物业公司管理评审控制工作程序（优选10篇）

物业公司管理评审控制工作程序

适配人群	物业公司总经理，管理者代表，管理部负责人	使用场景	质量体系审核，重大投诉响应，组织架构调整
制定目的	怕质量体系跑偏了，想让它一直好用、管用，能达标，也符合公司定的目标。
适用范围	就管公司老大们开的质量体系评审会，只干这事，不碰别的活。
职责分工	总经理主持开会；管理者代表批计划和报告；管理部写计划和报告，还得存档管三年。
禁止行为	计划没提前一周写好不行；报告内容缺项不行；该发给部门的没发不行；副本和正本不一样不行。
检查与监督	管理部每周三前出计划，各部门会前准备好议题；开会后三天内出报告；没按时交的扣当月绩效；管理者代表查落实，月底闭环。

物业公司管理评审控制程序

1.0目的

保证质量体系持续适宜性、充分性和有效性，能够满足iso9001:2000版

标准和质量方针、质量目标的要求。

2.0适用范围

公司最高管理层对公司质量体系的评审工作。

3.0职责

3.1总经理负责主持管理评审会议;

3.2管理者代表负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》;

3.3管理部负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》。

4.0 过程识别

5.0程序

5.1评审计划的制定:

a、管理部于每次管理评审会议前一星期制定该次的管理评审计划，并提前三天发给各部门负责人，各部门负责人应仔细阅读《管理评审计划》并准备好与各自有关的议题;

b、管理评审计划应包括:评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的组织等内容。

5.2评审输入

管理评审的输入应包括与以下方面有关的公司当前的业绩和改进的建议。

a、审核结果:包括内部审核和外部审核的结果;

b、顾客的反馈:包括顾客满意率的调查结果、与顾客沟通的结果及顾客投诉情况统计分析;

c、内部工作和服务质量评价的结果:公司各类检查的结果;

d、预防和纠正措施的状况:如对顾客的满意程度有重大影响的纠正和预防措施;

e、以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性;

f、可能影响质量管理体系的变化，指公司内外部环境的变化，例如，法律、法规的变化等。

5.3评审内容

依据输入内容，对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审:

a、质量体系是否持续适宜性、充分性和有效性;公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到;

b、公司的组织结构、资源分配是否合理，人员素质是否符合规定的要求;员工的培训效果如何;

c、质量体系是否得到持续改进及工作绩效是否持续提高;

d、内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效;采取的预防措施是否有效;

e、工作的服务质量是否符合业主或规定的要求;

f、业主的投诉是否迅速有效地得到受理，处理方法是否妥当;

5.4评审结果;

5.4.1每次管理评审后应形成完整的评审报告，评审报告应详细记录有关评审的结果。

5.4.2对于评审中提出的不合格项，由相关部门提出纠正措施，并依照《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.4.3管理者代表负责验证纠正措施实施效果，向总经理汇报纠正措施执行情况，并保证关闭。

5.5评审报告的管理

评审报告将视实际需要发出副本，并由管理部登记，正本由管理部存档，报告正本与所有副本各项内容应完全一致，管理者代表对其负责评审报告保存期限为3年。

5.6总经理负责每年至少一次的管理评审，以确保质量体系持续有效的适用并满足iso9001:2000标准和公司质量方针与目标和要求。

5.7必要时，公司出现有重大变动如组织机构的重新设置或顾客有重大投诉等情况时总经理有权决定临时进行管理评审。

5.8管理评审通常为会议形式，参加人员为各负责人及有关人员。

6.0相关文件与记录

a)《纠正和预防措施控制程序》

b)《管理评审计划》

c)《管理评审报告》

d)《纠正措施报告》qr-c

物业公司管理评审控制工作程序：某某物业管理评审控制工作程序

适配人群	总经理，管理者代表，部门负责人	使用场景	体系评审，频次调整，质量改进
制定目的	怕体系跑偏了，想看看管得对不对、够不够、有没有用，让服务稳住不掉线。
适用范围	就管公司整个质量管理体系，所有跟服务标准有关的事儿都算在里头。
职责分工	总经理拍板开会和报告，管理者代表准备材料、盯整改，各部门交资料、干活改问题。
禁止行为	不能拖着不审，不能漏掉关键问题，不能光说不改，不能把业主投诉当没听见。
检查与监督	每年至少审一次，提前一个月定计划，开会后一周出报告，整改两周内动手，管理者代表查进度，没做到就重来，记录全留着备查。

某物业管理评审控制程序

1 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3 职责

3.1 总经理批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审计划和报告，检查整改的落实情况并加以协调、评价。

3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4 工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理审批。评审计划主要内容包括:

a)评审时间;

b)评审目的;

c)评审内容;

d)参加评审部门(人员);

4.1.3当出现下列情况之一时，评审内容可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;

b)业主和住户的反馈，包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;

c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果;

d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。

f)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由总经理审批。

4.3.2管理者代表根据评审输入的要求，组织各部门收集管理评审的资料，编制《管理评审输入资料》，交由总经理确认。

4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

4.4 管理评审会议

a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与业主和住户要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等。

4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理审批，并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。

5 相关文件

5.1 《内部审核控制程序》

5.2 《纠正和预防措施控制程序》

5.3 《文件控制程序》

5.4 《记录控制程序》

6.相关记录 qr-003-01

qr-003-02

qr-003-03

物业公司管理评审控制工作程序：物业管理评审控制工作程序（总经理办公室）

适配人群	物业公司总经理，总办主任，质量体系负责人	使用场景	年度质量复盘，重大变更响应，内外审衔接
制定目的	怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。
适用范围	管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。
职责分工	总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。
禁止行为	不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。
检查与监督	办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。

物业管理评审控制程序(总经理办公室)

1、目的和范围

总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物业文件控制程序

fshtl-0302物业记录控制程序

fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序

fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度

fshtl-0325物业改进控制程序

3、职责

3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。

3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量管理体系的运行情况。

3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施，收集并提供管理评审所需资料，以及评审后问题的分解、检查和报告工作。

3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审，准备并提供本部门的评审所需的资料，落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。

4、工作程序

4.1评审时间、形式、依据

4.1管理评审每年至少进行一次，一般选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行，一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时，应及时进行管理评审。

4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》，特殊情况如，遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。

4.3管理评审一般以会议形式进行评审。

4.4开展管理评审活动的要求:

a.确保质量管理体系持续的适宜性。由于物业所处的环境不断地变化，要求物业根据行业、法律法规要求、业主及市场要求适时调整质量管理体系过程，以保持其持续的适宜性;

b.确保质量管理体系持续的充分性。在物业质量体系运行中，对服务实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使原有质量管理体系存在不充分的情况，通过管理评审来调整相互关联的过程，以达到体系的持续的充分性;

c确保质量管理体系持续的有效性。有效性是物业实现质量方针、目标的程度的度量。必须把业主的满意度、服务的业绩、物业整体服务素质与行业法规的符合性等与质量目标对比，找差距，不断改进，以确保体系的持续的有效性;

d.上述三种情况都有可能导致体系的变更，物业需适时地调整过程和质量目标，以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。

4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容)，应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。

4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。

4.7当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。

a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;

b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;

c.市场需求发生重大变化时;

d.即将进行第二、三方审核，或法律法规规定的审核时;

e.质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审的输入和输出

4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:

a.审核结果。通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及企业结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性;

b.业主的反馈信息。根据市场信息、业主反馈的信息、服务情况的信息以及与业主沟通的结果，评价业主对本物业服务的满意程度;

c.过程的业绩和服务的符合性。通过对服务过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性;

d.预防和纠正措施的情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相关文件，保持措施的后续有效性;

e.以往管理评审的跟踪措施情况。检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性;

f.可能影响质量管理体系的变化。根据市场策略、技术进步相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及物业内部的变化(如体系的重大变更，财务状况变化等因素)，评价体系进行变更和完善的必要性;

g.评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目;

h.根据物业经营状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目;

i.改进的建议。

4.2.2评审的输出

a.质量管理体系及其过程有效性的改进。在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容(如业主满意、过程改进、硬件设施设备环境等);

b.与服务要求有关的改进。在服务的改进方面，包括服务质量特性、满足市场需求的能力等。优先考虑业主的要求以及服务实现中的薄弱环节;

c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体系运行的需要。

4.3管理评审的实施办法

4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:

a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;

b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;

c.物业服务质量、服务水平的分析材料;

d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;

e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;

f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。

4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门，同时要求各参加部门作好会议的准备工作，包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。

