客户部顾问岗位职责要求（优选11篇）

客户部顾问岗位职责要求

适配人群	保险代理人，团队主管，个险经理	使用场景	保险展业，客户续期，保全服务
设立背景	公司要卖保险，得有人帮客户搞清楚买啥、怎么买、出事咋办。
核心职能	带团队卖保险，管客户，做理赔，保单啥的都得弄明白。
工作内容	给客户讲保险、办保全、处理理赔、招新人、训团队、填表格、开例会。
协作关系	听区域经理安排，跟客服部对接理赔，和培训部一起搞学习，跟市场部配合宣传。

职位描述：

岗位职责：

1．为公司的客户提供保险咨询、保险销售、保单保

全（保单变更、领取、续期等、保险理赔等服务；

2．团队管理：负责团队的日常管理、监督、指导、培

训和评估，紧跟公司节奏和政策导向，岗位职责要求符合要求

的人员，组建和带领团队做好日常工作，并带领团队

完成业绩及人力发展目标；

3．客户管理：定期开拓客户，管理客户档案，维护客

户关系，增加客户粘度，为客户提供个性化的家庭保

险方案；

4．和团队一起进行公司品牌维护、公司形象宣传、

以及市场开发

岗位要求

（1）年龄：22周岁－45周岁；

（2）从事过销售类管理工作保险从业经验个体企

业主＼自主创业者优先考虑；

（3）在广州居住1年以上的优先考虑；

福利待遇：

1.佣金＋双薪奖金＋季度奖＋年度津贴等

2享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险、家属百

万医疗等综合保障

3．一旦通过公司考核，可享受公司提供的人力发展政

策，可发展自己的服务团队

4．公司提供完善的专业训练及晋升培训等培训体系；

5．公开透明完善的晋升体系；

6．国内外免费旅游，免费高端培训进修名额；

7．以上未尽事宜，面试说明

客户部顾问岗位职责要求：高薪诚聘客户顾问

适配人群	信贷经理，普惠金融从业者，银行个贷专员	使用场景	个人信贷服务，小微金融营销，客户贷前咨询
设立背景	公司要拓展个人借款业务，需要有人直接对接客户做贷款服务。
核心职能	拉来客户办贷款，帮客户分析金融方案，把钱借出去又收回来。
工作内容	打电话联系客户，约见面聊贷款，填申请表，跑银行办手续，跟进还款情况。
协作关系	向分公司主管汇报，和风控同事一起审材料，跟银行客户经理对接放款，和后台文员配合录数据。

职位描述：

宜信普惠常州分公司现岗位职责要求信贷经理5名，正式编制，负责个人借款业务。要求大专及以上学历！！！

【岗位职责要求条件】

1、21-35岁，品行端正。大专及以上学历

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力；

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

3、能力体现：口齿清晰，关于表达，有良好的人际交往沟通能力，勤奋刻苦，良好的抗压能力及较强的团队协作精神，有强烈的上进心；

4、保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析等服务

【岗位要求】

1、有无经验均可（我们只看你是否有意愿）

2、学历不是你的硬指标（我们只看能力，只认付出）

3、有良好的服务意识、综合素质（有营销行业经验者更加适合）

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心（目标需要靠自己的付出去实现）

【薪资待遇】

1、签订正式劳动合同，缴纳六险一金。

2、底薪提成奖金，提成上不封顶。

3、广阔的职业发展空间，优秀员工享受储备干部培养优先权。

客户部顾问岗位职责要求：资深客户顾问

适配人群	理财团队总监，财富顾问主管，高净值客户经理	使用场景	财富管理，客户开发，团队销售
设立背景	公司要推理财销售，城市里得有人盯业绩、带队伍、定策略。
核心职能	带团队卖产品、管人、做销售策略、反馈问题给上面。
工作内容	定销售办法、盯团队完成任务、辅导新人、写汇报、提流程建议。
协作关系	跟销售员天天打交道，向城市负责人汇报，和产品部、运营部一起改流程。

岗位职责：

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行;

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;

3. 负责本团队人员的辅导与管理;

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格：

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 五年以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

6. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

7. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

客户部顾问岗位职责要求：太平洋集团vip客户顾问

适配人群	保险顾问，续期服务专员，客户经理	使用场景	客户服务，保单管理，理赔处理
设立背景	公司要留住老客户，还要帮他们办理赔，得有人天天盯着这事。
核心职能	管老客户别跑掉，帮他们弄理赔、领钱、查保单，顺便推新保险。
工作内容	打电话回访客户，解答问题，教他们用系统，记好客户要啥，填单子，报疑难问题。
协作关系	听主管安排，跟理赔部、核保部发消息问进度，和销售同事一起推产品，有时要找培训老师学新东西。

