（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求（优选15篇）

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求

适配人群	财务顾问，实施顾问，售前工程师	使用场景	客户咨询，方案设计，项目实施
设立背景	公司要卖财务软件，得有人懂客户要啥、能配出方案。
核心职能	听客户讲财务问题，搞懂后配软件功能，帮客户想怎么用。
工作内容	收客户需求、写配置方案、画实施草图、陪销售见客户、回访上线情况。
协作关系	和销售一起跑客户，向项目经理汇报进度，跟开发聊功能边界，和实施同事对配置细节，偶尔帮售后查问题。

职位描述：

1、对客户提出的财务管理需求进行收集、理解、分析和提炼；

2、针对企业需求，结合软件产品提出解决方案及产品配置方案；

3、参与实施方案设计；

4、部分参与项目售前及售后工作。

职位要求：

1. 专科及以上学历；有财务或计算机数据库应用相关工作经验；

2. 良好的项目把控能力，具有良好的团队合作意识；

3. 很强的业务学习和钻研能力，有责任心，适应出差，具有一定的承受力；

4. 熟练的英文阅读和交流能力；

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：oracleerp财务顾问

适配人群	ERP顾问，财务系统顾问，Oracle实施顾问	使用场景	ERP实施，系统上线，财务数字化
设立背景	公司上了oracle ebs系统，财务模块要用起来，得有人懂它、教别人、修问题。
核心职能	定财务方案、设系统参数、教用户用、帮用户解决问题。
工作内容	写方案文档、配gl/ap/ar/fa/cost模块、做用户培训、处理报错和流程卡点。
协作关系	跟财务部同事天天聊需求，向项目经理汇报进度，配合开发改小功能，和用户一起试流程。

岗位职责：

负责财务模块方案制定，用户培训，系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历，计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验，其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目，作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心，良好的沟通能力，能承受较大工作压力。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务顾问

适配人群	财务顾问，投融资专员，企业财务总监	使用场景	企业融资，成本控制，税务筹划
设立背景	公司要帮客户做投资理财策划，得有懂财务的人来干这事。
核心职能	听客户想要啥，出方案，写报告，帮他们管钱管账。
工作内容	见客户、签协议、定流程、组小组、做调研、写报告、改服务。
协作关系	跟客户天天聊，向部门主管汇报，和法务、税务同事一起查资料、核数据。

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求

1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：sap财务顾问

适配人群	SAP实施顾问，FICO运维工程师，财务系统分析师	使用场景	财务系统实施，流程优化重组，系统上线支持
设立背景	公司要用sap管财务，得有人懂fico模块怎么搭、怎么调、怎么用。
核心职能	把财务需求变成系统能跑的配置，让账能算准、报表能出、系统不崩。
工作内容	做需求访谈、配后台参数、写操作文档、培训用户、修报错、做权限、跑测试。
协作关系	跟财务同事聊要啥功能，向it主管汇报进度，和开发、测试一起改问题，帮业务部门用系统。

职位描述：

岗位职责：

1、负责公司sap fico模块用户需求调研及需求分析，并提供系统设计方案；

2、负责sap fico模块的后台配置、流程优化、方案设计、系统实现、系统测试、文档编写、权限管理、用户培训以及上线支持；

3、评估fico模块应用状况，提出合理改进措施，执行流程优化和重组；

4、负责sap fico模块的日常维护和支持工作，确保模块的稳定运行；

5、负责推进集团财务相关系统的实施、推广和运维工作；

6、协调内外部资源，解决项目实施以及维护过程中出现的关键问题。

岗位要求：

1、本科及以上学历，计算机相关专业，2年以上sap fico模块实施及运维经验；

2、精通fico模块，可独立完成该模块的运维工作；

3、有零售或服装行业经验，以及其他sap模块实施经验优先；

4、思维清晰，良好的语言表达能力，沟通协调及团队合作能力；

5、工作踏实认真，责任心强，抗压能力强。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：erp产品财务售前顾问

适配人群	财务售前顾问，ERP实施经理，会计师事务所顾问	使用场景	售前咨询，高层拜访，产品演示
设立背景	公司要卖erp软件，财务模块得有人懂行讲清楚。客户问财务问题，得有专业人回答。
核心职能	帮销售把财务功能讲明白。让客户信得过，愿意买。现场演示、讲方案、谈技术。
工作内容	准备演示材料。陪销售见客户。做财务方案。写技术说明。练演讲稿。记客户问题。
协作关系	和销售一起跑客户。向售前总监汇报。和实施同事对方案细节。和产品经理聊新功能。偶尔找财务专家帮忙答疑。

