业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求（优选15篇）

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求

适配人群	解决方案架构师，需求分析师，售前工程师	使用场景	售前应标，POC验证，需求评审
设立背景	公司要卖解决方案，得有人帮销售搞定技术问题和客户疑问。
核心职能	帮销售搞定客户技术问题，把产品讲清楚，做方案写标书，拉第三方补短板。
工作内容	写srs、做poc、讲方案、评需求、派单给研发、跟版本进度、挖二次销售机会。
协作关系	天天跟销售、项目经理、客户、研发设计开发测试打交道。向销售总监汇报，和研发同步节奏，陪销售见客户。

职位描述：

职责描述：

1、配合销售人员提供售前支持，共同完成销售活动任务：

a、提供售前支持，包括参与售前应标、售前方案技术支持、售前项目poc、需求可行性与工作量评估、售前客户宣讲、解决方案咨询等；

b、在自研产品不具备能力时输入和整合第三方产品形成统一方案。

2、需求分析：通过市场研究及和客户调研沟通和交流澄清而把握客户需求，编写srs。

3、根据项目进度要求进行需求调研分析，结合研发产能，制定合理的版本输出计划：

a、与客户、项目经理和内部rd相关人沟通，输出业务蓝图以满足客户业务要求；

b、为研发部门制定合理项目计划，以保证项目对时间和人力输入业务要求。

4、版本导入与跟踪：

a、需求评审：组织研发相关人员(设计、开发、测试)进行需要评审；

b、需求导入：派单，把客户需求转入研发环节；

c、需求跟踪：在研发环节中，需求澄清、需求研发进度跟踪、版本发布跟踪等。

5、协助销售完成二次销售任务：

a组织与客户、项目经理和项目相关人员的沟通会；

b、结合产品和客户运营情况，主动发现项目风险点，提出合理可行的改进方案；

c、主动挖掘客户需求点，创建二次销售合同机会。

6、配合销售人员提供售前支持，共同完成一次销售活动任务：

b、在自研产品不具备能力时分析并整合第三方产品形成统一方案。

职位要求：

1、有较强的方案编写能力和标书应答表达能力

2、能够熟练地阐述产品及方案，有良好的沟通能力；

3、有零售、供应链行业经验优先；

4、企业运营生产，供应链，营销，电商，财务核算等相关企业业务知识；

5、有良好的沟通、引导能力；

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：fso advisory - 银行核心系统业务咨询顾问

适配人群	咨询经理，高级咨询顾问，金融IT顾问，银行需求分析师	使用场景	信贷系统建设，会计核算升级，存款模块优化，公共模块集成
设立背景	银行要上线新贷款系统，得有人懂账务规则和产品参数，帮客户把需求理清楚。
核心职能	搞懂客户要啥，写成需求文档，跟客户来回确认，确保系统能做对账务处理。
工作内容	看客户提的需求，写业务需求文档，改文档，跟客户开会讲明白，准备售前方案材料。
协作关系	跟客户直接聊，向项目经理汇报，和开发同事对接需求，和售前同事一起写方案，跟测试同事同步改动点。

职位描述：

要求：

1. 有丰富的贷款需求编写和实施经验或会计核算需求编写和实施经验

2. 非常熟悉银行贷款账务处理的规则和贷款产品参数的细节或银行会计核算处理的规则

3. 有很好的与客户沟通需求的经验

岗位职责：

manger:

1. 作为咨询经理，带领咨询顾问完成贷款模块（或核算、或存款、或公共模块）的需求咨询工作，包括分析客户需求，编写业务需求文档，与客户就业务需求文档进行沟通并达成一致等。

2. 组织项目售前工作，准备方案建议书，并负责向客户讲解方案。

senior:

1. 作为咨询顾问，完成贷款模块（或核算、或存款、或公共模块）的需求咨询工作，包括分析客户需求，编写业务需求文档，与客户就业务需求文档进行沟通并达成一致等。

2. 参与项目售前工作，准备方案建议书，并负责向客户讲解方案。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：银行业务咨询顾问

适配人群	银行从业顾问，金融咨询顾问，管理咨询顾问	使用场景	银行项目落地，客户咨询答疑，金融业务开发
设立背景	银行客户越来越多，需要懂行的人帮他们解答问题。项目多起来，得有人专门对接客户、做咨询。
核心职能	给客户讲清楚银行业务。帮客户把想法变成实际操作。让咨询项目能真正落地。
工作内容	接客户电话或面谈答疑。写简单的咨询回复。参加项目前期沟通。整理客户常见问题。
协作关系	跟营销同事一起见客户。向项目经理汇报进展。和后台执行团队对齐细节。偶尔要和银行客户经理同步信息。

