| 设立背景 | 零售业务越来越重要，支行得有人专门管这块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管零售业务，带队伍，做客户经营，保合规风控。 | ||
| 工作内容 | 分析环境定目标，搞客户开拓，建服务流程，管网点运营，处理投诉，做员工辅导。 | ||
| 协作关系 | 向支行行长汇报，跟公司部、风险部、人力部打交道，和客户经理一起干活，指导柜员和大堂经理。 | ||
支行零售行长 岗位职责:
1、主管零售业务，分析支行内外经营环境，规划支行零售基础平台建设与业务发展目标;
2、组织客户的开拓与经营，建立支行标准化、规范化的客户服务与营销管理平台，并达成业务目标;
3、通过有效的日常管理与辅导训练，做好员工队伍的建设、管理与培养;
4、做好网点日常营运及环境管理，处理好投诉及突发事件;
5、贯彻合规及风控制度要求，确保支行有品质的持续经营。 岗位职责:
5、贯彻合规及风控制度要求，确保支行有品质的持续经营。
| 设立背景 | 公司投后管理缺人手，项目多了管不过来，得有人专门盯投资后的活儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好投出去的钱和项目，盯着企业别出事，帮它们长大，找退出机会。 | ||
| 工作内容 | 写运营报告、盯协议落实、分析风险、做退出安排、填统计表、提整改建议。 | ||
| 协作关系 | 跟投资部同事一起看新项目，向部门总监汇报，和被投企业、券商、会计师打交道，配合基金出资人。 | ||
项目管理部副经理岗位职责
职责描述：
1.负责投资项目的统筹管理及执行，包括:投后管理方案的拟定，投资协议条款的督促与落实、项目跟踪分析及评估，定期出具项目运营报告及基金退出安排，潜在风险分析及整改意见等;
2.对已投资项目进行全面风险监控，定期汇报已投企业业务发展情况及市场竞争情况;
3.参与投资项目退出方案并实施，进行项目投资收益评估，提供上市咨询、建议及对接券商等企业上市准备工作;
4.完善公司投后管理制度和流程，分析已投公司管理中存在的问题及潜在的风险，并提出改进措施与建议;
5.参与基金出资人关系管理，提高被投企业信息披露的规范性和透明度;
6.参与公司项目前期投资决策，对项目投资方案提出投后管理专业意见和建议;
7.负责基金及被投项目的各类统计上报工作;
8.完成上级领导交办的其他临时性任务。
| 设立背景 | 公司接了管理咨询项目，得有人干资料收集、调研访谈、写报告这些活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户找问题、想解决办法，写诊断报告和行业研究材料。 | ||
| 工作内容 | 收资料、做访谈、写诊断报告、搞行业研究、查标杆企业、写建议书。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排，跟客户对接访谈，和同事一起写方案，偶尔配合销售写材料。 | ||
职位描述：
职责描述：
深度参与战略，组织，流程，信息化，人力资源，企业文化类管理咨询项目工作，作为项目实施的主要成员，在项目经理安排和指导下开展以下工作：
1. 独立负责项目组所需的资料收集工作，并根据项目需求提炼有效的项目信息；
2. 参与咨询项目诊断阶段的调研与访谈，提炼访谈获得的有效信息，如能独立撰写诊断报 告更佳；
3. 参与项目解决方案设计，从问题出发，制定符合客户发展实际的问题解决方案；
4. 关注相关行业动态并参与行业研究报告的撰写；
5. 参与标杆企业研究，完成数据收集与分析工作；
6. 参与销售前段的项目建议书撰写等商务工作；
7. 完成公司交代的其他工作与任务。
| 设立背景 | 公司要拉更多大客户，得有人专门盯高净值和金融同业客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开发新大客户，维护老客户，做理财咨询，推公司产品。 | ||
| 工作内容 | 收客户信息，办沙龙讲座，推理财产品，写市场策略执行计划。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，向销售主管汇报，和市场部一起搞活动，和客服对接客户问题。 | ||
职责描述：
1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；
2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率
4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。
职位要求：
1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；
2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；
3、有客户资源者优先；
4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；
5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；
6、有较强的团队意识。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 公司要发展理财业务，需要有人专门搞产品设计和优化，支撑平台上线新功能和用户增长。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做产品策划、写prd、挖用户需求、优化流程规范、推动产品迭代上线。 | ||
| 工作内容 | 写原型和文档、分析用户数据、盯开发进度、改运营规范、参加产品会议。 | ||
| 协作关系 | 跟开发、研究、资讯同事一起干活；向产品总监汇报；和运营、市场同步需求；找技术确认实现细节；听用户反馈调整方案。 | ||
职责描述：
1、负责产品策划，主动规划，结合公司战略发展与产品运营需求，设计出高效、实用、创新的产品;
2、负责深度挖掘用户需求，分析用户数据，对公司产品进行持续优化，以提升用户体验;
3、持续关注业界动态，参与公司产品设计与服务的创新工作;
4、编制及优化公司产品开发流程设计标准产品运营管理规范;
5、负责产品原型策划、prd文档编写，参与协调开发、研究、资讯等部门共同实现产品的更新迭代。
| 设立背景 | 公司要推财富管理产品，得有人搞宣传和活动。线上平台得有人管，粉丝得有人拉。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做推广、写文案、搞活动、管微信后台、盯数据、跟客户聊。 | ||
