| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门拉客户、做活动、搞转化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找高净值客户，帮他们配资产，推公司基金产品，完成销售指标。 | ||
| 工作内容 | 办理财沙龙、拜访客户、定制方案、发市场信息、维护老客户、开发新渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟银行证券信托这些渠道合作，向团队主管汇报，和产品部、合规部常沟通配合。 | ||
职责描述：
1、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率;
2、依托公司和自有资源，通过拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
3、服务超高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案;
5、定期与客户保持联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，做好老客户维护和再开发;
6、寻找和开拓客户资源，同业异业的资源整合，达成公司各项基金产品的销售指标;
7、高净值客户的开发与管理，渠道客户(银行、证券、资管、信托等)的开发与管理。
| 设立背景 | 公司要帮客户管钱，得有懂投资的人 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给客户讲怎么投股票债券基金，配资产，做方案 | ||
| 工作内容 | 聊客户需求，推理财产品，讲市场情况，写配置建议 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，向团队主管汇报，和客户经理一起见客户，偶尔找风控老师问意见 | ||
高级投资理财经理 2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;
4. 了解客户需求，并提供一站式的专业金融解决方案;
2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
| 设立背景 | 公司要快速了解新合作方或竞对情况，得有人专门做这事儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看懂一家公司是啥样。拆解产品、客户、服务、渠道、优势、伙伴、业务、财务这些块儿。 | ||
| 工作内容 | 查资料、画框架、填表格、写总结段、改三四稿、交报告。 | ||
| 协作关系 | 跟市场部要客户数据，找财务部要报表，听ceo提方向，和文案同事一起润色文字，每周跟组长口头同步进展。 | ||
职位描述：
职责描述：
精准把握企业经营管理现状，至少包含：产品分析，客户定位，服务流程，渠道通路，核心优势，重要合作伙伴，关键业务，财务状况这几个方面，并且做出总结性语言，快速解读一家公司。
职位要求：
统招大学本科以上学历，有扎实的行业研究能力，具有经济、财务、金融、企业管理等相关的专业知识：
具有优秀的系统思考能力，战略思维，敏锐的商业洞察力，良好的文案撰写能力，以及团队协调能力。
| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 公司管基金要有人盯净值、打款、报协会，不然没法合规运营 | ||
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| 核心职能 | 管已封基金的日常事，算收益分钱，填协会表格，帮基金经理传指令 | ||
| 工作内容 | 盯资产变化、算分配金额、出净值报告、审打款、登协会系统、填公示信息 | ||
| 协作关系 | 跟基金经理对接领任务，和交易部财务部传指令，找托管行合作机构跑材料，向部门主管汇报 | ||
投资基金助理 人人信 鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司，人人信 职责:
(1)对已封闭基金进行常规管理(包括定期跟踪所持资产情况，收益分配计算等)并按时出具净值报告;
(2)协助完成基金主体分配、打款审核、对接合作机构等事务;
(3)基金协会要求的网上信息披露、公示等相关工作;
(4)协助基金经理向交易部、财务部下达指令;
(5)部门其它事务。