基金销售总监岗位职责（优选3篇）

基金销售总监岗位职责

适配人群	基金销售总监，理财团队经理，财富管理负责人	使用场景	基金销售，团队培训，绩效考核
设立背景	公司要卖基金产品，得有人带头搞销售策略和带团队。
核心职能	管销售团队，定销售办法，盯业绩完成，招人培训人，处理客户问题。
工作内容	写销售计划，盯团队业绩，招理财顾问，开培训会，听销售录音，设个人目标，做绩效考核，回客户投诉。
协作关系	跟理财顾问、理财经理天天打交道，向公司高层汇报，和hr一起招人，和客服协同处理投诉，和合规部对流程。

岗位职责：

1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的市场销售策略，并确保有效执行;

2.完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4. 对营销团队负责，做好营销团队管理工作，并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训，并在线监听，提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标，完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格：

1.大专以上学历，拥有5年金融行业工作经验，其中3年以上团队管理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动，有很强的组织能力和团队合作精神;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6.能力突出者，条件可适当放宽。

适配人群	私募销售总监，基金营销负责人，财富管理高管	使用场景	基金募集，客户路演，机构尽调
设立背景	公司要卖私募基金，得有人带头冲业绩，拉客户，盯销售结果。
核心职能	带头卖基金，找新客户，维护老客户，提营销建议，带销售团队。
工作内容	搞市场活动，打电话约客户，讲基金产品，开客户会，填销售报表，整客户资料。
协作关系	向分公司总经理汇报，和产品部聊基金设计，跟合规部核材料，和客服部交接售后，和hr一起招销售员。

任职资格：

1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理，本科以上学历，优先考虑，营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理能力，积极向上，工作严谨，计划性强，善于分析思考问题，有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

4、抗压能力强、较强的带队能力。

适配人群	渠道总监，理财经理，资管业务负责人	使用场景	基金销售，私募合作，资管对接
设立背景	公司要卖基金产品，得靠外面的理财公司、私募这些渠道帮忙推。
核心职能	找新渠道合作，推基金和衍生品，搞培训，帮客户过风控会。
工作内容	开拓第三方理财公司、私募、投行资管客户；挖客户需求；做推广方案；做产品培训；帮风控和过会；看海外产品。
协作关系	跟理财公司、私募、投行资管的人天天聊；向公司老板汇报；配合产品部、风控部一起干活；有时要拉法务或海外同事帮忙。

工作职责：

1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的产品需求，推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

3、制定项目及产品推广方案;

4、负责对客户的产品培训;

5、协助客户的产品风控及项目过会工作

6、熟悉海外金融产品

岗位需求:

1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

2、出色的沟通能力;

3、5年以上工作经验，至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;