金融顾问岗位职责要求（优选9篇）

金融顾问岗位职责要求

适配人群	银行客户经理，保险业务主管，信贷专员	使用场景	保险销售，信贷业务，团队管理
设立背景	银行要卖车险寿险基金这些产品，得有人专门干这活儿，不然业务推不动。
核心职能	卖保险、贷款、基金这些产品，带团队一起完成销售任务。
工作内容	学新金融知识，打电话约客户，做方案，签单子，带新人，开晨会。
协作关系	跟银行客户经理对接拿资源，向团队主管汇报进度，和后台支持同事配合出单、录系统。

职位描述：

一、职位要求：

1、25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上。

2、有销售与管理经验优先。

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强。

二、岗位职责：

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的车险、寿险、信托、基金、证劵等业务，还包括信用贷、车抵贷、房抵贷、保单贷等业务，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪高额佣金提成。最公平晋升发展平台。五天4小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇。

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

金融顾问岗位职责要求：平台金融事业部金融顾问

适配人群	物流行业销售，融资租赁业务员，运输企业客户经理	使用场景	物流金融业务，分期购车推广，客户投诉处理
设立背景	公司要卖车给物流公司，得有人专门跑这块业务。
核心职能	找物流公司谈分期买车，拉客户签单，帮公司把车卖出去。
工作内容	跑区域物流公司、约见面聊购车、记客户意见、回公司写反馈、学新车政策。
协作关系	对接物流公司的老板和车队主管，向销售组长汇报，和风控同事一起看客户资质，跟财务核付款进度。

工作职责：

1、负责开发所辖区域物流(运输)公司的分期购车需求，寻找潜在客户资源;

2、定期拜访客户，与客户保持良好沟通，提高服务质量;

3、及时反馈客户的投诉和建议;

4、努力提升个人工作技能和专业知识;

5、具备出色的市场分析洞察能力，能够分析行业现状，并向公司提出有益于业务发展的可行性方案。

任职资格：

1、大专及以上学历，有物流、融资租赁经验优先;

2、热爱销售工作、思维敏捷、良好的口才和市场开拓能力;

3、具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳。

金融顾问岗位职责要求：高级综合金融顾问

适配人群	银行理财经理，保险团队主管，财富顾问	使用场景	信用卡推广，车险销售，基金代销
设立背景	银行要卖信用卡、保险、基金这些产品，得有人带队干销售。
核心职能	带团队冲销售目标，自己也要卖金融产品，帮客户理理财。
工作内容	开早会，推信用卡和车险，做信托基金证券业务，服务老客户续保续投。
协作关系	跟团队成员一起干活，向业务主任汇报，和后台支持、培训老师、客户经理常碰头，配合产品部推新品。

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）业务提成达成津贴季度奖综合金融服务金续年度服务津贴继续率奖金增员奖金养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

金融顾问岗位职责要求：(中国人寿）综合金融顾问

适配人群	保险顾问，团队主管，财务策划师	使用场景	家庭风险管理，企业福利设计，养老教育金规划
设立背景	公司要帮客户管保险和钱，得有人专门干这事。
核心职能	给个人家庭做保险理财方案，也给企业做团体保险规划。
工作内容	分析客户财务情况，出全套保险方案，做售后跟进，帮客户实现养老教育等目标。
协作关系	听主管安排，带团队，跟培训部学东西，和客户经理、核保岗常联系，有时找法务税务帮忙。

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售管理经验者优先考虑。

金融顾问岗位职责要求：汽车金融顾问

适配人群	汽车金融顾问，车贷销售岗，保险渠道专员	使用场景	汽车金融业务，车险客户拓展，车辆抵押贷款
设立背景	公司要拓展车贷和车险业务，得有人专门跑汽车销售店拉客户。
核心职能	开发汽车贷款客户、车险客户，做贷前审核，帮客户填资料，盯贷款面签。
工作内容	跑4s店谈合作，查客户贷款资质，引导填单子，跟进面签，催转介绍。
协作关系	跟4s店销售对接，向团队主管汇报，配合风控同事审材料，和车险同事联动推产品。

工作职责：

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作，同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务，提高转介绍率，完成每月贷款承接指标、通过考核;

岗位要求 :

