机构业务项目经理岗位职责（优选3篇）

机构业务项目经理岗位职责

适配人群	PB业务经理，私募服务专员，机构销售总监	使用场景	私募合作，上市公司服务，同业资源整合
设立背景	公司要拓展pb业务，服务私募和上市公司，得有人专门跑这块。
核心职能	拉客户、推产品、搭方案、盯监管、搞活动，把pb业务做起来。
工作内容	开发渠道、设计产品、办营销活动、做调研、盯同业动态、维护高净值客户。
协作关系	跟销售、产品、合规、研究同事一起干活；向分公司领导汇报；和私募、银行、信托、协会常联系。

职责描述：

1.负责pb业务的拓展及业务渠道的开发，为私募机构及其他渠道合作进行产品设计、推广，以及整合公司资源为上市公司、银行、三方机构提供综合金融解决方案和一体化支持;

2.深化私募机构的挖掘，通过多方位合作加强粘度;策划机构客户的研究营销活动、调研;

3.积极了解券商、银行、基金、信托等同业业务动态和竞争形势，以高效推动同业合作;

4.积极保持与监管机构和协会的联系，从产品开发角度准确及时地把握监管动态;

5.利用现有优势产品线，做好优质企业、上市公司及高净值客户的开发与维护。

任职要求：

1.2年以上金融行业工作经验，具有pb业务项目承揽工作经验者优先或具备期货公司、基金子公司、信托公司等资管通道类业务经验者优先。

2.具有极强的高端客户市场开拓能力以及优秀的沟通协调能力，关系管理能力，为客户提供融资、资本中介、投融资一体化的大投顾业务及金融产品的创设和交叉销售和其他创新型业务等;

3.具有极强的金融产品学习能力，熟悉金融业务产品及流程，熟悉高端客户需求和金融理财知识，具备风险识别能力，能独立分析并提出方案满足客户需求;

4.有高净值客户维护与服务经验或高端客户资源者优先;

5.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先;

适配人群	基金销售管理者，证券机构业务负责人，银行理财团队总监	使用场景	机构客户拓展，财富管理业务，私募投融资合作
设立背景	公司要发展机构业务，得有人专门管这块事。
核心职能	定部门方向，带团队干活，搞定客户和业绩。
工作内容	写规划、招人、管人、盯销售、跑银行、搞培训。
协作关系	向ceo汇报，跟销售、产品、合规同事常碰头，和银行税务的人吃饭喝茶聊合作。

职位描述：

岗位职责：

1、根据公司整体发展战略规划，制定、组织及推动实施公司机构部中、长期发展战略规划;

2、负责搭建并优化团队人员结构，激发团队的战斗力

3、完成公司下达的各项业务指标，对业务目标负责;

4，指导、监督完成公司制定的销售计划，达成销售业绩;

5、负责机构客户开发与维护，并与银行、税务及其他机构保持良好关系;

6、负责机构部的人才招募、培养、考核和日常管理和激励，定期组织分享和培训，不断提高团队业务能力和综合素质。

任职要求：

1、年龄30-45岁，本科及以上学历，金融、经济、管理或市场营销等相关专业;

2、具有5年以上基金、证券、银行、投资咨询等相关金融行业销售管理工作经验，熟悉金融，财富管理行业，具有扎实的金融基础理论，投资理论知识;

3、目标导向型，较强的市场开拓能力;

5、沟通、协调、表达能力强，具有良好的职业道德、事业心和敬业精神，有充沛的精力，项目管理和团队管理能力强;

6、有银行、基金、证券、信托公司理财或私募投融资等团队管理经验、有一定机构客户积量和详细信息优先。

适配人群	业务部门总经理，机构业务负责人，投行条线管理者	使用场景	大投行业务，机构客户服务，协同销售
设立背景	公司要拓展机构类业务，得有人专门管这块事，所以设了这个岗。
核心职能	定部门计划、拉客户、做服务、搞协同、带团队、守规矩。
工作内容	写年度计划、找新客户、维护老客户、推交叉销售、落实制度、管人管事。
协作关系	跟投行部、零售部、分公司人力财务对接；向分公司领导汇报；配合其他部门干活。

机构业务直属业务部门总经理 1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发，

3、负责相应的客户服务与/客户关系维护，负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作

协助开展零售类业务，为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求，负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权，协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划