| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门拉客户、做活动、搞转化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找高净值客户，帮他们配资产，推公司基金产品，完成销售指标。 | ||
| 工作内容 | 办理财沙龙、拜访客户、定制方案、发市场信息、维护老客户、开发新渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟银行证券信托这些渠道合作，向团队主管汇报，和产品部、合规部常沟通配合。 | ||
职责描述：
1、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率;
2、依托公司和自有资源，通过拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
3、服务超高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案;
5、定期与客户保持联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，做好老客户维护和再开发;
6、寻找和开拓客户资源，同业异业的资源整合，达成公司各项基金产品的销售指标;
7、高净值客户的开发与管理，渠道客户(银行、证券、资管、信托等)的开发与管理。
| 设立背景 | 营业部要拓展客户和卖产品，得有人跑银行和外面拉人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉客户、推产品、给理财建议、完成业绩任务。 | ||
| 工作内容 | 去银行网点摆摊、户外发传单、打电话约客户、填业绩表。 | ||
| 协作关系 | 听营业部经理安排，跟柜台同事交接资料，和合规岗确认话术，配合产品部更新宣传材料。 | ||
职责描述：
1.在营业部指定的各种渠道(银行等网点)及户外开展营销工作。
2.根据营业部制定的营销策略规划及营销部署，完成相应的业绩指标。
3.推广营业部相关投资服务产品， 为客户提供专业适当性理财投资建议。
任职要求:1.本科及以上学历，专业不限。
2.28岁以下，性别不限。
3.已通过证券从业考试。
4.正直诚信，具有良好的职业道德以及强烈的责任感和进取心，立志于在证券行业追求职业梦想。
5.金融专业毕业或者有证券从业经验者优先。
| 设立背景 | 公司要搞金融管理培训，得有人专门对接客户、解答问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户搞懂金融知识，留住老客户，拉来新客户，让服务更暖心。 | ||
| 工作内容 | 回客户消息、讲清楚课程内容、跟进报名情况、处理售后小问题。 | ||
| 协作关系 | 跟销售同事一起推课，向主管汇报进度，和教务老师对上课安排，偶尔找技术同事修系统小毛病。 | ||
金融管理培训岗位职责
岗位职责：
1、为客户提供信息咨询;
2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。
任职资格：
1.形象气质俱佳;
2.有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业;
3.有良好的沟通及团队协作能力;
4.有过创业经历者优先。