财务咨询顾问岗位职责要求（优选8篇）

财务咨询顾问岗位职责要求

适配人群	财务咨询顾问，管理咨询师，能源行业顾问	使用场景	管理咨询项目，企业调研访谈，管理体系构建
设立背景	公司要接管理咨询项目，得有人先摸清客户情况，做调研写报告，不然没法推进后续工作。
核心职能	跑企业做访谈，整理资料找问题，写调研报告，帮着出方案，算关键经营数据。
工作内容	查行业和企业信息，去现场访谈调研，写报告并讲解，参加项目会，学业务知识，统计分析数据。
协作关系	听项目经理安排，跟咨询师一起干活，和客户对接访谈，跟数据组要材料，向部门主管汇报进度。

职位描述：

岗位职责：

1、收集客户所在行业、客户企业相关信息并整理分析；

2、深入企业进行访谈、调研，通过分析收集和整理的相关信息，找出企业存在问题，形成调研报告并解读报告；

3、参与项目可行性研讨会、项目方案的研讨、论证、执行和稽核；

4、参加公司内部业务学习、及交流；

5、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定，方案实施等项目；

6、负责协助项目经理进行管理咨询方案的编写汇总；

7、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析。

岗位要求

1、知名高校财务类专业本科及以上学历，具有多年财务咨询或相关工作经验者尤佳；

2、具有独立策划和实施各种管理体系咨询的能力，能够独立完成调研、项目建议书、项目实施计划书的制定，能够完成与项目有关的相关咨询、培训指导工作；

3、具有良好的问题分析、判断和解决能力，擅长数理分析；具有良好的沟通、协调能力；

4、有咨询项目实施、管理体系构建等咨询服务工作经验者优先，国家注册管理咨询师、六西格玛黑带优先考虑。

专业技能

1、熟悉财务管理等相关企业管理相关知识；

2、熟悉能源行业管理咨询或有相关经验优先；

3、熟练使用office，熟练各类数据分析软件优先。

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询顾问

适配人群	财务顾问，售前工程师，解决方案架构师	使用场景	售前支持，需求分析，流程诊断
设立背景	公司要推金蝶云苍穹财务产品，得有人帮客户想怎么用。
核心职能	帮客户做财务信息化规划，分析需求，设计解决方案，推广产品。
工作内容	做售前支持，写方案，诊断流程，更新宣传资料，包装案例。
协作关系	跟销售一起见客户，听产品经理讲产品，配合市场部搞活动，向售前总监汇报。

集团财务咨询顾问 1、全国财务项目售前支持，根据企业实际情况及财务管理水平，进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标，进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析，设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动，进行产品推广。定期更新产品宣传资料，做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

1、全国财务项目售前支持，根据企业实际情况及财务管理水平，进行财务信息化建设总体规划;

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询

适配人群	财税咨询顾问，税务风险专员，税收筹划师	使用场景	园区企业服务，大宗贸易咨询，物流供应链财税
设立背景	客户要财务和税务帮忙，公司得有人专门干这个活儿。
核心职能	帮客户搞懂财务税务问题，做税收方案，把服务变成能复制的产品。
工作内容	陪客户办税、开票升级、查风险、做筹划、记账、年检、托管财务。
协作关系	跟客户天天聊，向主管汇报，和园区税务员、审计同事、记账同事一起干活儿。

职位描述：

从事客户服务工作，为客户提供财务咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决财务及税务相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供财务咨询服务，陪同客户解决财税问题，陪同解决财税风险解除、发票合规性升版、解决园区内企业遇到的税务问题并陪同办理，给客户制定税收筹划方案等。配合参与企业的财务托管、代理记账、审计、四方年检等服务。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2.有大宗贸易以及物流供应链企业的财务经验，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询

适配人群	财务咨询总监，财税专家，内控负责人	使用场景	并购尽调，税务筹划，内控优化
设立背景	公司要帮客户理清财务问题，得有个懂行的人带头干。
核心职能	带团队做财务咨询，帮客户看账、出主意、定方案。
工作内容	调研公司财务情况、写报告、跟客户聊需求、设计合作方式、分析数据、提建议、做尽调。
协作关系	对接客户老板和财务负责人，向公司合伙人汇报，和税务/内控/薪酬同事一起干活，带手下顾问一起上项目。

