综合柜员岗岗位职责（优选6篇）

综合柜员岗岗位职责

适配人群	寿险综合柜员，保险契约专员，保全处理岗	使用场景	柜面服务，新单承保，保全变更
设立背景	公司要有人在柜面接客户、接电话、查进度、答问题，还要处理新单保全理赔这些事。
核心职能	在柜台干活，管新单、保全、理赔三块业务的受理和初审，也做规则解答。
工作内容	接待客户和业务员，接电话，查进度，答咨询；录新单、做回执、处理问题件；办保全、录数据、跟进度；登记理赔、初审、扫材料、统数字。
协作关系	跟业务员常打交道，帮他们解决资料问题；向柜面主管汇报；和契约、保全、理赔后台同事配合，把材料交过去；偶尔和客服部、运营部碰一下。

岗位职责：

1、咨询类:柜面客户或业务员接待、电话接听、受理进度查询和解答;相关的契约/保全/理赔规则咨询;

2、契约工作:新单受理、预收、录入、回执处理和问题件处理，受理进度追踪等;

3、保全工作:保全受理、录入和问题件处理，受理进度追踪等;

4、理赔工作:理赔受理登记、初审，立案扫描、数据统计等，协助业务部门解决理赔资料递交环节产生的问题。

二、任职要求

1、20岁以上，男女不限，全日制大专及以上学历，医学、保险或相关专业者优先考虑;

2、有寿险工作或理赔案件处理工作经验者优先考虑;

3、熟练操作各类办公软件，

4、责任心强，工作踏实，具有良好的执行力、理解能力、沟通协调能力、分析能力、文字表达能力。

注:该岗位为派遣岗位，但年度享有转编及竞聘分公司其他合同制岗位的机会。

综合柜员岗岗位职责：综合柜员岗

适配人群	契约专员，运营支持岗，保全协理员	使用场景	新契约初审，保单下发，回执追踪
设立背景	公司新契约业务量变大了，需要专人盯着投保单流转。
核心职能	管投保单从收到、初审、扫描到发保单全过程。盯回执有没有收回来。
工作内容	收投保单、看一遍有没有填错、扫成电子件、发函件、发保单、跟回执、回答业务员问题、收保全理赔材料。
协作关系	和业务员天天打交道，听柜面主管安排，跟运营部交接材料，有时要找it帮忙修系统小问题。

职责描述：

岗位职责职位要求要求： 1、学历专业要求：统招全日制大专以上，专业不限

2、年龄要求：35周岁以下；

3、同业工作经历优先；

4、身心健康，能承受一定的工作压力。工作职责：

1、负责受理和交接新契约投保单；

2、负责新契约投保单的初审、扫描、新契约函件的下发和追踪；

3、负责新契约保单的下发、保单回执的回销追踪；

4、负责区内业务员的新契约咨询；

5、负责接收保全、理赔申请材料，与运营交接；

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

综合柜员岗岗位职责：银行综合柜员

适配人群	综合柜员，对公柜员，零售柜员	使用场景	柜面服务，现金收付，账户管理
设立背景	银行要有人在柜台干活，办开户销户挂失这些事，还要管钱管账管设备。
核心职能	在柜台办业务，管现金、算账、管自助机、管凭证印章报表。
工作内容	开账户、销户、挂失、改信息、收钱付钱、点钞、填表、查设备、管空白凭证。
协作关系	跟会计主管汇报，和客户经理一起推产品，跟科技岗报设备故障，和安保岗配合查监控。

岗位描述:

负责本行柜面相关业务，包括账户开户、销户、挂失、变更、账户管理及柜面营销工作;负责会计、出纳、现金与结算工作;负责自助设备维护及安全管理工作;负责重空、凭证、印章、报表及数据管理工作。

任职要求:学历，金融、会计、经济管理等相关专业;具有2年及以上金融业相关工作经验或企业财务类岗位工作经验优先;熟悉金融相关专业知识;具有较强的沟通能力和学习能力;良好的个人品质和服务意识。