性别:不限

岗位职责：

负责老客户关系维护，协助理赔，晋升空间良好。服务区域内新老客户，为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务; 维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。任职资格:1、大专以上学历。2、形象气质俱佳。3、有积极上进心、责任心、提供专业的保险咨询服务制定合适的家庭理财，健康保障计划。4、大专以上文凭，24周岁以上。5、热情有活力，勤奋有上进心，敢于挑战，有良好的沟通能力!6、有自主创业意识的优先考虑!岗位职责:1、受理及主动电话客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

2、与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行系统的应用培训;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决;

4、具备一定的销售能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户接受更为广泛的产品，达到最好的营销的效果。5、不断接受公司的各项业务和技能提升培训。

任职要求：

1、大专以上学历。2、形象气质俱佳。3、有积极上进心、责任心、提供专业的保险咨询服务制定合适的家庭理财，健康保障计划。4、大专以上文凭，24周岁以上。5、热情有活力，勤奋有上进心，敢于挑战，有良好的沟通能力!6、有自主创业意识的优先考虑!岗位职责:1、受理及主动电话客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

客户部顾问岗位职责要求：大客户顾问

适配人群	大客户销售顾问，互联网解决方案顾问，企业级SaaS销售	使用场景	企业数字化转型，高端定制建站，跨国企业服务
设立背景	公司要服务大企业客户，得有人专门做高端定制和网站策略。
核心职能	帮500强和行业前十企业做网站策略咨询，卖定制互联网服务。
工作内容	跟意向客户聊、跟进、促成签单；分析市场；写维护和开拓方案；定销售策略。
协作关系	跟销售团队一起干活，听销售主管安排，配合产品和策划同事出方案，有时要对接客户it或市场部的人。

职责描述：

1、顾问式销售，为国内外500强企业，和各个行业的top前十领先企业，提供基于网站策略咨询和高端定制的互联网服务。

2、收集和分析市场情况，制定有效的销售政策和策略。

3、制定可行的客户维护和开拓方案，提高客户满意度，确保完成销售业绩指标。

4、与公司提供的意向客户沟通、跟进，并促成订单。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、企业管理或相关专业。211、985应届生优先。

2、熟悉互联网市场和企业商业模式概念，有企业信息化策划分析能力。

3、具备提案能力，能熟练撰写起草各种项目方案策划书，具备优秀的文案编辑、润色、组织、整理和撰写的能力。

客户部顾问岗位职责要求：sr.clientadvisor资深客户顾问

适配人群	奢侈品导购，珠宝销售顾问，腕表专柜专员，售后前台主管，VIP客户经理，店务协调员	使用场景	门店迎宾接待，高端客户维护，售后维修受理，CRM数据录入，销售流程执行，橱窗陈列管理
设立背景	店里要有人管进店客人，不管来干嘛都得笑脸迎人。不能让客人带着不开心走。
核心职能	接待客人、卖东西、做售后、录客户信息、盯销售指标。
工作内容	迎客送客、介绍产品、开单打包、整理货架、录crm、收维修件、填sap、参加培训。
协作关系	听店长安排，跟后台同事传维修单，帮同事练销售技巧，和大家一起冲kpi，有时要和顾客反复沟通。

职责描述：

responsibilities:

handle all clients/prospects entering the store for whatever reason (browsing， purchase， after-sales， complaints) granting an extraordinary service and never let the customer leave with a bad impression.

handle sales process as per delivery standards (from welcome to packaging) ensuring the right application of selling techniques to deliver a unique shopping experience.

be the key contributor to the store and service kpis achievement.

seek and create opportunities to build a loyal clientele， enrich crm data base with clients granting key crm relevant data collection.

perform all crm 1 to 1 activities as per store manager indications including crm afss (ex. follow up on watch maintenance).

apply all sales related procedures and guidelines (discounts， security， fiscal， legal， etc.).

ensure that all front area of the shop are clean and products are displayed as per vm guidelines.

perform all after sales service front office activities directly related to final customers (taking in charge items to repair brought back by customers， performing a brief interview and entering data in sap)， acting as proactive point of reference (for estimate approval， lead-time update， return and invoicing of the repaired product. etc.) and assuring that the customer satisfaction is constantly pursued and restored.

participate to online， in class and technical trainings in order to develop knowledge on different topics (collections， selling techniques， brand and inspiration stories， security， systems…).

achieve the expertise on retail operation or one product line， and share to other staff.

coach other staff to achieve store kpis.

requirements:

education: high school/secondary technical school education or above

language: good command of english in both written and spoken is preferred

professional experience know how:

- knowledge of luxury business

- at least 3 years working experience in luxury retail， focusing on jewelry， watches， leather goods is preferred

- familiar with daily retail store procedure and process

technical management skills:

- selling skills

- crm techniques and tools

- store operation applications (beanstore， crm， sap etc.)

