投资岗位岗位职责（优选15篇）

投资岗位岗位职责

适配人群	产业投资人，早期基金从业者，并购项目经理	使用场景	并购整合，产业投资，投后管理
设立背景	公司要做大消费、新经济、生活方式方向的早期投资
核心职能	定投资方向，看项目值不值得投，谈成项目，管好已投项目
工作内容	写可行性报告，做市场财务技术分析，设计交易方案，签协议，盯投后进展
协作关系	和业务部门聊机会，向ceo或cfo汇报，跟法务财务一起改条款，和外部fa对接项目源

投资岗位主要职责

1、投资策略制定:在行业研究的基础上，结合企业内外部环境，制定公司投资、收购兼并、产业整合等业务的战略规划。

2、投资项目分析:负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性，完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写。

3、投资项目执行:组织、设计合理的投资方式、交易方案、投资架构、投资策略、投资协议，完成投资谈判、协议签署等工作。

4、投资项目管控:对已投资项目进行监控、分析及投后评估管理，并及时反馈投资项目实施情况，提出提高投资项目经营管理水平和收益的建议。

5、定期对投资环境、目标及竞争对手分析，及时调整策略。

投资方向为:大消费，新经济、生活方式。偏早期。

职位必备项

跳槽频繁

跳槽频繁，一年一跳不考虑

学校类型

必须一本以上学校

必须统招本科以上学历

常规项

外包公司背景不考虑

职位优先项

工作经验

7年以上工作经验优先

教育经历

一本以上学校优先

统招本科以上学历优先

技能要求

具备较强的产业投资;财务;财务分析;战略规划;方案设计;市场分析;经营管理;项目实施能力优先

投资岗位岗位职责：医院项目投资

适配人群	投资经理，项目开发岗，医疗并购专员	使用场景	项目开拓，尽职调查，运营分析
设立背景	集团要扩张医院业务，得有人专门找项目、谈合作、做调查。
核心职能	找医院投资项目，做尽调，写报告，帮公司决定投不投、怎么投。
工作内容	跑医院找线索，查资料写可行性文件，整理运营数据，填表格做ppt。
协作关系	听部门领导安排，和财务、法务一起看项目，跟医院院长或负责人聊合作，偶尔和运营部对数据。

任职要求：

1、男女不限，大专以上学历，专业不限，行业经验不限;

2、沟通学习能力强;

3、有医院工作经历或医院资源优先。

投资岗位岗位职责：电影投资

适配人群	基金销售人员，理财顾问，财富管理师	使用场景	基金募资，客户资产配置，理财方案设计
设立背景	公司要卖基金产品，得有人专门搞推广和拉投资。没这人，募资目标完不成。
核心职能	拉客户买基金，找渠道募资，服务高净值客户，做资产配置方案。
工作内容	推基金产品，执行募资方案，分析项目募资需求，做客户开发方案，调理财产品比例。
协作关系	跟产品经理聊产品，跟风控同事核方案，向销售主管汇报，配合市场部做宣传，和客户经理一起见客户。

1、负责公司基金产品的推广和销售;募资方案的实施，开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标

2、配合公司需求，分析、评估项目公司的募资需求和市场条件

3、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

4、负责制定客户和渠道开发服务方案，以实现基金销售目标

5、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值

投资岗位岗位职责：旅游投资

适配人群	券商投行高管，产业投资总监，文旅地产操盘手	使用场景	PPP项目运作，特色小镇开发，旅游农业投资
设立背景	公司要搞旅游项目投资，得有人专门盯这事。
核心职能	找好项目、谈合作、管落地、跑政府、拉资源。
工作内容	看项目、写报告、做测算、签合同、跑关系、盯工程。
协作关系	向ceo汇报，和财务、法务、运营一起干活，常跟银行基金打交道，还要对接政府和国企。

旅游投资总经理 1、寻找由发展潜力的投资项目，全盘统筹相关项目的募投管退，及各环节沟通、把控，重点关注:ppp、特色小镇、旅游农业产业投资等项目;

