投资顾问代表岗位职责（优选15篇）

投资顾问代表岗位职责

适配人群	理财顾问，财富经理，客户经理	使用场景	客户开拓，关系维护，需求挖掘
设立背景	公司要拓展理财业务，得有人专门对接客户
核心职能	帮客户找理财需求，给建议，维护关系
工作内容	联系客户、聊理财、做咨询、提方案、跟进反馈
协作关系	跟产品部要资料，向主管汇报进度，和客服一起处理问题，有时配合市场部做活动

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系;

3、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

4、为客户提供专业的财富管理咨询与建议。

任职资格：

1、大专以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、具有一定的客户服务经验;

4、有大客户资源者优先。

投资顾问代表岗位职责：资深投资顾问

适配人群	投资顾问，理财经理，保险代理人	使用场景	私人银行服务，财富管理活动，金融产品销售
设立背景	公司要服务高净值客户，得有人专门管资产配置和投资建议。
核心职能	帮客户管钱、做方案、推产品。不光卖东西，还得懂客户要啥。
工作内容	维护老客户、筛新客户、办理财活动、分析需求、定理财计划、卖金融产品。
协作关系	跟银行客户经理、证券经纪人、保险代理人常碰头。向部门主管汇报。一起搞活动，共享客户线索，互相推荐产品。

职责描述：

1. 对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选;

3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5. 通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

任职要求：

1.金融、经济或财经院校营销专业专科以上，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展;

2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有2年以上从业经验;

3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，良好的人际关系能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力;

4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

5.有一定客户资源或销售经验。

投资顾问代表岗位职责：资深证券投资顾问

适配人群	证券顾问，投研分析师，金融讲师	使用场景	投资咨询，研报撰写，软件培训
设立背景	公司有证券投资咨询牌照，要给高端客户和机构做投资建议，得有人懂宏观、政策、市场和软件。
核心职能	研究经济和政策，盯盘看资金流，预测价格走势，写报告，讲软件，给客户提建议。
工作内容	看新闻查数据，分析价格走势，写研究报告，给客户讲解软件，参加公司课题讨论。
协作关系	跟投研部同事一起写报告，向部门主管汇报，配合销售团队服务客户，偶尔帮培训组讲课。

岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问代表岗位职责：助理投资顾问

适配人群	应届生，证券从业新人，客户服务岗	使用场景	投资咨询，财富管理，投教活动
设立背景	公司要拓展投顾服务，得有人打下手帮客户跑腿干活。
核心职能	帮投顾做客户咨询、财富建议、材料整理、活动支持这些事。
工作内容	写材料、收资料、准备报告会、陪客户聊、录数据、回消息。
协作关系	天天跟投顾一起干活，听他们安排；偶尔和运营、合规同事碰头；客户那边要常联系。

职责描述：

1.协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;

2. 协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;

3. 协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;

4. 协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;

任职要求：

1.欢迎优秀应届生应聘;

2.已通过证券从业资格考试;

3.对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣，具有一定的证券知识;

4.细心，踏实，认真，具备学习能力和office综合运用能力，具有良好的人际沟通能力和技巧，能够承受一定的工作压力和挑战;

5.具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力;

6.具备投资顾问资格优先。

投资顾问代表岗位职责：期货投资顾问

适配人群	期货顾问，业务经理，金融营销岗	使用场景	客户开发，市场开拓，期货交易
设立背景	公司要拓展期货和期权市场，得有人专门拉客户、做服务。
核心职能	开发新客户，维护老客户，推商品期货、股指期货、期权这些产品。
工作内容	打电话约客户，组织小沙龙，发产品资料，跟进客户交易情况，填合规表格。
协作关系	向营业部经理汇报，和合规岗核材料，跟it同事要系统权限，和后台同事对客户信息，偶尔找研究员要分析简报。

职责描述：

1.负责日常客户开发及维护工作;

2.根据公司的整体战略开展商品期货、股指期货、期权等市场开拓活动。

任职要求：

1.具有期货从业资格;

2.本科或以上学历，金融相关专业优先 (丰富资源者适当放宽);

3.一年以上金融从业经历;