personal interpersonal skills:

- customer service oriented

- quick learning， flexible， diligent， active， responsible， team work spirit， integrity and commitment

- strong communication， interpersonal， negotiation and impact skills

- good appearance and gesture， friendly and pleasant personality

self-motivated and result-driven

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

客户部顾问岗位职责要求：产品客户顾问

适配人群	CRM销售经理，大客户经理，行业销售专家	使用场景	快消行业销售，医药行业拓展，现代农业数字化
设立背景	公司要卖移动crm软件，得有人专门跑大客户。
核心职能	盯住快消、医药这些行业，找大客户谈单子，推crm软件，做标杆案例。
工作内容	跑客户聊需求，收集痛点反馈给产品，推新产品，跟老客户续单，写方案，做演示。
协作关系	和售前工程师一起做方案，向销售总监汇报，和产品经理对需求，和实施同事交接项目，和市场部配合打标杆案例。

工作职责：

1、负责移动crm企业管理软件的销售工作;

2、大客户经理在快消、医药、现代农业、电子、建材、灯饰等行业内内开拓商机客户，利用顾问式营销工具，在与客户的交流过程中，在需求与痛点之间寻求商机，找到突破口;

3、大客户经理对大客户进行积极主动的需求收集并反馈，积极探索各公司业务范围内的新产品应用;

4、通过大客户的经营，树立行业标杆，并通过竞争建立竞争策略。

5、通过大客户的经营，对新客户销售产品，积累业绩;

6、持续经营老客户，促成新商机的成单，树立行业标杆，完成业绩。

任职要求：

1、专科以上学历(统招);

2、有5年以上行业内销售经验;有大项目控单经验;

3、有良好的职业素养，有较高的工作主动性和执行力;

4、有清晰的职业规划，较强的工作使命感，有较强的沟通协调能力、口头表达能及逻辑思维能力、亲和力和演讲能力。

学历一定要是全日制大专以上学历

有crm等企业管理软件30万以上大项目销售经验的优先，有快消行业客户资源的优先

客户部顾问岗位职责要求：培训客户顾问

适配人群	理工科应届生，英语六级人才，物联网行业新人	使用场景	全球客户开拓，智能硬件销售，ERP订单管理
设立背景	公司要开拓海外物联网硬件客户，需要新人帮销售跑腿打杂。
核心职能	帮销售盯客户、算钱、写合同、录订单、催回款，盯政策变化。
工作内容	录erp订单、跟单子进度、算毛利、草拟合同、报服务价、催货款。
协作关系	听大客户销售顾问指挥，和财务一起管货款，跟客户直接聊，对接硅谷企业。

职责描述：

1、协助大客户销售顾问在全球开拓物联网智能硬件创新企业客户;

2、协助大客户销售顾问提供服务报价，并核算毛利;

3、协助大客户销售顾问进行合同的草拟、商务谈判、维护公司利益;

4、负责客户订单在erp系统的录入及跟进，积极回馈客户订单进展;

5、催收货款，时刻关注国际市场政策的变动，与财务人员一起监管项目货款安全。

任职要求：

1、211/985本科及以上学历，理工背景;

2、英语六级，口语有一定自信;

3、对与硅谷创新企业对接有渴望、对未来个人发展有憧憬、对未来收入有高预期，并愿意为此奋斗;

4、没有其他要求了!!有牛逼顾问大牛带你完成职场起飞，提供1年培训成长计划!

客户部顾问岗位职责要求：产品顾问/客户顾问

适配人群	软件销售岗，客户经理，解决方案顾问	使用场景	企业级销售，软件推广，客户签约
设立背景	公司有自研软件要卖出去，得有人专门跑客户谈合作。
核心职能	把自家软件卖出去，找新客户，盯住老客户不跑掉。
工作内容	打电话约客户、带产品去演示、签合同、跟收款进度、处理售后小问题。
协作关系	和产品经理聊功能，和实施同事对交付，向销售主管汇报，和财务核对回款。

职责描述：

岗位职责：

1.负责公司软件产品（由公司自主研发）的推广与销售，在公司现有体系下开发以及维护合作企业；

2.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

3.独立完成从销售线索到签约的过程管控，销售订单的跟踪，签订，收款；

4.主动发掘服务中存在的问题，协调各方资源进行维护与改善。

职位要求：

1.专科及以上学历，市场营销、计算机等相关专业；

2.具有软件行业销售工作经验优先；具有企业级销售与开发经验者优先；过往销售经历业绩突出者可放宽条件；

3.具有独立的分析和解决问题的能力，市场感觉敏锐；

4.具有很强的团队合作精神，责任心、抗压性较强。

薪资福利：

1.薪资结构：基本薪资补贴月绩效奖金季度奖金年终奖金包；

2.周末双休，五险一金，员工活动，节日福利，年终奖金包，下午茶等；

3.纵向发展：客户顾问-客户经理-客户总监-事业部总监。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