职位描述：

职位名称：erp产品财务售前顾问

岗位描述：

1、负责公司erp软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

岗位要求：

1.本科以上学历，财会、信息管理或计算机等相关专业；

2.具有下列经验之一

a.3年以上erp产品财务售前顾问、实施项目经理工作经验；

b.3年以上知名会计师事务所从业经历

c.3年大型企业财务经理或以上工作经验

3.熟悉财务领域信息化需求及财务业务一体化解决方案

4.优秀的沟通、写作、学习思考和总结归纳能力，具备强烈的成就导向和团队合作意识，富有责任感和创新精神。

5.具备敏悦的感知能力，能够迅速地理解、把握客户的需求和心理；具备优秀的沟通、演讲能力

6.获得cpa证书者可优先考虑

收入面议

工作地点：上海（无需出差）

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务erp实施顾问

适配人群	ERP实施顾问，成本会计，财务信息化专员	使用场景	制造企业上线，财务流程优化，系统二次开发
设立背景	公司接了制造业erp财务模块项目，得有人专门盯这个事。
核心职能	管好财务模块上线全过程，从规划到落地都得操心。
工作内容	跑客户做需求调研，画流程图，写实施方案，陪客户上线，提开发需求。
协作关系	跟项目经理汇报，和开发人员对接二次开发，跟客户财务人员天天打交道，有时要配合销售同事。

职位描述：

岗位职责：

1、负责制造业erp项目财务模块的整体规划以及项目实施进度控制；

2、调研和分析客户的需求，设计和优化财务流程；

3、制定实施方案，通过专业的项目管理，引导和协助客户上线及完成项目实施工作；

4、针对客户个性化需求制定相应方案，进行系统分析供开发人员进行二次开发。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财会、信息管理专业毕业；

2、具备2年及以上财务模块erp实施经验，或2年以上制造型企业成本会计经验；

3、主动、有担当，具备优秀的问题解决能力，能独立开展项目实施工作；

4、能适应浙江省内出差；

5、熟悉tiptop者优先，对制造业管理及运作问题有深入了解者优先。

加入鼎捷，您可以获得优厚的薪资福利待遇和完善的培训发展体系

----固定的基本薪资、岗位技能/管理津贴、年终奖、绩效奖金、年度调薪

----法定年假、福利年假、法定节假日、带薪病假

----五险一金、商业保险（补充医疗险、意外伤害险）

----午餐补贴、通讯补贴、自备机补贴、出差补贴

----生日礼金、节假日福利、婚丧喜庆福利、定期体检

----健全完善的培训体系（新人训、专业训、部门内训、新人带教制度等）

----宽广的晋升发展平台

注意：应聘者需承诺提供的相关材料真实、合法，不存在虚假成分；如有虚假材料，视为不符合该岗位的录用条件。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务咨询顾问

适配人群	财务顾问，售前工程师，解决方案架构师	使用场景	售前支持，需求分析，流程诊断
设立背景	公司要推金蝶云苍穹财务产品，得有人帮客户想怎么用。
核心职能	帮客户做财务信息化规划，分析需求，设计解决方案，推广产品。
工作内容	做售前支持，写方案，诊断流程，更新宣传资料，包装案例。
协作关系	跟销售一起见客户，听产品经理讲产品，配合市场部搞活动，向售前总监汇报。

集团财务咨询顾问 1、全国财务项目售前支持，根据企业实际情况及财务管理水平，进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标，进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析，设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动，进行产品推广。定期更新产品宣传资料，做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

1、全国财务项目售前支持，根据企业实际情况及财务管理水平，进行财务信息化建设总体规划;

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：sap财务项目售前顾问

适配人群	SAP售前专家，解决方案架构师，技术销售顾问	使用场景	客户售前沟通，解决方案演示，销售周期支持
设立背景	因为要帮销售团队搞定大客户，得有人懂sap方案还能讲清楚好处。
核心职能	让客户相信sap能解决他们的问题，比别家强。经常当方案队长带人干活。
工作内容	做销售演示、改ppt、见客户聊需求、远程开线上会、填rfx文件、帮交接项目。
协作关系	天天跟销售、ive团队一起干活。听销售经理安排。找全球方案专家、coe、产品部帮忙。偶尔给实施团队递个话。

职位描述：

key areas of responsibility and tasks

the presales possesses advanced/expert level knowledge of sap and partner software solutions and participates in sales cycles as a member of the virtual account team in support of the sales account strategy.

a presales expert interacts with prospective customers through executive meetings， discovery conversations， solution demonstrations， executive presentations and follow-up discussions. the primary role of the presales senior specialist during an active sales cycle is to gain acceptance from the customer that sap solution can solve the customer’s problem and is the right choice over the other competitive offerings. during these cycles they often take on the role of a solution captain. in addition to deal support， a presales senior specialist collaborates with sales and ive teams to plan and execute business development strategies through the use of design thinking tools and techniques.

deal support :

•compose and deliver superior sales presentations covering sap and partner software solutions to prospective customer audiences. the presentations must articulate the sales message， differentiate sap， and leave a strong and positive impression to audiences which can include senior company executives.