4.3召开评审会议:

a.总经理主持

会议，各部门经理参加会议;

b.指定评审重点部门作主要发言;

c.参加会议人员进行充分讨论。

4.4评审报告

4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定，总经理办公室形成文件，经总经理审核、批准后，下发实施。

评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。

4.4.2对管理评审出现的不符合项，由总经理确定责任部门，总经理办公室进行分解，下发各部门制订纠正措施，予以实施。

4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。

4.5纠正措施的跟踪验证

4.5.1各相关部门收到评审报告后，应立即分析原因，制订纠正措施，并报告总经理办公室审核，总经理批准，然后组织实施。

4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，并报总经理。

4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。

4.7管理评审结果引起文件更改时，按fshtl-0301《文件控制程序》执行。

5、记录

管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)

物业公司管理评审控制工作程序：物业管理处入住期日常

适配人群	物业工程员，装修监督员，保洁主管	使用场景	房屋维修，装修监管，设备维保
制定目的	物业变多了，事情杂了，得有个规矩让大家照着干，别乱来，让小区更稳当些。
适用范围	管物业处所有人，管房子、装修、设备、清洁、绿化、消防、保安、停车、产籍、钱这些事。
职责分工	经理带头定计划，各组长盯自己块儿，主管每月查一遍，查出问题马上改。
禁止行为	不准漏修房子，不准放任乱装修，不准设备坏了不报，不准清洁拖拉，不准消防器材挪用。
检查与监督	每项工作写进月计划，组长每天巡，主管月底核，没做完扣绩效，连续两次不合格调岗。

进入全面管理阶段后，物业管理处将以公司企业标准为指导，主要开展以下工作(但不限于):

1.房屋管理:建筑物以及其附属物的保养、维修;

2.装修管理:监督产权人根据物业的装修管理规定进行房屋装修;

3.设备设施管理;对物业范围内的共用设备设施日常的运行、保养、维修;

4.清洁服务:加强清洁员工的管理，维护物业范围内的清洁卫生;

5.绿化服务:物业范围内的绿化建设和养护;

6.消防管理:建立消防队伍，对物业范围内消防器材、消防设施等管理;

7.安全管理;加强保安队伍的建设管理，确保物业内安全、舒适;

8.车辆管理:维护行人、车辆的交通秩序，以及车辆停放秩序;

9.产籍管理:指对产权登记过程中所产生的各种图表、登记资料进行完善和修正，保证产籍的完整、准确、与实际相符;

10.财务管理:对物业管理资金运作和管理。

物业公司管理评审控制工作程序：丽景项目物业

适配人群	物业客服专员，工程维修员，保安巡检岗	使用场景	业主入住前，装修管理期，入伙后日常管理
制定目的	物业要保值增值，让业主住得舒服，帮开发商做好售后，一起把牌子擦亮。
适用范围	管丽景嘉苑全体业主、装修队、物业员工，管入住、装修、日常服务这些事。
职责分工	服务处牵头定计划，保安和维修员天天巡装修，保洁做开荒，主管盯着每项落实。
禁止行为	装修不办手续不准进场，乱拆承重墙不行，施工垃圾堆楼道不行，消防通道不能堵。
检查与监督	装修前交齐资料，巡查每天至少一次，问题当场记、当天催改，整改超3天报执法部门，验收拖过2天扣绩效。

丽景嘉苑项目物业管理工作计划和物资装备

一、拟采取的工作计划

为了使物业保值、增值，服务处在认真做好物业的接管验收工作的基础上，拟定进一步的工作计划，加强装修管理，增强业主和物业公司之间的沟通，以确保物业品质不断得到提升，同时为开发商提供一个后续的优质的售后服务工作，使开发商与物业公司的品牌共同提高，达到"双赢"的目的。