客户部顾问岗位职责要求：客户顾问岗

适配人群	CRM顾问，SAAS客户成功，企业级客户经理	使用场景	广州地区，客户经营，客户拜访
设立背景	广州客户多，要用人盯住使用、续费和加购。得有人天天跑客户，帮他们把系统用起来。
核心职能	盯广州客户怎么用产品，催续费，推增值，教操作，给建议，拉高管关系。
工作内容	回客户问题，陪客户上线，写方案，做培训，跑现场，填工单，盯数据。
协作关系	向广州团队负责人汇报。跟售前、实施、产研同事一起改方案。和销售共享客户信息。和客服同步问题。

职责描述：

1. 负责广州地区客户经营，提高客户产品使用率，驱使客户有效运营;

2. 负责广州地区客户续费运营工作;

3. 负责广州地区客户增值运营工作;

4. 客户问题辅导;

5. 为客户提供符合业务模式的客户业务和管理方面的咨询建议;

6. 了解客户行业特点及客户业务模式及业务流程，指导客户将业务与纷享销客的使用进行有效的结合，提升产品价值;

7. 对核心客户进行拜访，与客户的业务管理者、kp、高管、老板等建立良好关系，提高客户满意度。

任职资格：

1. 本科及以上学历。

2. 3年以上企业级客户维护、顾问咨询、客户运营、软件实施等工作经验。

3. 具有丰富的直接面对客户业务负责人、高管等的工作经验;有crm、oa、erp等企业管理专业软件或互联网客户服务管理经验优先;有saas行业客户成功的背景优先。

4. 能快速理解客户业务、业态及客户需求 。

5. 具备良好的客户沟通能力，产品培训能力 。

6. 具备较强的逻辑和分析能力 。

7. 具备文档能力、方案能力。具备较强的理解、表达及文字能力。具有较强的沟通能力及交际技巧，亲和力强;具备独立分析和解决问题的能力。

【公司介绍】

纷享销客(北京易动纷享科技有限责任公司)创立于xxxx年12月，总部位于北京市海淀区中关村。目前已在北京、上海、广州、深圳、杭州等5个城市设立直营分公司;在南京、武汉、成都、郑州、济南等50余个城市建立营销服务中心。

截至目前，员工总数900余人，产品研发团队近300人，是中国saas行业领军企业。

纷享销客是连接型crm开创者。纷享销客crm以开放的企业级通讯为基础架构，以连接人、连接业务、连接客户为使命，将crm、prm及scrm融为一体，为企业提供内部销售管理、伙伴销售管理及终端客户管理一体化解决方案。开放的通讯架构与交互的业务逻辑，帮助企业实现内部业务与外部伙伴、终端用户在业务和通讯上的互联互通，帮助企业构建完整的业务价值网络。

为满足企业组织与业务的敏捷变化需求，纷享销客通过saas paas的平台化战略，为企业个性化需求提供友好的业务自由配置能力，为中国中小saas开发厂商提供生态级能力支持平台。

公司成立七年来，先后获得idg资本、北极光创投、dcm、高瓴资本、中信产业基金和金蝶国际等优秀投资机构投资，累计服务客户60万家，是中国连接型crm的开创者及企业级saas生态的构建者。

客户部顾问岗位职责要求：clientadvisor客户顾问（虹桥尚嘉中心店）

适配人群	珠宝销售顾问，腕表导购专员，奢侈品店务主管，配饰销售代表，高端零售一线员工	使用场景	专卖店运营，客户忠诚建设，售后维修协同，视觉陈列管理，高端零售服务
设立背景	卖珠宝手表配饰需要专人盯，店里不能没人管销售和客户
核心职能	卖东西、留客户、学新品、修东西、管店面干净整齐
工作内容	接待客人、介绍产品、开单收钱、填维修单、摆货打扫卫生
协作关系	听店长安排，跟售后同事传维修单，和同事一起补货理货架，帮顾客找合适款式

职责描述：

responsibilities:

- to perform all sales activities related to all products including jewellery， watches and accessories

负责专卖店珠宝、腕表及配饰等所有产品的销售活动

- seek and create opportunities to build a loyal clientele

寻求并创造机会提升客户忠诚度

- quick to learn new information on jewellery， watches and accessories

快速学习有关珠宝、手表及配饰的新知识信息

- take in charge items to repair requirements from customers and communicate with after sales service department

与售后服务部门联系处理客户的产品维修要求

- ensure store environment is maintained according to corporate standards (visual merchandising， cleanliness etc.)

确保店铺环境符合公司标准（如视觉陈列、清洁等）