金融行业咨询顾问岗位职责
| 适配人群 | 金融咨询顾问，银行风控人员，征信服务专家 | 使用场景 | 银行信贷风控，金融机构咨询，数据产品路演 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要卖数据产品和工具给金融客户，得有人懂行又能讲清楚。 | ||
| 核心职能 | 帮金融客户想怎么用公司产品解决问题，做方案、讲方案、投方案、盯落地。 | ||
| 工作内容 | 学自家产品、见客户聊需求、写方案ppt、跑路演、编标书、陪投标、跟项目进度。 | ||
| 协作关系 | 和销售一起盯线索，向部门负责人汇报，和产品同事对功能，和实施同事交接项目，偶尔找技术同事撑场子。 | ||
岗位要求：
1、硕士以上学历:金融、经济、营销、管理等相关专业优先;
2、具有1-3年咨询行业工作经验或具有2-4年以上银行及大型金融机构个人信贷风控工作经验，具有金融行业咨询项目经验的优先;
3、有较强的学习能力，逻辑思维清晰，善于分析思考问题。
4、沟通、表达能力强、 能够独立解决问题，具有创新意识;有较强的服务意识、亲和力和人际交往能力。
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业营销
| 适配人群 | 汽车金融从业者，SCRM产品对接人，电商会员运营者 | 使用场景 | 会员拉新，用户粘性提升，营销数据复盘 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞会员营销，得有人专门管这事。汽车金融业务需要拉更多用户，提升复购率。 | ||
| 核心职能 | 建会员体系、做精准活动、分析数据、提用户粘性。让老用户多买，新用户变老用户。 | ||
| 工作内容 | 发短信邮件、做h5小游戏、搞sns推广、写日报周报月报、查数据异常、做用户调研。 | ||
| 协作关系 | 跟it同事对接scrm系统，向市场总监汇报，和销售、客服、设计一起推活动。线上方案找技术配合，线下活动找门店支持。 | ||
会员营销经理(汽车金融行业优先) 岗位职责:
1、负责用户营销体系建立、维护和完善，提升用户消费体验，增加有效会员数及销售额;
2、针对不同类型的用户，选择edm，dm，sms，tm等营销工具策划会员精准营销活动，拓展sns营销、h5游戏营销，促进用户购买活跃性，提高用户粘性及满意度;
3、收集相关行业信息、定期用户调查并及时发现用户需求，为会员经营指明方向，对营销方案执行结果做分析统计;
4、能准确识别并深刻理解用户需求，有针对性地开展用户营销活动，增加用户粘性、用户贡献和用户忠诚度;
5、负责制定线上、线下联动会员营销方案，进行会员拉新，并跟进执行;
6、定期向公司提供公司会员营销日常报表，包括日报、周报、月报，发现会员营销指标数据异常波动，负责原因查找并汇报。
岗位要求：
1、五年以上的电子商务会员营销经验，有一定的数据分析能力，能够根据数据分析报告，合理有效制定精准营销策略;
2、有搭建scrm系统经验，组织输出系统中营销平台功能产品需求;
3、具备优秀的沟通、学习和分析能力，较强的团队协作意识，优秀的数据的挖掘整理能力，注重细节，执行力极强，能承受巨大的工作压力;
4、对数据敏感，擅长使用表格等工具进行数据分析;
5、汽车金融行业、了解车后市场行业优先
金融行业咨询顾问岗位职责：咨询 - 金融行业 - 反洗钱方向
| 适配人群 | 反洗钱专员，制裁合规顾问，金融风控顾问 | 使用场景 | 金融机构咨询，跨境业务合规，监管检查应对 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 银行保险证券这些机构老出合规问题，得有人盯政策、做咨询、防风险。 | ||
| 核心职能 | 帮客户搞懂监管要求，做项目支持，搭起客户和专业人员之间的桥。 | ||
| 工作内容 | 看国内外新规、跑项目、写材料、维系客户关系、挖新需求。 | ||
| 协作关系 | 跟客户管理层常碰面，向项目经理汇报，和内部审计、风控同事一起干活，有时要配合英文材料。 | ||
职位描述：
job description/职责描述：
• 参与反洗钱/制裁合规咨询等项目；
• 持续关注境内外反洗钱与制裁合规政策与动态；
• 协助开展项目管理工作；
• 协助管理层建立与客户及反洗钱/制裁专业人员的良好合作关系；
• 持续关注与发现客户需求并协助管理层及时作出相应。
job requirements/职位要求：
• 本科及以上学历，金融、法律、财务、经济等相关专业；
• 3年以上金融机构或咨询公司反洗钱与制裁合规、内部控制、合规管理、内部审计工作经验（有其一即可，有多项更佳），具备反洗钱与制裁相关经验、境外机构反洗钱相关经验者优先；
• 具备较完备的洗钱风险管理与涉制裁合规知识体系，并具有相关实践经验；
• 持cams等相关资格认证或在相关期刊发布过反洗钱/涉制裁等方面的文章者优先；
• 具有一定的文案攥写能力，并能熟练掌握运用ppt；
• 独立思考、自律、适应同时开展多线任务；
• 出色的沟通与表达能力；
• 良好的中英文书面表达能力和沟通能力；
responsibilities:
provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;
develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;
utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;
leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;
guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;
participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;
generate new business opportunities. understand ernst young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.
requirements:
university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with experience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;
solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;
able to interact effectively with both management and clients;
excellent command of spoken and written english and chinese;
professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;
traveling within prc is required.
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业研究
| 适配人群 | 金融ICT架构师，银行科技战略官，金融科技服务总监，金融行业解决方案专家，银行CTO办公室成员 | 使用场景 | 银行数字化转型，金融IT架构升级，ICT服务演进，金融服务产品设计，ITO商业模式优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 银行客户要啥服务，得有人盯着看。华为有啥产品能帮上忙，得有人想清楚。三年五年后干啥，得有人画张图。 | ||
| 核心职能 | 盯银行客户要啥。结合华为家底和外面好做法。定服务方向，画全景图，出点子怎么设计产品和收钱。 | ||
| 工作内容 | 看银行客户提的需求。翻业界新东西。琢磨华为产品咋用。写规划文档。做服务图谱。凑方法论和商业模式建议。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理聊产品能力。跟销售聊客户声音。向部门主管汇报进展。和架构师一起搭服务框架。配合市场部出材料。 | ||
金融行业研究专员 tangent international limited tangent international limited 金融行业:
熟悉金融行业的服务产品和架构，具备金融专业服务交付经验，以及架行业专业服务规划设计能力
岗位职责：
研究金融行业(主要是银行)客户需求，结合业界先进经验及华为产品和服务能力，确定金融行业服务重点发展方向和3~5年规划计划，制定金融行业服务全景图，并提供行业服务产品设计/开发方法论、商业模式等方面的咨询建议。
岗位要求
1) 15年以上ict领域工作经验，其中10年以上金融行业it领域工作经验，具有丰富的金融行业的ict项目实践经验;
2)具备金融行业的ict领域，尤其是ict服务领域的全局性和前瞻性视野;
3)熟悉金融行业cto/cio办公室的运作方式，有实际运作经验属于加分项;
4)在金融行业ict领域的战略规划(基础架构设计、ict演进、服务架构设计、服务演进)及其实施方面有丰富经验;
5)熟悉金融行业ito的方法论、商业模式设计
job description
research the request from customer of finacial industry，espcially kinds of bank. accoding to the industry-leading experience，combining the ability of huaweis product and service， you need to determine the direction of finacial industry service development in next 3 to 5 years.you need to develop panorama of the financial services industry ， and supply the advice to methodology and business model of services product designing.
experience requirements
1. 15 years working experience in ict industry， including 10 years ict project experience of finance industry.
2. having global and prospective view in ict field of finance industry， especially for the ict service.
3. well know the operation model of cto/cio office in finance industry， who has practice experience is a plus.
4. having rich experience in finance ict strategy design and implementation，including ict infrastructure architecture， ict transformation， ict service architecture and transformation.