综合柜员岗岗位职责：综合柜员

适配人群	证券柜员，营业部前台，柜台复核岗	使用场景	开户服务，客户回访，风险教育
设立背景	营业部要办开户销户这些事，得有人在柜台守着，不然客户来了没人理，业务没法转。
核心职能	帮客户办开户销户、资金进出、查账对账，还要做风险提示和资料归档。
工作内容	填单子、录系统、核对现金、打电话回访、整理客户资料、答客户问题。
协作关系	听营业部经理安排，跟客户经理搭把手，配合清算托管部交报表，和客服中心通电话。

综合柜员(岗位职责)

职位描述：

岗位职责：

1、熟悉客户开销户相关业务及本岗位业务流程;

2、熟悉客户服务岗位，能亲切友好地为客户服务，做好客户维护工作;

3、具备良好的职业道德和敬业精神，踏实肯干，吃苦耐劳。

任职要求：

1、本科以上学历，具备证券从业资格;

2、有较好的口头表达能力和产品推广能力;

3、诚实守信，有强烈的责任心和良好的职业道德操守;

4、具备金融行业从业经验者优先考虑。

注:待遇及岗位职级可根据应聘者实际情况协商确定，

欢迎有思想、有活力，有志于从事证券行业的志同道合者加盟!

(一)工作职责(包括但不限于):

1、依据制度规定及其流程要求，办理经授权的开户及其他相关业务，并按要求对所有办理业务的客户进行投资者风险教育，解答客户疑问;

2、负责客户电话回访、与潜在客户拓展工作，电话服务，解答客户咨询与疑问;

3、严格控制风险及防止各种纠纷的发生，保证柜台业务开展的顺利进行;

4、完成领导交代的其它工作。

(二)任职要求:

1、本科及以上学历，具备证券从业资格，年龄35岁以下，具有相关经验者优先;

2、形象气质佳，普通话标准，声音甜美，客户服务意识强，具有亲和力及良好的沟通能力，工作细致严谨踏实;

3、具有较强的亲和力、责任心和服务意识，能承受较大的工作压力，工作细致严谨踏实;

4、具备较强的再学习能力，能通过主动学习与钻研来提升自己，无行业违规及其他不良记录。

岗位职责:负责营业部的柜台经办、复核等业务，并负责维护现场客户等

1、应聘者均需具备证券从业资格。

2、第一学历为全日制二本b类以上学历，年龄不超过35周岁，有证券行业从业经验者或有一定业务资源者学历可优先考虑。

3、专业要求:具有经济、金融、财会、管理、法律、计算机等相关专业背景优先。

4、其他

1)具备工作地本地户籍者优先;

2)无违法违纪记录;

3)无金融行业禁止进入记录;

4)踏实勤奋、积极上进、反应迅速、工作细致具备较强的沟通协调能力和良好的敬业精神、职业道德与个人信誉，富于团队协作精神。

岗位:综合柜员(3人)

1、依据制度规定及其流程要求，办理开户及其他相关业务;

2、按要求对客户进行投资者风险教育，解答客户疑问;

3、完成领导交代的其它工作;

岗位要求：

1、本科学历，具备证券从业资格优先;

2、形象气质佳，客户服务意识强;

3、具有责任心，工作细致严谨踏实;

工作地点:佛山、云浮(安排到佛山培训)

待遇:3500起

公司简介:

国信证券佛山禅城分公司下辖佛山季华六路、韶关、清远、阳江、茂名和湛江共6家营业部，并拟于云浮市区筹建营业部，业务范围涵盖珠三角、粤西和粤北等地。旗下佛山季华六路营业部连续多年居广东辖区收入第二名，是国信证券旗下最具创新能力的营业部之一;韶关部和清远部综合业绩均位列国信证券新设营业部前列。分公司拥有一支团结、专业和有活力的年轻团队，员工大部分来自国内重点院校，极富创造力和激情。倡导“员工创业”和“能者多劳，多劳多得”的薪酬原则，为员工提供“创业”平台和工资算法，提供远高于市场平均水平的薪酬待遇，充分调动员工主观能动性，自主经营，利益分享，共同成长。