2、负责项目交易架构设计，包括项目投资分析、项目方案设计、招商及投标，同时整合银行、证券、基金、投资机构、保险等资源;

3、负责制定项目规划，从项目评估选择、合作模式、运营模式、谈判策略、合同签订等环节进行把控;

4、对开发项目的合作团队评估、项目选址及开发方案评估、价值评估、工程建设施组方案与商务洽商;

5、组织撰写公司内部立项及决策所用的项目建议书、可行性研究报告;

6、负责政府、国企资源的对接，相关项目开拓，开发客户资源，维护客户关系;

7、组织具体项目拓展落地，组织完成项目协议、财务测算、项目报告以及其他重要文件，负责完成项目谈判与签约工作;

8、负责新项目运营管理工作，负责获得、落实产业投资优惠条件，确保项目前期工作有序开展。

任职资格：

1、券商背景出身，在券商投行、资管、新三板业务等方面有丰富的经验，已担任券商副总经理及以上职位;

2、大量相关工作经历，有丰富的上项目运作经验或咨询经验;

3、投资经济学、金融学、财务、房地产、工民建、环保节能、机电、自动化、信息化等专业背景，本科及以上学历。 1、寻找由发展潜力的投资项目，全盘统筹相关项目的募投管退，及各环节沟通、把控，重点关注:ppp、特色小镇、旅游农业产业投资等项目;

3、投资经济学、金融学、财务、房地产、工民建、环保节能、机电、自动化、信息化等专业背景，本科及以上学历。

投资岗位岗位职责：注册投资

适配人群	产业投资人，行业分析师，私募股权岗	使用场景	项目筛选，投资决策，尽调执行
设立背景	公司要投新项目，得有人专门找好公司、算清楚值不值得投。
核心职能	找项目、做分析、写报告、建模型、谈合作、过会签文件。
工作内容	看行业资料、查公司财务、写尽调报告、搭估值模型、改bp、整数据包、跑会议、参与谈判。
协作关系	跟风控同事一起过会，向投资总监汇报，和法务财务同事配合改文件，跟政府和股东简单对接，帮团队同事理材料。

职责描述：

1、寻找优质项目，对拟投公司进行行业、财务、未来发展的分析判断及尽职调查，并形成系统专业的书面报告;

2、负责拟投资项目经济效益评估、投资价值分析，形成符合逻辑的严密的投资测算或估值模型，并制定必要的投资项目实施方案，有必要的情况下具体执行;

3、参与项目执行阶段必要的商业计划书编写，编制数据包、财务模型，协助投资文件编写、审阅、过会和具体谈判;

4、协助维护政府、股东、公司内部相关部门或项目管理团队的关系，有较强的情商与适应能力;

5、为团队其他成员提供必要支持，既能够单独完成工作，也能够迅速融入团队;

任职要求：

1. 具备2年以上投融资相关工作经验，具备专注于某1~2个细分领域如企业服务/物联网/供应链/生物医药等领域的行业覆盖和项目经验。

2. 专业不限，财务金融、理工等相关专业背景优先，复合专业背景优先;

3. 拥有海内外投行、投资、基金、专业咨询机构工作经历优先;

4. 英文听说读写流利，熟练使用ppt、excel、word等各类办公软件优先;

5. 自我驱动、强执行力，善良正直、分享开放。

投资岗位岗位职责：顾问投资

适配人群	投资顾问，理财经理，渠道经理	使用场景	高端理财服务，同业渠道合作，客户回访维护
设立背景	公司要拓展高净值客户群，得有人专门盯这块业务，不然没法做财富管理。
核心职能	找有钱客户、挖需求、推产品、维护老客户、拉渠道合作。
工作内容	打电话约客户、跑银行券商、参加高端活动、回访老客户、填客户信息表。
协作关系	跟银行客户经理、券商理财顾问、信托销售对接；向部门主管汇报；和市场部一起办活动。

