顾问总监岗位职责（优选3篇）

顾问总监岗位职责

适配人群	移民顾问总监，出国顾问管理者，投资移民团队负责人	使用场景	移民签约，客户面访，二次成单
设立背景	公司要管好顾问团队，得有人带头盯目标、带签约。
核心职能	管顾问团队日常，盯签约任务，做vip客户方案，处理客户问题。
工作内容	分解业务目标，反馈市场信息，订制移民方案，面访vip客户，审核合同，监督顾问业绩。
协作关系	跟各顾问对接，向公司高层汇报，和法务、市场、海外部门配合，给建议也收反馈。

职责描述：

1. 负责集团顾问中心日常管理、能有效分解业务目标，带领团队完成业务签约任务;

2. 及时反馈移民市场信息，并作出有效处理及引导;

3. 根据vip客户具体情况订制移民方案、接待面访vip客户，vip客户签约、促进客户二次成单和转介绍;

4. 对各顾问的业绩要实时监督、督促，并给与有效指引及解决;

5. 审核各顾问签约合同及其它信息，严格遵守和执行公司机制;

6. 连接各相关部门工作，并给与有效建议和意见;

7. 熟悉各项目及海外相关知识并讲解;

8. 协助处理一切顾问部有关的所有客户相关事宜。

任职要求：

教育背景:本科以上。

培训经历:有过国外学习或工作经历。

技能技巧:

 10年以上投资移民行业或相关行业市场渠道方面工作优先;

 有大局观念，对业务及市场有很准确的敏感度;

 拥有美/加等国移民客户资源;

 有进行讲座、说明会的演讲能力和技巧;

 善于学习、沟通、应变能力强;

适配人群	投资顾问总监，证券投顾专家，营业部投顾负责人	使用场景	营业部展业，投顾协同，客户资源管理
设立背景	营业部需要懂市场的投顾支持展业，配合总部投顾工作。
核心职能	分析市场和金融产品，给营业部提供展业帮助，配合总部投顾。
工作内容	看盘写分析、做产品解读、准备展业材料、配合总部安排任务。
协作关系	跟总部投顾对接，向营业部负责人汇报，和客户经理一起做活动，和后台同事协调材料。

岗位要求：

1、本科以上学历，具备证券从业证，5年以上工作经验优先;

2、有客户资源管理能力优先;

3、有良好的沟通和表达能力，工作认真，执行力强，有团队合作意识。

4、具备投资逻辑分析能力，能熟练运用现代办公软件展示专业性。

适配人群	投资策划总监，产业地产研究员，文旅项目顾问	使用场景	文旅项目拓展，产业小镇开发，商业地产策划
设立背景	公司要搞文旅地产、产业小镇、商业地产这些新项目，得有人提前研究机会、定方向、想产品怎么走。
核心职能	找投资机会，做项目定位，定产品发展路子，写竞标提案，带团队学东西。
工作内容	分析区域地产机会，写定位报告，做经济测算，做ppt提案，整理知识，带新人。
协作关系	跟上级和拓展同事一起跑项目，给策划团队布置任务，跟设计、招商、成本部门聊方案，定期汇报进展。

1、侧重于房地产对区域城市(文旅地产、产业小镇、商业地产)投资机遇的分析、发掘项目，以及项目的前期定位和项目产品发展路径的制定;

2、负责配合上级或拓展人员参与项目拓展工作，以及负责前期竞标提案的完成和各类报告、提案的完成;

3、负责项目或专业领域的技术支持、知识沉淀与分享，所在团队人员的管理和成长培养。

任职要求：

1、具备文旅地产研究、产业小镇研究、商业地产(含收购再售)研究、规划、经济测算等专业知识和从业经验;

2、优秀的报告撰写能力与汇报能力，熟练掌握演讲技巧，并具备良好的分析解决问题能力 ;

3、全日制本科以上学历，拥有5年以上文旅地产、产业小镇、商业地产的策划工作经验，开发企业、投资公司、顾问公司经验优先;

4、熟悉产业地产项目的业态定位规划、招商策划、了解地产项目开发流程;能熟练操作ppt、 excel、word、cad等办公软件。

5、能接受阶段性出差和适应一定的工作压力。

6、福利:

①薪资:前期顾问策划总监16000元—25000元/月;

②保险:五险一金“养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金”;