1. 业主入住前

在小区工程建设收尾阶段从物业管理的角度提出改进或布置措施，配合准备接管验收所需要准备的资料及其他相关工作。

对于验收中发现不合格情况由我公司提出整改单，在一定期限内由开发施工单位整改修复，再由我公司验收合格后接受。

协助发展商制定《临时管理规约》、《业主手册》等文件，同时准备好业主入户所需要的《前期物业服务协议》、《房屋交付验收表》、《物品领用登记表》、《业主信息登记表》、《装修管理责任书》、《装修防火责任书》、《装修申请表》等其它管理规定。

在业主办理入住前，做好小区的开荒保洁工作，进入日常工作状态;保安人员要熟悉小区情况;设备维修人员做好检查工作，保证公共设备设施的完好，以一个整洁、舒适的环境迎接业主入户。

2. 业主入住与装修期间

业主办理入住时由我公司设备维修人员陪同进行房屋内部验收、抄表，对于业主发现的问题予以记录。

向业主交付相关入住资料，并介绍有关物业入住后的管理规定。

在业主装修期间，在建设部《住宅室内装饰装修管理办法》、《沈阳市家庭居室装修管理规定》和《业主临时管理规约》等规定的指导下，进行现场巡查。保安门岗严格检查施工人员的《临时出入证》，并由保安巡逻岗与工程维修人员共同组成装修巡检小组，每日不低于一次的对装修现场进行巡查，以避免装修人员违章施工，督促其保持环境卫生、爱护共用设施设备。对发现的违章装修现象立即要求装修人员进行整改，或报行政执法部门处理。装修结束后由业主提出装修验收申请，服务处人员在2个工作日内到现场查看是否符合装修标准。

3. 业主入伙后

进入正常管理阶段后，物业服务处将按物业合同约定标准开展以下主要工作(但不限于):

房屋管理:建筑物以及其附属物的保养、维修;

设备设施管理:对物业范围内的共用设备设施日常的运行、保养、维修;

清洁管理:加强清洁员工的管理，维护物业范围内的清洁卫生;

绿化管理:物业范围内的绿化建设和养护;

消防管理:建立消防队伍，对物业范围内消防器材、消防设施等管理;

安全管理:加强保安队伍的建设管理，确保物业内安全、舒适;

车辆管理:维护行人、车辆的交通秩序，以及车辆停放秩序;

财务管理:对物业管理资金运作和管理;

协调因房屋质量引起的业主与发展商之间的纠纷。

二、物资装备情况

1. 物业管理用房

依据建设部《物业管理条例》的规定，以及结合"丽景嘉苑"住宅小区的特点，除各类设施设备机房外，物业管理用房还包括:

管理服务用房:服务处接待、办公室;

保安、保洁、工程维修人员的更衣室，及存放工具设备、维修材料、清洁物料的仓库;

2. 管理设施的配置要求

服务处开办物品表

名称数量/型号

一、办公用品开办物品

二、维修工器具开办物品

三、保洁工具开办物品

四、保安器具开办物品

物业公司管理评审控制工作程序：某物业管理公司财务会计工作程序

适配人群	物业财务会计，物业出纳人员，物业成本核算员	使用场景	营收单据审核，原始凭证核验，记账凭证复核
制定目的	公司要拿到准的财务数据，帮公司多赚钱，别乱花钱。
适用范围	管会计、出纳这些财务岗，管单据、凭证、账本、报表、预算这些事。
职责分工	财务经理牵头审流程，会计做账填表，出纳管钱收付，总经理盯着看有没有错。
禁止行为	单据没盖章不能收，金额对不上不能报，假发票不能用，没签字不能走账，自己开的票必须盖公章。
检查与监督	每月5号前交上月账，财务经理抽查凭证和账本，月底前出报表，错了重做还扣绩效，连续两次错要谈话。

