资产配置岗位职责（优选5篇）

资产配置岗位职责

适配人群	私人银行顾问，财富管理经理，家族办公室总监，高端客户经理，跨境投资顾问	使用场景	家族财富传承，高端投资咨询，跨境资产配置，私募基金销售，保险金信托设计
设立背景	公司要卖全球配置产品，得有人专门对接有钱客户。
核心职能	帮高净值客户做资产配置，推荐保险、基金、信托这些产品，盯住客户钱怎么放才稳当。
工作内容	开发新客户，回访老客户，做需求分析，出配置方案，调产品比例，汇报收益，介绍新产品。
协作关系	跟投资沙龙团队一起办活动，向团队主管汇报，和产品部、合规部、客服部打交道，听他们给建议或补材料。

岗位职责：

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格：

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

资产配置岗位职责：资产配置岗

适配人群	信托资管人员，基金投资经理，货基运作专员	使用场景	信托产品运作，公募基金运营，类货基管理
设立背景	公司要管好证券类资产，得有人专门盯配置和组合，不然钱放不好
核心职能	管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品
工作内容	做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报
协作关系	跟投资经理天天对仓位，向部门总监汇报，和渠道部一起推产品，和风控部核合规点

职责描述：

1.负责资产配置和资产组合管理;

2.负责资产开放期流动性的管理;

3.负责标化产品渠道的拓展等

任职要求：

1、金融、证券投资、资产管理背景，硕士及以上学历;

2.相关从业经验2-4年;

3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;

4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。

资产配置岗位职责：资产配置顾问

适配人群	银行理财经理，证券投顾，私募销售岗	使用场景	财富管理服务，资产配置方案，金融产品销售
设立背景	公司要卖资管计划和私募基金，得有人专门去拉高净值客户。
核心职能	拉来有钱客户，卖合规理财产品，帮客户配资产，盯住服务不掉链子。
工作内容	打电话约客户，讲产品特点，分析客户钱怎么放，填募集材料，做销售复盘。
协作关系	听团队主管安排，跟合规部核产品材料，和后台运营对接打款流程，跟客户经理共享线索。

职位描述：

职责描述：

1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的正规金融理财产品，

3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的财富管理咨询

职位要求：

1、学历要求，专科学历二年以上高端销售工作经历，本科以上学历；金融类、经济类、市场营销专业优先考虑；

2、从业经历理想应聘者为银行理财经理、证券公司投资顾问，金融理财类公司工作三年以上优先；

3、具备基金从业资格证，理财师afpcfp等行业资格证书优先;

4、有责任心，事业心，不安逸于现状，希望承担更大挑战

资产配置岗位职责：资产配置顾问 (其他类基金发行前三强）

适配人群	理财顾问，财富规划师，金融产品销售	使用场景	财富管理，留学服务，海外房产
设立背景	公司要拓展高净值客户，卖基金fof股权这些产品，还要做留学房产保险服务。
核心职能	拉来有钱客户，把公司金融产品和服务卖出去，帮客户搞定留学买房买保险。
工作内容	打电话联系客户，参加公司活动，维护老客户，积累人脉，学公司培训内容。
协作关系	跟产品部要资料，跟运营部配合客户签约，向团队主管汇报，和客服一起跟进客户问题。

职位描述：

职责描述：

1、具有1年以上销售经验，能经过公司培训，通过各种渠道和公司或个人高净值客户联系，转化为公司的客户。

2、销售公司的优质基金， fof，股权等产品，为客户留学服务，以及购买海外房产和海外保险的服务

3、参加公司举办的各种客户活动，服务好新老客户。做好自己的黄金人脉积累。

职位要求：

1、大学以上学历；

2、具有丰富的金融专业知识或希望在金融业大力发展的；

3、持有基金从业资格证优先考虑。

4、口头表达能力强，学习能力出色。个性上需要有耐心，乐观，正面。

5.普通话良好，音质温和优美优先.

6、认真参加公司不定期培训和活动，有强烈上进心。

资产配置岗位职责：资产配置顾问

适配人群	财富管理团队长，高净值客户顾问，私募渠道负责人	使用场景	私募基金销售，海外投资咨询，保险代销
设立背景	公司要卖理财产品，得有人带队卖，还要懂市场和客户。
核心职能	带销售团队、定销售计划、做理财建议、管团队规矩、提市场建议。
工作内容	招人培养人、盯销售业绩、跑客户聊需求、写反馈报告、看政策变化。
协作关系	向公司管理层汇报，和产品部、合规部、客服部对接，跟客户直接沟通，配合投研同事给建议。

岗位职责：

1.根据公司战略规划制定产品销售策略和销售计划，带领团队完成销售业绩;

2.负责销售团队人员的招聘和培养，提升团队的专业素质和客户服务水平;

3.带领团队开拓市场，及时了解客户需求，并提供专业的理财规划和投资建议;

4.健全团队规章制度，定期检视团建成果和销售业绩，及时反馈前线需求与意见;

5.分析市场环境和行业政策，向公司提供专业化建议，提升公司发展质量;

6.根据行业发展，依托公司产品，维护客户关系，不断开拓业务范围。

二、任职要求:

1、本科及以上学历，金融、财经、营销、管理等相关专业优先;

2、两年以上金融产品销售从业经验，如:熟悉fof基金、海外投资、国内外保险、海外移民等;

3、具有丰富的金融知识，了解投资理财市场，对行业的发展有独立的思考和认识;

4、踏实勤勉且富有进取精神，具有较强的市场开拓能力和良好的团队管理能力;