金融产品项目经理岗位职责（优选8篇）

金融产品项目经理岗位职责

适配人群	证券项目经理，私募对接岗，资管业务岗	使用场景	私募服务，投融资对接，机构拜访
设立背景	私募客户越来越多，需要专人盯着维护和对接。
核心职能	盯私募客户、出方案、帮团队搞活动、完成考核任务。
工作内容	打电话约拜访、记需求、写方案、跑活动、填报表、交材料。
协作关系	向团队负责人汇报；跟销售、运营、合规同事一起干活；常找私募客户聊需求。

职责描述：

1、负责私募机构的日常维护和联系拜访工作;了解私募机构的个性化需求，及时做好跟踪和反馈;

2、针对客户的个性化需求，为客户提供一体化的方案设计，满足客户投融资需求;

3、协助团队做好活动策划和执行，完成团队考核指标。

任职要求：

1、33周岁以下，具备证券从业资格，金融相关专业本科及以上学历，硕士学历者优先;

2、3年左右金融相关工作经验，有私募、银行、证券、信托、基金、保险等相关工作经验者优先;

3、具有较强的团队意识、沟通协调能力以及资源开拓和整合能力。

金融产品项目经理岗位职责：贸易金融产品经理

适配人群	贸易金融产品经理，外汇交易产品专家，对公金融方案设计师，银行产品创新岗	使用场景	跨境金融业务，贸易融资服务，外汇交易营销，对公客户方案设计
设立背景	银行要搞跨境业务和国内贸易融资，得有人专门弄产品和方案。
核心职能	搞外汇资金交易和国内贸易融资的产品创新，设计方案，帮分行推业务。
工作内容	做产品组合、写方案、推营销、指导分行、对接客户、改流程。
协作关系	跟分行客户经理一起干活，向部门主管汇报，常找风控和科技部帮忙，也和客户沟通。

职责描述：

方向一:外汇资金交易

1、负责代客外汇资金交易与国际结算产品的组合创新;

2、负责对公客户跨境金融业务尤其是贸易金融/跨境投融资和外汇资金交易组合的方案设计和营销推动;

3、负责指导和协助分行对公司客户代客资金交易业务的方案设计和营销推动。

方向二:国内贸易融资

1、负责贸易金融产品的开发管理及其组合创新;

2、负责对公客户国内贸易融资业务(包括国内保理、国内信用证和国内保函)的方案设计和营销推动;

3、负责指导和协助分行对公司客户的国内贸易融资方案设计和营销推动。

任职要求：

1、大学本科或以上学历，主修经济，金融等相关专业为佳;

2、3年或以上从事银行业务的工作经验，2年或以上从事代客外汇资金交易产品开发和营销的工作经验。

金融产品项目经理岗位职责：金融产品研发经理

适配人群	理财经理，产品总监，资管产品经理	使用场景	产品设计，产品申报，产品运营
设立背景	公司要推新理财产品，得有人专门盯这事。
核心职能	管产品从想法到上线全过程。定方向、做设计、推落地、管生命周期。
工作内容	写策略、搭平台、做评审、跟项目、看数据、出报告。
协作关系	和研发、法务、合规、市场、销售一起干活。向产品总监汇报。线上对齐线下开会文档留痕。

职责描述：

岗位职责：

1、制定公司金融和理财产品发展策略，负责理财产品规划；研发，把握产品和市场的发展方向；

2、负责金融产品研究和开发平台的建设；

3、组织开展新产品的策略研究、产品设计、产品评审和申报；

4、负责产品生命周期的管理，包括产品需求的管理、研发项目协调和推进、已有产品各个阶段的协调和管理；

5、组织开展产品数据的研究和分析，定期提供产品分析报告。

职位要求：

1、本科以上学历，金融、保险、法律、审计、风险管理等相关专业，5年以上金融产品设计经验；

2、参与过完整的金融产品研发或维护过程，包括市场调研、竞争对手分析跟踪、产品定位、需求分解、功能规划、产品流程架构、产品形式设计、项目管理及执行、产品运营建议等；

