导语：金融高级顾问岗位职责，不是光坐办公室写方案，而是真懂你手里的钱怎么更稳、更活、更长远。不画大饼，不讲虚的，就陪你理清目标、看清风险、找到适合自己的节奏。信任是起点，靠谱是日常，每一步都经得起问、扛得住查。
高级金融理财顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司，北京源石财富，源石财富，源石资本，源石创世 职责描述:
1.开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售;
2.为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值;
3.推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务;
4.与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系;
5.定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。
任职要求:
1.大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验，有基金从业资格证优先录取;
2.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;
5.具有团队合作精神和工作热情;
6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。
公司要卖私募基金产品，得有人专门找有钱客户来买。
高级金融理财顾问。
拉高净值客户，卖私募基金，帮客户管钱保值增值。
打电话约客户、介绍产品、做资产配置方案、回访老客户、维护关系。
跟产品部要资料，向总监汇报进度，和合规岗核对销售话术，配合运营部做合同流程。
2024年6月起执行，人力部维护，业务线调整或监管新规出台就改。