职位描述：

1.对所负责项目提供咨询服务，对客户进行相关的专业咨询和答疑。

2.配合营销等咨询项目业务开发、商务洽谈，能帮助客户进行落地的执行。

职位要求：

1.管理、经济、财务、金融、等专业本科及以上学历。

2. 3年以上银行实务经验，或有金融行业从业经历（必须具备条件）。

3.具备清晰的逻辑思维能力。

4.热爱管理咨询工作，擅长准确把握客户需求，善于沟通与协调。

5..对银行业务有过从业经验优先。

6、接受出差

薪资结构：基本薪资出差补贴项目提成

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：金融业务咨询顾问（prefer对公方向）

适配人群	银行咨询顾问，金融科技产品经理，对公业务专家	使用场景	客户营销，风控优化，产品运营
设立背景	公司要接金融咨询项目，得有人专门搞方案和规划。
核心职能	做客户营销、风控、运营这些项目的解决方案。还要调研需求、分析数据、定产品方向。
工作内容	跑客户聊需求，整理分析材料，写方案文档，盯行业新动向，画产品功能图。
协作关系	跟客户经理一起见客户，向产品总监汇报，和数据工程师、设计师天天对需求，偶尔找风控同事问流程。

职位描述：

职责描述：

1.负责金融咨询项目解决方案建设及整体规划，项目包括客户营销、风控流程优化、产品运营优化等；

2.根据客户的需求，实现金融业大数据产品的需求调研、分析整理、产品规划等工作；

3.关注金融行业信息，观察用户行为，结合行业新技术设计产品满足不同类型业务需求；

4.理解目标市场，搜集市场信息，分析需求和行业趋势，负责与产品策略的制定。

职位要求：

1、重点高校本科及以上学历，经济、金融、管理等相关专业，5年以上相关工作经验；

2、在总行或者咨询公司具有大零售，或对公或投行等业务条线的工作或咨询经验；

3、具备数据产品定义、设计和运营能力，能完成对目标市场、竞争分析、产品功能的详细描述及产品功能的定义；

4、熟悉数据分析、了解数据挖掘方法在金融行业应用的方法；

5、追求高品质产品的精神与热情，对行业动态有足够洞察力及敏锐度；

6、具有优秀的表达、沟通能力和文档编写能力、团队合作精神、保密意识。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：金融业务咨询顾问

适配人群	咨询顾问，风控专家，数据分析师	使用场景	客户调研，方案设计，价值交付
设立背景	公司要帮客户做数据诊断和方案落地，得有人专门干这事。
核心职能	搞客户调研写报告，设计交付方案，做培训，沉淀方法论。
工作内容	分析客户业务和数据，写诊断报告，review交付物，做培训，总结优化方案。
协作关系	跟项目经理、实施工程师、产品经理一起干活，向咨询总监汇报，常跟客户开会对接。

职位描述：

职责描述：

1、综合采用多种数据分析及调研方法，深入分析客户目前业务和数据的实际情况，提供完善的调研及诊断分析报告；

2、协助项目团队，设计售后实施交付方案和计划，review 或撰写各个业务环节的输出物，实施项目中涉及的方法论及功能使用等主题培训，完成对客户的价值交付；

3、在项目实践中，不断沉淀和总结和优化咨询的业务模式、解决方案和业务体系，为咨询业务的持续发展和迭代提供知识和能力的沉淀；

职位要求：

1、5 年以上工作经验，具备三年以上咨询公司、金融公司实际业务经验，对金融零售和风控有深入理解；

2、有数据分析挖掘类项目实践经验者优先，有数据驱动业务、精准营销或客户画像相关背景者优先；

3、优秀的解决方案、咨询报告等文档撰写能力；

4、出色的沟通能力、协作能力、语言表达能力；

5、快速学习能力，主动性强；

6、本科及以上学历，硕士、mba优先.