物业管理公司财务会计工作程序

1.0目的

为公司及时提供真实可靠的财务信息，提高公司经济效益。

2.0适用范围

对帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的审核、编制。

3.0程序要点

3.1对营业收入有关单据的审核。主要审核公司每月营业收入的有关帐单、凭据及报表。3.2原始凭证的审核

3.2.1填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章，其中从外单位取得的原始凭证须盖有单位的公章。

3.2.2经济业务的内容是否合法、真实。

3.2.3数量、单价和大小写金额是否相符。

3.2.4报销手续是否完备。

3.2.5自制原始凭证须有经办部门负责人签章，对外开出的原始凭证，必须加盖本单位的人公章。 3.3记帐凭证的审核

3.3.1审核经济业务的摘要是否简明扼要。

3.3.2会计科目使用是否准确。

3.3.3填列的金额是否准确，与原始凭证是否相符。

3.3.4所附原始凭证是否完整，未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外，是否注明原始凭证的存放处。

3.3.5制证日期是否填制，制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。 3.4填制及审核会计帐薄

3.4.1填写会计帐薄

3.4.2检查会计帐簿是否及时记帐，是否符合规定。

3.4.3帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。

3.5填制会计报表

3.5.1核算会计报表是否平衡，帐表金额是否相符

3.5.2会计报表各表之间的相互关系是否正确。 3.6制定财务成本、预算计划。3.7应遵守执行有关财政制度和财经纪律，坚决对违反制度和纪律的收支业务应予抵制，并做好说明教育工作。

物业公司管理评审控制工作程序：物业管理质量记录控制工作程序

适配人群	物业文件管理员，总办质量专员，部门记录保管员	使用场景	质量体系运行，物业记录归档，过期记录销毁
制定目的	怕记录乱七八糟找不到，要留证据证明活干对了，方便查问题、改毛病。
适用范围	物业所有部门，管各种质量记录的填、收、存、查这些事。
职责分工	总办管总，文件管理员盯表格和清单；各部门自己收自己填的记录，保管好别丢别坏。
禁止行为	表格不能乱编编号；填表不能涂改、漏签、字迹糊；记录不能放错地方、不能丢、不能潮坏。
检查与监督	总办发清单给各部门，每月查归档情况；没按时交的要补，还拖着就通报；检查结果每季度报领导看。

物业管理质量记录控制程序

1.0目的

确保质量记录的完整、准确、清晰，为质量体系的有效运行和产品质量满足规定的要求并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正措施提供客观证据。

2.0范围

适用于物业管理公司所有与质量活动有关的质量记录控制。

3.0职责

3.1总办负责本程序的归口管理。

3.2各部门负责与该部门相关的质量记录的收集、归档、贮存及保管。

4.0工作程序流程图

责任人/支持文件

质量记录

总办

质量记录一览表

物业公司管理评审控制工作程序：物业管理招标一般工作程序

适配人群	招标负责人，评标专家，物业投标方	使用场景	招标筹备，资格预审，现场勘察
制定目的	物业招标乱七八糟，没人管流程，老出岔子。想让招标清清楚楚、顺顺利利，选到靠谱的物业。
适用范围	管招标人、投标公司，管整个招标过程，从成立机构到签合同。
职责分工	招标人牵头干所有事；评标委员会看标书打分；主管部门盯着别跑偏，查漏补缺。
禁止行为	不许超时收标书；不许拆封前改文件；不许少于3家候选；不许评委少于5人还双数。
检查与监督	招标人按12步走，每步有时间点；主管部门抽查，月底汇总；没做到就重来，扣保证金。

1.成立招标机构:

招标人在招标之前要成立物业管理项目招标机构。招标机构可聘请有关部门人员和物业管理专家组成。主要任务是:负责招标的整个活动;编制招标文件;组织开标、评标、决标和商务谈判;与中标企业签订物业服务合同

2.编制招标文件:

招标文件包括《招标公告》或《招标邀请书》、《招标书》、《投标单》、《投标企业资格审查表》、《投标须知》、《招标章程》、《招标项目说明书》、《物业服务合同》等。

3.发布招标消息:

招标单位可以根椐招标方式的不同，采用不同的途径发布招标消息，如召开招标新闻发布会、公布招标公告(广告)或函寄招标邀请书等。采取公开招标方式的，应当在公共媒体上公布招标公告。