4.具备较好的组织协调能力、营销能力和沟通能力;

5.具有丰富的渠道资源和社会关系积累。

投资顾问代表岗位职责：财富投资顾问

适配人群	投资顾问，财富顾问，理财经理	使用场景	财富管理服务，客户关系维护，金融合规操作
设立背景	公司要帮客户管钱，得有人专门盯客户想法和需求。
核心职能	挖客户想怎么理财，盯住客户不跑，把服务做稳。
工作内容	聊客户、记需求、常联系、填表格、守规矩、交任务。
协作关系	听团队主管安排，跟产品部要资料，和合规岗对流程，跟客服共享客户信息。

职责描述：

1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、定期与客户联系，建立良好的客户关系;

4、严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。

5、按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求

任职要求：

1、大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

投资顾问代表岗位职责：投资顾问助理

适配人群	投资顾问助理，证券客户服务岗，投研支持人员	使用场景	客户服务，投资咨询，报告解读
设立背景	营业部要服务公共客户和大客户，得有人专门传资讯、讲报告、帮营销。不然客户没人管，业务推不动。
核心职能	帮投资顾问干活，给客户讲报告、传消息、办业务、搞活动，是顾问和客户之间的桥。
工作内容	接客户电话、回访客户、整理市场信息、办业务手续、布置信息栏、开投资讲座。
协作关系	天天跟投资顾问打交道，听他们安排；和客户经理一起做营销；要跟研究员要报告；向营业部领导汇报工作。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

一、岗位职责:

1、服务营业部公共客户，及时向公共大客户传递最新资讯信息，解读公司研究报告，

2、培训客户经理和客户，配合客户经理进行市场营销。

二、岗位要求:

1、取得证券投资咨询执业资格，二年以上证券投资咨询相关工作经验;

2、年龄40岁以下，本科及以上学历;

3、熟悉宏观经济研究、策略研究和行业研究，对证券信息有比较敏锐的市场感觉，较强的学习能力和语言表达能力，善于与人沟通交流;

4、有一定客户资源者优先。

三、薪酬待遇:保底收入业绩提成奖励专项培训晋升机会业务支持

以上各岗位用工情况说明:

*工作时间:按照国家标准工时要求，享受双休日和法定节假日;

*劳动关系及福利待遇:一经录用，签订正式劳动合同，享受员工化管理国家规定享受各项社会保险;

*培训体系及员工职业生涯发展:结合员工职业生涯规划及实际工作能力进行有针对性的持续培训，竟聘渠道畅通、发展空间广泛;

*应聘人员优惠政策:未通过证券从业资格考试的人员，公司将免费辅导通过证券从业资格考试。

投资顾问助理

工作职责：

1、接受投资者各项业务咨询;

2、解读市场资讯和公司研究报告;

3、维护客户，为客户提供基础服务;

4、协助投资顾问开展工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，优先考虑金融学、数学、统计学相关专业;

2、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识;

3、具备良好逻辑思维能力，有志于从事投资顾问工作

4、具有证券从业资格。

岗位要求：

1、具有全日制普通高校大学本科(及以上)学历，金融、证券投资等经济类相关专业优先考虑;

2、熟练掌握日常办公软件(word、e*cel、powerpoint)，具备良好的文字写作能力者优先考虑;

3、性格开朗，具有较强的市场开拓能力，富有团队合作精神;

4、良好的表达能力、交流沟通技巧和学习能力;

5、具备证券从业资格。

薪酬福利

1、固定工资绩效工资业务提成高额销售奖励，收入不封顶;

2、缴纳五险二金:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金;

3、定期提供免费专业培训，提升个人能力;

4、带薪年假以及各类法定假期。

岗位职责：

1. 负责对证券投资策略进行研究;

2. 依托国信证券投研团队服务高端客户，为客户提供个股投资策略建议;

3. 具有良好的市场敏感度，行业以及公司的解读能力;

4. 日常行情分析和客户维护，有效地向客户提供市场信息及投资建议。

5. 完成部门下达的各项任务和指标;

1. 有证券从业资格，有投资顾问资格及相关工作经验者优先; 2. 全日制重点大学本科及以上学历;

3. 品行端正、思维敏捷、踏实负责，良好的沟通能力，吃苦耐劳，具有饱满的工作热情;

4. 具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

5. 形象气质佳。

[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责: 1、准确、及时地完成投资顾问交代的各项日常行政类事务; 2、协助投资顾问为客户进行基础性服务; 3、负责接听客户来电、受理客户来访; 4、负责管理客户业务办理。任职资格: 1、具有证券从业资格(具备证券分析资格优先); 2、全日制重点大学金融相关专业本科以上学历(优先考虑); 3、形象好、气质佳，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识; 4、拥有一定证券客户服务经验，优先录用。成长空间: 投资顾问助理--服务经理--投资顾问--首席投资顾问--投资总监。

应聘条件:

1.必须取得证券投资分析资格;

2.年龄18周岁以上，本科以上学历

3.了解各类金融产品特性，能尽快熟悉公司各类传统业务和创新业务;

4.具备较强的逻辑思维和语言组织能力，良好的沟通和语言表达能力;

5.诚实正直，有较强的团队精神、服务意识和敬业精神，工作积极主动，耐心细致，责任心强

岗位职责：

1、为客户提供咨询服务，为其投资决策提供辅导性建议;

2、及时掌握市场基础信息资料，负责营业部信息栏建设 ;

3、为营业部营销团队提供业务支持，定期举办营业部的投资报告会、理财讲座等活动;

4、加强与研究人员、客户的交流，在规定时间内提供解盘服务;

5、完成规定的客户签约要求。

薪酬待遇:

1、签订正式劳动合同，按额缴纳五险一金;

2、基薪2100 佣金提成开户奖(累积每户250元) 产品销售奖励;

3、多轨晋升通道，广阔的职业发展前景。

工作地址

吉安、鹰潭、抚州、萍乡、景德镇、吉九江、宜春、上饶、赣州、新余

南昌总部:红谷滩湖大厦b座2楼

1、利用公司资源为存量客户推荐金融产品及服务项目，完成公司下达的产品销售及覆盖率等业务考核;

2、根据客户的交易行为、投资需求提供合理的理财计划及信息咨询服务;

3、优秀投资顾问将有机会担任客户投资沙龙讲师，并研发、上架金融服务产品。

任职要求:1、本科及以上学历，年龄在30岁以下，证券或金融相关专业优先;

2、优秀的沟通表达能力及抗压能力，愿意接受高强度的营销工作挑战;

3、了解资产配置方法，具有一定的金融、投资等领域的理论知识。

职业发展:

1、丰富的培训课程，提供多样化的交流、学习机会;

2、轻松活跃的管理方式，提供施展个人能力的空间;

3、梯队式人才培养机制，提供良好的发展平台及空间;

4、优秀投资顾问将有机会担任客户投资沙龙讲师，并研发、上架金融服务产品。

加入我们，你将享受:

1、正规的劳动关系:签订正式劳动合同，按照国家规定缴纳五险一金;

2、科学的薪酬体系:工资由基本工资、绩效、各项福利费组成;

3、优越的休假制度:双休，享受国家法定节假日，每年5-14天带薪年假，另有行业独享休市假;

4、完善的福利待遇，包含:每月发放交通、餐饮及书报补贴数百元

夏、冬两季发放防暑降温费/取暖费

法定节假日发放礼品及过节费

每逢双月发放生活用品

免费定制夏/冬季工装

享受年度健康体检及省外旅游

此外，公司还会为员工准备生日礼物、结婚礼金及生育基金等福利。

天津国信在信任、平等、开放的基础上，诚邀您的加入，

携手追求卓越，共创辉煌!

