理财经理培训岗位职责（优选15篇）

理财经理培训岗位职责

适配人群	培训经理，培训总监，财富培训师	使用场景	财富管理培训，私募基金培训，理财团队赋能
设立背景	公司要扩大理财和私募业务，员工得快速上手，培训得跟上节奏。
核心职能	搭培训体系、定年度计划、管培训资源、开发课程、上课带考、留档案。
工作内容	画培训地图、写制度、收需求、排课表、找讲师、编教材、讲课、打分、存证书。
协作关系	跟人力、业务部门天天碰，向总部领导汇报，和理财/私募团队一起改课、试讲、调内容。

职责描述：

1、搭建及完善公司整体培训体系，绘制培训地图，建立培训管理制度;

2、根据公司总体对员工素质的需求，结合有关职能端和财富端的培训需求，统筹培训需求，制定及实施年度培训计划，并组织、推进和实施，对总体培训效果进行跟踪与反馈;

3、整个公司内外部培训资料，拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

4、完善并开发相关课程，开发培训课题，编制培训教材，编写培训教案;

5、课程教授，并管理培训记录、培训考核和培训档案，组织各类证书的考证和保管工作;

6、完成上级交办的其他任务。

任职要求：

1、统招本科及以上学历，3年以上培训工作经验，有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑; 支持过百人以上的营销团队的培训，有金融行业背景，了解金融产品知识;

2、具有培训课程及教案的开发能力，完善及研发培训课程并负责推动和执行，主持会议及活动;

3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验，具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力，逻辑性强，思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求，务实、高效，具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理培训岗位职责：管理理财经理

适配人群	理财团队经理，独立理财顾问，财富管理专家	使用场景	团队管理，财富规划，客户开拓
设立背景	公司要带好理财团队，得有人管制度、定目标、推项目，不然队伍散乱没法开拓市场。
核心职能	管团队、带业务、做培训、拓客户、维关系。不是光自己干，得让整个组动起来。
工作内容	写制度、盯执行、设目标、排项目、教新人、见客户、回投诉、录数据。
协作关系	向上汇报给分公司负责人，和产品部、投研部、合规部常碰头，帮顾问对接牌照考试和培训导师，跟客户经理一起跑高净值客户。

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】奕丰金融奕丰基金销售有限公司，奕丰岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责：

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求：

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止____年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

理财经理培训岗位职责：理财经理/理财顾问（不在国内）

适配人群	理财经理，财富顾问，私行客户经理	使用场景	财富管理，客户沙龙，投资咨询
设立背景	公司要帮客户管钱，得有人懂理财还能拉来客户。
核心职能	给客户配资产、推投资建议、找新客户、办活动、盯服务。
工作内容	写配置方案、打电话约客户、搞沙龙讲座、跟进老客户、提流程建议。
协作关系	跟产品经理聊产品，向团队主管汇报，和市场部合办活动，和后台同事对接资料。

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

理财经理培训岗位职责：零售理财经理

适配人群	理财客户经理，零售金融顾问，财富管理专员	使用场景	存量客户经营，新客户拓展，理财方案定制
设立背景	银行要多卖理财，得有人专门盯客户、推产品、做服务。
核心职能	挖老客户、找新客户、配理财方案、管客户资料、跟客户保持联系。
工作内容	打电话约客户、填客户信息表、写跟进计划、参加营销活动、推基金保险产品。
协作关系	和柜员、理财主管、产品经理一起干活。向网点负责人汇报。常跟厅堂同事互相介绍客户。

零售客户经理(侧重理财) 岗位职责:

1、负责现有存量客户的深入挖掘，新客户的开发拓展，做好客户关系管理;

2、负责分析、挖掘客户需求，一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

3、负责收集、记录并及时更新客户信息，建立和管理客户资料档案，制定客户跟进计划，以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;

4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

任职条件:

1、熟悉零售产品知识，了解一定的经济、金融知识和政策;

2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

3、有较强的团队合作精神，善于沟通，能承受较大的工作压力;

4、持有基金从业资格证书;

5、持有afp、保险从业资格优先。

理财经理培训岗位职责：投资理财经理

适配人群	集团理财岗，券商资管人，银行投顾师	使用场景	资金创收管理，理财产品筛选，投资方案设计
设立背景	公司要管好手头闲钱，得有人专门盯着理财这事，帮公司多赚点利息。
核心职能	挑靠谱理财产品，设计投资方案，盯住钱投到哪了，别出事。
工作内容	查市场产品、做收益对比、写理财方案、看底层资产动向、报风险、跑银行信托这些机构。
协作关系	听部门负责人安排，常和财务部碰资金情况，跟银行客户经理聊产品，和法务一起看合同条款，偶尔找it搭系统。