1、全日制大专及以上学历，专业不限。

2、1年以上销售工作经验，有销售工作经验者优先。

3、有良好的抗压能力

金融顾问岗位职责要求：供应链金融顾问

适配人群	实施顾问，金融IT顾问，供应链系统顾问	使用场景	平台交付，需求调研，系统培训
设立背景	公司做供应链金融平台，需要有人把系统装好用起来。
核心职能	把平台装到客户那儿，让客户会用、能用、愿意用。
工作内容	跑客户现场、写需求文档、做功能测试、教客户操作、陪销售讲方案。
协作关系	跟客户对接，向项目经理汇报，和销售一起见客户，跟技术同事对问题，和产品一起改功能。

职责描述：

一、工作内容:

1、负责供应链金融平台项目的实施与交付;

2、与用户紧密沟通，进行业务及系统分析，提出技术解决方案;

3、参与项目需求调研，系统详细设计说明，功能测试，用户培训，项目实施过程中的用户支持等工作;

4、挖掘客户新需求，配合销售及营销人员完成售前工作，产品演示等。

二、任职资格:

1、有金融行业、财务管理或者供应链管理领域的it系统实施背景;

2、 3-5年以上企业服务软件实施工作经验，it咨询公司工作背景优先;

3、本科及以上学历，面向所有专业开放，财务或金融相关专业优先;

4、良好的沟通，人际交往能力以及团队合作精神;

5、熟练使用ppt、word、excel等办公软件;

6、能在压力下工作，适应出差。

金融顾问岗位职责要求：高级个人金融顾问

适配人群	保险代理人，创业型销售，团队管理者	使用场景	保险营销，团队创业，业绩激励
设立背景	公司要招人做保险销售
核心职能	卖保险产品，拉客户，签单子，服务老客户
工作内容	打电话约客户，面谈讲产品，填单子，录系统，跟进续保
协作关系	听主管安排，和培训老师学话术，跟理赔部对接客户问题，和行政领资料

职位描述：

一、职位要求：

1.年龄在25-45周岁（条件优秀者可放宽至22周岁）；

2.高中以上学历；

3.性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4.良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

二、收入及福利待遇

1、有责任底薪、业务提成、达成钻石季度奖金、年终奖、续年服务津贴等。

2、福利保障：享有医疗保险、养老公积金、养老津贴等

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制，国家法定假期;时间有弹性，适合喜欢自由创业人士。

金融顾问岗位职责要求：地产金融顾问

适配人群	猎头顾问，金融行业HR，地产行业HR	使用场景	猎头项目执行，客户职位分析，候选人关系维护
设立背景	公司做金融地产类猎头业务，缺人手找合适候选人。
核心职能	找人、筛人、推人、跟人。帮客户找到对口的金融地产人才。
工作内容	打电话找人，看简历，聊基本情况，写推荐报告，研究客户要啥样人。
协作关系	听项目经理安排，对接沟通顾问送人，和候选人常联系。向项目经理汇报，配合顾问面试。

任职资格：

1. 主动性强，思路清晰，能够承受较大的工作压力，不轻言放弃;

2. 有电话销售经验或客户服务工作者优先;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. research-顾问助理-顾问-团队长，创业型发展型(xxxx年成立)公司，机会较多;

2. 客户优质，有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求，正在接触大量咨询业务，对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议，优秀者可面谈工作内容:

补充:工资面议，优秀者可面谈

金融顾问岗位职责要求：综合金融顾问（双休）保险银行贷款证券

适配人群	保险代理人，银行客户经理，证券从业资格者	使用场景	金融产品销售，客户资产配置，企业保险采购
设立背景	公司要卖金融产品，得有人天天跟客户打交道。
核心职能	帮客户办银行、保险、投资、房产这些事。拉人买产品，做服务，签单子。
工作内容	打电话约客户，讲产品，填单子，录系统，跑网点，带客户办业务。
协作关系	跟主管汇报，和银行同事对接办卡，找保险老师学条款，和证券同事一起开户，有时要联系房产中介。

职位描述：

公司待遇：

1、底薪高额业绩提成季度奖金管理津贴综合开拓佣金免费的各级培训免费的旅游主任、经理、导师无上限发展空间。

2、完善的福利待遇，医疗险工伤险养老金；

3、业绩优秀者每年可享受三次免费国内外旅游（不包括营业部的旅游）；

4、有公平、公开、透明的晋升机会，管理能力强者最快可在6-9个月晋升；

职位要求：

1、23—45周岁，工作经验不限；

2、学历：中专以上；

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工