售前顾问（互金方向）岗位职责要求（优选15篇）

售前顾问（互金方向）岗位职责要求

适配人群	风控顾问，解决方案专家，行业销售支持	使用场景	风控实施，方案规划，客户拓展
设立背景	公司要拓展互联网金融客户，得有人懂行、能出方案、帮销售搞定客户。
核心职能	懂客户要啥，能讲清楚产品怎么用，帮销售拿下单子，还要让客户信得过。
工作内容	看行业新闻、写方案、做ppt、陪销售见客户、改标书、整理成功案例。
协作关系	跟销售一起跑客户，向售前总监汇报，和交付团队对接实施细节，和产品部对齐功能点。

职位描述：

职责描述：

1、研究分析互联网金融行业发展趋势，深入理解互联网金融行业客户业务需求和挑战，整合公司的资源为客户提供有价值的咨询服务、解决方案及产品；

2、负责项目支持，包括业务咨询、方案规划、产品演示、标书制作、指导销售等工作；

3、负责销售工具的制作和培训，包括互联网金融行业解决方案、演示材料、客户成功案例、友商分析等；

4、负责协同销售团队开展互联网金融行业客户的开发计划制定，以专家的身份和客户建立互信关系；

5、协助后台交付实施团队，完成客户需求确认，系统实施，项目验收等实施工作。

职位要求：

1、本科及以上学历，具备较完善的互联网金融行业知识结构和系统化思维能力；

2、在互联网金融风险管理领域有5年以上较深厚的行业经验和积累；

3、出差：能够承受一定程度的出差，沟通和团队协作能力强，有很强的学习能力；

4、了解互联网金融行业及风险管理策略的发展动态、趋势；

5、有互联网金融机构风险管理相关的从业背景优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：安全售前顾问

适配人群	售前咨询顾问，安全解决方案专家，安全产品策划师	使用场景	行业方案制定，安全产品规划，市场策略研讨
设立背景	公司要推安全智能分析方案，得有人懂行业又懂产品，帮市场和研发搭桥。
核心职能	写安全产品方案，做市场分析，盯产品研发进度，收集竞品信息。
工作内容	整理行业it和安全资料，写标准方案，参加产品评审和培训，共享研发新资料。
协作关系	跟产品经理、销售、研发一起开会，向售前总监汇报，把市场声音传给研发，把产品进展同步给销售。

岗位职责：

1.行业方案规划:积极参与各个行业it系统、安全系统等进行常态化信息收集、汇总或分析，收集竞争对手以及合作伙伴的技术、产品和方案等，参与行业标准方案制订。

2.产品市场规划:安全智能分析方案的市场分析、竞争分析、市场策略、关键功能点方案，组织铁三角在内的安全市场规划与方案研讨，市场规划结果传导研发团队进行产品规划与研发;

3.产品标准方案:主导所负责的安全产品方案方案编写;

4.参与产品规划:积极参加安全产品规划、设计评审与大版本培训，掌握研发状态及需求满足度，进行研发信息的常态化跟踪，收集最新产品设计与资料，并在安全咨询团队内部共享。

岗位要求：

1、本科及以上学历

2、安全行业相关工作经验5年及以上

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：软件高级售前顾问

适配人群	售前技术顾问，解决方案架构师，技术标书编制员	使用场景	智慧城市，工业大脑，智慧交通
设立背景	公司接了城市大脑、工业大脑这些大项目，得有人提前跟客户聊技术，写方案，不然没法签单。
核心职能	跟客户讲清楚咱们软件能干啥，怎么用，写投标文件，设计通用方案，过技术评审。
工作内容	和技术交流、写解决方案、做产品演示、编投标技术标、配软硬件、报价、改方案。
协作关系	跟销售一起见客户，听产品经理讲产品，找研发确认技术细节，向售前主管汇报，配合投标组交标书。

职责描述：

1、负责公司城市大脑/工业大脑/智慧城市/智慧交通/大数据/云平台/网络安全/人工智能等相关项目中任一行业的售前支持工作，包括与用户的技术交流、解决方案编写、解决方案宣讲等;

2、负责投标技术文件的撰写、技术应答、软硬件配置及报价、应标、产品/系统演示等工作;

3、根据市场需求，设计并实现基于公司产品的通用解决方案;

4、负责解决方案评审、项目/产品架构及技术评审。

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机相关专业毕业;

2、城市大脑/工业大脑/智慧城市/智慧交通/大数据/云平台/网络安全/人工智能等任一行业有较深的认识，明确未来的发展趋向;

3、具有较强的整体解决方案设计、技术架构、产品选型和系统自主配置能力;

4、能够独立完成方案及技术标书的编制工作;具有较强的文档编制能力、优秀的语言和文字表达能力、出色的沟通、交流能力;

5、具备资深的售前经验，熟悉项目运作过程，熟悉招投标相关运作内容;

6、具有五年以上售前技术支持工作，三年以上软件研发工作经验，能够接受全国性出差及加班者优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：服务售前顾问

适配人群	售前技术顾问，解决方案架构师，IT服务总监	使用场景	云服务交付，数字化转型，IT运维升级
设立背景	公司要接管理服务和云服务的单子，得有人懂技术方案怎么搭。
核心职能	做技术方案设计、评审，开发重点解决方案，盯新技术怎么用。
工作内容	画架构图、写方案文档、参加评审会、测新工具、改老方案。
协作关系	跟销售一起见客户，向售前总监汇报，和交付团队对齐需求，和技术专家聊细节。

it管理及云服务售前顾问 position description:

1、负责管理服务业务的技术方案架构设计、技术方案评审等，涉及桌面运维、数据中心运维以及云运维等技术领域。

2、负责管理服务业务重点解决方案的开发，涉及云运维、运维管理、数字化解决方案等。

3、负责技术发展趋势分析和跟踪，推动新技术方案和工具测试，运用新技术解决客户/项目问题。新技术包括云计算、云数据中心、大数据、运维自动化等。

position requirements:

1、精通服务器、虚拟化、操作系统、网络、san存储、备份容灾、数据库的架构和基本原理，精通日常安装、配置、故障排查、性能优化。

2、具有云计算架构设计经验，基于市场主流云计算技术，包括:openstack、vmware、microsoft hyper-v、等，有深刻理解及技术洞察，有大型客户架构设计经验。

3、精通数据中心运维管理，以及运维交付模式设计、交付体系设计。精通运维组织管理、人员管理、流程管理、绩效管理以及服务sla评估、服务持续改进。

4、工作经验，要求8年以上。电子、计算机、信息管理相关专业。

5、优先考虑:具有相关技术资质认证，如ccie/cissp/ccnp/vcp等。熟悉iso20000和iso27001管理体系。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：业务售前顾问

适配人群	云业务顾问，售前工程师，解决方案架构师	使用场景	售前支持，云产品推广，客户需求分析
设立背景	公司要推云产品，得有人帮销售讲清楚怎么用、为啥合适。
核心职能	帮客户看懂云产品，分析适不适合他们，写方案、做演示、讲明白。
工作内容	聊客户需求、查客户情况、理数据、写方案、讲方案、演产品、挖行业案例。
协作关系	跟销售一起跑客户，听销售安排；和产品经理对方案细节；向售前主管汇报；偶尔找技术同事支持演示。

职责描述：

1.配合销售进行用友云产品前期售前咨询，引导用户需求并提出咨询建议方案;

2.完成用友云产品售前阶段的客户调研、分析和云产品的适应度客户化分析;

3.完成应用数据的整理、售前应用方案的编写、讲解以及产品的演示，结合客户实际业务进行售前沟通;

4.完成行业案例的提炼与行业的推进;

任职要求：

1.专科及以上学历，热爱互联网/移动互联网行业，对新鲜事物敏感，对用户需求有深刻的理解;

2.熟悉产品设计理念及方法，了解最新变化和发展方向，对用户习性有独到认识，了解技术特性和系统构架;;

3.熟悉互联网或软件产品整体实现过程，包括从需求分析到产品发布;