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询顾问

适配人群	咨询顾问，战略研究员，金融政策分析师	使用场景	商业银行咨询，信托公司诊断，绿色金融规划
设立背景	绿色金融业务越来越火，银行信托找我们做管理咨询，得有人专门干这事。
核心职能	帮银行信托这些大机构理清战略、流程、产品这些乱七八糟的事儿。
工作内容	做访谈调研、写方案、陪客户开会、做汇报、搞培训、跑现场。
协作关系	听项目经理安排，跟客户负责人对接，和团队一起干活，偶尔要和英语好的同事搭伙。

职位描述：

职责描述：

一、岗位职责：

1.根据项目需求从事绿色金融专业领域管理咨询，服务对象主要为商业银行、信托等为代表的大型金融机构，包括战略、组织、政策制度、流程管理、产品管理等方向的管理咨询项目工作；

2.协助项目经理与客户的沟通及项目的访谈、调研与分析诊断；

3.以项目组为单位，根据客户在管理实践中的问题，协助或独立完成方案制定；

4.协助完成项目的阶段性沟通、汇报、辅导实施和培训等工作。

二、职位要求：

年龄：35周岁以内

1、大学本科以上学历，研究生学历优先。

2、2年工作经验以上；

3、拥有咨询/培训/市场调研/活动策划/商学院/研究院等相关研究工作经验；

4、有战略咨询相关工作经验优先；

5、拥有较强英语书面及口语交流能力优先；

6、有外资金融/咨询等相关工作经验优先。

要求：能承担短期的出差工作安排。

三、素质能力：

1、较强的逻辑思维能力，高度概括能力，和创新开拓能力，有较强的应变能力，沟通协调能力出色，可承受较大压力；

2、诚信、廉洁、敬业、严谨、执着坚韧、事业心强；

3、严守公司秘密。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询顾问

适配人群	业务咨询顾问，销售支持岗，客户关系专员	使用场景	客户接待，商务谈判，销售跟进
设立背景	公司要卖产品，得有人找客户、谈生意、把单子签下来。
核心职能	拉来客户，回答问题，搞定签约，维护客户不跑掉。
工作内容	打电话发消息找客户，回客户微信电话，接待来访，写简单文档，做领导交的杂事。
协作关系	听销售主管安排，和客服同事转交问题，跟技术同事确认产品细节，偶尔帮市场部填资料。

工作职责：

1、利用多种资源推广公司产品，寻找意向客户;

2、跟踪、服务客户，解决客户疑问，形成良好的客户关系，促成销售达成;

3、做好客户接待和谈判;

4、熟练掌握基本办公软件;

5、领导安排的其他事务。

任职资格：

1、形象气质佳，本科及以上学历;

2、具备良好的商务谈判能力;

3、学习能力、服务意识强

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询岗

适配人群	银行营销顾问，IT营销咨询师，智慧银行方案专家	使用场景	银行项目投标，营销系统升级，营销流程再造
设立背景	银行要搞智慧营销，得有人懂业务又懂技术
核心职能	做售前支持、写投标方案、研究银行营销现状、推系统升级、提炼业务需求给产品团队
工作内容	跟银行聊营销问题、查资料看行业动态、写方案文档、跑项目交付、整理通用需求
协作关系	和产品经理天天对需求，向项目经理汇报进度，跟技术同事一起改方案，和银行客户开对接会

营销业务咨询岗 1. 负责营销领域的售前与咨询项目交付工作，参与项目的的招投标方案支撑工作;

2. 负责跟踪城市银行营销管理与运作现状，研究城市银行智慧营销专业技术要点;

3. 推进城市银行智慧营销相关系统升级转型，流程再造等，形成市场项目;

4. 负责跟踪、搜集、解读国内外智能营销先进管理理念和业务发展动态与方向，智能营销应用系统的先进技术的研究;

5. 负责总结抽象营销业务调研通用需求，为智能营销金融科技产品提供业务输入;

任职资格：

1. 本科及以上学历，3年以上银行行业经验，要求有银行营销咨询项目相关经验;

2. 具备解决方案包装及售前能力;

3. 技术和架构理解能力，具有it咨询能力;

4. 具有良好的表达能力、文档撰写能力、独立汇报沟通能力;

5. 具有较强的沟通、组织、协调、策划能力，责任心强，思维活跃。 1. 负责营销领域的售前与咨询项目交付工作，参与项目的的招投标方案支撑工作;

5. 具有较强的沟通、组织、协调、策划能力，责任心强，思维活跃。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：行业业务咨询

适配人群	银行科技主管，金融科技总监，业务架构师	使用场景	银行架构规划，金融业务转型，信贷系统升级
设立背景	银行要搞信息化升级，得有人懂业务又懂技术来搭架子。
核心职能	帮银行想清楚怎么转数字化，画出系统蓝图，带团队落地。
工作内容	写方案、做架构设计、改需求文档、盯项目进度、改报告。
协作关系	和客户领导开会，带手下顾问干活，跟销售一起谈单子，找技术同事对方案。