职责描述：

1、高净值客户开发，挖掘和分析高净值客户的投资理财需求;

2、负责对银行、证券公司、第三方理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;

3、围绕高净值客户的金融需求，联合金融同业积极开展市场活动;

4，通过各类渠道及公司提供的高端市场活动等，接触并筛选有效客户;

5，根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类产品;

任职要求：

1、金融类等相关专业大专及以上学历;3年以上工作经验条件优秀者可放宽学历;

2.两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验，深刻理解高净值客户的金融需求，两年以上销售团队的管理经验;

3、对信托、pe、地产基金等金融理财产品有深入的了解和熟悉;

4、有证券、基金、银行、第三方理财从业经验，或高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务从业经验。

5、熟悉银行、券商、信托等机构的运作模式;

6、有银行从业经验，支行副行长及以上级别管理经验优先。

投资岗位岗位职责：医疗投资

适配人群	医疗投资人，并购项目经理，投后管理岗	使用场景	并购尽调，投后整合，医疗投资
设立背景	公司要进医疗行业做买卖，得有人懂怎么投钱、怎么买公司。
核心职能	看项目值不值得投，谈收购价格，盯并购后怎么管好新公司。
工作内容	查医疗公司底子，写尽调报告，跑尽调现场，约老板谈价，填各种审批表。
协作关系	跟法务一起改合同，向投资总监汇报，和财务算账，和业务部门聊整合怎么落地，偶尔找外部律师帮忙。

医疗行业投资医疗行业投资并购，有完整的项目经历。

四大会计师事务，从事财务审计/投资并购工作优先。

在医疗健康大型企业里面从事投资管理工作，有并购后整合(pmi)经验优先。医疗行业投资并购，有完整的项目经历。

在医疗健康大型企业里面从事投资管理工作，有并购后整合(pmi)经验优先。

投资岗位岗位职责：金融事业部投资

适配人群	投资经理，固收研究员，FOF操盘手	使用场景	固收投资，FOF管理，项目尽调
设立背景	公司要搞固收和fof产品，得有人专门盯这块业务。
核心职能	管固收和fof产品，做尽调、设计、立项、发行、投管，盯风险和收益。
工作内容	跑业务开发，管产品日常，做项目尽调，写立项材料，跟发行流程，盯投后表现。
协作关系	跟风控部、产品部、运营部一起干活，向事业部总监汇报，和银行同事常对接资源和项目。

职责描述：

1. 根据事业部整体规划及业务发展方向，负责相关业务的具体开发、投资管理，确保业绩指标的完成;

2. 负责固收类和fof等具体产品的拓展和日常管理;

3. 负责具体项目的尽职调查、产品设计、立项、发行及投资管理，分析并降低项目风险，确保项目风险可控的前提下收益最大化。

任职要求：

1. 重点大学硕士及以上学历，金融、经济、管理、法律等相关专业优先;

2. 具有银行金融市场部门、票据业务部门相关从业经验及丰富的金融机构合作资源，有固收类和fof产品投资管理经验者优先;

3. 具有强烈的责任感，能够承受高强度工作压力。

投资岗位岗位职责：股票投资

适配人群	公募基金经理，券商投资经理，保险资管投资岗	使用场景	股票投资，行业研究，上市公司调研
设立背景	公司要管好股票投资这块钱，得有人专门盯市场、做策略、盯收益。
核心职能	管股票组合，定买卖策略，盯住收益目标，做行业和公司调研。
工作内容	建股票池，写月季年计划，看持仓变化，提买卖建议，跑上市公司调研。
协作关系	向投资总监汇报，跟研究员、交易员、风控同事一起干活，常和券商、上市公司、卖方分析师聊天写报告。

股票投资岗位职责:负责股票类资产投资组合管理。

1.提供备选股票池，制定月度、季度和年度股票投资策略和计划，完成投资收益目标;

2.跟踪投资品种，根据市场变化，对组合中的股票投资品种进行分析，向上级提出明确的持售建议和操作策略;