•prepare and deliver value-based software demonstrations/presentations in support of sales cycles. preparation includes personalization of materials to ensure delivery of a simple， appealing and compelling customer presentation.

•in advance of a demonstration or key presentation， conduct discovery sessions with representatives from the prospective customer in order to build relationships with the customer and understand their unique needs.

•demonstrate deep knowledge of sap solutions and appropriate industries in order to maintain credibility with prospective customers. provide proof points with relevant customer stories.

•support rfx completion in support of customer proposals.

•ability to effectively present to customers “remotely” using virtual technologies (sap virtual studio and adobe connect).

•provide limited post-sale support to key customers primarily to the project/implementation team to ensure a smooth transition.

•able to lead as a solution captain when deals require complex solutions and require multiple presales participates to support a successful customer presentation or demo.

•effectively leverage support teams who are there to support presales success. (global / regional solution specialists， coe， ive， solution hubs， deal advisors， solution experience， product management).

demand generation

•support one-to-many sales and marketing events both on-site and remotely.

•lead support design thinking workshops to promote new and innovative solutions for customers and prospects.

•collaborate with the sales team to identify whitespace opportunities at accounts.

sales readiness

•develop close relationships with sales teams in order to promote effective sales methodologies

•participate in demo system design and planning and assist in configuration if needed. participate in new product release input and testing and training of peers.

•serve as a champion for or participate as a leader in solution hubs and provide knowledge transfer to colleagues as needed.

experience language requirements

10 years of presales experience

10 years of solution specialist (or equivalent customer facing) experience in areas appropriate to the job

demonstrates 5-7 successful engagements leading small teams on small-mid-sized deals

expert knowledge/expertise on end to end processes/solution matching

experience in sales and sales processes

excellent presentation and communication skills english: proficient

business level local language: expert

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务合并&分摊 it顾问

适配人群	财务系统实施顾问，管理会计分析师，财务流程优化师	使用场景	合并报表编制，管理会计分析，费用分摊核算
设立背景	公司要管好钱和账，得有人专门搞财务流程和系统。
核心职能	搭财务模型、跑sap bpc系统、理清分摊逻辑、帮财务算清楚账。
工作内容	梳理销售采购生产等流程，建模运维bpc，处理合并分摊数据，写分析报告。
协作关系	跟销售、生产、采购、hr部门天天聊，向财务经理汇报，配合it做系统升级，帮业务部门改流程。

职位描述：

岗位职责：

1、负责公司销售，生产，采购，部门费用，资本支出，现金，税金，人力资源等业务流程的梳理与分析，优化财务合并与分摊业务逻辑；

2、负责公司合并分摊系统(sap bpc)的建模，运维，分析与数据处理；

3、负责跨部门沟通，提高财务流程与管理会计流程效率。

岗位要求：

1、具备4年以上 sap fico 项目实施经验，本科及以上学历，计算机相关专业或财务管理专业，财务理论基础知识扎实。熟悉业务及财务知识背景，具备管理会计知识，能够贯通业务数据。熟悉财务分摊、合并报表、预算管理、财务计划与分析等经营管理流程；

2、具有较强的学习能力和沟通能力，善于业务流程梳理、分析和业优化；

3、加分项 - 3年以上sap bpc，或者hyperion海波龙实施或运维经验，至少全程参与过2个或2个以上完整（合并分摊）it项目实施经验；

4、加分项 - 3年以上sap bw实施或运维经验，熟悉bw模型搭建。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：电销财务顾问

适配人群	年轻销售员，应届毕业生，客服转岗者	使用场景	电话销售，微信营销，客户维系
设立背景	公司要扩大客户群，得有人专门打电话微信拉新和维老客户。
核心职能	用电话微信推产品，答客户问题，把老客留住，把新客拉进来。
工作内容	打回访电话，发微信消息，介绍产品服务，记客户反馈，填简单表格。
协作关系	听销售主管安排，跟产品部要资料，和客服同步客户问题，偶尔和财务核对提成。

职位描述：

职责描述：

1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。

2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。

3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。

4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。

职位要求：

1、18-28岁，口齿清晰，表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。

福利待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪高提成激励奖金全勤奖带薪年假节日福利团建活动工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：fico财务系统顾问

