银行保险部客户经理岗位职责（优选6篇）

银行保险部客户经理岗位职责

适配人群	银保客户经理，银行保险专员，网点协同岗	使用场景	银行网点协作，保全业务代办，客户投诉处理
设立背景	银行保险业务要落地，得有人盯网点、带队伍、推业绩。
核心职能	管网点、做培训、帮客户办保全、处理投诉、冲业绩指标。
工作内容	每天跑网点、开小会培训、填单子办保全、回访客户、写日报。
协作关系	向部门主管汇报，和银行柜员、理财经理天天碰头，配合客服部处理投诉，跟内勤同事对数据。

岗位职责：

1、负责辖网点进行日常维护和管理;

2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

3、协助银行网点和客户服务部代办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的疑难问题和投诉;

4、达成相应业务指标。

银行保险部客户经理岗位职责：银行保险部经理

适配人群	银保部门经理，银行保险主管，渠道合作负责人	使用场景	银保渠道拓展，银行网点合作，保险销售管理
设立背景	银行保险业务要发展，得有人盯着销售目标、管团队、维系银行关系。
核心职能	带团队冲业绩，签银行合作，分派网点，盯服务品质，做市场反馈。
工作内容	定年度计划、拆任务、盯进度；签分对分协议；调客户经理网点；开例会；管活动量；做激励；督业务；整同业信息。
协作关系	向公司总经理室汇报；和银行对口部门打交道；带客户经理团队；和内勤支持岗配合；和市场、产品岗交换信息。

岗位职责：

银保部高级经理在公司银保部中起领导作用，对部门的销售目标达成、团队管理和渠道关系维护负直接责任。

主要负责:

1.规划、组织销售活动，拟定部门年度工作计划、负责任务分解和追踪，达成公司下达的各项考核指标，向公司总经理室汇报。

2.维护当地银行的业务合作关系。负责分对分代理合作协议的签订工作，力争扩大合作银行范围及合作网点数量。

3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。

4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求，负责整个团队的服务品质管理工作，包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。

6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息，及时反馈公司，协助进行市场调研，制订竞争策略。

二.任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、保险行业8年以上工作经历，3年以上管理经验;

3、40周岁以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;

5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;

6、苏州常住户口人员优先考虑。

银行保险部客户经理岗位职责：银行保险渠道经理

适配人群	保险渠道经理，银行保险专员，银保业务顾问	使用场景	银行渠道合作，网点客户活动，理财经理培训
设立背景	银行保险业务要靠网点卖保险，得有人天天跑银行盯业绩。
核心职能	在银行里推友邦保险产品，帮银行理财经理卖保单，让客户买得明白。
工作内容	跑银行网点、搞培训、办客户活动、做售后、填活动量表、开会。
协作关系	跟银行理财经理天天打交道，向部门主管汇报，和公司培训部、合规部配合做事。

职责描述：

1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力，达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

银行保险部客户经理岗位职责：银行保险总经理

适配人群	银保条线负责人，银行保险总监，渠道管理干部	使用场景	银保渠道拓展，银行合作管理，保险业务规划
设立背景	公司要搞银行保险这块业务，得有人带头定方向、推落地。
核心职能	管银保业务全局，定战略、抓渠道、带团队、保指标完成。
工作内容	写银保发展计划，跑银行合作，盯业务进度，开部门例会，管日常运转。
协作关系	向分公司总经理汇报，跟总公司银保部对口，和银行客户经理、内部培训岗、合规岗常碰头，一起推项目。

岗位职责：

1、根据公司银保发展战略及需要，研究与制订具有前瞻性的银行保险发展战略;

2、筹划并落实执行相关市场策略，制定渠道发展计划;

3、全力发展银保渠道，完成公司银保业务指标;

4、拓展业务模式，合理使用人才;

5、组织实施部门管理的日常工作，为银行保险各项工作的正常运转提供指引和保障。

任职要求：

1、大学本科或以上学历，经济、金融、管理相关专业;

2、保险行业管理经验三年以上;

3、熟悉寿险各种业务知识，熟悉公司及银保运作方式;

4、具有组织协调能力，良好的团队建设与合作精神。

银行保险部客户经理岗位职责：银行保险理财经理

适配人群	理财规划师，银行保险顾问，营业经理	使用场景	银行网点销售，保险渠道管理，团队业务推动
设立背景	银行保险合作需要专人对接销售和培训，支撑银行渠道的保险业务增长。
核心职能	卖保险产品，带团队，维护银行关系，帮银行员工学怎么卖保险。
工作内容	跑银行网点，做产品讲解，陪访客户，开晨会夕会，录单子，填报表。
协作关系	跟银行柜员、理财经理打交道，向分公司个险部汇报，和内勤同事配合录单、送材料、安排培训。

职责描述：

客户经理:

1、专业为银行服务的理财规划师，负责银行保险销售，客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

营业经理:

1、从客户经理晋升营业经理，负责渠道维护与开拓，业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

区域总监:

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的管理和辅导，

3、达成所辖团队的目标。

任职要求：

要求:大专及以上学历，

有学习能力及团队合作能力

有销售经验

能吃苦耐劳，有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道经验优先

欢迎有兴趣的伙伴投递简历。

银行保险部客户经理岗位职责：银行保险业务发展部客户经理

适配人群	银保客户经理，理财业务专员，投保服务岗，售后支持人员，渠道协同岗	使用场景	银行渠道协作，理财业务推动，投保手续办理，售后服务支持，异常问题反馈
设立背景	银行保险理财业务要有人盯，不然流程容易卡住。
核心职能	让银行卖保险理财顺顺利利，培训人、办手续、解问题。
工作内容	跟银行不同层级的人聊业务，做培训，帮客户办投保和售后。
协作关系	对接银行客户经理、柜员、支行负责人；向部门主管汇报；配合运营、合规同事查异常。

1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训，并协助办理各项投保手续及售后服务工作。

3.维护所辖业务区内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。