5. well know the ito methodology and business model design
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业法务
| 适配人群 | 法务总监，金融法务专家，诉讼事务负责人 | 使用场景 | 金融纠纷处置，重大决策合规，诉讼仲裁代理 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团有大量诉讼案子要管，金融行业纠纷多，得有人专门盯这事。 | ||
| 核心职能 | 管所有官司和仲裁，推动案子快点结，帮公司躲法律坑。 | ||
| 工作内容 | 跟进每个诉讼进展，找律师、换律师、跟法院打交道，写法律意见。 | ||
| 协作关系 | 跟子公司法务、业务部门、高管天天碰，向ceo汇报，常找外部律师一起干活。 | ||
岗位职责：
1、 管理集团及子公司各类诉讼纠纷，推进案件解决;
2、 根据案件需要与内部各部门子公司以及外部司法部门的沟通协调，管理外部律师;
3、为公司的重大决策提供法律依据规避风险;
4、为管理层提供法律咨询、意见和建议;
5、负责公司各类相关法律事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动。
5年以上大型金融集团法务总监经验 有律所、法院从业经验者优先
年龄超过35岁不考虑 一年一跳不考虑 集团法务总监(诉讼方向) 70-100万 期权
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业代表
| 适配人群 | 金融销售岗，行业代表，区域经理 | 使用场景 | 银行营销，保险销售，证券推广 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要在湖南做金融行业生意，得有人专门盯这块市场。 | ||
| 核心职能 | 跑湖南的银行保险券商这些客户，卖存储服务器网络产品，拉业绩，扩品牌。 | ||
| 工作内容 | 见客户、推方案、跟项目、搞活动、回访伙伴、填报表、写周报。 | ||
| 协作关系 | 向区域销售经理汇报，和售前工程师一起做方案，跟渠道伙伴常联系，和市场部合办活动，偶尔找技术支持帮忙。 | ||
岗位描述:
承担所负责的区域金融行业市场的营销目标，对公司品牌和市场份额在所负责区域的提升负责，对合作伙伴、客户的满意度提升负责。
岗位要求：
1、 从事金融行业市场销售(存储、服务器、网络等)工作3年以上;
2、 富有朝气和开拓精神，有创业热情、较强的成就感导向，认真和勤奋;
3、 良好的人际沟通和理解能力，良好的沟通能力和亲和力;
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业研究员
| 适配人群 | 行业研究员，金融分析师，基金研究员 | 使用场景 | 银行研究，地产研究，基金投研 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞金融行业研究，银行这块得有人盯，地产也得搭把手。 | ||
| 核心职能 | 盯银行股动态，写报告，帮团队看懂银行怎么赚钱。偶尔看看地产公司情况。 | ||
| 工作内容 | 查财报、跑路演、写行业周报、更新数据库、整理会议纪要。 | ||
| 协作关系 | 跟基金经理天天聊，听他们要啥数据；和交易员对信息；向研究总监交报告；和地产组同事借材料。 | ||
职位描述：
主要负责金融银行行业研究，辅助进行地产行业研究。
任职资格：
1、重点大学硕士以上学历;
2、逻辑思维及分析能力强;
3、有3年以上证券或基金公司相关工作经验者优先。
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业架构师
| 适配人群 | 银行科技规划师，金融解决方案专家，云服务商架构师，金融科技咨询顾问，银行业务架构师 | 使用场景 | 银行数字化转型，互联网银行建设，网点效能提升，金融系统咨询，AI平台落地 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 银行客户越来越多，需要懂行的人帮他们用好腾讯云。行业变化快，得有人专门盯趋势、出方案。 | ||
| 核心职能 | 给银行客户做解决方案，把腾讯和伙伴的资源串起来。既要懂银行业务，又要会讲清楚怎么落地。 | ||
| 工作内容 | 看银行行业新闻、写方案文档、陪销售见客户、跟进项目效果、做技术方案宣讲。 | ||
| 协作关系 | 向云业务负责人汇报，常和售前、技术架构师、客户经理一起干活。要拉通内部资源，也常跟银行客户直接聊。 | ||
工作职责：
为金融行业大客户和合作伙伴提供行业解决方案，具体岗位职责:
1) 分析金融行业，尤其是银行行业的行业发展趋势;
2) 从行业客户的视角切入，梳理腾讯及合作伙伴资源，制定有竞争力的行业解决方案;
3) 支持业务团队进行售前工作，并配合相关的售中/后等相关业务工作;
4) 为关键客户提供业务方案咨询服务，配合技术架构师进行方案的落地工作;
