保险渠道客户经理岗位职责（优选3篇）

保险渠道客户经理岗位职责

适配人群	银保客户经理，银行保险专员，渠道运营岗	使用场景	银行网点合作，银保产品推广，手续费结算
设立背景	银行保险合作越来越重要，公司要靠这个拉业务。
核心职能	盯住银行那边的事儿，让卖保险顺顺利利，不出岔子。
工作内容	跑银行、做培训、审单子、送保单、搞活动、补资料、发手续费、收续期保费、填手册、建档案、开会。
协作关系	天天跟银行柜员、理财经理、支行长打交道，向银保部主管汇报，配合网点布置宣传，和内勤同事对资料。

职责描述：

1、与业务区域内银行各层级进行沟通、协调及保证银保业务顺畅;

2、对业务区域内银行各层级人员进行集中式培训及日常辅导;

3、投保单的初审、投保资料及保单的递送及相关保全服务;

4、参与策划对银行的各项宣传及激励活动、及时落实公司各项政策;

5、配合网点进行产品宣传布置并及时补充资料;

6、协助公司发放业务区域的银行手续费并回收签收回执;

7、协助公司做好续期保费的收取和保全等售后服务;

8、按照公司要求填写活动管理手册，做好业务分析和总结，建立及更新网点档案;

9、参加公司安排的各种会议及活动等。

任职要求：

1、有一年以上销售或相关工作经验;

2、具备一定金融专业知识，了解银行管理架构和发展进程;

3、良好的专业形象、亲和力和沟通能力;

4、良好的逻辑思维、语言表达和培训能力;

5、良好的英语沟通能力。

职位亮点:

股东为世界五百强，管理规范，发展机会多~

五险一金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机任意使用、定期提供饮料小食~

适配人群	保险规划经理，经代渠道负责人，区域业务总监	使用场景	保险渠道建设，区域业务拓展，销售激励设计
设立背景	公司要在上海推保险经代业务，得有人专门想招数、定方向、带节奏。
核心职能	定上海区域的业务怎么干，怎么让销售更卖力，怎么把业绩做上去。
工作内容	看销售数据、写推动方案、跑合作机构、搞激励活动、盯执行落地。
协作关系	和销售团队天天碰，向事业部总监汇报，跟产品、培训、合规同事一起改方案、调节奏、补漏洞。

职责描述：

1、熟悉经代业务操作，规划适合渠道业务推动方案，激励销售

2、负责上海地区业务规划与拓展

3、以绩效及结果为导向，抗压性强

任职要求：

1、5年以上保险营销规划经验，渠道经营经验丰富

2、享受创业型公司的挑战及成就感，具备灵活及高度弹性，抗压力强，充满热情

适配人群	保险渠道经理，银行保险专员，银保业务顾问	使用场景	银行渠道合作，网点客户活动，理财经理培训
设立背景	银行保险业务要靠网点卖保险，得有人天天跑银行盯业绩。
核心职能	在银行里推友邦保险产品，帮银行理财经理卖保单，让客户买得明白。
工作内容	跑银行网点、搞培训、办客户活动、做售后、填活动量表、开会。
协作关系	跟银行理财经理天天打交道，向部门主管汇报，和公司培训部、合规部配合做事。

职责描述：

1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力，达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;