售前工程师

更新时间：2026-08-09 08:44:32

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业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求（优选15篇）

发布时间：2026-08-09

适用岗位：售前工程师、解决方案架构师、需求分析师

设立背景	银行要上线新贷款系统，得有人懂账务规则和产品参数，帮客户把需求理清楚。
核心职能	搞懂客户要啥，写成需求文档，跟客户来回确认，确保系统能做对账务处理。
工作内容	看客户提的需求，写业务需求文档，改文档，跟客户开会讲明白，准备售前方案材料。
协作关系	跟客户直接聊，向项目经理汇报，和开发同事对接需求，和售前同事一起写方案，跟测试同事同步改动点。

职位描述：

要求：

1. 有丰富的贷款需求编写和实施经验或会计核算需求编写和实施经验

2. 非常熟悉银行贷款账务处理的规则和贷款产品参数的细节或银行会计核算处理的规则

3. 有很好的与客户沟通需求的经验

岗位职责：

manger:

1. 作为咨询经理，带领咨询顾问完成贷款模块（或核算、或存款、或公共模块）的需求咨询工作，包括分析客户需求，编写业务需求文档，与客户就业务需求文档进行沟通并达成一致等。

2. 组织项目售前工作，准备方案建议书，并负责向客户讲解方案。

senior:

1. 作为咨询顾问，完成贷款模块（或核算、或存款、或公共模块）的需求咨询工作，包括分析客户需求，编写业务需求文档，与客户就业务需求文档进行沟通并达成一致等。

2. 参与项目售前工作，准备方案建议书，并负责向客户讲解方案。

设立背景	网校要拉新促活，得有人搞活动策划和效果追踪。
核心职能	搞直播平台的市场活动，定场景策略，打品牌口碑，建活动流程。
工作内容	写活动方案、盯执行落地、复盘数据、提炼事件亮点、整理资源清单。
协作关系	跟产品、设计、运营、技术同事一起干活，向市场经理汇报，常线上对齐进度。

设立背景	儿童产品卖得不好，得有人专门管市场。公司想靠品牌打响名气，推智能玩具。
核心职能	定市场大方向，推品牌，搞客户关怀，盯推广效果，管市场钱。
工作内容	写季度月度计划，做推广方案，分析渠道数据，看客户关系落实没，管部门杂事。
协作关系	听营销总监安排，和销售经理一起干活，跟品牌、产品、渠道同事碰方案，向总部汇报花的钱和效果。

设立背景	公司要卖货到国外，得有人专门跑外贸这摊事。
核心职能	把产品卖到外国去，谈合同、盯生产、管发货、做单据。
工作内容	找客户、报价格、谈合作、签合同、跟工厂、安排发货、审单证、办结算。
协作关系	跟工厂对接交货进度，向销售主管汇报，和单证、财务、物流同事配合做事。

设立背景	学校买软件要人现场教怎么用，得有懂机械数控的同事跑全国去支持。
核心职能	帮学校老师学生用好仿真软件，还要参与软件功能改进，让软件更贴合教学。
工作内容	去中高职学校装软件、做培训、解问题；回公司和开发团队聊新功能点子。
协作关系	常和销售同事一起出差；向技术部主管汇报；和产品经理、程序员开会讨论需求；偶尔配合教务老师做课件。

设立背景	公司业务越做越大，合同多纠纷多，得有人专门盯法律事儿。
核心职能	管全公司法律事务，提前看出风险，帮公司躲坑。
工作内容	看合同、审制度、参加招标会、谈大项目时出主意、回律师函。
协作关系	向总经理汇报，跟业务部、采购部、hr常碰头，有事微信说，急事当面聊。

设立背景	公司要接网上和电话来的客户咨询，得有人专门管这事。
核心职能	接待各种渠道的客户提问，记清楚需求，分给业务员，月底算询盘业绩。
工作内容	回微信qq电话，学产品知识，填咨询记录，分客户信息，统计业绩。
协作关系	跟业务员对接客户，向网络推广主管汇报，帮他们做推广执行，有时要配合销售部查数据。

设立背景	公司接了建筑智能化和通信工程的活儿，得有人全程盯项目。
核心职能	从前期汇报到方案制定，再到现场实施和验收，全包圆儿。
工作内容	做方案、画图纸、跑现场、查设备、修故障、搞培训、写报告。
协作关系	跟设计院碰方案，向公司领导汇报进度，和施工队一起干活，帮物业处理系统问题。

设立背景	公司做征信产品需要有人帮产品经理干活，得有个人盯流程、理需求、写材料。
核心职能	帮产品经理打下手，做设计辅助、协调开发、写宣传稿、分析用户反馈。
工作内容	改包装文案、拉会同步进度、收各部门需求、写ppt、跑测试、看数据报表。
协作关系	天天跟产品经理汇报，和开发、ui、测试一起开会，偶尔找风控同事问需求，邮件留痕。

