理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求（优选15篇）

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求

适配人群	理财经理，财富顾问，私行客户经理	使用场景	财富管理，客户沙龙，投资咨询
设立背景	公司要帮客户管钱，得有人懂理财还能拉来客户。
核心职能	给客户配资产、推投资建议、找新客户、办活动、盯服务。
工作内容	写配置方案、打电话约客户、搞沙龙讲座、跟进老客户、提流程建议。
协作关系	跟产品经理聊产品，向团队主管汇报，和市场部合办活动，和后台同事对接资料。

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：综合金融理财经理

适配人群	保险理财顾问，银行客户经理，证券从业人员	使用场景	财富管理服务，银行保险协同，证券业务拓展
设立背景	公司要拓展理财业务，需要有人专门做金融产品销售和客户维护。
核心职能	卖保险、基金、理财这些产品，帮客户做资产配置，拉新客户，服务老客户。
工作内容	打电话约客户，做方案，签单，录系统，参加晨会，学新产品。
协作关系	跟内勤助理拿资料，向团队主管汇报进度，和银行/证券同事联合搞活动，有时找法务老师看合同。

综合金融理财经理中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心，想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴提成，多劳多得，收入多少没人限制你，由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识，从事过银行，证劵、信用卡等业务优先

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：初级理财经理

适配人群	理财经理，财富顾问，私募销售岗	使用场景	财富管理服务，私募产品销售，客户资产增值
设立背景	公司要拓展杭州本地高净值客户，做私募基金和财富管理业务，得有人专门对接和服务。
核心职能	帮客户看钱怎么配，推荐合适产品，让客户资产稳住还能涨点。不光卖东西，更得懂客户真正想要啥。
工作内容	分析客户理财需求，写配置方案；打电话或跑活动找新客户；定期办小沙龙、茶话会；天天跟客户微信聊、回消息、更新情况。
协作关系	听杭州分公司主管安排，常和产品部要资料，跟合规岗核对话术，偶尔和后台同事一起整理客户档案。活动时和行政搭把手。

职责描述：

1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案及投资建议;

2、通过各类渠道筛选并接洽有效客户;

3、通过定期举行的市场活动进行有效客户的收集与维护;

4、通过不断的跟进和服务，帮助客户完成资产的增值和保值。

5、根据公司业务规划，向客户推荐公司产品，达成相应业绩任务;

6、积极执行公司相关政策，完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大专以上学历，金融、经济及市场营销专业优先;

2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展、对金融行业有自己的认识及思考，有强列加入私募基金及财富管理行业的愿望;

3、有银行、信托、保险、证券、期货、投资公司、三方财富公司(其中之一)销售经验优先;

4、有良好的沟通能力，愿意挑战自我，挑战高薪者。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：助理理财经理

适配人群	助理理财经理，财富管理顾问，私人银行客户经理	使用场景	高端客户维护，理财活动组织，资产配置咨询
设立背景	公司要拓展高净值客户理财服务，得有人专门盯客户、做方案、搞活动。
核心职能	帮客户看钱怎么配，给建议，拉新客户，办活动，长期服务客户。
工作内容	分析客户理财需求，写配置方案，打电话约客户，发活动通知，整理客户资料，回访跟进。
协作关系	向理财经理汇报，和市场部一起办沙龙，跟合规岗核内容，和客服同事共享客户信息，偶尔找产品部问产品细节。

职责描述：

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道筛选有效客户，及时进行维护;

3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1.金融、经济或市场营销等相关专业，有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

3.热爱财富管理行业，喜欢挑战，富有工作热情; 4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：管理理财经理

适配人群	理财团队经理，独立理财顾问，财富管理专家	使用场景	团队管理，财富规划，客户开拓
设立背景	公司要带好理财团队，得有人管制度、定目标、推项目，不然队伍散乱没法开拓市场。
核心职能	管团队、带业务、做培训、拓客户、维关系。不是光自己干，得让整个组动起来。
工作内容	写制度、盯执行、设目标、排项目、教新人、见客户、回投诉、录数据。
协作关系	向上汇报给分公司负责人，和产品部、投研部、合规部常碰头，帮顾问对接牌照考试和培训导师，跟客户经理一起跑高净值客户。

