股权投资顾问岗位职责（优选3篇）

股权投资顾问岗位职责

适配人群	海归金融从业者，私募投顾新人，银行私行转岗者	使用场景	私募基金销售，跨境资产配置，高净值客户服务
设立背景	公司要卖私募产品，得有人懂留学生客户，帮他们买合适的东西。
核心职能	给留学生讲产品、做资产配置、提理财建议、分析项目、管投资。
工作内容	整理客户资料、写销售报告、回访客户、处理反馈、推金融产品。
协作关系	听销售主管安排，和产品部要资料，跟合规部对内容，和客服一起维护客户。

职责描述：

1，根据公司产品特点，向客户提供专业的产品和渠道。

2，根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3，根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理。

4，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系

5，完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告

6，根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品

优先考虑:

1，本科以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2，相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3，具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7，形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8，拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑

适配人群	保荐代表人，注册会计师，执业律师	使用场景	IPO申报，并购重组，再融资
设立背景	公司要接股权类投行项目，得有人跑现场、盯进度、管材料。
核心职能	跑项目现场、跟客户对接、整材料、写报告、协调中介。
工作内容	陪客户开会、收资料、填表格、写底稿、改申报文件、跑流程。
协作关系	向团队负责人汇报；和客户、律师、会计师一起干活；和内部质控、内核同事来回沟通。

职责描述：

1、协助团队开展投行项目承揽承做相关工作，能独立承担项目现场负责人等工作职责;

2、能与客户、会计事务所、律师事务所顺畅沟通，完成相关项目工作;

3、能与团队有效合作，完成团队的目标;

任职要求：

1、硕士研究生及以上学历，金融、会计、律师等相关专业;

2、有律师、cpa等双重背景优先考虑;

3、有证券公司3年以上投行业务工作经验或者会计事务所5年以上投行项目经验;

适配人群	投行从业者，私募基金经理，融资总监	使用场景	股权融资，私募募资，资本运作
设立背景	公司要搞b2b业务，得找钱，得有人专门管融资这摊事。
核心职能	管债权股权证券融资，设计私募基金方案，对接资金方，做商业计划书和路演。
工作内容	维护银行券商信托基金关系，找新渠道，写融资方案，搭交易结构，做bp，跑路演，配资产包。
协作关系	跟业务部门要需求，向ceo或cfo汇报，和金融机构、私募机构、基金管理人一起干活，内部拉法务财务开会。

b2b股权投融资总监岗位职责:

1. 根据公司战略统筹，专注b2b公司业务发展需求，筹划实施债权、股权、证券融资;

2. 积极维护各筹融资渠道关系，开拓并不断完善外部筹融资渠道，满足业务部门需求;

3. 筹划实施创新型融资模式，私募股权基金的产品方案的对接与设计;

4. 负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务，负责拟定、确认融资方案和股权交易结构，达成融资事宜;

5保持与各金融机构的良好协调关系，参与公司后期资本运作等相关工作;

6对接国内外一流私募机构及专业的基金管理人，筛选优质的b2b合作项目，设计产品结构;

8负责b2b股权融资商业计划书、负责项目路演及推荐。

9.完成数轮 pe 的募集，完成核心客户资产包配置。

任职要求：

1. 五年以上银行、信托、融资租赁或投行融资工作经验。

2. 熟悉掌握金融和会计相关知识，熟悉投融资相关法规、政策。