4.具备较强的逻辑思维能力、学习创新能力、数据分析能力和语言表达能力;

5.了解企业管理流程及具备一定的计算机知识优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：mes售前顾问

适配人群	MES解决方案工程师，工业软件售前顾问，智能制造咨询师	使用场景	智能制造售前，工厂数字化转型，mes系统选型
设立背景	公司要卖mes系统，得有人懂技术又会讲方案，不然客户听不懂
核心职能	把技术变成客户能听懂的话，帮销售拿下订单，做方案、搞演示、写标书
工作内容	写解决方案、搭demo环境、陪销售见客户、做调研、编技术协议、学新技术
协作关系	天天跟销售一起跑客户，向售前主管汇报，和实施同事对需求，跟市场部一起搞活动

职位描述：

1、负责根据客户需求进行方案设计，编写相应的mes项目售前解决方案；

2、配合销售人员进行mes项目售前支持，制作demo环境并进行演示、讲解和交流；

3、配合销售人员挖掘客户潜在需求，进行深度售前调研；

4、深度参与项目投标过程及投标技术文件的制作；

5、编制和沟通确定技术协议；

6、专业技术的研究、拓展和学习；

7、参与市场活动并进行产品解决方案的市场推广。

职位要求：

1、统招计算机、工业自动化等与智能制造相关理工科正式应届高考本科及以上学历；

2、主导或者参与过mes系统的实施工作1~2个项目以上；

3、具备与客户交流并提炼客户需求，编制解决方案ppt及编写技术方案的工作；

4、具有较强的学习能力和良好的工作效率，有高度的工作责任感和团队协作精神；

5、具备销售意识及商务谈判能力者优先；

6、对西门子mes熟悉，并有相关的咨询或者实施经验者优先；

7、有3年以上制造企业的质量管理、生产管理或3年以上从事mes工作经验优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：安全售前顾问

适配人群	安全售前顾问，等保咨询师，安全解决方案架构师	使用场景	等保测评咨询，网络安全招标，数据安全建设
设立背景	公司要卖安全产品，得有人帮销售讲清楚怎么用、能解决啥问题。
核心职能	把客户要啥听明白，再把咱家方案讲清楚。写方案、陪交流、做投标。
工作内容	跟销售跑客户，聊需求，写解决方案，准备标书，改ppt，整理产品资料。
协作关系	向售前主管汇报。和销售、产品经理天天碰，有时找技术工程师帮忙出方案。和客户it负责人、安全负责人对接多。

安全售前顾问岗位职责

售前顾问-安全

1、配合公司销售开展客户售前咨询工作，负责业务层面和技术层面的客户沟通交流，并针对客户需求，提出并编写对应的解决方案;

2、独立完成行业客户信息安全类项目的售前交流、客户需求搜集、招投标工作;

3、行业信息安全类解决方案的设计、撰写。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，计算机网络相关专业优先;

2、有3年以上信息安全行业售前工作经验; 熟悉售前技术支持的过程，具备相关经验与技能

3、熟悉网络安全法、信息系统等级保护、iso27000、pci dss、gdpr等行业合规性要求，有安全风险评估、安全管理体系咨询、安全测评经验者优先考虑。

5、思维活跃，具有创业者心态，愿意尝试新技术、新商业模式，有全局意识者优先考虑。

4、良好的沟通表达能力; 良好的文档编写能力。

优先考虑的条件:

1.有cissp、cisp、cisa等信息安全证书; 2.有项目管理经验，集成项目经验。

2、对整体信息安全行业有全面认识，熟悉网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等技术，熟悉防火墙、vpn、ids/ips、防病毒、身份管理、终端管理、安全审计、soc、数据防泄漏、文档安全管理等安全产品，有相关领域信息安全咨询经验者优先考虑;

3、对云计算、移动互联、大数据、物联网等新兴领域有一定了解;