岗位职责：

1)面向金融业客户(主要为银行)提供不限于业务转型及金融创新领域的咨询方案，包括规划、架构设计、需求实现等;

2)指导咨询顾问及顾问完成项目交付，管控项目质量;

3)维系客户关系，开拓潜在市场机会，落实商务谈判过程。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：企业数字化转型及云业务咨询专家

适配人群	IT售前顾问，解决方案架构师，数字化转型顾问	使用场景	企业数字化转型，政府信息化建设，金融系统升级
设立背景	公司要帮客户做数字化转型，得有人懂技术又懂业务，专门搞售前支持。
核心职能	分析客户情况，讲清楚用友云能怎么帮他们转型，把技术方案和实际需求连起来。
工作内容	做客户调研，写方案材料，整理案例，准备演示，改ppt，陪销售见客户。
协作关系	跟销售一起跑客户，向售前经理汇报，和产品、技术同事对方案，偶尔找行业专家聊需求。

职位描述：

1. 负责完成售前客户的调研分析和企业数字化转型解决方案的售前支持

2．推进传统企业客户的数字化转型与互联网信息技术以及云的管理应用有效结合

3. 系统分析和梳理用友云的解决方案与***实践案例，探索基于云计算、大数据的数字化转型模式

岗位要求

1、有it咨询或者售前项目经验

2、有业务售前咨询、架构规划、it项目实施、技术研发相关经验者优先；有政府、企业或金融行业数字化转型经验优先；

3、在数字化管理、经营和商业创新上有一定的经验和创新设计能力

4、有很强的业务分析、文档编写及演讲表达能力和学习能力，能快速分析和归纳客户痛点和需求，并提供定制化解决方案；

5、对企业数字化转型相关领域有足够认知洞察能力，并能前瞻性地理解技术发展趋势和应用场景；

6、具有良好的沟通表达能力和组织协调能力。团队意识强，抗压能力强，有激情，不抱怨，勇于接受挑战，善于开拓创新。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询推广顾问

适配人群	HRBP，外包顾问，薪酬专员	使用场景	薪酬咨询，外包实施，客户方案
设立背景	公司要推薪酬税务新产品，得有人专门讲清楚、帮客户定方案。
核心职能	给客户讲产品、答疑问、做定制方案，盯项目进度，管客户信息。
工作内容	介绍产品、解答问题、写方案、跟项目进度、建档案、更新客户资料。
协作关系	向销售经理汇报，和销售同事一起挖需求，配合实施团队推进项目，对接客户hr和财务人员。

职位描述：

职责描述：

1.负责专业薪酬税务产品介绍、咨询及客户方案制定

2.协助深度开发客户，发掘客户潜在人力资源和财税业务需求

3.客户项目方案进度管理及协调

4.建立客户档案、信息维护

职位要求：

1.全日制本科及以上学历

2.2-5年人力资源工作相关经验，至少需要有2年在业务外包流程领域

3.熟悉外包业务的实施流程

4.具有良好的分析能力和快速准确地处理问题的能力

5.具备较强的沟通能力，能负责客户的沟通和回访工作

6.精通excel，word ，power point等办公自动化软件，懂得数据分析

7.有团队管理及人员带教经验优先

8.协助经理处理客户日常的事务性工作

9.普通话标准，有较强的服务意识，并能承受一定压力

10.良好的中英文口语及书面表达能力

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：金融业务咨询

适配人群	金融顾问，审计人员，银行科技岗	使用场景	资金管理，风险管理，交易系统
设立背景	公司做金融系统实施需要懂业务的人
核心职能	帮客户把资金业务搬进系统里
工作内容	做系统实施、写需求报告、跑客户现场、驻点办公
协作关系	和客户交易员风控员会计对接，向项目经理汇报，跟开发同事一起改系统

职位描述：

1、货币市场、债券业务、外汇业务、衍生品相关业务资金管理系统实施;

2、协助金融客户实现前台交易、中台风险管理、后台账务处理全流程管理;

3、分析金融客户实际业务流程、理解与确认客户业务需求，提供专业的业务分析报告;

4、维护客户关系，依据专业的沟通机制，为客户提供专业建议;

5、金融创新产品的研究与系统需求分析;

6、需要先在上海总部学习6个月-1年，通过学习培训期后将长期驻点所在地办公室;(学习期也会优先安排参与所在地的各类项目)