3.根据投资策略，组织开展对重点行业、上市公司等的调研活动;

4.保持与上市公司、外部研究机构的沟通，建立广泛的信息渠道，撰写投资策略报告。

岗位要求：

1、理工科或经济学相关专业硕士及以上学历;

2、三年以上公募基金业务或五年以上证券业务从业经验，两年以上投资工作经历，具备较强的宏观经济、行业、上市公司分析能力，以及较强的风险控制能力;

3、具有基金或股票类资产管理经历，管理期间基金业绩良好;

4、条件优秀者可放宽至具有保险资产管理、券商资产管理、非公募股票投资管理经验的候选人。

5、具有良好沟通能力、团队合作精神与职业操守。岗位职责:负责股票类资产投资组合管理。

5、具有良好沟通能力、团队合作精神与职业操守。

投资岗位岗位职责：保险投资

适配人群	保险投资顾问，财富管理经理，金融产品分析师	使用场景	保险销售推动，保险产品培训，财富管理咨询
设立背景	公司要推保险业务，得有人专门管这事，帮销售签单，盯业绩。
核心职能	管保险这块事，带团队干活，分析产品，帮销售成单，向总监汇报。
工作内容	定推动计划，陪销售见客户，比对产品优劣，写分析材料，开内部会。
协作关系	跟销售同事天天碰，听营业部负责人安排，向部门总监汇报，和产品、培训组一起搞材料。

职责描述：

1、推动所负责职场的整体保险业务推动，制定相应的计划;帮助销售陪访关单;

2、熟悉市场上热销的保险产品，并对其进行分析、比较，突出公司现有保险产品的优势;

3、负责对is部门的全权管理工作，协助营业部负责人保证保险业绩的达成，向部门总监汇报营业部保险工作的开展情况;

任职要求：

1、本科以上学历，经济、金融、管理类专业优先;熟悉海外保险者优先;

2、必须持有保险从业资格证书，持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先;

3、五年以上工作经验，保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验，人员管理经验优先;

4、研究能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧。

投资岗位岗位职责：酒店投资

适配人群	地产投资经理，商业资管专员，酒店拓展顾问	使用场景	长租公寓拓展，酒店项目获取，投资合作洽谈
设立背景	公司要拓展长租公寓和酒店业务，得有人专门盯这块新方向。
核心职能	找新项目、看值不值得投、跟外面谈合作、帮团队把关风险。
工作内容	跑市场收信息、写可行性建议、约人谈合作、参加评审会、写风险分析。
协作关系	跟投资总监汇报，和设计、成本、法务同事一起开会，常跟外部开发商、业主、中介打交道。

工作职责：

1、协助部门推进长租公寓或酒店项目的开拓与获取;

2、负责汇总市场信息，进行项目综合分析，编制项目可行性建议;

3、负责对外投资、合作项目的洽谈等工作;

4、参与项目可行性评审，负责对项目潜在风险进行分析评价和预控。

任职资格：

1、硕士或以上学历，经济、金融或管理等相关专业背景;

2、知名房地产公司1-3年工作经验;

3、海外留学经验者优先;

投资岗位岗位职责：研究投资

适配人群	投资研究员，战略规划师，土地拓展岗	使用场景	土地获取，政策研判，投资决策
设立背景	公司要拿地做开发，得先搞懂土地情况和政策变化。
核心职能	管土地数据库，看政策，想城市怎么投，帮公司选地块。
工作内容	更新土地库，读规划文件，写政策分析，算地块价格，盯竞对动作。
协作关系	跟投资经理天天聊，听地区总意见，配合策划部出方案，数据给财务参考，偶尔找法务查政策原文。

投资研究 1.土地信息数据库建立、更新、管理、迭代;

2.城市规划、土拍政策、市场政策、政府工作解读及研判，指导投资动作调整;

3.城市投资战略研究，推动在投资端落地;

4.竞企投资策略解读，推动地区投资策略更新;