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】奕丰金融奕丰基金销售有限公司，奕丰岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责：

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求：

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止____年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：招理财经理

适配人群	理财顾问，财富经理，客户经理	使用场景	理财咨询，客户回访，资产配置
设立背景	公司要卖理财产品，得有人懂产品、会跟客户聊，不然客户不买。
核心职能	帮客户挑合适的产品，做资产配置，给建议，留得住客户。
工作内容	推产品、收客户资料、写销售报告、回访老客户、处理反馈。
协作关系	听销售主管安排，跟风控同事核产品，和客服共享客户信息，偶尔找运营要宣传材料。

岗位职责：

1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职资格：

1.具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3. 具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

4. 具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

5. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：投资顾问理财经理

适配人群	理财经理，投资顾问，私行客户经理	使用场景	财富管理服务，私募产品销售，信托业务推广
设立背景	公司要服务高净值客户，得有人专门做资产配置和产品推荐。
核心职能	帮客户理钱，推合适产品，签文件，售后跟进，顺便讲讲公司好在哪。
工作内容	聊客户需求、推信托基金私募这些产品、填单子交材料、回访老客户、发宣传内容。
协作关系	常跟产品部要资料，向团队主管汇报，和合规岗核流程，偶尔找运营同事帮忙处理文件。

投资顾问/理财经理岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求：

1、具有本科及以上学历，金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格，具备一定的金融产品基础知识，了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力，积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳; 岗位职责:

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：vip大客户理财经理

适配人群	理财经理，私行顾问，财富规划师	使用场景	财富管理，高净值服务，资产配置
设立背景	公司要卖理财产品，得有人专门盯大客户。
核心职能	卖公司产品，守着重要客户不跑，完成销售指标。
工作内容	打电话约客户、推新产品、填销售表、写客户跟进记录。
协作关系	听部门主管安排，和后台运营核对单子，跟客服同步客户问题，偶尔找产品经理问产品细节。

vip中心大客户理财经理

岗位职责：

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务，服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系，通过与客户沟通，及时了解客户情况。

任职要求：

1、本科以上学历，金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：央企理财经理

适配人群	信托总监，理财经理，金融团队长	使用场景	信托营销，理财服务，团队管理
设立背景	信托业务要扩规模，得有人带队伍跑客户，分部建起来才能接项目。
核心职能	管人管事管客户，带团队做业绩，盯高端客户理财服务。
工作内容	招人培训、开营销会、陪客户聊方案、写市场反馈、搞内部学习。
协作关系	听公司领导安排，跟产品部要资料，和风控部对流程，帮下属改话术，和同业交换线索。

央企信托团队总监/理财经理岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作，包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标，制定营销计划，组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户，为客户提供专业的理财服务，与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训，使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能，以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况，并反馈市场信息，参与相关规划、经营管理决策。

任职资格：

1、年龄不超过35岁，金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业，全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力，能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信，乐观进取，有高度的工作热情，有良好的团队合作精神，有敬业精神。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：理财经理顾问

适配人群	持证理财顾问，私募销售岗，银行私行经理	使用场景	财富管理沙龙，信托产品推介，银行渠道销售
设立背景	公司要卖基金信托产品，得有人专门找有钱客户来买。
核心职能	拉客户、卖产品、做咨询、搞活动，帮客户管钱赚钱。
工作内容	打电话约客户、介绍产品、办沙龙讲座、填销售报表、跟进客户反馈。
协作关系	跟总部产品经理要资料，向分公司主管汇报进度，和银行客户经理一起推产品，偶尔找法务同事看合同。

