理财服务

更新时间：2026-09-18 07:55:44

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投资理财助理岗位职责（优选15篇）

发布时间：2026-09-18

适用场景：理财服务、客户拓展、投资咨询

设立背景	公司要拓展高净值客户理财业务，得有人专门对接这类客户。
核心职能	开发维护高净值客户，做资产配置，卖公司各种理财产品。
工作内容	打电话约客户、介绍固定收益产品、推私募和信托、办理财沙龙、填客户资料。
协作关系	跟产品部要最新资料，向团队主管汇报业绩，和合规岗核对宣传话术，偶尔配合市场部搞活动。

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司，上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

发布时间：2026-08-01

适用场景：理财服务、客户开拓、投资咨询

设立背景	私募基金销售要有人干，公司得有业绩来源，靠卖产品赚钱。
核心职能	开发高净值客户，卖私募基金，帮客户配资产，给投资建议。
工作内容	找客户、推产品、做方案、写建议、填报表、跑活动。
协作关系	跟产品部要资料，和合规部对口径，向销售总监汇报，和客服对接售后，偶尔和投研聊逻辑。

岗位职责：

1、负责高端私人客户资源开发，利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求：

1、本科以上学历，具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售，有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度，良好的平台资源支持，有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

发布时间：2026-07-11

适用场景：理财服务、保险销售、信贷业务

设立背景	公司要卖车给物流公司，得有人专门跑这块业务。
核心职能	找物流公司谈分期买车，拉客户签单，帮公司把车卖出去。
工作内容	跑区域物流公司、约见面聊购车、记客户意见、回公司写反馈、学新车政策。
协作关系	对接物流公司的老板和车队主管，向销售组长汇报，和风控同事一起看客户资质，跟财务核付款进度。

工作职责：

1、负责开发所辖区域物流(运输)公司的分期购车需求，寻找潜在客户资源;

2、定期拜访客户，与客户保持良好沟通，提高服务质量;

3、及时反馈客户的投诉和建议;

4、努力提升个人工作技能和专业知识;

5、具备出色的市场分析洞察能力，能够分析行业现状，并向公司提出有益于业务发展的可行性方案。

任职资格：

1、大专及以上学历，有物流、融资租赁经验优先;

2、热爱销售工作、思维敏捷、良好的口才和市场开拓能力;

3、具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳。