金融服务顾问岗位职责（优选4篇）

金融服务顾问岗位职责

适配人群	CFO对接岗，企业服务顾问，KA销售岗	使用场景	企业融资服务，现金管理优化，KA客户拓展
设立背景	公司做企业现金管理服务，需要有人专门对接ceo和cfo，帮客户完成指标。
核心职能	给企业做现金管理方案，挖需求、定策略、拉资源、收数据。
工作内容	对接ceo和cfo，分析客户要啥，写服务方案，跑孵化器找客户，看市场调销售法，录销售和客户信息。
协作关系	跟市场部一起搞活动，向销售总监汇报，和渠道方如孵化器负责人微信沟通，和数据同事共享客户资料。

岗位职责：

1. 为企业客户提供现金管理顾问服务，主要是对接企业ceo和cfo，完成企业现金管理指标;

2. 挖掘并分析客户需求，制定现金管理服务方案;

3. 对接渠道资源:不限于孵化器，联合办公空间等企业客户渠道;

4. 根据公司市场活动和金融市场变化制定或调整销售策略;

5. 信息收集:不限于销售、客户数据收集。

任职要求：

1、本科以上学历，金融、经济、市场营销类相关学科背景;

2、有高净值客户管理或对企业客户有良好的人脉资源或者ka销售经验优先考虑;

3、性格开朗，爱学习，有良好的沟通表达能力以及团队协作能力;

4、愿意加入创业团队，喜欢年轻蓬勃有朝气的氛围。

金融服务顾问岗位职责：金融服务事业部

适配人群	金融服务总监，金融大数据负责人，行业数据策略官	使用场景	金融服务方案，金融行业融合，大数据价值激活
设立背景	公司要推大数据金融业务，得有人专门搞方案和策略。
核心职能	定行业方案，推产品落地，整金融资源，挖数据价值。
工作内容	写各行业链接方案，用现有产品做融合试点，对接银行保险机构，梳理数据价值点。
协作关系	向ceo汇报，跟产品部一起调数据工具，和销售部跑客户场景，和法务部过合规条款。

职责描述：

1、负责制定各行业大数据链接金融服务方案及策略;

2、利用现有的金融大数据产品，促进大数据与传统金融行业的深度融合;

3、整合金融行业资源，负责推动金融与多种行业大数据深度融合，激活多种行业大数据价值;

任职要求：

1、重点高校本科及以上学历，金融相关专业有限考虑;

2、8年以上金融行业工作经验，熟悉各种金融场景服务;

3、金融行业资源丰富者优先考虑;

金融服务顾问岗位职责：金融服务助理

适配人群	保险文职人员，强积金操作员，双语客服专员，夜班坐席代表	使用场景	保险业务处理，强积金服务，电话客户服务，夜班文职作业
设立背景	保险业务部要处理人寿和强积金资料，得有人专门干录入更新这些活。
核心职能	核对、录入、更新、维护保险和强积金资料，接电话客服。
工作内容	打字录数据，改错信息，维护系统记录，接客户来电解答问题。
协作关系	听保险业务部主管安排，跟数据审核员对资料，和客服同事换班交接。

岗位职责：

- 汇丰保险业务部 insurance

主要负责人寿保险，强制性公积金的资料核对，资料录入，更新以及维护，或电话客户服务等文职类工作。

mainly responsible for life insurance， mandatory provident fund data input，data update and daily maintain， or customer hotline service etc.

任职资格：

- 良好的英语以及粤语读写说能力

fluently in speaking， reading and writing english， native cantonese speaker.

- 有相关工作经验者优先考虑

candidate with related work experience is preferred.

- 能接晚班或通宵班优先考虑

candidate with flexibility in late or night shift is preferred.

金融服务顾问岗位职责：汽车金融服务

适配人群	汽车金融销售，保险业务经理，租赁渠道专员	使用场景	车险销售，共享汽车，保险合作
设立背景	公司要推新车险投保方式，得有人专门对接租车公司。
核心职能	维护拓展租车公司，推新保险方案，完成销售指标，优化产品。
工作内容	跑租车公司、推保险、填报表、收行业消息、整理资料、培训同事。
协作关系	跟租车公司谈合作，向事业部负责人汇报，和业务员一起干活，跟内部同事传资料。

岗位职责：

1、负责维护与拓展共享汽车租赁公司，推荐新的车险投保方式;

2、执行团队销售方案，高效、准确地完成公司下达的销售指标;

3、收集行业信息，不断优化自身保险产品;

4、协调公司内外部资料、实现与商家端的业务对接;

5、管理、协调、培训业务人员，进行政策、业务宣导;

6、事业部负责人交办的其他工作事务。

任职要求：

1、专科及以上学历。

2、了解车险业务，有敏锐的销售嗅觉，有两年以上的金融、汽车、保险等相关行业销售经验;

3、善于沟通和交流，思维敏捷，责任心强，作风踏实，有敬业和团队合作精神;

4、有较强的沟通协调能力、团队协作精神、工作执行力。