[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

1.岗位职责: (1)根据公司规定规范和业务流程，办理账户、资金、交易等柜台相关业务; (2)负责为营业部客户提供现场、电话、网上业务咨询回访服务;指导客户填写业务资料，引导客户办理相关业务; (3)负责做好客户身份识别、客户信息持续更新等工作; (4)负责客户资料的凭证电子化工作和纸质档案的管理工作; (5)负责营业部客户经纪关系确认相关环节的工作; (6)负责营业部投资者教育咨询工作，帮助客户减小投资风险; (7)负责受理客户投诉和转销户客户的前台接待工作，与统一客户联络中心对接。 (8)协助推进营业部各项新业务的落地，协助完善新产品、新业务的落地流程，适应新产品、新业务不断增多的需要，配合提供业务运营服务。 2.任职要求: (1)本科及以上学历，专业不限，金融或经济专业优先。 (2)热爱证券行业，具有良好的沟通能力和学习能力，具有证券从业资格，熟练使用电脑。 (3)具有良好的执行力，有良好的服务能力和沟通能力。 (4)具有敬业精神和团队协作精神，有激情、执着。 (5)具有相关柜台和客户服务工作或实习经历优先。 (6)有很强的责任心、能吃苦耐劳，具备良好的职业道德和敬业精神，无违法违规记录。 3.薪酬待遇基本工资绩效工资提成年终奖 4.工作地点北京市朝阳区南湖南路16号院4号楼金石美苑小区底商102

(一)岗位职责

1、严格按照相关制度、流程等，为客户办理开户、销户、转托管、指定和撤销指定交易、查询、咨询、网上交易申请、银证转账、委托、交割、挂失等业务;

2、受理客户咨询及投诉;

3、进行客户临柜业务的账目核对、记录和处理;

4、负责客户资料和交易资料的整理归档;

5、完成营业部交办的其它任务。

(二)任职资格

1、具有大学本科以上学历;

2、具有证券从业资格;

3、诚实守信，爱岗敬业，团结协作。

主要工作职责:

1. 经办银行柜面各项业务，包括但不限于本外币存取款业务、结售汇业务、外汇收付业务、票据业务等;

2. 负责解答银行内外部客户提出的业务咨询，配合业务开发部门进行客户服务;

3. 服从部门人员安排，担任大小额支付系统和同城交换业务的代理人;

4. 协助主管完成各类报告、报表和凭证管理工作。

任职条件:

1. 本科(含)以上学历，具有两年以上相关工作经历;

2. 熟悉人民银行、外管局的相关管理法规;

3. 工作积极主动，团队协作精神强。

岗位要求

1.熟悉相关的法律、法规，精通银行产品及服务知识;

2.具备良好的沟通能力和执行能力，以及风险控制意识;

3.形象气质佳，良好的沟通能力和亲和力，金融相关专业，一年以上相关工作经验，可以在昆山工作。

岗位描述

1.遵守银行监管机构及本行颁布的各项规章制度，准确、及时、合规地办理各项业务。

2.经办银行柜面各项业务，包括但不限于本外币存取款业务、结售汇业务、外汇收付业务、票据业务等。

3.保证现金小库及重要空白凭证小库的账实相符。

4.负责授信之支付审核岗工作之审查。

5.负责解答银行内外部客户提出的业务咨询，配合业务开发部门进行客户服务。

6.服从部门人员安排，担任大小额支付系统和同城交换业务的代理人。

7.协助主管完成各类报告、报表和凭证管理工作。

8.完成上级领导交办的其他工作。

1、本科及以上学历，具有证券从业资格;

2、熟悉证券公司营业部柜台业务流程，具有1年以上证券公司柜台工作经验;

3、有较强的责任心、工作细致严谨踏实、形象佳;

4、具有团队协作精神，善于沟通、管理团队。

1.负责营业部客户开户、委托交易、资金存取及交易清算等业务的复核工作;参与营业部柜台业务工作指引的修订，使营业部柜台业务规范有序;每年至少举办两次柜台人员的集中培训。按时向清算托管部提交柜台周报，月度及年度述职报告;

2.根据公司柜台系统业务权限管理规定，认真做好柜台系统的权限分配和变更;对柜员岗位变动的，及时向清算托管部提交权限变更申请;

3.根据公司独立存管的相关要求，逐级上报限制性业务申请表，确保限制性业务的真实性，准确性和合规性，做好公司关于限制性业务审批的相关要求;

