基金投资顾问岗位职责（优选4篇）

基金投资顾问岗位职责

适配人群	基金投资顾问，银行理财经理，基金研究员	使用场景	财富管理服务，高端客户理财，投资组合定制
设立背景	公司要卖基金产品，得有人懂产品、会配资产、能讲清楚。客户要理财规划，得有专人服务。
核心职能	分析基金产品，帮客户做资产配置，定投资策略，写理财建议，讲方案理由。
工作内容	看基金资料、写配置建议、跟客户聊目标、改方案、做演示、写稿子、上课、填表交材料。
协作关系	向部门主管汇报。和产品部要资料，跟运营部对流程，和客服一起跟进客户，跟合规部确认话术。

工作职责：

1、负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、

2、并协助客户完成金融产品资产配置，达成满足客户需求的财务规划;

3、具有良好的与客户线上、线下沟通能力;对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标，为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议，并向客户阐述制订的投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

4、配合公司战略，编写专业性文稿，参与授课，提供专业支持。

5、公司各类规章制度的遵守、执行;

6、领导交办的其他工作。

任职要求：

1、25-30岁，男女不限，本科或以上学历;有基金公司研究员、银行理财经理、基金产品经理工作经验为佳、或有基金产品分析或能建立基金投资组合者

2、有一定金融，投资，经济等相关领域知识，;或是cfp/afp、cfa、cpa等专业资格。

3、具备使用office常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力，和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力，能通过主动学习与钻研不断提升自己。

基金投资顾问岗位职责：基金投资助理

适配人群	基金运营人员，私募基金助理，资管中台岗	使用场景	基金封闭期管理，基金收益分配，协会信息披露
设立背景	公司管基金要有人盯净值、打款、报协会，不然没法合规运营
核心职能	管已封基金的日常事，算收益分钱，填协会表格，帮基金经理传指令
工作内容	盯资产变化、算分配金额、出净值报告、审打款、登协会系统、填公示信息
协作关系	跟基金经理对接领任务，和交易部财务部传指令，找托管行合作机构跑材料，向部门主管汇报

投资基金助理人人信鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司，人人信职责:

(1)对已封闭基金进行常规管理(包括定期跟踪所持资产情况，收益分配计算等)并按时出具净值报告;

(2)协助完成基金主体分配、打款审核、对接合作机构等事务;

(3)基金协会要求的网上信息披露、公示等相关工作;

(4)协助基金经理向交易部、财务部下达指令;

(5)部门其它事务。

要求：

(1)硕士及以上学历，金融、财经、数学、统计、计算机等相关专业(优秀者可放宽至本科学历);

(2)有证券经营机构、资产管理机构、基金管理机构工作或实习经验;

(3)熟悉基金、证券研究与投资业务，了解证券市场交易规则、投资管理知识、行业研究、风险控制、信息技术等知识;

(4)有新三板股权投资基金、证券投资基金或其他产业投资基金从业经验者优先，条件优秀的可适当放宽;

(5)性格沉稳、严谨、敏锐，对风险有较强的心里承受能力，具有较强的应变能力，执行力和责任心;

(6)对数据敏感，工作细心、认真。

(7)必须通过基金业协会从业资格。

基金投资顾问岗位职责：基金投资负责人

适配人群	地产基金负责人，私募股权投资人，不动产投资总监	使用场景	存量地产投资，酒店资产收购，商业物业并购
设立背景	公司要投华南的公寓酒店写字楼商业项目
核心职能	找项目、做尽调、算收益风险、谈交易、管退出
工作内容	跑项目、写分析报告、设计交易结构、谈条款、编季度报告
协作关系	和风控同事一起做风控，跟财务对接资金，向基金总经理汇报，配合募集团队

地产基金投资负责人岗位职责

1、负责拓展符合公司投资标准的存量房地产项目(主要是华南区域公寓、酒店、写字楼、商业类型的地产项目);

2、带领团队对项目进行项目尽职调查、投资价值及风险分析，确定投资项目的成本、收益和风险测算、投资交易结构及条款设计、商务谈判及投融资方案设计、投资分析报告编制等;

3、负责投资项目进入、谈判、交易、退出的组织和控制;

4、配合其他风控、财务、募集等团队，安排履行风控过程实施和组织编制基金项目季度分析报告;

基金投资顾问岗位职责：医疗基金投资

适配人群	投决会秘书，医疗基金运营者，投资中台人员	使用场景	投资决策会议，医疗基金尽调，行业研究支持
设立背景	公司管医疗基金得有专人盯投决会，不然会议乱、记录漏、事没人跟。
核心职能	盯住投决会开会，记好每条决议，帮团队跑行政，偶尔搭把手做点行业查资料的事。
工作内容	发会议通知、整会议纪要、订会议室、收材料、打文件、回邮件、接访客。
协作关系	跟基金经理、风控同事、法务常碰面，向医疗基金负责人汇报，和外部律所、会计师事务所电话沟通多。

职责描述：

1、组织医疗基金投资决策会议、工作会议，及时准确地发出会议记录。

2、负责医疗投资团队的行政事务。

3、参与部分投资工作，包含:行业研究、尽职调查等。

4、部分对外公共事务。

任职要求：

1、5年以上办公室主任、投决会/董事会秘书或金融行业综合管理工作经验。

2、具较好的沟通协调能力与亲和力，思维清晰，文书能力强。

3、干练、工作效率高，具有良好的职业操守与个人品质。

4、喜欢该岗位职责，工作稳定。