理财顾问

职位描述：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求：

1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

岗位职责:1.负责电话咨询工作。

2.通过各种网络平台、电话等与患者沟通分析病情，预约患者。

3.做好咨询交接。

4.做好每天咨询患者信息登记及报表工作。

5.负责当天、次日应到患者的回访工作。

6.负责追踪患者，做好再次预约工作。

任职要求:1.中专以上学历，医学或护理专业优先(对医疗感兴趣亦可)。

2.性格开朗，工作认真，执行能力强。

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

职责描述：

1. 对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选;

3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5. 通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

任职要求：

1.金融、经济或财经院校营销专业专科以上，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展;

2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有2年以上从业经验;

3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，良好的人际关系能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力;

4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

5.有一定客户资源或销售经验。

岗位职责：

1、负责收集各营业区销售人员推荐的信托客户资料，办理相关手续。

2、协助培训、宣导信托产品和知识。

3、推荐客户进行信托资产管理。

3、其他相关工作。

应聘要求:

1、专业不限，20-40岁。

2、具备较强的语言表达能力和团队协作能力。

3、具有较强的工作责任心和进取心。

4、对金融行业有一定兴趣，有工作热情，勤奋好学。

公司福利:

1、提供五险一金，企业年金，养老金，公积金等。

2、奖金 津贴:季度奖、年终奖、管理奖、长期服务奖、晋升奖等十八项奖金。

3、法定节假日:周末双休、年休假、婚假等。

4、其他:专业的培训、公平的晋升平台，平安给你广阔的发展空间。应聘方式及流程

流程:投递简历(我们会在第一时间回复电话)-通知面试

职位概述

外汇经纪人是指介绍客户进行外汇交易的中介人。其本身并不买卖外汇，只是连接外汇买卖双方，促成交易。外汇经纪人的收入是靠收取外汇买卖点差和手续费来获得的，他们自身不承担交易风险。

外汇经纪人岗位职责

1.通过客户来访、来电合作咨询、电话销售、拜访、研讨会、专业讲座、金融展会等途径向潜在代理商及个人推介公司的金融产品及交易平台；

2.培训客户掌握对国际金融产品的下单程序，以及对交易平台的使用；

3.外汇保证金业务拓展；

4.向客户提供高质量服务，从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；

5.跟代理商建立稳固长期发展的关系；

6.收集并处理客户的反馈意见，服务和维护存量客户，定期回访客户。

任职要求：

1、统招本科以上学历，金融相关专业优先;

2、具有一定的金融专业知识和政策知识，熟悉基金、证券相关金融业的法律法规;

3、良好的倾听能力和语言表达能力，普通话标准，吐字清晰

4、熟练excel、office等办公软件

5、具有两年以上公募基金机构销售经验者可投递此职位;

6、强烈的集体荣誉感;善于团队合作，优秀的适应能力和管理潜力，较强的应变能力、抗压能力，协调能力。

岗位职责：

1、 负责高端私人客户资源开发，利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、 负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、 根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求：

1、本科以上学历，具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售，有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度，良好的平台资源支持，有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

金融行业在招聘理财顾问时，会对于行业经验及学历等方面有哪些要求呢以下来看制度职责大全人才网整理的理财顾问任职要求:

1、具有从事金融行业证券分析、高端客户理财、投资咨询等相关工作经验，具有本科以上学历，专业以经济、金融、市场营销

等专业为主;

2、本科以上学历，综合素质优秀，其他行业成功营销服务工作经验两年以上，有志于转换职业跑道的优秀人才。

3、国内外知名大学优秀应届本科、硕士毕业生，热爱营销服务工作，金融、经济、市场营销专业为主;

4、通过证券从业资格考试优先考虑。

理财顾问职责任职要求：理财顾问职责

对于公司的理财顾问，在上世纪九十年代就已经熟悉，但每个行业的理财顾问的工作都有所不同，但都需要一定的知识与素质，以下是制度职责大全人才网对于理财顾问的详细介绍:

90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。

职责描述：

岗位职责：

1.负责跟踪公司已有客户，开发新客户；

2.跟进新老客户了解项目进展，维护业务关系；

3.完成公司服务销售指标；

4.回款控制，应收账款催收；

5.定期向主管提交工作计划，准时填写crm（客户联系记录）。

职位要求：职位要求：

1.大专以上学历；机电一体化专业优先；

2.22-35岁，两年以上优秀销售经验；

3.有较强的沟通及表达能力，服务意识强及团队合作意识强；

4.熟练操作办公软件；

5.工作积极主动、认真、有悟性、有敬业精神和职业素养。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责：

未来10年是中国保险业飞速发展的时期，你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获，取决于你对职业的选择，选对职业赢得未来，选错职业失去机会，财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群，拥有这样的人群人脉你就赢得了先机，取得了赢得成功与财富的机会，你还在犹豫吗选择大于一切。

职责描述：

1、负责产品策划，主动规划，结合公司战略发展与产品运营需求，设计出高效、实用、创新的产品;

2、负责深度挖掘用户需求，分析用户数据，对公司产品进行持续优化，以提升用户体验;

3、持续关注业界动态，参与公司产品设计与服务的创新工作;

4、编制及优化公司产品开发流程设计标准产品运营管理规范;

5、负责产品原型策划、prd文档编写，参与协调开发、研究、资讯等部门共同实现产品的更新迭代。

销售业务代表一、岗位职责:

1、负责公司产品的当地市场渠道开拓与销售工作.

2、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户及时提供协助.

3、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户，尤其是终端客户。

4、收集当地消费信息和客户反馈问题，对公司产品改进等提出参考意见。

二、岗位要求:

1、正规学历，有销售及渠道开发经验优先。

2、热爱销售工作、有市场开拓精神;具有独立的分析和解决问题的能力。

3、工作认真、积极，有高度的责任心，具有敏锐的市场眼光和良好的职业操守，有明确的个人规划能力。成熟的沟通技巧及良 好的团队合作精神。

职位描述：

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系;

2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置， 使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责：

1、在部门负责人的领导下，负责规定区域的销售工作，并完成每月下达的销售任务;

2、做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;

3、熟练掌握公司媒体资源，根据客户情况，及时为客户推荐优质媒体与资源;

4、与其他销售部门及公司有关部门人员保持密切的协作和互助的关系及时高效完成公司规定的各项工作。

任职要求：

1、专科及以上学历(非)，专业不限

2、有半年以上的相关销售经验者优先考虑;

3、学习能力强，做事条理性强，有事业心，热爱销售;

4、具备良好组织协调力抗压能力，接受出差，服从管理和调配;

金融管理培训岗位职责

岗位职责：

1、为客户提供信息咨询;

2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

任职资格：

1.形象气质俱佳;

2.有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业;

3.有良好的沟通及团队协作能力;

4.有过创业经历者优先。