岗位要求：

1、完整的本科以上教育背景;

2、15年以上财税相关工作背景;

3、具有较全面的现代企业财务管理知识及经验;

4、熟悉中国税法及相关法规和政策要求

5、具有多年税务规划的实践经验

6、熟悉中国会计准则、美国会计准则及国际会计准则

7、目标、逻辑思维清晰明确，极强的创造力、执行力、总结能力和沟通表达能力，较强的分析和解决问题能力

8、工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维;

9、四大会计师事务所、500强企业、top mba、cpa、acca、等优先

10、具有良好的专业，职业和道德素养;

11、生活不只有工作，但工作时能够全身心投入。

12、你加入的是一支有战斗力的队伍!

13、相信自己，敢于优秀，敢于承担起你该承担的责任! 1、负责完成对项目公司财务体系情况调研，形成调研报告。

13、相信自己，敢于优秀，敢于承担起你该承担的责任!

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询师

适配人群	财务顾问，管理咨询师，财务项目经理	使用场景	财务管理咨询，财务共享建设，BPO外包服务
设立背景	公司接了财务咨询项目，得有人专门做方案写标书带培训。
核心职能	写建议书、做投标材料、帮客户定财务方案、教他们怎么用、盯实施效果。
工作内容	分析客户需求、写项目建议书、准备投标文件、做方案培训、跟踪项目落地。
协作关系	听项目经理安排，跟客户财务负责人对接，和方案设计师、it同事一起改系统流程，偶尔要和英语好的同事搭伙写材料。

职位描述：

【岗位职责】

1、负责财务管理咨询项目的需求分析、引导，负责组织编写项目建议书；

2、负责组织项目投标相关文档准备；

3、根据客户需求，协助项目经理为企业提供有效的、定制的财务咨询方案；

4、熟悉项目管理理论和方法，能够在技术上给予客户较好的支持与指导，开展方案实施培训与辅导，并对项目进行持续跟踪监督，巩固优化咨询方案成果；

5、为企业规划财务战略、优化核算体系、构建财务系统等提供财务顾问服务，并帮助企业进行业务运营流程和内部控制体系设计。

【任职条件】

1、重点院校本科及以上学历，有pmp项目管理专业认证、注册会计师、acca、cima、cma 等专业资格的优先；

2、具有大中型企业财务共享服务中心、bpo外包服务、财务管理相关工作或知名会计师事务所工作经验优先；

3、具有丰富的项目经验，能够进行财务管理咨询方案撰写并进行培训、项目实施指导；

4、具备职业素质，拥有良好的沟通能力和缜密的逻辑思维能力，注重团队合作，有强烈的上进心、敬业精神和创新意识；

5、具备良好的英语水平，能够用英语熟练的听说读写；

6、能够适应出差工作。

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询项目

适配人群	咨询项目经理，财务顾问，共享服务中心负责人	使用场景	财务共享建设，企业数字化转型，财务流程优化
设立背景	公司接了财务共享服务咨询的活儿，得有人带着团队把项目做完交出去。
核心职能	带团队做财务共享服务咨询项目，出方案、管进度、盯风险，跟客户一起把事儿落地。
工作内容	牵头项目交付，管流程推进，调人手协调干活，分析客户财务需求，跟进问题解决。
协作关系	跟客户高层和财务负责人直接聊，向公司项目总监汇报，和内部顾问、分析师、it同事一起配合干活，有时要拉外部专家帮忙。

岗位职责】

1、负责牵头财务管理咨询项目(专注于财务共享服务咨询)，根据客户需求，带领团队完成项目交付，为企业提供定制的财务咨询方案;

2、完成项目全过程管理，确保项目按流程有序推进;

3、负责项目资源的组织与协调，确保各团队成员的协同工作;

4、对接客户高层及财务负责人，针对客户的核心业务需求进行深入分析和引导;

5、负责项目问题的跟踪与解决，管理项目风险。

【任职条件】

1、5年以上工作经验，至少拥有2年以上咨询项目管理经验，熟悉项目管理流程;