适配人群	SAP财务顾问，税务系统工程师，FICO开发工程师	使用场景	FICO实施，税务对接，财务系统优化
设立背景	公司要用sap管财务数据，得有人专门搞fico模块和税务系统对接。
核心职能	做fico模块的开发和维护，还要管税务系统不掉链子。
工作内容	写功能说明书，做项目实施，优化模块，修税务系统bug，连通两个系统。
协作关系	跟财务部同事聊需求，向it主管汇报，配合税务岗测试接口，帮业务部门查数据问题。

职位描述：

岗位概述：负责公司sap系统fico模块的开发及维护，以及税务系统的维护工作。

岗位职责：

1.sap系统fico模块的实施、维护、开发工作，包括fico模块的相关项目实施和优化工作，编写fico模块abap开发涉及的功能说明书等；

2.负责公司税务系统的维护，以及与sap系统的对接。

职位要求：

1.2年以上sap系统fico模块工作经验，至少包含2个完整的项目实施经验；

2.熟悉财务会计知识及会计制度，具备财务业务线的专业研究能力及需求分析能力，熟悉税务系统相关功能；

3.熟练掌握并使用office办公软件，具备大型信息系统业务方案的编制能力，能够快速领会用户需求，较短时间内完成各种方案的编制。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：理财财务顾问

适配人群	持证理财顾问，保险售后服务岗，银行理财经理	使用场景	财富管理服务，客户资产配置，金融产品推广
设立背景	公司要帮客户管钱，得有人懂理财还靠谱。
核心职能	给客户讲怎么投钱、配资产、做计划。帮客户盯账户，调方案，推公司产品。
工作内容	聊客户、写建议、做组合、推产品、改计划、回消息、填资料、学新规。
协作关系	听部门主管安排。跟销售同事搭伙推产品。和后台支持人员对接材料。偶尔找合规老师问问题。跟客户天天联系。

职位描述：

要求：

1、年龄:25-45周岁，金融或相关专业，大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责：

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务尽调和财务顾问

适配人群	财务顾问岗，FA执业人员，并购尽调专员	使用场景	企业并购尽调，融资交易支持，跨境并购服务
设立背景	公司要接财务尽调和并购顾问项目，得有人干现场和写报告的事。
核心职能	跑企业做尽调、写报告、学行业分析、帮合伙人拉业务、慢慢能自己接单。
工作内容	去客户现场查账、整理数据、写初稿、做ppt、填excel表格、回邮件、记会议纪要。
协作关系	听项目经理和合伙人的安排，跟审计同事一起查数，和客户财务部对接，偶尔和法务、投行同事碰需求。

职位描述：

职责描述：

1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：ebs财务顾问

适配人群	财务系统顾问，ERP实施顾问，财务数字化专员	使用场景	财务系统上线，财务模块配置，财务流程优化
设立背景	公司用ebs系统管财务，得有人懂系统又懂财务。
核心职能	让财务模块跑起来，出问题马上修，保证账能算准。
工作内容	配ap/ar/gl/fa模块，查报错，调参数，写简单操作说明。
协作关系	跟it同事一起改系统，听财务部经理安排，帮会计们解决登录和单据问题。

岗位职责：

负责公司内部系统财务模块的实施和运维。

任职资格：

1、熟悉财务流程及ebs r12财务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟悉华润系财务方案者优先;

（财务/it）顾问（应届生培养岗）岗位职责要求：财务咨询顾问

适配人群	财务咨询顾问，管理咨询师，能源行业顾问	使用场景	管理咨询项目，企业调研访谈，管理体系构建
设立背景	公司要接管理咨询项目，得有人先摸清客户情况，做调研写报告，不然没法推进后续工作。
核心职能	跑企业做访谈，整理资料找问题，写调研报告，帮着出方案，算关键经营数据。
工作内容	查行业和企业信息，去现场访谈调研，写报告并讲解，参加项目会，学业务知识，统计分析数据。
协作关系	听项目经理安排，跟咨询师一起干活，和客户对接访谈，跟数据组要材料，向部门主管汇报进度。

职位描述：

岗位职责：

1、收集客户所在行业、客户企业相关信息并整理分析；

2、深入企业进行访谈、调研，通过分析收集和整理的相关信息，找出企业存在问题，形成调研报告并解读报告；

3、参与项目可行性研讨会、项目方案的研讨、论证、执行和稽核；

4、参加公司内部业务学习、及交流；

5、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目；

6、负责协助项目经理进行管理咨询方案的编写汇总；

7、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析。

岗位要求

1、知名高校财务类专业本科及以上学历，具有多年财务咨询或相关工作经验者尤佳；

2、具有独立策划和实施各种管理体系咨询的能力，能够独立完成调研、项目建议书、项目实施计划书的制定，能够完成与项目有关的相关咨询、培训指导工作；