1.与客户进行沟通，及时掌握客户需求，了解客户状态并协助部门服务签约客户;

2.协助投资顾问为客户提供专业投资咨询服务;

3.完成部门下达的各项任务和指标;

4.及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作

1.具有证券从业资格，本科以上学历;

2.具有一定金融相关知识背景，有研报及市场信息解读能力;

3.良好的沟通能力，吃苦耐劳，有积极向上的工作热情;

非客户经理营销任务岗

投资顾问助理(岗位职责)

岗位职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、18-28岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

工作时间:早9:00-晚5:30，午休一个半小时

职位要求：

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、为客户提供证券投资咨询和及时、准确的咨询信息，帮助客户树立正确的投资理念，提升投资能力;

2、协助顾问对营业部理财产品的研发，积极开发新客户，为客户提供个性化、专业化的服务;

3、对综合金融市场投融资业务有全面的认识;

4、具备职业道德，拥有团队合作意识;

5、具备较强的客户沟通能力，对客户的投资融资特性把握准确;

6、具备业务宣讲和培训能力，表达能力强，口齿清晰，普通话标准;

7、有丰富的金融机构销售渠道及机构客户资源者优先考虑。

8、完成领导和上级分配的其他工作。

任职要求：

1、必须具备证券从业资格;

2、本科及以上学历，经济、金融等相关专业毕业;

3、证券行业从业经历者优先;

4、勤勉好学，头脑灵活，沟通能力强;

5、熟悉经济、金融、投资等领域的相关理论知

注:公司提供住宿

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、准确、及时地完成投资部领导交代的各项日常业务开展工作;

2、协助投资顾问为客户进行基础性服务;

3、负责接听客户来电、接待客户来访;

4、负责管理客户业务办理。

任职要求：

1、具有证券从业资格者优先;

2、形象好、气质佳，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识;

3、拥有一定证券客户服务经验，优先录用。

工作地址:

黑龙江省牡丹江市

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

工作内容:

1. 检查部门投顾产品的发布、运行等情况;

2. 完成资讯类产品的数据、信息采集整理等基础性工作，能进行深度加工更好;

3. 协助投顾老师视频、课程等课件的文字、图表等处理工作;

4. 搜集同行业产品情况，做出优化建议;

5. 协助部门完成其他辅助性工作。

我们希望你:

1. 本科以上学历;

2. 热爱证券行业;

3. 拥有较强的文字、信息采集能力;

4. 拥有较强的文字、图表、ppt处理技巧;

5. 有良好的语言表达能力，有录制新闻播报者优先考虑

6. 最好取得投顾牌照或考试。

我们可以为你提供:

1. 具有竞争力薪资架构:基本薪资绩效奖金餐补交通补助六险一金节日福利年度/季度奖金;

2. 按国家规定缴纳五险一金，并额外提供商业保险;

3. 年假5-15天;

4. 组织年度培训和扩展训练;

5. 年度境外旅游，年度体检，节假日聚餐、奖金等其他福利。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、负责进行存量客户开发，推广各类金融产品，完成公司下达的业务考核指标;

2、配合投资顾问签约及服务工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，优先考虑金融类专业，具有良好的沟通能力和市场开拓能力;

2、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

3、具备证券投资顾问执业资格，通过投资分析考试;

4、无任何不良记录。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、准确、及时地完成投资顾问交代的各项日常行政类事务;

2、协助投资顾问为客户进行基础性服务;

3、负责接听客户来电、受理客户来访;

4、负责管理客户业务办理。

任职要求：

1、具有证券从业资格(具备证券分析资格优先);

2、全日制重点大学金融相关专业本科以上学历(优先考虑);

3、形象好、气质佳，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识;

4、拥有一定证券客户服务经验，优先录用。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、协助投资顾问做好客户的日常投资咨询工作;

2、协助投资顾问推进投资顾问业务，投资顾问客户的签约，并做好后续服务工作;

3、服从投资顾问的工作安排，做好投资咨询产品的传递，组织客户投资报告会等活动;

4、通过服务产品的推广积累直属客户;

岗位要求：

1、本科及以上学历，金融、经济专业优先;

2、具有扎实的证券市场基础知识，对证券信息有比较敏锐的市场感觉，能较强把握市场运行规律和节奏，具有较强的实战看盘能力;

3、品行端正，具有良好的职业道德，具备相应的职业操守、合规意识和专业服务能力;

4、具有很强的逻辑思维能力和文字表达能力，有较强的营销能力;

