金融投资咨询岗位职责要求（优选4篇）

金融投资咨询岗位职责要求

适配人群	供应链金融顾问，大宗贸易服务专员，企业财税顾问	使用场景	客户服务，融资对接，税务筹划
设立背景	公司要帮客户做投资和税务的事，还要解决融资问题，所以设了这个岗。
核心职能	给客户讲投资怎么搞，帮客户弄融资，出税收方案，最后变成能卖的服务。
工作内容	跟客户聊投资、陪客户跑融资、写税收筹划文档、整理服务案例。
协作关系	跟销售同事一起见客户，向主管汇报进度，和财务部核对数据，和产品部商量怎么优化服务。

职位描述：

职责描述：

从事客户服务工作，为客户提供金融投资咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供金融投资咨询服务，陪同客户解决融资问题，给客户制定税收筹划方案等。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2.有大宗贸易以及物流供应链企业的融资经验，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

适配人群	理财顾问，投资顾问，财富管理师	使用场景	财富管理，资产配置，投资者教育
设立背景	公司要帮有钱人管钱，得有人懂全球市场怎么配资产。
核心职能	给高净值客户和机构做资产配置，卖产品，教投资知识。
工作内容	聊客户、看风险、定方案、推产品、做回访、办投教活动。
协作关系	跟产品部要资料，跟合规部核内容，向团队主管汇报，配合运营做客户活动。

金融投资理财顾问深圳市前海芯邦创新投资有限公司深圳市前海芯邦创新投资有限公司，前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

适配人群	金融投资高管，地产投资负责人，总裁办资深助理	使用场景	投资决策支持，项目尽调协作，高管事务统筹
设立背景	集团搞金融投资，总裁需要人帮着看项目、理信息、跑关系。
核心职能	帮总裁盯投资事，查资料、看项目、搭关系、备材料。
工作内容	收分析投资消息，陪看标的，整汇报材料，对接外面联系人。
协作关系	跟投资中心一起干活，听总裁安排，常和外部机构、合作方打交道，有时要协调其他部门补材料。

岗位职责：

1、根据总裁指示，收集并分析有关投资信息，为总裁的投资决策提供信息和建议;

2.、组织考察投资标的，配合投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接，准备相关资料，确保总裁的工作顺利开展;

4、协助维护总裁外部关系，为总裁解决各项事务提供可靠的资源。

任职资格：

1、本科及以上学历，专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作经验，并担任过金融机构中层或以上管理岗位，有地产行业工作经历优先考虑;

3、熟悉金融投资方面的专业知识，具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性，有较强的资源统筹管理能力，能较好地处理各种社会关系;

5、个性阳光、意志坚韧，有较强的抗压能力。

适配人群	私人银行顾问，财富管理师，高端客户经理	使用场景	VIP客户服务，资产配置管理，理财方案设计
设立背景	公司要服务好vip和高价值客户，得有人专门盯理财这块事。
核心职能	帮客户管钱、做方案、配产品、盯收益。不是只卖东西，是真帮人理清财务问题。
工作内容	跟客户聊天问需求，分析资产和风险，写理财计划，调存款股票基金保险比例，开账户，定期回访报收益。
协作关系	常跟柜员、风控、产品部打交道。向团队主管汇报。客户有事随时响应，产品更新了马上同步给客户。

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。北京市朝阳区三元桥