3、有信托、基金、券商、银行、保险、p2p、互联网金融的理财产品结构设计或存续经验；

4、熟悉公募、私募、资管、信托等产品类型，熟悉各种类金融产品结构、产品要素和法律条款；

5、拥有上市公司资源或优质中小企业资源者优先；

6、对金融产品有较深入的研究，熟悉金融产品的设计要素、投资范围、投资策略、运营流程等。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

金融产品项目经理岗位职责：金融产品管理经理

适配人群	交易银行从业者，贸易融资专员，小微金融产品经理	使用场景	供应链金融，小微贷款，对公结算
设立背景	银行要搞小微企业供应链金融，得有人专门盯这块业务。
核心职能	管供应链金融项目从对接到上线再到运营全过程。
工作内容	跑项目对接、画产品流程图、盯上线后运营数据和问题。
协作关系	跟交易银行部、贸易融资部同事常碰头，向部门负责人汇报，配合技术、风控一起改流程。

岗位职责：

1、对接供应链金融项目;

2、负责项目对接，产品流程设计;

3、负责上线后产品运营。

任职要求：

1、全日制大学本科及以上学历，具备3年以上银行交易银行部、贸易融资部经验;

2、熟悉银行对公结算、授信、投行等业务;

3、对互联网产品及运营有一定了解;

4、具备良好的营销、沟通协调能力，较强的团队合作意识和工作责任心。

金融产品项目经理岗位职责：金融产品运营经理

适配人群	金融产品经理，合规运营岗，资管产品设计者	使用场景	产品立项，竞品分析，融资结构设计
设立背景	公司要做金融产品，得有人管设计和优化。要上线新东西，得有人盯流程、配技术、过合规。
核心职能	搞产品设计，调流程，写需求，盯合规，做竞品分析。还要想新点子，让产品更贴客户。
工作内容	画产品原理图，改流程文档，写需求说明书，查竞品动态，建产品数据库，跑法务和资管那边配合合同和结构。
协作关系	天天和技术中心碰功能实现，找法务合规改文本，跟资产管理部聊资金结构，向产品总监汇报，和市场同事换竞品情报。

职责描述：

1、负责金融产品原理设计、流程梳理以及调整优化工作，配合技术中心落实功能模块的实现，协助法务、合规部完成合规性审核;

2、构思、创新金融产品思路，设计创新产品模式，符合公司在线化、网络化的产品理念，切实满足客户需求;

3、协助法务起草、完善以及修订产品所需法律文本、合同套系，协助资产管理部完成机构投资资金的交易结构设计;

4、负责制定产品需求计划，进行可行性分析及设计，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和控制;

5、负责及时收集并处理市场上各产品竞争信息，做好新产品的可行性论证、立项，建立产品信息资源数据库，及时了解同行业发展情况 ;深入分析竞争对手的金融产品和推广情况，及时调研和监控;

任职要求：

1、本科以上学历，金融相关专业;

2、具有扎实的金融理论功底及丰富的金融专业知识，熟悉掌握金融相关法律知识;

3、具备较强的风险管理意识、成本运算意识;

4、熟悉资本市场各类融资工具的基本原理和设计方法;

5、较强理解能力、逻辑思维能力和主观能动性。

金融产品项目经理岗位职责：金融产品客户经理

适配人群	机构客户经理，金融产品经理，渠道合作专员	使用场景	银行合作，券商对接，基金销售
设立背景	公司要做金融机构合作，得有人专门跑银行和非银机构。
核心职能	拉关系、谈合作、推项目，让银行和基金公司跟东财一起干活。
工作内容	打电话约人、上门拜访、写方案、整理材料、跟进项目进度。
协作关系	跟基金销售部、证券业务部、市场部一起干活。向部门主管汇报。跟银行客户经理、基金公司渠道负责人对接。

机构客户经理/金融产品经理东方财富网东方财富信息股份有限公司，东方财富，东方财富证券，东方财富网，东方财富网上海，东财，天天基金网，浪客直播东方财富信息股份有限公司是中国领先的互联网财经信息平台综合运营商。公司旗下拥有东方财富网、天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据、浪客等业务及产品。