4.招标单位的资格预审:

公开招标的招标人，可以根椐招标文件的规定对投标申请人进行资格预审，但招标人应当在招标公告或者投标邀请书中载明资格预审条件和获取资格预审文件的方法。在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于3家资格预审合格的招标申请人。资格预审的主要内容通常有:企业营业执照、资质等级证书、质量认证证书、财务状况、社会信誉、人员结构、技术装备、有无投票保证书;管理规模;以住业绩，已承担的项目，主要负责人的经历和企业背景情况等证明材料。经资格预审后，公开始标的招标人应当向资格预审合格的投标人发出资格预审合格通知书，并告知获得招标文件的时间、地点和方法。

5.发售招标文件及有关设计图纸、技术资料等:

招标人应在招标公告规定的时间内，向符合条件的物业管理投标单位发售标书，并根椐实际情况，向他们提供有关设计图纸，技术资料等，以利于投标单位在规定的期限内编制出符合本物业区域管理具体情况的投标书。

6.组织投标单位现场勘察答疑。

投标单位在准备投标文件时，可能会向招标单位提出一些问题，要求招标单位给以澄清或解释。招标单位应根椐具体情况，尽快安排有关工作人员，在指定的时间和地点召开投标前会议，或安排投标单位实地勘察物业现场，由招标单位负责对投标单位提出的问是给予解答或澄清，解答或澄清必须以书面形式发送给所有的招标文件收受人，招标人对发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，澄清或修改文件为招标文件的组成部分。

7.接收和收存投标书。

招标人要按招标文件规定的时间(公开招标的物业管理项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日)、地点接受投标单位的投标文件。经审查，如认为收到的文件各项手续齐全或符合招标文件规定，应向投标人出具标明签收人和签收日期的凭证，并妥善收存投标文件，对于在规定的时间之外送来的投标文件和没有按招标文件中的要求办理的(如没有提交投标保证金)，为无效的投标文件，招标人应该拒收，并原封不动地退回投标单位。

8.组织开标。

招标人应按招标文件中明确规定的时间和地点组织开标，开标时间由招标人主持，邀请所有投标人参加，招标人在招标文件中要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件都应在检查密封后当众给予拆封，并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，整个过程也可由招标人委托的公正机构进行检查并公正。公开召开的物业管理招标、开标答辩会，邀请业主代表、物业管理主管部门、公证机构参加

9.评价和确定中标单位。

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，在保密的情况下进行(除现在答辩部分外)，评标委员会由招标人代表和物业管理方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中招标人代表以外的物业管理方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当按照招标文件的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根椐标书评分、现场答辩等情况进行综合评分，同时对评标结果签字确认。完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件规定的评标标准和评标方，推荐不超过3名有排序的合格中标候选人，在评标过程中也可召开现场答辩会，但应当事先在招标文件中说明，并注明所占的评分比重。

招标人按照中标候选人的排序确定中标人，当确定中标的中标者放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以依序确定中标候选人为中标人。

10发出中标或未中标通知书。

招标人应在投标有效截止时限(投标有效期在招标文件中载明)30日前确定中标人，发出中标通知书，同时也应将中标结果通知所有投标人，并应

返还其投标书及投标保证书。

11.与中标单位签订物业服务合同。

招标方在通知投标单位中标时，应同时邀请中标单位在一定的期限内与招标方签度物业服务合同。如果中标单位在期限内拒不签约，则招标单位有权没收该物业管理企业的投标保证金。招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

12.招标结束。

物业公司管理评审控制工作程序：某物业管理公司会务组织工作程序

适配人群	物业会务专员，行政协调岗，会议统筹人	使用场景	会务筹备，会议执行，会后落实
制定目的	公司会议老是乱糟糟的，材料不齐、通知漏人、会后没结果。想让每次开会都顺顺当当，有头有尾。
适用范围	所有办会的人，管从想开会到收尾全过程，包括写预案、发通知、倒水、写纪要这些事。
职责分工	行政部牵头定流程，各部门文员具体办会，部门主管盯着别出错，总经理最后看落实没。
禁止行为	不准不写会议预案就开；不准通知里缺时间地点议题；不准会后不写纪要；不准决议没人跟。
检查与监督	按六步走，每步做完打勾。行政部每月查三次记录，月底前交检查表。漏一步扣绩效分，两次约谈。