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：erp售前顾问

适配人群	ERP顾问，售前工程师，解决方案专家	使用场景	售前咨询，方案汇报，客户调研
设立背景	公司要卖erp软件，得有人懂产品又会讲给客户听，不然签不了单。
核心职能	把软件功能变成客户能听懂的话，写方案、做演示、帮销售搞定客户疑问。
工作内容	写产品方案书，给客户讲解决方案，现场演示系统，调研客户业务，整理应用数据。
协作关系	跟客户经理搭档干活，听销售总监安排，和实施顾问聊需求，向技术团队问产品细节，偶尔和同行比方案。

岗位职责：

1、负责erp项目的售前咨询工作(erp产品方案书撰写，解决方案讲解，产品演示等);

2、配合客户经理推进销售进程，并在不同阶段参与营销推进工作;

3、完成售前阶段的客户调研、分析和产品的适应度客户化分析，降低项目销售和实施风险;

4、完成应用数据的整理、售前应用方案的编写、讲解以及产品的演示，结合客户实际业务进行售前沟通;

6、团队内部的erp产品和方案的学习，对同业产品进行分析学习。

任职资质:

1、专科以上学历，计算机、市场营销、管理、财务等相关专业毕业;

2、5年或以上erp软件行业经验，具有良好的ppt 制作，呈现与讲解能力，熟悉erp生产、供应链、财务等领域;

3、敬业、敢于承受压力、团队合作意识强、良好的沟通和协调能力、专业性的语言表达能力和方案写作能力;

5、具有erp项目的分析能力，把握和控制能力;

6、有sap，oracle等外资软件的售前、实施经验者优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：餐饮行业售前顾问

适配人群	售前解决方案专家，行业咨询顾问，大客户技术顾问	使用场景	餐饮数字化转型，美妆品牌升级，大客户投标支持
设立背景	公司要推餐饮和美妆行业的解决方案，得有人专门做方案设计和客户对接。
核心职能	做餐饮美妆的方案包装，搞售前咨询，帮销售写材料，给销售做培训。
工作内容	改方案、写投标文件、陪销售见客户、做行业调研、整理客户需求、做ppt、讲课。
协作关系	天天跟销售打交道，向售前总监汇报，和产品、技术同事一起改方案，偶尔找市场部要资料。

职位描述：

1、根据公司核心产品和标准解决方案，进行餐饮/美妆行业客户化的项目方案设计和包装，输出行业的解决方案；

2、负责餐饮、美妆行业大客户的售前咨询工作；

3、配合销售完成客户调研，配合销售完成客户分析并编写及制作售前方案、投标技术文件；

4、向销售赋能，负责全国各区域的销售培训，帮助销售了解餐饮/美妆行业客户需求及发展形势。

职位要求：

1、本科及以上学历，软件相关专业优先；、

2、 5年以上行业咨询、售前工作经验，成功输出过行业客户解决方案；

3、具备出色的方案演讲能力，优秀的ppt撰写能力；

4、具备ai或数字化解决方案经验优先；

5、高情商，强抗压能力，具备团队合作精神。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：智慧农业售前顾问

适配人群	售前解决方案工程师，农业信息化顾问，智慧农业产品经理	使用场景	政府项目投标，智慧农场建设，数字乡村推广
设立背景	公司要推智慧农业项目，得有人帮客户想方案、讲清楚产品咋用。
核心职能	帮客户看需求、做方案、讲产品、带演示，让客户愿意选咱家技术。
工作内容	做客户调研、写售前材料、搞产品宣讲、跑现场交流、编宣传册子、跟合同流程。
协作关系	跟产品经理聊功能，跟商务同事一起盯项目，向售前主管汇报，常和客户面对面聊。

职位描述：

岗位职责：

1、负责智慧农业项目售前阶段的客户调研分析，结合客户需求和公司产品，为客户进行售前方案设计，引导客户对技术和产品的认同及选择；

2、高水平的表达沟通能力，擅长产品宣讲交流，能够挖掘客户需求、合理引导客户需求；

3、负责售前技术方案、售前材料的编写；产品宣讲交流以及产品演示，完成客户现场业务交流；

4、配合产品和业务宣导资料编制，包括宣导画册，产品标准宣导汇报材料等；

5、配合商务部门完成项目拓展跟进，直至项目合同签订全过程跟踪管理；

6、有良好的客户服务意识和团队精神，对工作充满热情，抗压能力强，能接受出差安排。

职位要求：

1、学历和工作经验：本科以上，3年以上智慧农业、农业信息化售前工作经验；

2、行业咨询规划及熟悉国智慧农业领域状况者优先；

3、具有全流程完成2000万元以上政府信息化项目售前工作经验者优先；

4、熟悉ai、大数据、区块链技术者优先；

5、精通农业信息化项目运作流程者优先。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：华软智云售前顾问