职责描述：

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

任职要求：

1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力，取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

理财经理培训岗位职责：金融理财经理

适配人群	理财团队经理，金融营销主管，财富团队负责人	使用场景	财富管理业务，客户资源开发，销售目标达成
设立背景	营业部要推营销计划，得有人带团队干活，不然策略落不了地。
核心职能	带人卖产品、盯业绩、管日常、给队员培训、提流程建议。
工作内容	定销售策略、盯团队目标、写汇报材料、做业务辅导、收一线反馈。
协作关系	听营业部领导安排，跟销售员天天打交道，和公司上层递建议，跟其他部门同步信息。

职位描述：

1. 根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行;

2. 完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩;

3. 协助领导管理团队;

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1.专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑;

2.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

3.3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑;

4.较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

5.具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源.

理财经理培训岗位职责：大客户理财经理

适配人群	理财经理，保险顾问，财富顾问	使用场景	财富管理，企业上市，资产配置
设立背景	公司要服务好大客户，得有人专门盯这事。客户多、需求杂，光靠普通销售搞不定。
核心职能	管大客户、配资产、推产品、做咨询。帮客户理钱，也帮公司拉业务。
工作内容	整客户档案、看需求、聊配置、讲产品、做投资建议、搞上市咨询。
协作关系	跟产品经理要资料，向团队主管汇报，和客服同事共享信息，有时找法务或财务帮忙把关。

大客户理财经理中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

3、分析公司的理财产品;

4、做客户的个人资产的投资咨询;

5、做客户所代表企业的上市咨询。

理财经理培训岗位职责：银行理财经理助理

适配人群	理财经理助理，银行厅堂岗，财富顾问助理	使用场景	厅堂营销，贵宾服务，理财咨询
设立背景	因为要帮理财经理做前台支持，让客户一进厅就有人招呼、解答问题、推产品。
核心职能	在营业厅里接待客户、介绍理财产品、帮vip客户办业务、配合做营销活动。
工作内容	给客户指路、答疑、演示产品、登记vip信息、整理宣传物料、填简单表格。
协作关系	听理财经理和营业厅主任安排，跟柜员递材料，和大堂经理换班盯厅，偶尔帮客户经理录数据。

职责描述：

1.加强阵地式宣传营销，为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务，维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护，包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务，包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作，并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

理财经理培训岗位职责：私享理财经理

适配人群	私行经理，理财顾问，财富顾问	使用场景	财富管理，资产配置，客户维护
设立背景	公司要扩大高净值客户群，得有人专门盯紧这群人理财需求。
核心职能	帮有钱客户管钱、配产品、讲风险，把合适理财方案塞到他们手里。
工作内容	拉新客户、做财务分析、卖合规产品、讲清风险、发市场信息、定期回访老客户。
协作关系	跟产品部要资料，向团队主管汇报，和合规岗核产品，和运营岗查账户，和客服听客户吐槽。

职位描述：

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品。

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。

4、为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况，以增加使用率和产品渗透率。

5、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议;。

任资要求:

1、本科以上学历，金融经济类专业优先考虑;

2、年龄 30 岁(含)以上;

3、六年以上金融机构贵宾理财经验，或三年以上私人银行理财经验;

4、具备基金从业资格证。afp，chfp，cfa ，crfa~lv1等证书优先。

理财经理培训岗位职责：招聘理财经理

适配人群	金融产品经理，理财系统设计者，互联网金融从业者	使用场景	理财平台建设，金融产品创新，用户需求分析
设立背景	公司要发展理财业务，需要有人专门搞产品设计和优化，支撑平台上线新功能和用户增长。
核心职能	做产品策划、写prd、挖用户需求、优化流程规范、推动产品迭代上线。
工作内容	写原型和文档、分析用户数据、盯开发进度、改运营规范、参加产品会议。
协作关系	跟开发、研究、资讯同事一起干活；向产品总监汇报；和运营、市场同步需求；找技术确认实现细节；听用户反馈调整方案。

职责描述：

1、负责产品策划，主动规划，结合公司战略发展与产品运营需求，设计出高效、实用、创新的产品;

2、负责深度挖掘用户需求，分析用户数据，对公司产品进行持续优化，以提升用户体验;

