金融产品销售顾问岗位职责（优选4篇）

金融产品销售顾问岗位职责

适配人群	理财顾问，金融销售，财富经理	使用场景	财富管理，客户营销，产品推介
设立背景	公司要卖金融产品，得有人懂产品又会跟客户聊。
核心职能	卖公司理财产品，帮客户选合适的投资方案，盯紧销售目标。
工作内容	参加培训、记牢产品信息、给客户讲理财、推市场活动、分析客户想要啥。
协作关系	跟产品部要资料，听销售主管安排，和客服一起处理客户问题，偶尔找合规部确认话术。

任职资格：

1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

2.金融销售工作经验2年以上;

3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融产品销售顾问岗位职责：中国平安金融产品销售顾问

适配人群	保险团队长，理财顾问，区域主管	使用场景	社区服务，市场开发，品牌维护
设立背景	公司要拓展保险理财业务，得有人在本地带团队服务客户。
核心职能	带人在家门口做保险投资理财服务，帮客户定家庭方案，管好队伍。
工作内容	带队跑片区、维护品牌、搞宣传、开发市场、做客户方案、建管小队。
协作关系	跟客户打交道最多，向分公司经理汇报，和产品部、培训部一起干活，有时找老员工帮忙带新人。

职位描述：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求：

1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融产品销售顾问岗位职责：金融产品销售顾问

适配人群	保险团队长，理财顾问，区域主管	使用场景	社区服务，市场开发，品牌维护
设立背景	公司要拓展本地保险理财市场，需要有人带团队做服务。
核心职能	带队服务客户、做本地市场、出家庭理财方案、管团队。
工作内容	跑片区见客户、开小会带队员、写方案、维护老客户、贴宣传材料。
协作关系	听分公司经理安排，和客服部对接问题，跟产品部要资料，和队员一起跑市场，偶尔找法务看合同。

职位描述：

岗位职责：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求：

1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融产品销售顾问岗位职责：销售金融产品

适配人群	寿险代理人，银行渠道专员，财富管理顾问	使用场景	保险销售，银行代理，投资咨询
设立背景	公司要卖保险银行投资这些产品，得有人面对面帮客户办业务。
核心职能	帮客户买平安家的各种金融产品，保险银行投资都得懂一点。
工作内容	介绍产品、填单子、录系统、约客户、做回访、学新知识。
协作关系	跟团队长汇报，和培训老师学东西，和后台同事配合出单，跟客户经理一起推方案。

职责描述：

一、能做什么

能为代理平安旗下所有金融业务，涵盖保险、银行、投资三大板块。

保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

可以为客户办理一站式金融生活服务，走到哪，都有您能帮助到的客户，都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

二、职业规划:

公司提供公平晋升通道，实现您事业的腾飞;广阔的发展空间，公平、公开、透明公开的晋升制度，有能力者短期内即可晋升，最快2年即可晋升经理。

三、福利保障:

1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。