适配人群	IT解决方案顾问，管理咨询顾问，企业数字化销售	使用场景	企业管理咨询，OA系统实施，ISO培训辅导
设立背景	公司要卖文档管理系统，得有人懂客户要啥，帮他们想清楚怎么用系统管文件。
核心职能	听客户讲问题，把他们乱七八糟的需求理清楚，再塞进咱们的系统里去。
工作内容	写方案、做演示、改ppt、陪销售见客户、整理会议纪要、填需求表。
协作关系	跟销售一起跑客户，听产品经理讲新功能，找技术同事问能不能做，向总监汇报项目卡点。

职位描述：

1.相关行业专业本科以上学历，it/管理咨询背景优先；

2.至少3年以上相关工作经验，熟悉企业管理（从事管理或辅助管理相关经验）或信息化方案：oa/文档/iso培训/企业管理咨询/erp/plm等；

3.精通office软件操作，较强的方案撰写、演讲及沟通能力；

4.熟悉文档产品、documentum、filenet、信息管理咨询方案等优先；

5.能快速理解客户需求并引导客户需求，匹配公司的解决方案；

6.工作主动、高效、负责任，具备良好的团队合作精神和学习能力；

7.欢迎致力于华软智云销售发展有志之士加入，共同发展，实现自我价值。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：sap售前顾问

适配人群	SAP顾问，ERP售前专家，解决方案架构师	使用场景	售前支持，投标讲标，需求调研
设立背景	公司要接sap项目，得有人先跟客户聊明白，做方案、讲标、算人天，不然没法签单。
核心职能	帮公司拿下sap项目。见客户、聊需求、写方案、做ppt、讲标、估工作量。
工作内容	拜访客户、写调研报告、做方案ppt、准备标书、讲标、梳理行业方案、写测试上线材料。
协作关系	跟销售一起见客户，向售前主管汇报，配合项目经理做方案，和内部顾问讨论系统设计，有时要跟英语客户聊。

职责描述：

1.负责sap售前咨询工作，包括前期客户拜访、项目调研、与客户高层沟通、方案准备(ppt、word)、标书准备、方案讲解、讲标、项目人天预算预估等相关售前工作;

2. 参加售前团队的各项工作，包括行业方案梳理总结、行业特点分析分享、出具各种解决方案、相关售前培训等;

3.负责项目调研工作，包括系统架构总体设计、需求分析、业务流程优化、方案设计、系统测试与上线以及相关报告撰写等;

二、任职要求

1.专科及以上学历。

2.具有6年以上erp行业经验，4年以上sap项目经验，具有丰富的erp相关行业的销售、售前及项目管理工作经验，对市场具有敏锐的洞察力;

3.熟悉sap的产品和解决方案，不限模块;

4.对行业用户需求有深刻的理解，善于发掘客户的需求，并能结合专业知识为用户提供满意的解决方案;

5.在相关行业内具有一定的人脉资源以及良好的客户关系;

6.具有很强的团队沟通和协调能力、组织和计划执行的能力;

7.具有很好的敬业精神和责任感。

8.英语有良好的说、写、看能力。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：售前顾问

适配人群	售前工程师，解决方案顾问，客户成功经理	使用场景	客户演示，需求引导，案例考察
设立背景	公司要卖软件产品，得有人帮销售讲清楚怎么用、能解决啥问题。
核心职能	给销售打配合，把技术讲明白，让客户觉得方案靠谱、能落地。
工作内容	写方案、做演示ppt、陪客户看案例、聊需求、理业务流程、提产品改进建议。
协作关系	听销售安排，跟研发提建议，和合作厂商对接，向售前主管汇报，常和客户面对面聊。

