产品推广

更新时间：2026-09-18 07:55:44

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投资理财助理岗位职责（优选15篇）

发布时间：2026-09-18

适用场景：产品推广、理财服务、客户拓展

设立背景	公司要拓展高净值客户理财业务，得有人专门对接这类客户。
核心职能	开发维护高净值客户，做资产配置，卖公司各种理财产品。
工作内容	打电话约客户、介绍固定收益产品、推私募和信托、办理财沙龙、填客户资料。
协作关系	跟产品部要最新资料，向团队主管汇报业绩，和合规岗核对宣传话术，偶尔配合市场部搞活动。

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司，上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

设立背景	公司要做动画片，flash动画得有人把关质量
核心职能	管动画制作这一步，看分镜懂导演想法，定表演方案
工作内容	审动画片成品，改表演设计，帮组员做动画表演
协作关系	跟导演对接想法，带动画组员干活，和美术、分镜同事配合，向制片汇报进度

设立背景	公司做进口水果生意，需要有人直接卖货给客户。
核心职能	卖进口水果，让客户买得多、买得开心、愿意再来。
工作内容	摆好水果、介绍品种、算账收钱、补货理货、记销售数。
协作关系	跟仓库员拿货，跟老板汇报销量，跟司机协调送货，偶尔帮财务对单。

设立背景	商场要打响名气，拉来顾客，得有人专门搞宣传和活动。集团有统一要求，地方也得灵活落地。
核心职能	管品牌宣传、做营销活动、盯视觉形象、控费用预算、抓数据指标、带团队干活。
工作内容	写方案、办活动、改画面、报预算、跑媒体、查数据、做调研、帮商户、盯反腐。
协作关系	向商场总经理汇报，和招商、运营、物业、商户天天打交道，还要对接集团企划中心、设计部、数字营销组。

设立背景	公司做线上教育，客户咨询多得接不过来，得有人专门盯线上渠道。
核心职能	守着电话和客服软件，第一时间接住客户问题，把人分给对应老师。
工作内容	接电话、打字回消息、填预约反馈表、建客户跟踪表、发满意度问卷。
协作关系	跟咨询师交接客户，向客服主管汇报，和教务老师同步学员情况，偶尔帮销售整理线索。

设立背景	公司要推金融产品，得有人教销售怎么讲清楚。还要配合品牌宣传和活动落地。
核心职能	教同事金融知识，比如私募基金、股权这些。帮公司办路演、招商会、发布会。
工作内容	做培训需求调查，写培训计划，改计划，执行培训。准备课件，带活动。
协作关系	跟销售部、市场部一起干活。向人力总监或培训主管汇报。常和产品经理、品牌同事碰头，一起定内容、搭流程、盯现场。

设立背景	公司要卖用友软件，得有人先打电话找客户聊需求。
核心职能	打电话挖客户需求，标记客户情况，分类维护资料，拉长期合作。
工作内容	每天打电话沟通，记客户财务信息，更新资料库，宣传服务内容，练话术。
协作关系	听销售经理安排，跟销售同事共享客户线索，配合市场部了解产品信息，偶尔和客服同步客户反馈。

设立背景	公司接新项目多，客户提需求乱七八糟，得有人专门理清楚。
核心职能	听客户讲想要啥，把零散想法变成能看懂的页面草图。
工作内容	和客户微信电话聊需求，写需求小纸条，用工具画手机页面样子。
协作关系	天天找ui姐姐改图，跟开发哥哥说“这里要加个按钮”，向产品经理大哥交作业，偶尔陪销售见客户。

设立背景	公司要拓展主城和周边客户，得有人专门跑市场、谈合作。
核心职能	跑客户、建关系、盯业绩、带小团队。
工作内容	拜访客户、谈合作、维护老客户、填报表、开例会、盯销售数据。
协作关系	向销售总监汇报，跟加盟商、门店店长、公司运营部、财务部打交道，有时帮人事招人。

设立背景	酒店要拉更多客人来住，得有人专门跑外面找客户。商务客、旅行社、外国机构都得搭上线。
核心职能	管销售团队，做市场拓展，盯商务客户，搞客户拜访，写市场报告，协调酒店内部配合。
工作内容	带三个销售经理干活，联系旅行社和外国机构，访客户，写市场信息报告，培训下属，做市场细分。
协作关系	向上汇报给市场营销总监，带三个销售经理，跟旅行社、航空公司、商社打交道，和酒店各部门协调配合。

设立背景	公司要推新产品，得靠线上拉人。平台广告越来越重要，没人管不行。
核心职能	管广告投放，盯注册量、下单量、新客数。定策略，调方案，让钱花得值。
工作内容	做每周投放计划，谈媒体合作，看数据报表，改广告素材，核对上线内容。
协作关系	和设计、产品、运营一起干活。向市场总监汇报。跟媒介采购、数据分析员常碰头。

设立背景	学校要搞教育信息化，得有人研究怎么用技术教书。得懂教学又懂技术的人来带路。
核心职能	研究信息化怎么教书。找教育和技术结合的规律。提新点子、新方法。帮项目做顶层设计。
工作内容	看最新技术怎么用在教学里。写研究报告。参加课题研究。给项目出方案建议。整理教育信息化案例。
协作关系	和产品经理一起聊产品怎么用。向总监汇报进展。跟教研老师讨论上课实际问题。配合技术团队理解开发逻辑。偶尔和学校老师开小会听反馈。

设立背景	公司要卖药，得有人管销售和带队伍。
核心职能	管销售目标、带销售团队、推产品和品牌、定营销策略。
工作内容	搞市场活动、编销售计划、审折扣和客户资信、处理投诉、盯回款。
协作关系	对销售员发指令、跟财务核钱、和市场部一起做推广、向总监汇报、找经销商配合。

设立背景	做影视节目得有人从头想、安排流程、写文案、推宣传，不然片子没法开拍。
核心职能	想点子、写文案、安排拍摄、搞推广、分析项目能不能干。
工作内容	排流程、跟各工种聊准备啥、写活动文案、执行创意、做推广、写可行性报告。
协作关系	和导演、摄像、剪辑、市场同事一起干活。向制片人汇报。有事微信聊，开会碰，文件共享。

设立背景	公司做征信产品需要有人帮产品经理干活，得有个人盯流程、理需求、写材料。
核心职能	帮产品经理打下手，做设计辅助、协调开发、写宣传稿、分析用户反馈。
工作内容	改包装文案、拉会同步进度、收各部门需求、写ppt、跑测试、看数据报表。
协作关系	天天跟产品经理汇报，和开发、ui、测试一起开会，偶尔找风控同事问需求，邮件留痕。

设立背景	零售业务越来越重要，支行得有人专门管这块事。
核心职能	管零售业务，带队伍，做客户经营，保合规风控。
工作内容	分析环境定目标，搞客户开拓，建服务流程，管网点运营，处理投诉，做员工辅导。
协作关系	向支行行长汇报，跟公司部、风险部、人力部打交道，和客户经理一起干活，指导柜员和大堂经理。

设立背景	公司要接管理咨询项目，得有人先摸清客户情况，做调研写报告，不然没法推进后续工作。
核心职能	跑企业做访谈，整理资料找问题，写调研报告，帮着出方案，算关键经营数据。
工作内容	查行业和企业信息，去现场访谈调研，写报告并讲解，参加项目会，学业务知识，统计分析数据。
协作关系	听项目经理安排，跟咨询师一起干活，和客户对接访谈，跟数据组要材料，向部门主管汇报进度。

设立背景	旅行社要接外国游客，得有人懂西语英语来谈生意。
核心职能	帮客人安排行程、报价收钱、处理投诉、管网站内容。
工作内容	回客户消息、做行程单、算旅费、发接待计划、催款、更新网页。
协作关系	跟计调员对接安排用车住宿，向销售主管汇报，和网站运营同事一起搞活动。

设立背景	公司要对外宣传，得有人做设计和运营。画册、海报、官网、公众号都得有人管。
核心职能	做各种宣传物料的设计。管官网和公众号的视觉。偶尔帮行政干活。
工作内容	画海报、做展架、改画册、修官网图、发公众号推文、配图排版。
协作关系	跟市场部同事一起想活动方案。向部门主管汇报。配合行政整理资料。和it简单对接网站图片上传。

设立背景	公司要管好配送业务，得有工具盯数据、帮客服、让一线干活顺。
核心职能	做pc端监控客服后台，做移动端一线人员用的签到和报表工具。
工作内容	画后台页面原型，改移动签到功能，看一线反馈调产品，查数据找问题点。
协作关系	跟技术开发天天对需求，向产品总监汇报，和客服组长、区域运营一起试用新功能，听他们提意见。

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