物业管理公司会务组织工作程序

会议要经过:会议预案、材料准备、开会通知、会间、会后工作的程序。

一、会议预案

会议前制定会议预案包括:

会名→议题→会期→出席人员→议程→会场布置

二、材料准备

会议涉及的材料要完整的收集。

三、会议通知

会议通知要具备:时间、地点、议题、出席人员。

四、会前检查

会议之前做充分检查。

五、会间服务

会议期间，主要服务工作有:发放会议有关材料，会间安排茶水等。

六、会后工作

a、编写会议纪要或简报，上报或下发。

b、向未到会议的同事传达会议概况和决定。

c、会议文件立卷归案。

d、对会议形成的决议，还要协调有关部门落实，并将执行情况报总经理。

签署人:物业管理有限公司

物业公司管理评审控制工作程序：物管师复习资料--物业

适配人群	开发建设单位，业主大会，物业产权单位	使用场景	新建交付，机构更迭，合同终止
制定目的	新建小区交房后得有人管，老物业撤了新物业得接上，不然水电没人修、卫生没人扫、业主天天投诉。
适用范围	建设单位、老物业、新物业、业委会，管资料移交、设备交接、钱账清点、钥匙房屋交付。
职责分工	建设单位准备资料盖章，老物业清点资产交账，新物业现场查验签字，业委会监督全程并确认结果。
禁止行为	不许漏交图纸和保修文件，不许私藏业主信息，不许挪用维修资金，不许跳过验收直接签字。
检查与监督	先列清单再逐项核对，三方一起到场清点，7天内完成交接，少一项重交，超期扣当月服务费10%。

____物管师复习资料--物业管理工作的移交

物业管理工作的移交既涉及国家政策法规，又涉及物业管理各方的权益，还直接影响到物业管理活动能否正常进行，因此，物业管理工作的移交是物业管理操作中一个重要环节。物业管理工作的移交必须在完成承接查验的前提下，在不同的主体之间进行。移交工作分为三种情况:一是由建设单位将新建物业移交给物业管理企业;二是在业主大会选聘新的物业管理企业并订立物业服务合同后，由业主大会或物业产权单位将物业移交给物业管理企业;三是在物业管理企业与业主大会或物业产权单位终止物业服务合同、退出物业管理项目的同时，由物业管理企业向业主大会或物业产权单位移交或交接物业。

一、新建物业的移交

(一)移交双方

在新建物业的移交过程中，移交方为该物业的开发建设单位，承接方为物业管理企业。双方应签订前期物业服务合同。建设单位应按照国家相关规定的要求，及时完整地提供物业有关资料并做好移交工作;物业管理企业也必须严肃认真地做好承接工作。

(二)移交内容

移交的物业资料包括:产权资料，竣工验收资料，设计、施工资料，机电设备资料。物业保修和物业使用说明资料，业主资料。移交的对象包括:物业共用部位、共用设施设备以及相关清单(如房屋建筑清单、共用设施设备清单、园林绿化工程清单、公共配套设施清单等)。建设单位应按照有关法规政策规定，向物业管理企业提供物业管理用房。

二、物业管理机构更迭时管理工作的移交

物业服务合同或前期物业服务合同的终止，将导致提供物业管理服务的主体发生变化，物业管理机构发生更迭，与此同时，在相关方之间会发生物业管理的移交行为。

物业管理机构更迭时管理工作的移交包括:原有物业管理机构向业主大会或物业产权单位移交;业主大会或物业产权单位向新的物业管理企业移交。前者的移交方为该物业的原物业管理机构，承接方为业主大会或物业产权单位;后者的移交方为业主大会或物业产权单位，承接方为新的物业管理企业。

1.物业资料

(1)物业产权资料、综合竣工验收资料、施工设计资料、机电设备资料等。

(2)业主资料包括:

1)业主入住资料，包括入住通知书、入住登记表、身份证复印件、相片;

2)房屋装修资料，包括装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等。

(3)管理资料包括:各类值班记录、设备维修记录、水质化验报告等各类服务质量的原始记录。

(4)财务资料包括:固定资产清单、收支账目表、债权债务移交清单、水电抄表记录及费用代收代缴明细表、物业服务费收缴明细表、维修资金使用审批资料及记录、其他需移交的各类凭证表格清单。

(5)合同协议书，指对内对外签订的合同、协议原件。

(6)人事档案资料，指双方同意移交留用的在职人员的人事档案、培训、考试记录等。

(7)其他需要移交的资料。

资料移交应按资料分类列出目录，根据目录名称、数量逐一清点是否相符完好，移交后双方在目录清单上盖章、签名。

2.物业共用部位及共用设施设备管理工作的交接

(1)房屋建筑工程共用部位及共用设施设备，包括消防、电梯、空调、给水排水、供配电等机电设备及附属配件，共用部位的门窗，各类设备房、管道井、公共门窗的钥匙等;

(2)共用配套设施，包括环境卫生设施(垃圾桶、箱、车等)、绿化设施、公共秩序与消防安全的管理设施(值班室、岗亭、监控设施、车辆道闸、消防配件等)、文娱活动设施(会所、游泳池、各类球场等);

(3)物业管理用房，包括办公用房、活动室、员工宿舍、食堂(包括设施)、仓库等。

停车场、会所等需要经营许可证和资质的，移交单位应协助办理变更手续。

3.人、财、物的移交或交接

(1)人员。在进行物业管理移交时，有可能会有原物业管理机构在本项目任职人员的移交或交接，承接物业的管理企业应与移交方进行友好协商，双方达成共识。

(2)财务。移交双方应做好账务清结、资产盘点等相关移交准备工作。移交的主要内容包括物业服务费、维修资金、业主各类押金、停车费、欠收款项、代收代缴的水电费、应付款项、债务等。

(3)物资财产。物资财产包括建设单位提供和以物业服务费购置的物资财产等，主要有办公设备、交通工具、通信器材、维修设备工具、备品备件、卫生及绿化养护工具、物业管理软件、财务软件等。

(三)办理交接手续

同新建物业的物业管理移交一样，原物业管理企业退出后的物业管理移交也应该办理交接手续。交接手续涉及建设单位、原物业管理企业、业主委员会、行业主管部门、新进入的物业管理企业等。在办理交接手续时应注意以下几个主要方面:

(1)对物业及共用配套设施设备的使用现状作出评价，真实客观地反映房屋的完好程度;

(2)各类管理资产和各项费用应办理移交，对未结清的费用(如业主拖欠的物业服务费)应明确收取、支付方式;

(3)确认原有物业管理企业退出或留下人员名单;

(4)提出遗留问题的处理方案。

(四)注意事项

(1)明确交接主体和次序。此类物业的物业管理工作移交是原物业管理机构将物业管理工作移交给该物业的业主大会或物业产权单位之后，再由业主大会或物业产权单位将物业管理工作移交给准备接管的物业管理企业，而不是原物业管理机构向准备承接的物业管理企业直接移交。虽然在具体移交工作中可合并进行，但要分清楚移交的主体及责任。

(2)各项费用和资产的移交、共用配套设施和机电设备的接管、承接时的物业管理运作衔接是物业管理工作移交中的重点和难点，承接单位应尽量分析全面，考虑周全，以利交接和今后工作的开展。

(3)如承接的部分物业项目还在保修期内，承接单位应与建设单位、移交单位共同签订移交协议，明确具体的保修项目、负责保修的单位及联络方式、保修方面遗留问题的处理情况，并在必要时提供原施工或采购合同中关于保修的相关条款文本。

(4)在物业管理移交工作中，对物业共用部位和共用设施设备存在的问题不易全部发现，难免存在遗漏，因此在签订移交协议或办理相关手续时应注意做出相关安排，便于在后续工作中能妥善解决发现的问题。