经验要求:

1、3年以上相关工作经验者优先考虑;

2、全日制一本以上学历，金融、经济、会计、数学、计算机专业，有四大金融行业审计和资金业务条线审计经验者优先考虑;

3、拥有债券 / 回购/ 拆放 / 基金 / 衍生 / 理财 / 风险管理 /账务处理方面的业务知识优先;

4、较强的客户沟通能力，能快速理解客户的需求，口头和文字表达能力强;

5、善于总结、勤于学习，积极上进，具有团队合作精神，能适应加班和出差;

6、有银行科技部项目管理经验者或有it项目实施经验者优先考虑。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询师

适配人群	产品设计师，业务咨询师，系统架构师	使用场景	系统监控建设，平台产品迭代，B2B需求对接
设立背景	因为要搞分布式链路监控系统，得有人专门盯产品设计这事。
核心职能	做产品设计，写需求文档，跑通业务和研发之间的活儿。
工作内容	调研业务需求、写prd、写设计文档、跟项目进度、整材料。
协作关系	天天和业务方聊需求，向产品经理汇报，配合研发干活，偶尔找测试对齐。

业务咨询师 1.负责分布式链路监控系统的产品设计，满足业务需求;

2.负责业务方相关需求及业务场景的调研及分析;

3.负责输出产品需求文档，定期输出产品设计文档供研发使用;

4.负责项目中业务沟通及项目进度跟踪与推进;

5.负责项目中其它项目材料的输出;

技能要求:

1.5年以上相关工作经验，至少对3个以上大中型项目负责总体产品设计;

2.熟悉计算机系统相关理论，有丰富的系统分析与设计经验，对业务有很强的领悟能力.

3.具有项目管理能力、沟通能力和团队管理能力;

4.有b2b或b2c平台的经验，有大型互联网经验优先; 1.负责分布式链路监控系统的产品设计，满足业务需求;

4.有b2b或b2c平台的经验，有大型互联网经验优先;

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询员

适配人群	医护专业人员，电话销售人员，网络销售人员	使用场景	客户咨询，电话销售，网络销售
设立背景	客户问题多，得有人天天接电话现场答
核心职能	接电话、面对面帮客户解惑，不让问题堆着
工作内容	接咨询电话、现场接待、打字录信息、用office整理资料
协作关系	听组长安排，跟销售同事传消息，和医生护士问专业问题

1、通过现场、电话咨询等形式，解决客户的问题;

2、中专学历以上，限***。从事过电话、网络销售，具备一定工作经验，医护专业优先;

3、普通话标准，口齿伶俐，思维敏捷，语言表达清晰，具有良好的沟通和接待能力;

4、具备一定的电脑基础，熟悉office办公软件，能熟练快速的打字;

5、有过医疗行业经验优先考虑;

6、接受医护专业医护专。

业务咨询顾问（新零售方向）岗位职责要求：业务咨询师（政企方向）

适配人群	电信咨询顾问，政企解决方案经理，运营商IT规划师	使用场景	新金融落地，新零售实施，运营商合作
设立背景	公司要跟阿里合作搞新行业项目，比如新金融、新零售、运营商这些方向，得有人专门盯落地。
核心职能	把阿里产品在新行业里真正用起来。搞清客户要啥，定版本计划，推版本上线，找二次销售机会。
工作内容	跟客户聊需求、写srs准备材料、排版本计划、导版本、开会、盯风险、挖新需求、做售后支撑。
协作关系	常跟客户运营商、项目经理、研发同事打交道。向项目经理汇报。靠会议、邮件、即时消息配合，有时一起改方案。

职位描述：

岗位职责：

1、负责公司与阿里巴巴在新行业方向（新金融、新零售、国内外运营商）的产品实施落地；

2、需求调研：通过和客户反复进行沟通和交流澄清而把握客户需求，为编写srs做准备工作；

3、根据项目进度要求进行需求调研，结合研发产能，制定合理的版本输出计划；

4、版本导入与跟踪；

5、协助完成二次销售任务：

6、组织与客户运营商、项目经理和项目相关人员的沟通会。

7、结合产品和运营商运营情况，主动发现项目风险点，提出合理可行的改进方案。

8、主动挖掘客户需求点，创建二次销售合同机会，做好售后项目日常技术支撑等。

岗位要求：

1、具备电信运营商业务咨询经验，对电信运营商相关业务架构、业务流程理解深入，具备一定的it规划能力；