信托专员岗位职责（优选3篇）

信托专员岗位职责

适配人群	理财顾问，信托销售岗，财富管理师	使用场景	财富管理服务，资产配置咨询，信托产品推介
设立背景	公司要卖信托产品，得有人专门对接有钱客户。
核心职能	拉来中高端客户，帮他们配理财产品，把信托卖出去。
工作内容	找新客户、聊需求、推信托和基金、写销售方案、盯成交。
协作关系	跟理财经理换线索，向团队主管汇报，和合规岗核产品话术，和客服交接售后。

岗位职责：

1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、资管，资本市场基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、全日制大学本科及以上学历 ;

2、具备突出的市场开拓能力，公关能力和沟通能力，具有良好的学习能力;

适配人群	营业区销售支持，信托业务协理，金融产品推广岗	使用场景	客户资料收集，信托产品培训，资产管理推荐
设立背景	信托业务刚起步，需要专人对接销售端客户资料和产品推广。
核心职能	收客户资料、办手续、推信托产品、帮着做培训宣导。
工作内容	整理营业区交来的客户材料，填表盖章，发产品说明，组织小范围讲解。
协作关系	天天跟各营业区销售员打交道，向信托经理汇报，配合培训部做课件和现场支持，偶尔和合规岗核流程。

岗位职责：

1、负责收集各营业区销售人员推荐的信托客户资料，办理相关手续。

2、协助培训、宣导信托产品和知识。

3、推荐客户进行信托资产管理。

3、其他相关工作。

应聘要求:

1、专业不限，20-40岁。

2、具备较强的语言表达能力和团队协作能力。

3、具有较强的工作责任心和进取心。

4、对金融行业有一定兴趣，有工作热情，勤奋好学。

公司福利:

1、提供五险一金，企业年金，养老金，公积金等。

2、奖金津贴:季度奖、年终奖、管理奖、长期服务奖、晋升奖等十八项奖金。

3、法定节假日:周末双休、年休假、婚假等。

4、其他:专业的培训、公平的晋升平台，平安给你广阔的发展空间。应聘方式及流程

流程:投递简历(我们会在第一时间回复电话)-通知面试

适配人群	信托经理，理财顾问，财富管理师	使用场景	信托销售，客户维护，高端营销
设立背景	公司要卖信托产品，得有人专门跑渠道拉客户。
核心职能	拉新客户、维护老客户、卖信托和其他金融产品。
工作内容	跑银行券商等渠道，打电话约客户，做理财咨询，填销售报表，搞小型宣讲会。
协作关系	跟产品部要资料，跟合规部对口径，向团队主管汇报，和客服一起处理客户问题，偶尔配合市场部做活动。

岗位职责:1、负责拓展信托销售渠道，开发信托新客户，销售公司信托产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。