职位描述：

岗位职责：

1、负责公司产品和方案的售前支持和公司日常售前技术咨询支持，

2、根据客户的实际需求准备演示文档和撰写解决方案；

3、协助销售与用户交流沟通，陪同客户进行案例考察，与合作厂商交流，引导客户需求；

4、客户经营的一线支持及商务指导；

5、帮助客户进行业务和应用流程梳理，向研发人员提出产品功能和流程优化的建议。

职位要求：

1、大专以上学历，5年以上企业管理软件相关经验；

2、具备良好的口头及文字表达能力和沟通协作能力，有售前工作经验；

3、有丰富的软件行业理论知识和丰富的售前经验；

4、有大型客户等管理系统或信息化项目实施经验优先；

5、性格开朗、思维缜密、工作踏实，责任感强，自我激励意识强，有事业心，团队精神；

6、有优秀的沟通技巧，能够承受一定的工作压力。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：bi售前顾问

适配人群	BI架构师，售前顾问，数据仓库工程师	使用场景	售前支持，方案编制，竞品分析
设立背景	公司要卖bi软件，得有人帮客户搞懂怎么用。没这人，销售讲不清技术，单子难签。
核心职能	帮销售把技术讲明白。听客户想要啥，写方案，做演示，拉住客户别跑。
工作内容	聊客户需求、写ppt方案、和客户开会讲技术、对比竞品、写行业案例、教代理商怎么卖。
协作关系	天天跟销售混一起，听销售指挥；给代理商培训；找产品和研发要资料；偶尔和客户it部门对线。

职责描述：

- 负责商业智能业务的售前技术支持，能独立进行售前工作，包括并不限于客户需求调研、解决方案编制和技术交流;

- 对竞争产品和方案进行竞争分析和对比，对市场竞争形势进行总结;

- 配合销售团队培训代理商合作伙伴，并提供相关培训和技术支持;

- 分析、撰写和总结公司产品的行业应用方案。

任职要求：

1、本科以上学历;

2、具有丰富的商业智能项目的数据、数据仓库开发、架构设计;

3、精通oracle biee;

4、沟通能力强，良好的语言、文字、图表表达能力;

5、英语读写熟练;

6、能适应出差;

7、有外企背景或云产品经验者尤佳。

售前顾问（互金方向）岗位职责要求：云计算售前顾问

适配人群	云售前顾问，解决方案架构师，行业IT咨询师	使用场景	零售上云，制造业数字化，医疗云迁移
设立背景	公司要帮客户上云，得有人懂行业懂云技术能出方案。
核心职能	研究行业怎么上云，设计匹配的云方案，帮销售拿下项目，盯住对手动向。
工作内容	看行业报告、写方案文档、改标书、做成本测算、陪销售见客户、交接售后。
协作关系	向销售经理汇报，和产品经理聊技术，跟商务算价格，和售后交接项目，常和客户开会。

岗位职责：

l 研究行业上云趋势、云计算的价值和商业模式，为客户提供创新的云业务场景、商业模式实施建议，支撑客户的商业成功，对某一或多个行业(零售，制造业，医疗，政务等)的it架构和需求有深入了解

l 负责行业和竞争对手研究，及时准确地研究、监控、分析行业和竞争对手动态，并提出相应的对策。

l 根据客户需求，针对公司的产品和技术，规划、设计相应的产品解决方案，能准确把握项目目标和周期，与产品、商务、售后等部门沟通协调，保证项目的顺利进行;

l 配合销售团队的日常客户宣讲，技术交流，标书应答，商务成本测算等业务活动;对已签单项目做好售后交接，有效服务客户。

岗位要求

l 10年以上it从业经验，3年以上云计算相关产业从业经验，对云计算的主流技术和产品及产业趋势有深入了解

l 对企业it运维及云服务运维，ito，bpo等有一定认识;

l 有it外包/云计算咨询顾问经验者优先

l 可无障碍阅读并编写英语技术文档，口语流畅者优先