟悉各类办公软件。

银行保险督训岗位职责：银行保险理财顾问

适配人群	银保渠道顾问，理财销售岗，保险持证人员	使用场景	银行网点服务，客户转介绍，理财咨询
设立背景	银行要卖保险产品，得有人懂理财又会跟客户聊，所以设这岗。
核心职能	帮银行客户买保险，做理财规划，盯紧业绩目标不放松。
工作内容	跑银行网点、见客户、讲产品、填单子、回访老客户、参加银行活动。
协作关系	天天跟银行柜员和理财经理打交道，听支公司领导安排，配合银行搞活动，有时也找同事帮忙搭场子。

职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理财服务;3 提供基于客户需求的专业理财意见;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司提供银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动提供支持;8 开展客户转介绍;

任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作经验;4 有销售经验的将优先考虑;5 具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力;6 身体健康、品行端正。

银行保险督训岗位职责：银行保险专管员

适配人群	银行渠道专员，金融产品讲师，支行对接经理	使用场景	银行网点协作，柜员业务赋能，支行渠道管理
设立背景	公司要跟银行合作卖产品，得有人天天跑银行、盯柜员、搞培训。
核心职能	跑银行网点、跟柜员打交道、教他们卖产品、盯着卖得咋样、给点推动力。
工作内容	联系支行和分理处、组织柜员培训、跟进业务进度、发激励通知、填沟通记录表。
协作关系	对接银行柜员和支行负责人，向市场部主管汇报，和产品部一起准备培训材料，跟运营部同步数据。

岗位要求：

1、金融、营销等专业优先;

2、年龄22—45岁之间，身体健康，相貌品行端正，具有进取精神;

3、具备较强的语言表达能力、人际沟通能力、业务开拓能力;

4、具备银行从业经验优先考虑。

工作职责：

1、负责对与公司合作的签约银行支行、分理处进行有效沟通和维护;

2、负责对银行柜员进行产品培训、业务追踪及激励推动等。

银行保险督训岗位职责：银行保险

适配人群	中小企业主，高净值个人客户，金融从业新人	使用场景	VIP客户服务，家庭财务规划，资产保值增值
设立背景	公司要服务高价值客户，得有人专门做理财方案。客户多，需求杂，必须设岗盯紧。
核心职能	给vip客户做理财计划。分析客户钱怎么放最稳当。推荐合适产品，帮资产保值增值。
工作内容	跟客户聊家庭财务问题。算风险承受力。写理财方案。调存款股票基金保险比例。开账户。定期汇报收益。
协作关系	对接客户经理、后台运营、产品部同事。向团队主管汇报。微信电话沟通多，方案要一起过。客户转介绍也常有。

任职要求】

1、年龄25—45周岁，男女不限，身体健康，品貌端正;无不良嗜好、无违法犯罪记录;

2、大学专科(含)以上学历，专业不限;

3、对成功有强烈的企图心，敢于挑战收入极限;

4、要求应聘者是中小企业主或有固定职业且社会关系较好的职业;

二【工作职责】

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

三【福利及待遇】

1、享受双休国家节假日统一放假

2、待遇及福利:岗位津贴佣金钻石奖季度奖服务津贴组织利益保险福利外出旅游其他项奖金

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;

4、多元化的收入渠道，1份工作16份收入。

人寿保险(健康、意外、养老、储蓄分红、团体意外险等);财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)、证券业务、银行业务(如信用卡、借记卡等业务)、信托业务及产品、企业年金;

5、享受平安大学营销学系、管理学系等专业培训;

6、公平透明的晋升机会，公司将为您成为职业经理人提供广阔的发展空间。

银行保险督训岗位职责：银行保险理财规划师

适配人群	银行大堂经理，理财经理助理，保险顾问新人	使用场景	银行网点服务，保险销售支持，客户关系维护
设立背景	银行要卖保险，得有人专门服务买保险的客户，还要挖新机会。
核心职能	盯住保险客户不跑，服务好再找新生意，把老客户变成新单子。
工作内容	打电话回访、整理客户资料、约见面聊需求、填单子录系统、学新产品。
协作关系	听组长安排，跟柜员要客户名单，和理财经理一起推产品，偶尔找法务问条款。

岗位职责:主要的职责是服务银行的保险客户，做好服务的前提下进行二次开发。

任职要求:年龄22-35岁，五官端正，好学习，能吃苦，性格开朗，善良，有责任感。

公司要求:要打造3高队伍，学历高，专业度高，收入高。(收入不封顶)

部门宗旨:快乐工作，成就梦想。

我的谏言:我们整个部门80多人。我们是一个年轻的团队，23人，平均年龄25岁。如果你能加入我们的团队，我们能给你带来什么。我们能给你快乐，能让你学到很多东西，能让你变得有魅力，能让你变得更好。工作自由度高，收入你自己说的算，月入上万不是梦，过来我教你。20年后我们拿什么在这社会上立足，工作能力，这些我都能给你。如果你想更快的提升自己，过里吧，包你不会后悔。