设立背景	公司接网络项目多，客户老问技术问题，得有人专门对接前期需求。
核心职能	帮客户理清要啥技术，出方案，写标书，讲清楚怎么用设备。
工作内容	跟客户聊需求、画方案图、写技术建议书、查新东西、给客户答疑。
协作关系	和销售一起见客户，听项目经理安排，找厂商技术支持要资料，偶尔帮实施同事看方案。

设立背景	公司要卖备份产品，得有人懂技术又会跟客户聊，不然签不了单。
核心职能	帮销售讲清楚产品怎么用，做方案、做演示、测效果，让客户觉得靠谱。
工作内容	写ppt、跑客户现场、做测试、改方案、查客户业务、填文档、装系统、调备份软件。
协作关系	听销售经理安排，跟售后同事交接项目，和研发聊产品问题，配合客户it人员做测试，偶尔找数据库同事帮忙看脚本。

设立背景	公司要推云安全产品，得有人专门搞研发和测试。
核心职能	做云安全产品开发，解决技术难题，保障产品能用好用。
工作内容	写代码、做兼容性测试、整合其它产品、处理技术支持问题。
协作关系	跟测试工程师一起测，向技术经理汇报，配合产品经理定需求，和运维同事对接部署问题。

设立背景	公司要接管理咨询项目，得有人先摸清客户情况，做调研写报告，不然没法推进后续工作。
核心职能	跑企业做访谈，整理资料找问题，写调研报告，帮着出方案，算关键经营数据。
工作内容	查行业和企业信息，去现场访谈调研，写报告并讲解，参加项目会，学业务知识，统计分析数据。
协作关系	听项目经理安排，跟咨询师一起干活，和客户对接访谈，跟数据组要材料，向部门主管汇报进度。

设立背景	公司要推erp软件，得有人帮客户用起来。客户不会用、有问题，得现场教、现场修。
核心职能	教客户用软件，帮客户装软件，解决客户用的时候卡住的问题。
工作内容	陪运营做产品演示，带客户走上线流程，给客户培训，回客服群看问题，写问题反馈表。
协作关系	听运营经理安排，跟客服同事一起盯售后，和开发对接报错，常跑客户现场，偶尔和销售一块见客户。

设立背景	店铺要有人管日常，不然会乱掉，得有人盯数据、做活动、推产品。
核心职能	管好一个店，让销量涨起来。盯数据，调方案，搞推广，做活动，优化产品。
工作内容	维护店铺页面，写推广计划，看销售数据，提报活动，改产品描述，回客户消息。
协作关系	跟设计要图，找客服问反馈，向店长汇报进度，和采购聊库存，配合市场部做节日活动。

设立背景	公司要做工业控制系统，得有人搞电子研发，不然产品没法更新换代。
核心职能	做电子产品开发，改功能，调软硬件，让东西能用、好用、合客户心意。
工作内容	写开发文档，做软硬件设计和调试，评量产可行性，跟进项目，帮客户解决问题。
协作关系	跟市场部一起看客户要啥，跟生产那边聊怎么做得出来，向研发主管汇报，常和硬件同事搭手干活。

设立背景	公司要接安全咨询项目，得有人专门干这活儿。客户老问培训和方案，没人盯不行。
核心职能	给客户做安全咨询、搞培训、拉新业务。别人不干这事，得他跑前跑后。
工作内容	做安全咨询项目、办公开课、跑客户、参加展会、写方案、内部培训。
协作关系	跟销售一起见客户，向ehs总监汇报，配合hr做培训，和运营部对现场问题，跟法务核合同条款。

设立背景	公司产品中心日常运转需要有人管领导行程、会议、接待这些事。
核心职能	帮领导安排行程、管办公用品、办会议活动、管会议室和图书室。
工作内容	排领导日程、报文件、买办公用品、订机票、管会议室、搞接待。
协作关系	跟部门领导汇报，配合技术、市场同事办活动，对接物业和供应商。

设立背景	西门子要推自家cad软件，得有人懂技术又会跟客户聊。
核心职能	帮客户用好西门子cad软件，解答技术问题，配合销售签单。
工作内容	做技术咨询、跟进项目、写演示文档、开培训会、学新功能。
协作关系	跟销售一起见客户，向技术经理汇报，和培训部一起办研讨会，偶尔找研发问问题。

设立背景	公司接了城市大脑、工业大脑这些大项目，得有人提前跟客户聊技术，写方案，不然没法签单。
核心职能	跟客户讲清楚咱们软件能干啥，怎么用，写投标文件，设计通用方案，过技术评审。
工作内容	和技术交流、写解决方案、做产品演示、编投标技术标、配软硬件、报价、改方案。
协作关系	跟销售一起见客户，听产品经理讲产品，找研发确认技术细节，向售前主管汇报，配合投标组交标书。

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