职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：投资理财经理助理

适配人群	金融专业实习生，经济类在校生，数学统计专业生	使用场景	理财业务运营，产品设计筹备，资金划款执行
设立背景	理财业务越来越忙，得有人盯资金投向和产品落地。
核心职能	管理财资金怎么投，找合适资产配成组合，帮设计产品，开划款通知单。
工作内容	做投资运用记录，找收益匹配的资产，提产品设计建议，写成立兑付通知，写基金申赎划款单。
协作关系	跟产品经理一起改方案，听投资经理安排，给运营同事发划款单，和风控同事核对风险点，向部门主管 weekly 汇报进度。

学历专业要求:

金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业，大三及以上在读学生

岗位描述:

1.负责理财资金的投资运用管理;

2.针对理财产品的收益需求寻找资产，进行组合;

3.参与理财产品的设计工作，根据资金市场情况给出设计建议;

4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

任职要求：

1.诚实守信，遵纪守法，品行端正;

2.综合素质较高，具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

3.熟悉国家经济、金融方针政策，以及监管机构对银行风险监控的要求，熟悉各类金融市场产品和操作流程;

4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

6.具有相关实习经验者优先;

7.实习期限至少3个月，每周实习4天以上。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：专业理财经理

适配人群	理财经理，财富顾问，客户经理	使用场景	基金销售，客户维护，理财服务
设立背景	理财中心要卖基金产品，得有人专门干这活儿。
核心职能	卖基金、推产品、服务客户，把销售任务完成好。
工作内容	盯销售目标、给客户讲产品、按排期做客户服务。
协作关系	听理财中心主管安排，跟后台支持同事对接材料，和柜员一起帮客户办手续，有时要和合规岗确认话术。

岗位职责：

1、完成理财中心分配的销售目标;

2、负责向客户宣传推介基金和其他产品;

3、按照理财中心的客户服务安排，搞好客户服务工作;

任职要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、有两年以上相关工作经验优先考虑;

3、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力，熟练使用office等办公室软件;

4、具有良好的职业道德与敬业精神，开朗、热情，具有良好的分析能力和沟通能力。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：大客户理财经理

适配人群	理财经理，保险顾问，财富顾问	使用场景	财富管理，企业上市，资产配置
设立背景	公司要服务好大客户，得有人专门盯这事。客户多、需求杂，光靠普通销售搞不定。
核心职能	管大客户、配资产、推产品、做咨询。帮客户理钱，也帮公司拉业务。
工作内容	整客户档案、看需求、聊配置、讲产品、做投资建议、搞上市咨询。
协作关系	跟产品经理要资料，向团队主管汇报，和客服同事共享信息，有时找法务或财务帮忙把关。

大客户理财经理中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

3、分析公司的理财产品;

4、做客户的个人资产的投资咨询;

5、做客户所代表企业的上市咨询。

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：投资理财经理

适配人群	集团理财岗，券商资管人，银行投顾师	使用场景	资金创收管理，理财产品筛选，投资方案设计
设立背景	公司要管好手头闲钱，得有人专门盯着理财这事，帮公司多赚点利息。
核心职能	挑靠谱理财产品，设计投资方案，盯住钱投到哪了，别出事。
工作内容	查市场产品、做收益对比、写理财方案、看底层资产动向、报风险、跑银行信托这些机构。
协作关系	听部门负责人安排，常和财务部碰资金情况，跟银行客户经理聊产品，和法务一起看合同条款，偶尔找it搭系统。

职责描述：

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

任职要求：

1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力，取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求：高端客户理财经理

适配人群	理财经理，私人银行家，财富顾问	使用场景	私人银行服务，跨境投资咨询，高端客户维护
设立背景	公司要卖高端理财产品，得有人专门盯高净值客户。
核心职能	找有钱客户、维护关系、配资产、给投资建议、反馈产品问题。
工作内容	打电话约客户、做方案、讲产品、填系统、写建议、跑客户见面。
协作关系	跟产品部聊新品，向团队长汇报进度，和合规部核材料，和运营部走流程，偶尔找it调数据。

高端客户理财经理工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求：

1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

3、有银行，信托，证券，基金，4年以上工作从业经验;

4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。工作职责:

6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。