vip大客户理财经理岗位职责（优选3篇）

vip大客户理财经理岗位职责

适配人群	理财经理，私行顾问，财富规划师	使用场景	财富管理，高净值服务，资产配置
设立背景	公司要卖理财产品，得有人专门盯大客户。
核心职能	卖公司产品，守着重要客户不跑，完成销售指标。
工作内容	打电话约客户、推新产品、填销售表、写客户跟进记录。
协作关系	听部门主管安排，和后台运营核对单子，跟客服同步客户问题，偶尔找产品经理问产品细节。

vip中心大客户理财经理

岗位职责：

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务，服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系，通过与客户沟通，及时了解客户情况。

任职要求：

1、本科以上学历，金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

适配人群	私人理财顾问，财富管理师，高净值客户经理	使用场景	私人银行服务，高端理财咨询，跨境资产配置
设立背景	公司要卖理财产品，得有人专门服务有钱客户。高端客户多，需要专人盯。
核心职能	拉来高净值客户，帮他们配资产、买产品、提建议。不光卖，还要懂客户想法。
工作内容	打电话约客户、做资产配置方案、讲产品、收反馈、填系统、写报告。
协作关系	跟产品部聊新品，和风控部核材料，向团队主管汇报进度，和运营同事配合开户流程。

任职要求：

1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验;

4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

适配人群	VIP经理，会员主管，零售运营岗	使用场景	会员运营，品牌推广，客户调研
设立背景	公司要发展会员业务，得有人专门管会员卡这块事，不然活动乱、数据散、客户留不住。
核心职能	管会员卡部所有事，定计划、控预算、建流程、挖新会员、办活动、管档案、做调研。
工作内容	写季度月度计划，改会员制度，找新会员，审活动方案，存会员资料，跑合作社问顾客习惯。
协作关系	跟合作社一起盯服务，向总经理汇报，和市场部、销售部共享调查结果，偶尔找it调系统数据。

职责描述：

1、配合公司的战略目标制定和规划会员卡部的年、季、月度工作计划和工作目标，制定预算并有效实施成本控制;

2、规范会员卡部管理制度及流程，实行标准化管理;

3、负责甄选会员资源的开发，挖掘潜在会员市场，定期对工作成效汇总上报;

4、负责对会员活动的品牌推广、形式、预算等进行审核、优化、上报，并于活动后进行效果分析并上报;

5、建立完善会员档案资料管理工作;建立公司会员资源库;

6、协助合作社做好会员跟踪服务工作，调查了解目标顾客群体的消费习惯、消费水平及消费原因，能及时有效将调查结果反馈给公司相关业务部门;

任职要求：

1、大专以上学历，五年以上零售行业vip客户管理经验，服装和零售类行业工作经验者优先;;

2、熟悉会员管理系统，规划需求，完善会员管理体系;

3、较强的会员渠道的拓展或规划能力，有良好的会员渠道客户资源者优先;

4、自信、严谨、有耐心，有很强的与人际协调沟通能力;