2、财经类重点院校本科及以上学历，有pmp项目管理专业认证、注册会计师、acca、cima、cma 等专业资格优先;

3、具有大中型企业财务共享服务中心或知名会计师事务所工作经验，对财务管理咨询有深刻见解;

4、具备良好的项目管理和团队领导能力;

5、具备较强的市场开拓能力，并能与客户维持长期良好的合作关系;

6、能适应短期海外出差 (非常驻) 及短期、中期的国内出差。

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询助理

适配人群	财务咨询师，财税顾问，尽调专员	使用场景	财务外包，审计配合，尽职调查
设立背景	公司接了越来越多财务外包和尽调项目，人手不够，得招个帮手。
核心职能	帮顾问整理资料、做基础测算、写简单报告、对接客户基础问题。
工作内容	查法规条文、填数据表、核对发票、整理底稿、发邮件跟进进度。
协作关系	向财务顾问汇报，跟税务师、审计员一起干活，偶尔和客户经理碰需求，要等顾问确认才能发材料。

财务咨询助理financial advisory assistant(职位编号:5) 北京多智会计服务事务所有限公司北京多智会计服务事务所有限公司，多智事务所，多智 1.具有国家承认的全日制大学经济类本科以上学历

1. is recognized by the state university of economics full-time undergraduate or higher

2.熟悉财务外包、审计、尽职调查、财务预算、公司估值等相关财务产品

2.familiar with financial outsourcing， audit， due diligence， financial budget， corporate valuation and other related financial products

3.英语四级，熟悉商务英语的优先考虑

3. english 4， and is familiar with the priorities of business english

4.工作认真负责，有市场意识

4. a serious and responsible work，market awareness

5.熟悉财务及税务相关的法规政策

5. familiar with the fi***cial and tax-related policies and regulations

6.具有良好的人际交往能力、沟通协调能力和较强的服务意识，具有较强的数字分析能力，能承受工作压力

6. have good interpersonal skills， communication and coordination ability and strong sense of service， has strong statistical analysis capabilities， can withstand the pressure

7.工作效率高，条理性强，积极主动，具有很强的判断与决策能力，计划和执行能力

7. efficient， rational， strong， active， with strong judgement and decision-making， planning and implementation capacity

8.良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正、职业操守良好

8. good teamwork spirit， people honest， correct behavior， good ethics

财务咨询顾问岗位职责要求：财务咨询师

适配人群	财务咨询顾问，财务项目经理，共享中心负责人	使用场景	财务共享建设，财务数字化转型，业财流程优化
设立背景	公司接财务共享咨询项目多，得有人专门做需求分析和写建议书。
核心职能	帮客户搞财务共享方案，写建议书，做投标文件，培训客户，优化核算体系。
工作内容	分析客户需求，写项目建议书，准备投标材料，做方案培训，跟踪实施效果。
协作关系	跟项目经理一起干活，对接企业财务负责人，配合技术同事做系统设计，向咨询总监汇报。

岗位职责】

1、负责财务管理咨询项目(专注于财务共享服务咨询)的需求分析、引导，负责组织编写项目建议书;

2、负责组织项目投标相关文档准备;

3、根据客户需求，协助项目经理为企业提供有效的、定制的财务咨询方案;

4、熟悉项目管理理论和方法，能够在技术上给予客户较好的支持与指导，开展方案实施培训与辅导，并对项目进行持续跟踪监督，巩固优化咨询方案成果;

5、为企业规划财务战略、优化核算体系、构建财务系统等提供财务顾问服务，并帮助企业进行业务运营流程和内部控制体系设计。

【任职条件】

1、财经类本科及以上学历，有pmp项目管理专业认证、注册会计师、acca、cima、cma 等专业资格的优先;

2、具有大中型企业财务共享服务中心、bpo外包服务、财务管理相关工作或知名会计师事务所工作经验优先;

3、具有丰富的项目经验，能够进行财务管理咨询方案撰写并进行培训、项目实施指导;

4、具备职业素质，拥有良好的沟通能力和缜密的逻辑思维能力，注重团队合作，有强烈的上进心、敬业精神和创新意识;

5、具备良好的英语水平，能够用英语熟练的听说读写;