东方财富网站自____年以来，坚持“用户为王”的经营理念，为全国上亿投资者提供专业、及时、海量的财经资讯和金融信息，经过长期发展，“东方财富网”成为了广大投资者了解中国财经和金融领域发展状况的重要窗口，网站平台树立了广泛的社会知名度和投资者认可度，并形成了强大的信息传播力和社会影响力。

xxxx年3月19日，公司在深交所创业板成功上市，成为a股首家上市的门户网站。xxxx年公司获得证监会颁发的第三方基金销售业务许可牌照，天天基金网两年基金销售额突破10000亿元。为推进“沪港通”和促进中国资本市场国际化，公司于xxxx年成功收购香港宝华世纪证券。同年，公司收购西藏同信证券(现已正式更名为“东方财富证券”)，成为中国国内首家拥有券商牌照的互联网企业。

目前，东方财富信息股份有限公司员工数量超过4000人，公司总资产超329亿元，净资产超130亿元。未来公司将不断完善互联网财富管理大平台，为用户提供集财经、证券、基金、保险、社交服务等一站式互联网金融服务，构建人与财富的金融生态圈。

岗位职责：

1、参与金融机构(包括银行及非银金融机构)合作项目的执行与推动，确保沟通及时、真实和准确;

2、积极拓展和维护与其他金融机构、互联网平台的良好合作关系，包括商务拜访、业务谈判、业务接待等;

3、相关材料准备及撰写，梳理合作方案需求;

4、配合其它部门完成相关工作。

任职资格：

1、本科以上学历，金融，经济，市场营销相关专业;

2、具有1年以上的对接金融机构类岗位营销经验，熟悉第三方基金销售管理平台的业务模式;

3、具有良好的职业形象，外形气质良好，有一定的公关能力;

4、具有较高的沟通、协调能力，责任心强，抗压，有较高的工作热情。

金融产品项目经理岗位职责：金融产品经理

适配人群	理财顾问，财富顾问，金融销售	使用场景	财富管理，投资咨询，理财服务
设立背景	公司要拓展理财业务，需要有人直接对接客户做咨询和规划。
核心职能	帮客户做理财咨询，出理财方案，拉新客户，维护老客户。
工作内容	打电话约客户，面谈了解需求，写理财建议书，跟进投资情况。
协作关系	向团队主管汇报，和风控同事核方案，跟产品部要资料，和客服一起处理客户问题。

职责描述：

职位要求：

1、性格外向，表达能力强，具有较强的交际及创新能力

2、大专及以上学历，金融，财务，销售，管理专业者优先

3、热爱金融行业，对财富管理和金融投资理财感兴趣

4、具有良好的学习能力和沟通交流能力以及团队协作意识

1、开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财咨询服务

2、根据客户的需求，给客户提供专业完善的理财规划

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

金融产品项目经理岗位职责：金融产品策划经理

适配人群	互联网金融产品经理，民宿金融从业者，资产端产品负责人	使用场景	民宿投资理财，互联网金融产品，资产端业务设计
设立背景	民宿金融这块业务刚起步，需要有人专门盯产品和市场变化。
核心职能	管民宿类金融产品从想法到上线全过程，让产品能卖得动、风险可控。
工作内容	看竞品、做调研、算收益、写方案、推销售、改产品细节。
协作关系	向产品总监汇报，常找风控、运营、财务、法务同事一起改方案，帮销售落地产品。

岗位职责：

1、关注民宿金融产品动态，追踪竞品产品动态，持续提供适应市场需求的资产端民宿金融产品计划;

2、策划新产品过程中，先行完成市场调研、竞品分析、主要数据特征提取、财务测算等前期可行性分析工作;以完整产品方案形式报给管理团队决策;

3、对接市场、销售推行新产品计划，协助销售完成公司业绩目标;

4、对接风控、运营、资管、财务、法务、及其他协作部门，不断优化产品。

任职要求：

1、大专及以上学历，5年以上互联网金融产品工作经验;

2、具有产品策划管理经验和知名互联网产品资深工作经历者优先;

3、有民宿众筹、金融理财、银行等相关行业工作经验;

4、对工作充满热情，富有创新精神，能承受较大的工作压力;

5、优秀的互联网产品理解分析能力、沟通合作能力;具有敏锐的市场洞察力和严密的逻辑分析能力;

6、热爱投资领域，具备良好的基本面和技术面分析能力，对投资分析有独到见解，对投资者行为心理有深刻的认识;