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老客户维护

更新时间:2026-07-11 07:05:28

工行业岗位职责(优选4篇)

设立背景公司要投精细化工和新材料方向,得有人专门盯这个行当。
核心职能做行业研究、盯上市公司、管产品资金、投后跟踪股票、控风险。
工作内容写行研报告、分析重点公司、调仓买卖股票、盯持仓变化、写转债材料。
协作关系跟固收部一起弄可转债;向投资总监汇报;和研究员常对数据;和交易员配合下单。

精细化工/新材料行业投资经理(二级) 负责精细化工/新材料行业研究,包括行研和重点上市公司研究;

负责所管理产品或部分产品资金的投资;

对所研究股票及已投股票做好投后跟踪;

在坚持价值投资理念框架下,做好本行业股票投资,并做好风险管控。

其他,比如与固收部门合作,投资可转债项目等

要求:

硕士及以上学历(985或者全球排名前200名院校);财务、经济、金融等专业或理工科复合类背景(化工专业、新材料等相关专业优先)

具备基金从业资格;崇尚价值投资理念,关注公司基本面和估值

截至目前具有在券商、基金公司、资管公司、基金行业协会备案的私募基金公司连续3年以上的投资管理相关工作经验,具有连续3年以上证券投资管理业绩(并在入职后可提供投资管理业绩证明)

可年后入职 负责精细化工/新材料行业研究,包括行研和重点上市公司研究;

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银行投资理财师岗位职责(优选3篇)

设立背景公司要服务超高净值客户和机构法人,得有人专门做资产配置和投资建议。
核心职能帮客户做资产配置,给投资建议,让钱在安全前提下保值升值。
工作内容筛客户、建联系、定方案、调产品比重、定期汇报收益、推新品、讲市场动向。
协作关系直接向执行总裁汇报。跟产品部要信息,跟合规部对口径,跟运营部配合落地理财方案。

职位描述:

1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系;

2、服务超高净值客户和机构法人客户,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置, 使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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