银行保险督训岗位职责：银行保险客户

适配人群	银行客户经理，保险业务专员，信托理财顾问	使用场景	银行网点协作，保险客户开发，信托计划推介
设立背景	公司要拓展银行证券信托保险这些业务，得有人去对接客户、推产品、签单子。
核心职能	帮客户选合适的产品，卖保险、银行信用卡、贷款、基金、信托这些，收保单和合同。
工作内容	打电话约客户，上门讲产品，填单子，录系统，跟进回访，处理简单咨询。
协作关系	听团队主管安排，跟内勤同事核资料，和银行网点人员一起摆摊宣传，找医生律师帮忙做健康法律类解答。

保险、银行、投资客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、职位条件:

1、年龄:25—35周岁

2、学历:高中及以上学历

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

银行保险督训岗位职责：银行保险业务员

适配人群	企划岗人员，财务支持岗，销售运营岗	使用场景	营销激励，费用管控，渠道结算
设立背景	分公司要搞营销活动，得有人专门想点子、盯进度、看效果。
核心职能	出营销方案，盯着中支别跑偏，看数据写报告。
工作内容	做激励方案，跟中支要反馈，查数据写分析，付渠道手续费，管部门费用。
协作关系	和中支负责人天天联系，向部门经理汇报，和财务、渠道同事一起干活，数据要对得上。

职位要求：

1.财务相关专业全日制本科及以上学历

2.有同业同岗位工作经验者优先

3.有较强的沟通能力及执行力

银行保险督训岗位职责：银行保险部负责人

适配人群	银保培训管理者，健康险产品负责人，分支机构培训主管	使用场景	银保渠道培训，健康险产品开发，分支机构督导
设立背景	银保业务要发展，得靠培训带队伍，所以设这个岗管培训。
核心职能	管整个银保条线的培训工作，从计划到落地都得盯紧。
工作内容	定年度计划、督分支机构培训、开发教材课程、管讲师、做产品配套材料。
协作关系	跟分公司培训岗对接，向部门总监汇报，和产品、合规、运营同事常碰头。

职责描述：

1.业务规划和督导:负责组织制定处室年度工作计划，监督、指导和管理计划完成情况，以实现处室年度工作目标。

2.培训管理:负责组织处室人员指导、督导分支机构培训工作开展，以保证银保培训工作任务目标达成。

3.培训组织:指导推动银保制式化培训教材、应式培训课程、专题课程的开发，为一线培训班的组织实施提供支持;指导推动讲师培育与管理工作的开展，持续推动讲师专业培训能力的提升。

4.外部关系协调:负责与总分公司各部门及外部单位的信息沟通与交流，确保业务资讯及时更新。

5.人员管理与培养:主持处室日常行政工作，完成对部门内部人员的绩效考评，确保部门工作有序进行达到公司目标。

6.产品开发:负责银保系列产品架构的搭建及具体产品形态的研发及后续产品行销辅助品的开发。

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1.统招本科及以上学历/金融、保险相关专业;

2.保险行业5年以上培训或项目管理相关工作经验、中层以上管理经历1年以上或基层经理管理经历2年以上;

3.具备金融、保险行业相关知识，并有管理、教育相关专业知识;

4.熟悉培训运作流程，掌握部分培训授课技巧，了解寿险公司的基本运营;

5.具备优秀的演讲、培训能力，现场授课感染力强;

6.熟悉保险产品形态及开发流程，熟悉保监对保险产品的各项规定，尤其是健康险的相关规定。

银行保险督训岗位职责：银行保险理财

适配人群	理财顾问，金融分析师，财富管理师	使用场景	VIP客户服务，资产配置管理，理财方案设计
设立背景	公司要服务高价值客户，得有人专门做理财规划和培养新人。
核心职能	给客户做投资规划，推荐产品，帮客户管钱，顺便带新人练手。
工作内容	分析客户情况，写理财方案，调产品比例，开账户，定期回访报收益。
协作关系	跟客户天天联系，向主管汇报，和产品部、风控部一起定方案，和培训老师配合带新人。

岗位职责:工作职责

1、根据客户的具体情况及其实际投资需求，为客户提供切实的投资理财规划，并能进行相关的咨询服务;

2、针对一些有相当文化素养，工作经验，以及心理压力承受能力，具有金融和管理拓展素质的人才，进行专业的培养和实战练习，以便在不久的将来培养成专业的金融分析师。

3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

5 通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、定期与客户联系，报告理财产品的收益

银行保险督训岗位职责：银行保险讲师岗

适配人群	保险培训师，银行渠道讲师，寿险内训师	使用场景	讲师管理，培训办班，课程引进
设立背景	公司要搞培训，得有人管讲师和办班的事，不然课程乱七八糟没人跟。
核心职能	管好讲师资料，开发课，写教材，拉外面的好课，自己还要上台讲课。
工作内容	整理讲师档案、办班记录；写月总结和下月计划；备课上课；找新课试讲。
协作关系	跟人力部对接排课，向培训经理汇报进度，配合业务部门改课，和外部机构聊课程引进。

工作职责：

1.管理讲师档案及培训办班档案;

2.根据业务规划，制定业务发展策略;

3.研发讲师课程及编写教材;

4.引进外部培训课程;

5.讲授银行渠道外训课程;

6.撰写培训月度工作总结与计划

任职资格：

1.全日制大学本科及以上;

2.金融保险类相关专业(金融、金融工程、保险、证券、投资、精算等专业)、经济类相关专业;

3.寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验;

4.具备讲授讲师类课程的能力;