5) 对实施中和交付后的项目从业务角度进行跟进，确保实施项目的客户价值得到实现;
6) 作为腾讯云的业务解决方案代言人，进行行业布道，推广腾讯云在的行业应用。
任职要求：
本科以上学历，5年以上的银行业务规划/解决方案设计经验，优秀的沟通能力以及抗压能力，需熟悉以下银行业务领域的一项或者多项:
熟悉银行的互联网业务系统的规划与实施，例如:互联网银行的业务规划、产品规划;
熟悉银行业务系统咨询规划或实施，了解银行网点转型规划，利用互联网技术提升网点效能最佳;
熟悉金融行业系统的设计，了解如何利用技术、数据资源为银行客户设计解决方案。
对技术有基本理解，能够从业务角度规划关系型数据库，如mysqlsqlserver以及非关系型数据库，如redismongodb; 大数据，ai平台等主流技术在项目中的应用。
需具备优秀的文档能力，清晰明了地表达架构意图，能够熟练编写各类文档;
良好的沟通、协调及资源整合能力;
具备较强的沟通交流能力和高度的团队合作精神，具备较强组织协调能力;
较强的问题解决能力，习惯于寻找创新方法来达成目标;
学习能力强，抗压能力强，需要并行支持多个项目。
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业分析
| 适配人群 | 征信分析师，金融行业研究员，数据建模师 | 使用场景 | 行业分析，专项研究，数据建模 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞行业分析数据产品，得有人搭框架写报告，还要支持产品和营运部门干活。 | ||
| 核心职能 | 搭分析框架、写行业报告、做研究支持、建数据模型。活儿都围着行业分析转。 | ||
| 工作内容 | 跟首席分析师一起干活，收行业消息，看趋势，理竞争情况，查市场需求，写各种报告。 | ||
| 协作关系 | 向首席行业分析师汇报，跟产品部、营运部同事常碰头，帮他们查资料、给建议、填数据需求。 | ||
岗位职责：
1、配合首席行业分析师建立行业分析数据产品体系和分析框架;
2、配合首席行业分析师撰写行业分析报告和专项分析报告;
3、为产品部门和营运部门提供行业与业务研究支持;
4、跟踪搜集行业动态，跟踪行业趋势，分析竞争格局和市场需求，构建数据化行业研究模型。
二、岗位要求
1、国内外一流大学本科以上学历，经济学、统计学专业;
2、两年以上工作经验，有咨询、市场调研、行业分析工作经验者优先;
3、熟悉定量研究基本流程和方法，能够使用统计分析工具，熟练掌握sql/r语言;
4、具备一定的数据分析能力和较强的报告撰写能力;
5、具有很强的责任心和创新能力，具备较强的沟通能力，擅于表达。
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业产品
| 适配人群 | 金融产品经理，互联网金融人，基金运营者 | 使用场景 | 基金代销，券商系统，银行理财 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要做基金代销平台，得有人盯产品从想法到上线。 | ||
| 核心职能 | 管产品全流程，从想需求、写文档，到改体验、调方向。 | ||
| 工作内容 | 梳需求、写文档、画原型、分析用户数据、建用户画像。 | ||
| 协作关系 | 跟产品、研发、运营、销售一起开会，听他们意见，也给他们提要求，向产品负责人汇报。 | ||
任职要求：
1.拥有3年以上金融或互联网行业产品经验;
2.拥有参与基金代销平台、券商、银行、公募基金等相关app开发工作经历(必须);
3.善于分析用户需求，能够合理分析数据，具有较强的逻辑分析能力;
4.熟练使用axure、visio及mindmanager，能通过建立用户模型、竞品分析、界面/产品原型等方法，对设计创意进行有效的交流;
5.具有良好的人际沟通能力，性格积极乐观，具有一定的抗压能力;
6.有一定审美素养，对产品美感、交互体验有感知，将用户体验放在第一位，具备良好的职业气质与形象。
岗位职责：
1.负责公司核心产品的需求梳理、分析判断、产品策划、产品体系设计，撰写相关的需求文档;
2.对用户体验有自己的见解，有数据分析能力，能总结用户的需求;
3.负责与产品、研发、运营、销售等团队深度沟通合作，把控产品方向;
4.根据用户数据分析，对产品改进提出可行性建议，创新产品思路，合理调整方向。
5.能分析并建立完善人物角色模型，拥有一整套产品用户画像的经验。
金融行业咨询顾问岗位职责：咨询 - 金融行业 - bd manager/senior manager
| 适配人群 | 金融服务业BD，政府关系经理，私募合作总监 | 使用场景 | 金融服务业拓展，政府项目对接，私募股权合作 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要拓展金融服务业市场，得有人专门盯这块业务。 | ||
| 核心职能 | 定策略、拉关系、找项目、促成交。盯住政府、社会组织、投资机构这些关键方。 | ||
| 工作内容 | 写业务发展计划，跟伙伴一起推项目，约见客户，维系老关系，挖新机会。 | ||