5.投资地块价格建议; 1.土地信息数据库建立、更新、管理、迭代;

5.投资地块价格建议;

投资岗位岗位职责：基建投资

适配人群	基建投资专员，工程造价师，预结算工程师，成本控制岗，项目审计员，投资管控人员	使用场景	基建项目管理，工程造价管控，竣工结算审计，拦标价制定，进度款审核，过程跟踪审计
设立背景	公司搞基建项目多，得有人管钱管预算，不然花超了没人盯。
核心职能	管工程花钱的事，从预算到结算全链条盯着，不让乱花一分。
工作内容	编预算流程、审各项目造价、提拦标价意见、跟审计、审签证和进度款、管结算单位、登台账、做测算。
协作关系	跟项目经理、施工方、审计单位、财务部打交道，向部门领导汇报，有时要一起开会定方案。

任职要求：

大学本科及以上。建筑工程管理、造价、预算等相关专业优先;

英语四级及以上，具备良好的英语听说读写能力。

具有三年及以上土建工程预结算工作经验，有财务工作经验者优先。

熟悉辽宁省定额及工程造价的计价办法和相关计价文件，熟悉运用广联达全套软件进行算量套价，能独立完成工程预、结算编制及审核工作，要对整个工程项目进行结算跟踪。

参加过造价师培训，专业知识扎实，有成本控制管理方面的实践经验;

遵守职业操守、尊重事实、关注财务过程管理、注重客户、跨职能协作、学习创新。

投资岗位岗位职责：经营投资

适配人群	投资管理高管，战略投资负责人，并购业务总监	使用场景	市场开发，经营决策，投资谈判
设立背景	公司要搞投资开发和经营，得有人专门管这事。
核心职能	管市场开发、经营管理、投资项目全周期。盯业绩指标，建流程制度，带投资团队。
工作内容	写方案做分析、跑尽调、谈条款、签协议、盯项目运行、想退出办法。
协作关系	向总经理汇报，跟董事会对接目标，和法务财务团队一起干活，常跟外部机构谈合作。

上市公司投资管理副总经理主抓开发经营上市公司投资管理副总经理主抓开发经营

主要工作:

向总经理汇报，参与公司经营决策。

协助总经理工作，分管市场开发、经营管理，完成董事会下达的工作目标和业绩指标;

协助总经理进行日常管理工作和投资团队建设，健全和完善管理制度和投资评估流程;

组织研究筛选投资项目并立项，完成方案设计、分析评价、尽职调查;

组织对拟投资项目的交易谈判、投资条款的制订、投资协议的起草;

管理投资项目，监控投资项目的运行，及时提出管理改进建议;

制定已投项目的资本运作及退出方案并组织实施。

理想人选:

年龄36至46岁，大学本科或硕士学历;

有10年以上投资管理工作经验，熟悉项目投资决策和业务流程;

具备投资分析研究和盈利模式设计能力;

熟悉法律、金融、财务专业知识;

英语听、说、读、写熟练，可使用英语进行商务交流;

职位需要经常性国内外出差。

工作基地在北京，职位发布在北京、天津、河北。上市公司投资管理副总经理主抓开发经营

工作基地在北京，职位发布在北京、天津、河北。

投资岗位岗位职责：海外房产投资

适配人群	高净值客户，金融从业者，移民顾问	使用场景	海外购房，资产配置，跨境投资
设立背景	公司要卖澳洲美国这些地方的房子，得有人专门对接国内客户。
核心职能	卖海外房子，讲清楚贷款交房租售这些事，帮客户挑合适项目。
工作内容	打电话约客户、介绍楼盘、解答法律贷款问题、跟进签约、维护老客户。
协作关系	和海外项目方对接房源信息，向团队主管汇报进度，配合法务查合同条款，跟翻译一起做材料。

职责描述：

1. 负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3. 准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4. 以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5. 维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求：

1. 大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2. 两年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑);

3. 形象气质佳，积极充满正能量;

4. 热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5. 具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。