| 设立背景 | 写字楼租得快点，合同别出错，收租要准，公司靠这个赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮经理干活，管合同文件，核对收租，录系统，写会议纪要，跑市场信息。 | ||
| 工作内容 | 准备租赁文件，管合同文档，amos录数据，对收租，写报表，记会议，采市场信息，做内勤。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，跟同事一起弄文件和会议，和财务对收租，和市场部聊客户，偶尔跟法务碰合同。 | ||
工作职责：
协助部门经理及同事处理日常租赁工作;
协助准备租赁相关的系列文件;
租赁合同、文档的管理;
收租情况核对，amos系统录入;
协助完成公司要求本部门提报的各类报表;
协调经理安排租赁工作会议以及其他业务沟通会议，完成会议纪要;
采擷市场信息，配合完成动态报告，进行一部分租赁客户的市场开拓工作;
完成本部门的行政内勤工作;
遵守凯德中国环境健康安全管理体系，并贯彻落实凯德集团环境、健康和安全方针及其要求;
完成上级领导交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司要服务高净值客户，得有人专门盯这块业务，不然留不住人也做不大。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉来有钱客户，帮他们配资产，卖理财产品，一直陪着客户不撒手。 | ||
| 工作内容 | 找新客户聊需求，做资产配置表，定销售计划，回访老客户，发咨询建议。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，和合规岗对口径，向部门主管汇报进度，配合运营同事录单子。 | ||
私行部理财经理 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司，剑荣资产，剑荣 职责描述:
1、开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;
3、制定销售方案，完成销售目标;
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、两年以上私人银行工作经验，或者三年以上贵宾理财经验，或者五年以上普通理财经验;
2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;
3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑;
4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa执业证书者优先考虑。
| 制定目的 | 怕销售跑外面出事，怕客户资料乱丢，怕工作没人盯没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有跑外勤的销售员，每天出门那会儿到回公司那会儿。 | ||
| 职责分工 | 主管盯日报周报月报，销售自己写清楚去了哪、见了谁、说了啥、有啥问题。 | ||
| 管理要求 | 早会交计划，晚上填报告，周五交小结，周六交下周计划，月底交分析。 | ||
| 监督与检查 | 主管天天看日报，缺一次扣30，晚交或乱写扣15，月底汇总打分，连续两次差要谈话。 | ||
a 9:00 整理材料、制定计划
9:00 早会 交一日工作计划表
9:30—12:00 外出销售访问
14:30 报到
14:30-17:30 销售访问
17:50 回办公室报到 填写每日业务报告 写销售日记
18:10 汇报今日工作情况 制定明日工作计划
b
1、每周五下午17:00 交一周小结。(一周小结为本周重要活动汇报)
2、每周六上午交销售报告和下周计划。销售报告为各个公司拜访情况及客源市场、竞 争分析等。
3、每月最后一天交当月各口销售情况和市场分析报告。 *销售人员每缺少一份报告考核30 元人民币，上交不及时，报告计划不认真者，每次考 核15 元人民币。
| 设立背景 | 公司要卖营销产品，得有人帮销售搞定客户，还要懂行业怎么玩营销。 | ||
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| 核心职能 | 给客户出营销方案，讲清楚怎么用产品做推广，把客户需求变成能落地的点子。 | ||
| 工作内容 | 配合销售见客户、写方案、分析行业活动效果、整理客户要啥、做汇报材料。 | ||
| 协作关系 | 跟销售一起跑客户，听销售经理安排，和产品团队聊需求，偶尔找技术同事确认方案可行性。 | ||
岗位职责：
1. 负责营销产品的销售支持工作，配合销售完成销售任务和市场的开发和拓展;
2. 熟悉不同行业营销全程运作及线上、线下策划推广方式，能对运营各环节制定策略和营销方案;
3. 为客户提供专业的营销整体解决方案和专家级咨询服务，了解客户的营销需求并可汇总为通用及行业级营销需求及解决方案;
4. 可定期对行业营销活动进行转化和大行业营销运营现状分析，生成分析和建议报告;
5. 上级领导安排的其他相关事务。