| 协作关系 | 跟fso合伙人一起干活，向bd总监汇报，常和政府人员、vc/pe、律所、财务顾问打交道，靠邮件电话开会配合。 | ||
职位描述：
your key responsibilities
•responsible for business development strategy and plan on fso field;
•co-lead with fso partners to executive the bd plans from opportunity identification to deal closing.
•establish and maintain relationship with related government organizations and well-known social organizations. responsible for developing such relationship with partners to win revenue projects.
•establish and develop relationship with fso-related pe/vc， financial advisors， lawyers and financial companies. responsible for developing such relationship with partners to win revenue projects.
•focus on major targets in fso field and create advisory service opportunities.
to qualify for the role you must have
•outstanding business sense and market savvy on local financial markets.
•minimum 5 year working experience in a reputable business， government organizations， well-known social organizations， pe/vc or well-known financial advisors.
•extensive and proven business， government and pe/vc working background and relationship network are specially valued.
•excellent interpersonal and communication skills.
•basic knowledge of professional services and working experience in a reputable professional service organization is a plus.
•self-starter and willing to travel frequently.
金融行业咨询顾问岗位职责：金融行业投资
| 适配人群 | VC投资经理，PE合伙人，战投部负责人 | 使用场景 | 战略投资决策，产业并购拓展，创投项目筛选 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要搞资本运作，得有人盯tmt、互联网、金融、it这些方向的投资 | ||
| 核心职能 | 管投资方向，做行业研究，推战略落地，找项目谈合作 | ||
| 工作内容 | 看行业动态，写可行性报告，跑尽调，审材料，参加谈判 | ||
| 协作关系 | 跟董事会汇报，和业务部门一起筛项目，找外部机构合作，带投资团队干活 | ||
1、负责参与公司重大经营发展战略的制定和调整，并在资本层面有效推进和执行公司战略，确保公司战略目标的有效达成;
2、参与或负责tmt、互联网、金融、it行业发展动态研究或可行性研究，向董事会提供经营决策依据和对外投资拓展新产业的建议;
3、负责进行金融it、互联网或环保行业投资项目的管理和开发，组织相关人员对投资项目进行调研、分析，尽职调查，审核投资项目可行性报告，参与重大项目的投资谈判工作。
岗位要求
1、经济、财会、金融等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉投资战略研究、投资项目的调研及可行性研究分析、投资项目管理、企业收购与兼并等业务并具有操作经验;
3、熟悉国际金融组织的政策和运作模式，对于创业投资和风险投资具有一定的实践经验，本身带有创投项目的亦可;
4、熟悉tmt、互联网、金融、it行业，具有广泛的投资业务渠道和人脉资源;
5、具有较强的分析、人际交往和谈判能力，具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神;
6、有投资银行从业背景或有tmt、互联网、金融、it行业投资成功实践经验者优先;
7、有相关行业投资项目的优先考虑。
金融行业咨询顾问岗位职责（优选12篇）