3、持续关注业界动态，参与公司产品设计与服务的创新工作;

4、编制及优化公司产品开发流程设计标准产品运营管理规范;

5、负责产品原型策划、prd文档编写，参与协调开发、研究、资讯等部门共同实现产品的更新迭代。

任职要求：

1、本科及以上学历，至少5年以上互联网产品经验，有金融产品项目经理任职经验优先;

2、具有良好的产品设计能力、组织能力、逻辑思维以及沟通应变能力;

3、善于挖掘用户需求，能通过整合用户需求和产品功能，配合团队成员产出可实施的产品方案;

4、执行力强，对工作充满激情，具有创新精神，能适应有挑战性和有压力的工作;

5、有开放的心态，善于倾听各方建议，善于学习及自我提升。

理财经理培训岗位职责：投资理财经理

适配人群	金融营销主管，银行理财经理，销售团队负责人	使用场景	营销活动执行，团队业绩管理，大客户开发
设立背景	公司要完成营销业绩目标，得有人带头干这事。
核心职能	带人做营销，管团队，盯销售任务，维系客户关系。
工作内容	定营销计划、带团队执行、招人管人、跑区域卖产品、维护老客户。
协作关系	向部门总监汇报，和产品、运营、客服同事常碰头，一起开复盘会，配合做活动。

职责描述：

岗位职责：

1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

职位要求：

1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

理财经理培训岗位职责：理财经理岗

适配人群	理财经理，证券从业者，投顾人员	使用场景	客户维护，新客开发，业务推广
设立背景	公司要服务好客户，得有人专门盯客户包，做维护和开发。
核心职能	管客户包、拉新客户、推新业务、签服务产品、卖理财产品。
工作内容	每天看客户动态、打电话回访、发产品信息、约见面、填系统单子。
协作关系	听营业部领导安排，跟合规岗核材料，和柜台同事交接单据，跟后台同事对数据。

职责描述：

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务;

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

3、完成营业部交办的其他工作。

任职要求：

1、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试;

2、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力;

3、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神;

4、年龄35周岁以下，全日制本科及以上学历，财经、管理类及相近专业人员优先。

理财经理培训岗位职责：专业理财经理

适配人群	理财经理，财富顾问，客户经理	使用场景	基金销售，客户维护，理财服务
设立背景	理财中心要卖基金产品，得有人专门干这活儿。
核心职能	卖基金、推产品、服务客户，把销售任务完成好。
工作内容	盯销售目标、给客户讲产品、按排期做客户服务。
协作关系	听理财中心主管安排，跟后台支持同事对接材料，和柜员一起帮客户办手续，有时要和合规岗确认话术。

岗位职责：

1、完成理财中心分配的销售目标;

2、负责向客户宣传推介基金和其他产品;

3、按照理财中心的客户服务安排，搞好客户服务工作;

任职要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、有两年以上相关工作经验优先考虑;

3、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力，熟练使用office等办公室软件;

4、具有良好的职业道德与敬业精神，开朗、热情，具有良好的分析能力和沟通能力。

理财经理培训岗位职责：银行理财经理

适配人群	理财顾问，区域销售员，金融产品推广岗	使用场景	新市场开拓，销售任务达成，客户发展
设立背景	公司要卖产品，得有人专门跑销售，不然业绩上不去。
核心职能	把产品卖出去，拉新客户，完成销售任务，帮公司赚钱。
工作内容	做销售计划，跑市场，联系客户，搞促销活动，填销售报表。
协作关系	跟市场部一起策划活动，向销售主管汇报，和客服对接客户问题，偶尔配合产品部反馈客户需求。

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

3、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;

5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

理财经理培训岗位职责：投资顾问理财经理

适配人群	理财经理，投资顾问，私行客户经理	使用场景	财富管理服务，私募产品销售，信托业务推广
设立背景	公司要服务高净值客户，得有人专门做资产配置和产品推荐。
核心职能	帮客户理钱，推合适产品，签文件，售后跟进，顺便讲讲公司好在哪。
工作内容	聊客户需求、推信托基金私募这些产品、填单子交材料、回访老客户、发宣传内容。
协作关系	常跟产品部要资料，向团队主管汇报，和合规岗核流程，偶尔找运营同事帮忙处理文件。

投资顾问/理财经理岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求：

1、具有本科及以上学历，金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格，具备一定的金融产品基础知识，了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力，积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳; 岗位职责:

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;