| 工作内容 | 发公众号、刷微博头条、搭平台、回消息、写软文、办活动、看数据报表。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，跟设计要图，向市场主管汇报，配合销售同事推客户，和客服同步用户问题。 | ||
财富管理市场岗位职责
岗位职责：
1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;
2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;
3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;
4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;
5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;
6、上级交办的其余工作事项。
岗位要求：
1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;
2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;
3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。
| 设立背景 | 团险业务要发展，得有人搭渠道、做培训、管报价，不然卖不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞团险销售策略，搭产品体系，做培训辅导，管核保报价，弄行销工具。 | ||
| 工作内容 | 写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。 | ||
| 协作关系 | 和分公司团险同事天天聊，向事业部领导汇报，跟产品、核保、it一起干活，有时拉运营帮忙。 | ||
岗位描述:
1.制定公司团险业务销售策略和方案，推动团险业务发展，搭建团险渠道产品体系，开展产品培训、宣导与辅导工作;
2.负责分公司团险业务总部核保报价和运营沟通协调工作;
3.开发销售支持类工具和系统，提升团险信息化水平;
4.团险行销辅助品的设计与管理，团险续保业务的跟踪与管理;
5.参与、协调口子业务、大项目、招投标业务的开展和落地;
6.上级领导安排的其他工作。
| 设立背景 | 公司要拓展山东几个城市的空中救援会员业务，得有人专门盯这块儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 卖会员卡、拉经销商、对接保险公司、管本地销售点、反馈市场情况。 | ||
| 工作内容 | 写销售计划、跑客户招商、落实促销、管网点、收投诉、报市场信息、做分析。 | ||
| 协作关系 | 听经销商业务总监指挥，跟保险公司对接，和本地网点打交道，偶尔找分公司支持。 | ||
岗位职责：
(1)根据经销商业务总监下达的年度、月度会员卡销售计划，拟订本区城的年度、月度销售计划、市场操作方案，上报经销商业务总监批准后实施;
(2)负责对所在城市空中救援会员产品的开拓、招商工作，经销商的发展等;
(3)负责所在城市保险条线会员产品的业务对接及公司政策、制度、策略、促销活动落实执行实施，营造市场氛围;
(4) 负责对所辖区域内经销和代销网点的管理，包括关系维护、业务谈判、价格管理、市场秩序维护、售后服务、打假、处理投拆等工作，重大事件及时上报;
(5)按分公司规定，定期收集和反馈市场信息、媒体衔接，并提出合理化建议供公司领导决策;
(6)收集分析行业及市场情况，定期向公司反馈;
(7)有人保、太平保险、国寿保险相关行业优先;
(8)完成上级领导交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司要扩大客户群，卖理财产品，得有人打电话找客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 打电话挖客户需求，卖理财产品，讲证券和市场 basics。 | ||
| 工作内容 | 每天打客户电话，记需求，推产品，填销售表，学新知识。 | ||
| 协作关系 | 听营销组长安排，跟合规岗核产品话术，和后台同事传客户资料，偶尔帮同事补call。 | ||
职责描述：
1.通过电话和客户进行沟通，深度挖掘客户需求
2.完成营销团队分配的客户开发和销售任务
3.开发招揽客户，向客户进行理财产品销售
4.向客户介绍证券和市场基本情况
职位要求：
1.营销，金融，经济相关专业
2.金融证券要求，电话销售经验者有限
3.对金融产品感兴趣
4.普通话标准，有团队精神，乐于奉献，肯吃苦
5.有证券从业资格证的优先
工作时间：朝九晚六 中午休息一个半小时（11:30--13:00）
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门负责销售和客户关系。理财业务增长需要专人盯销售目标。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 卖基金产品，拉新客户，维护老客户，搞活动推广，跟银行券商合作。 | ||
| 工作内容 | 定销售计划、办金融活动、开发客户、维护客户、推基金、收市场信息、整理客户数据、做售前售后。 | ||
| 协作关系 | 跟银行、证券、保险、信托的人打交道，向销售主管汇报，配合市场部搞活动，跟合规部对销售话术，跟产品部了解基金细节。 | ||
岗位职责：
1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、协助公司定期举办金融类相关活动;
3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;
4、制定工作计划并快速推进;
5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;
6、负责公司的基金产品的推广;
7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议;
8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;
9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;
10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务， 向投资者提供优质的服务。