4.协助清算托管部及时完成监管机构、公司稽核部门对营业部及有关客户资料的调查函、稽核单，确保提交资料的真实性和完整性。

1、根据客户需要办理各项柜台业务;

2、负责客户档案管理工作;

3. 负责客户适当性管理、投资者教育、反洗钱等基础性工作。

1. 本科及以上学历，必须具备证券从业资格证;

2、熟悉各种办公软件的应用操作;

3. 具有良好的客户沟通、人际交往的能力;

4. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，吃苦耐劳，具有合作精神和工作热情;

薪酬福利:

1、签署正式劳动合同，享受国家带薪年休假等法定假期;

2、具备市场竞争力的薪酬待遇，享受五险一金全福利。

营业部目前日常事务不多，适合想找一份工作压力小工作薪酬尚可的工作的你

(一)职位描述:

1、依照国家金融法规及总分行的规章制度办理日常储蓄业务，确保账款等账务工作准确无误;

2、负责为客户办理查询及对账工作;

3、负责各项业务的报表编制及上报工作等;

4、负责受理对公客户的开户、销户、转账汇款等支付结算业务;

5、办理本外币现金存取款业务，确保现金账款相符，做好数据统计、档案管理、账务核对等相关内部操作;

6、负责其他部门及客户的业务咨询。

(二)应聘条件:

1、全日制本科(含)以上学历，金融、经济、管理类等相关专业，30岁以下;

2、两年以上相关工作经验，业务技能熟练;

3、相貌端正、具有良好亲和力;

4、取得计从业资格证书者优先考虑。

综合柜员岗岗位职责：综合柜台

适配人群	证券柜员，营业部前台，开户专员	使用场景	柜台服务，开户办理，账户变更
设立背景	营业部要办开户销户这些柜台事，得有人天天守着柜台干活。
核心职能	帮客户开账户、销账户、改信息，答开户和操作的问题。
工作内容	接待来柜台的客户，收材料，填单子，归档资料，盯风险数据。
协作关系	听营业部经理安排，跟合规岗核对风险，和后台同事传资料，偶尔帮客户经理补手续。

职责描述：

1.接待临柜办理业务的客户，受理客户账户开立、撤销、变更以及客户账户后续业务办理等柜台综合业务;

2.负责受理投资者对于开户过程和业务操作中疑问的解答和咨询;

3.负责柜台业务资料整理归档工作;

4.协助营业部完成客户风险监控等其他日常工作。

任职要求：

1.具有经济、金融、财务类相关专业全日制本科及以上学历;

2.熟练掌握使用计算机操作系统、office办公自动化软件;

3.通过证券从业资格考试;

4.具有金融柜台从业经验者优先考虑;

5.工作细致、认真负责、学习能力强，形象气质佳，具有良好的客户服务意识和勤恳的工作态度;

6.具备良好的职业操守和道德修养，爱岗敬业，诚实守信，坚持原则，廉洁自律。

综合柜员岗岗位职责：综合柜台业务岗

适配人群	证券柜台岗，营业部综合岗，一线合规执行者	使用场景	客户开户，账户管理，影像留痕
设立背景	营业部要办开户和资金账户，得有人天天守柜台。
核心职能	开证券账户、开资金账户、答客户问题、收材料、拍影像。
工作内容	填单子、录系统、扫文件、存档案、拍视频照片、接电话。
协作关系	听营业部经理安排，跟合规岗核资料，帮客户经理补材料，和it修电脑。

职责描述：

1、负责客户证券账户、柜台资金账户的开立及相关业务的咨询和办理;

2、负责客户开户及相关柜台业务资料的归档与保管。

3、负责各项业务的影音影像拍摄。

4、营业部安排的其他工作

任职要求：

1、具有证券从业资格;

2、热情、有活力，口齿清晰、流利，听力好;

3、有较强的风险意识和职业敏感性;

4、熟练操作和使用办公电脑、办公软件;熟练运用电脑中文输入，操作准确、快速;

5、吃苦耐劳，能承受较大工作压力，有良好的团队精神和沟通协调能力;

6、工作认真主动，态度积极，有较强的责任心;