5、具有一定的团队合作精神、优秀的人际交往能力。

待遇:底薪2000元服务业绩奖励直属客户服务奖励，签定正式劳动合同，享受保险福利待遇。

投资顾问助理(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、在客户维护的基础上，深度挖掘客户需求，匹配相应的增值服务;

2、依托总部财富管理中心资讯和咨询类产品平台，及时传递总部研究成果和产品动态，为客户提供个性化投资咨询服务以及咨询产品销售;

3、负责新客户的开发;

4、向高净值客户提供全面资产配置服务:金融产品配置建议及销售，以及其他新兴金融工具推介;

5、熟悉金融创新业务，熟练使用量化工具，协助投资顾问做好增值服务。

任职要求：

1、本科以上学历;

2、熟悉各类金融工具运用;

3、具备较强的学习和沟通能力;

4、具备较强的政策理解力和风险防范意识;

5、工作积极，认真、细致，具有较强责任心和抗压能力。

投资顾问代表岗位职责：投资顾问岗

适配人群	证券从业新人，理财顾问储备，投顾岗位候选人	使用场景	财富管理服务，客户资产配置，金融产品销售
设立背景	公司要拓展理财客户，得有人懂产品又会讲给客户听。
核心职能	帮客户选理财产品，讲清楚产品特点，做个性化方案。
工作内容	分析市场、推荐产品、收客户建议、跑客户、做服务跟进。
协作关系	听团队主管安排，跟研究团队要资料，和营销同事一起开发客户，常和客户打电话聊天。

岗位职责：

1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问代表岗位职责：投资顾问服务

适配人群	证券投资顾问，基金销售顾问，金融电销专员	使用场景	存量客户维护，陌生客户开发，电话营销执行
设立背景	公司要扩大客户群，得有人打电话维护老客户、开发新客户，还要卖新产品。
核心职能	打电话做客户维护和开发，推新产品，填记录，收市场信息，完成考核指标。
工作内容	每天打一堆电话，记客户情况，整理市场消息，按时交汇报，盯绩效数字。
协作关系	跟营业部经理汇报，配合产品部拿资料，和合规岗对口径，和后台同事共享客户信息，偶尔帮同事补电话量。

职责描述：

负责通过电话的方式对存量客户进行维护并开展二次创新类产品营销;通过电话的方式向陌生客户进行拜访沟通与开发，并认真填写客户记录，收集、管理各种市场信息并及时汇报;通过电话营销的方式达成各项绩效考核。

任职要求：

1、大学本科及以上学历;具备2年或以上证券从业经验;通过证券投资分析考试或具备基金销售资格者优先。

2、具有良好的电话沟通技巧和服务意识，有着敏锐迅捷的市场反应能力和触觉能力，较强的客户开发与营销意识。

3、勤勉敬业、工作认真负责、具有团队协作精神，“以客为尊”的专业服务意识。

投资顾问代表岗位职责：加盟投资顾问

适配人群	加盟顾问，渠道拓展员，连锁运营岗	使用场景	招商会议，加盟签约，网点选址
设立背景	公司要开新店，得靠加盟商一起干，所以设这个岗。
核心职能	拉加盟商进来，帮他们入门，收钱，选地方，做评估。
工作内容	开招商会、初筛加盟商、收资料、面试、签合同、收加盟费、帮选店址、填表报审核。
协作关系	跟加盟管理部一起评等级，向直属领导汇报，和区域经理、网点中心对接选址，偶尔和财务对账。

工作职责：

1. 召开各种招商会、说明会引进加盟商

2. 执行加盟政策及加盟商招募的制度与流程

3. 负责对意向加盟商实施初步培训，并收集相关资质资料，进行面试评估，呈报上级领导审核

4. 负责加盟商引进签约，并负责收取加盟费用

5. 对新市场的加盟商网点选址开发的指导并提报网点中心审核

6. 协助加盟管理部进行年度加盟商等级评定

任职资格：

1. 大专以上学历，有大量加盟商渠道

2. 连锁、快销、服务、餐饮行业为佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效传达

4. 具有很强的团队激励、团队领导能力，现代连锁企业管理能力强，执行力强

5. 身体健康，心理承压能力强，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

6. 能适应出差

投资顾问代表岗位职责：海外地产投资顾问

适配人群	海外房产顾问，跨境投资顾问，高端置业顾问	使用场景	海外房产销售，展会客户接待，高净值客户咨询
设立背景	公司要卖澳洲房子，得有人专门对接客户
核心职能	开发客户、卖澳洲房产、解答购房问题、做投资建议书
工作内容	打电话开发客户、展会接待、讲贷款交房租赁、写建议书、回访老客户
协作关系	跟销售经理汇报，和市场部一起办展会，跟法务确认政策，和客服交接交房租赁

岗位职责：

1、负责澳洲海外房产客户开发与销售执行;

2、为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询;

3、以一对一vip模式为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

4、展会客户接待与谈判，准确理解客户需求，提供优质房产项目并制定专业投资建议计划书;

5、维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求：

1.大学专科以上学历;

2.一年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售等高净值客户接触者优先考虑);

3.形象气质佳，积极充满正能量;

4.热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5.具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

投资顾问代表岗位职责：高端投资顾问

适配人群	理财顾问，三方财富从业者，金融猎头	使用场景	财富管理服务，私募基金销售，高净值客户服务
设立背景	公司要拓展高净值客户群，得有人专门找精英销售来合作。
核心职能	拉来能卖理财产品的销售，帮他们对接客户，盯紧服务过程。
工作内容	找靠谱的销售伙伴，谈合作细节，跟进客户后续情况。
协作关系	跟销售团队天天聊，向主管汇报进度，和产品部一起推固收、私募产品。

任职要求：

1、对金融行业抱有极大的热情，期望稳定的高收入，有三方财富公司私募股权固收产品销售经验及客户资源者优先考虑;金融媒体从业者/投资尽调机构从业者/金融猎头等高端客群异业公司从业者亦可;

2、有高净值客户服务经验或渠道资源，对金融产品有广泛和扎实的知识基础;

3、沟通良好、有不错的销售技巧。

投资顾问代表岗位职责：渠道投资顾问

适配人群	财富管理经理，区域业务总监，高净值客户顾问	使用场景	客户开发，市场拓展，理财沙龙
设立背景	公司要开拓新市场，得有人帮老总定方向、带团队、拉客户。
核心职能	定策略、建队伍、挖大客户、办活动。不能只做执行，得带头冲。
工作内容	写规划草稿、招人培训、约见vip、搞沙龙、填业绩表、报周报。
协作关系	听总经理安排，和hr一起招人，跟产品部要资料，和客服同步客户反馈，偶尔找法务看活动文案。

岗位职责：

1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求：

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

投资顾问代表岗位职责：高级理财投资顾问

适配人群	银行理财经理，券商理财顾问，信托销售岗	使用场景	财富管理，信托销售，基金推介
设立背景	公司要卖信托基金这些产品，得有人专门盯中高端客户。
核心职能	帮客户配资产、推理财产品、搞定销售目标、长期服务客户。
工作内容	开发新客户、分析客户需求、做配置方案、推信托基金、跟单服务、写销售计划。
协作关系	和产品经理聊产品细节，向团队主管汇报进度，配合运营同事做客户活动，跟合规岗确认话术。

岗位职责：

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作经验;

3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

投资顾问代表岗位职责：商铺投资顾问

适配人群	房产销售新人，房地产经纪人，置业顾问	使用场景	房产交易咨询，楼盘带看服务，客户关系维护
设立背景	公司要招能卖房的人，销售岗得有人干，业务得跑起来。
核心职能	跟客户聊房子，介绍楼盘，帮客户分析买哪套合适，促成成交。
工作内容	打电话约客户，带看房，回访老客户，整理客户资料，学新楼盘信息。
协作关系	听店长安排，和策划部要宣传资料，跟按揭专员对接贷款，和物业同事一起带看，跟客户经理共享客户线索。

一直在招聘，从来不缺人，缺的是人才!不要求你有多优秀，但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教，只要你肯学，敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁，品行端正，男女不限。

2、对房产销售感兴趣，热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰，善于表达，有良好的人际交往沟通能力，勤奋刻苦，良好的抗压能力及较强的团队协作精神，有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系，为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)