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跨境资产配置

更新时间：2026-07-10 09:39:28

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股权投资顾问岗位职责（优选3篇）

发布时间：2026-07-10

适用场景：跨境资产配置、私募基金销售、高净值客户服务

设立背景	公司要接股权类投行项目，得有人跑现场、盯进度、管材料。
核心职能	跑项目现场、跟客户对接、整材料、写报告、协调中介。
工作内容	陪客户开会、收资料、填表格、写底稿、改申报文件、跑流程。
协作关系	向团队负责人汇报；和客户、律师、会计师一起干活；和内部质控、内核同事来回沟通。

职责描述：

1、协助团队开展投行项目承揽承做相关工作，能独立承担项目现场负责人等工作职责;

2、能与客户、会计事务所、律师事务所顺畅沟通，完成相关项目工作;

3、能与团队有效合作，完成团队的目标;

任职要求：

1、硕士研究生及以上学历，金融、会计、律师等相关专业;

2、有律师、cpa等双重背景优先考虑;

3、有证券公司3年以上投行业务工作经验或者会计事务所5年以上投行项目经验;

资产配置岗位职责（优选5篇）

发布时间：2026-07-07

适用场景：跨境资产配置、家族财富传承、高端投资咨询

设立背景	公司要管好证券类资产，得有人专门盯配置和组合，不然钱放不好
核心职能	管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品
工作内容	做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报
协作关系	跟投资经理天天对仓位，向部门总监汇报，和渠道部一起推产品，和风控部核合规点

职责描述：

1.负责资产配置和资产组合管理;

2.负责资产开放期流动性的管理;

3.负责标化产品渠道的拓展等

任职要求：

1、金融、证券投资、资产管理背景，硕士及以上学历;

2.相关从业经验2-4年;

3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;

4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。