某房地产公司离任审计作业指引（优选10篇）

某房地产公司离任审计作业指引

适配人群	子公司法定代表人，项目部总经理，常务副总经理	使用场景	子公司高管离任，项目部负责人交接，经济责任审计启动
制定目的	怕负责人离任后账目不清、责任不明，影响公司正常运转。
适用范围	只管控股子公司和项目部的负责人。
职责分工	质量部全权负责审计；其他部门和子公司要配合提供资料。
管理要求	离任前必须审计；不审完不能解除经济责任；要查资产、负债、利润真实性。
监督与检查	人力资源部发函启动，质量部3天内安排；被审计人得按时交材料；不配合就影响离职手续；审计报告要总经理批。

e地产公司离任审计作业指引

1.目的:

为加强对e地产有限公司(以下简称“公司”)控股子公司/项目部负责人(以下简称“控股子公司/项目部负责人”)的管理和监督，正确评价其任期经济责任，完善自我约束机制，促进企业健康发展。

2.适用范围:

适用于公司之控股子公司/项目部。

3.术语和定义:

3.1.控股子公司/项目部负责人:是指控股子公司的法定代表人、控股子公司/项目部的总经理以及全面主持工作的常务副总经理。

3.2.任期经济责任:是指控股子公司/项目部负责人任职期间对其所在控股子公司/项目部资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性，以及有关经济活动应当负有的责任，包括主管责任和直接责任。

4.职责:

4.1.质量部

4.1.1.全面负责控股子公司/项目部的离任审计。

4.2.相关部门及控股子公司/项目部

4.2.1.配合审计工作的开展。

5.内容及要求:

5.1.审计要求

5.1.1.控股子公司/项目部负责人离任前，应当对其任期内的经济责任进行审计。未经审计，不得解除离任人任职期间的经济责任。

5.1.2.任期经济责任审计主要从经营业绩和管理能力方面检查被审计人员的工作，促进公司健康发展，为控股子公司董事会以及公司人力资源部全面考察和合理使用干部提供客观、可靠的依据。

5.1.3.质量部依照国家法律、法规、政策实施审计时，应当通过对控股子公司/项目部资产、负债、损益的真实、合法和效益情况的审计，分清控股子公司/项目部负责人应当负有的主管责任和直接责任;

5.1.4.实施审计应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公和保守秘密的原则。审计人员依法履行职责，受法律保护;

5.1.5.在实施审计过程中，审计人员有权要求被审计单位提供年度经营计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等。审核凭证、账表、决算，检查资金和资产，检测财务会计软件，对审计涉及的有关事项进行调查;

5.1.6.被审计人员应及时、全面、如实地向审计人员提供与任期经济责任审计相关的资料，积极配合审计人员进行审计工作。

5.2.审计内容

5.2.1.公司或控股子公司董事会下达的经济指标完成情况:

a)经营及效益指标;

b)资产保值增值指标;

c)其他需要考核的经济指标。

5.2.2.资产、负债和损益情况:

a)资产、负债和所有者权益的真实性和合法性;

b)收入、成本费用、损益的真实性和合法性;

c)对外投资、资产的处置情况;

d)收益分配情况。

5.2.3.内部控制制度的建立及执行情况，包括经营、资产管理、基本建设、对外投资、财务会计、劳动工资等管理制度。

5.2.4.遵守国家财经法纪情况，重点为有无隐匿收入、挤占成本、截留利润、偷税、拆借资金、私设“小金库”、贪污受贿、损失浪费、滥发奖金补贴和实物等违法违纪行为。

5.2.5.其他需要审计的事项。

5.3.审计程序

5.3.1.相关人员离任前，由公司人力资源部向质量部发出函件，质量部在收到函件或任免通知后3天内安排审计。

5.3.2.控股子公司负责人离任前，由公司战略发展部协助控股子公司办理相关董事会决议签署并通知质量部进行审计，质量部在收到通知后3天内安排审计。

5.3.3.公司质量部根据审计项目选派审计人员组成审计组，可视具体情况聘请外部审计机构进行审计，外部审计机构的选择应在公司经营管理委员会确定的范围内选取。审计实施前3日向被审计的控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部发出审计通知书。

5.3.4.审计通知书下达后，被审计人员应当按照审计组的要求做好准备，在审计组进驻时提供出任期内以下资料:

a)离任负责人述职报告(控股子公司/项目部负责人提供包括控股子公司/项目部基本情况、任期内的主要业绩、工作中存在应承担经济责任的问题和进一步改善经营管理的意见与建议等);

b)任期期初、期末企业资产、负债和所有者权益情况;

c)任期期末资产盘点和债权、债务等资料;

d)控股子公司/项目部的财务会计信息资料和业务统计资料;

e)控股子公司/项目部的内部管理制度;

f)有关经济监督部门对企业检查后提出的工作报告或处理意见;

g)审计组认为需要的其他资料。

5.3.5.审计组进驻被审计控股子公司/项目部负责人所在的控股子公司/项目部实施审计，取得有关资料，记入工作记录，写出工作底稿，并由相关人员签字认可。

5.3.6.审计组根据审计工作底稿，撰写审计报告。审计报告的主要内容包括:

a)被审计单位的基本情况;

b)离任经济责任审计情况，包括任期内资产、负债、所有者权益增减变化情况，收入、成本、利润真实情况，有关考核指标完成情况和遵守财经法纪情况;

c)审计评议意见。对离任负责人进行审计评价，包括离任负责人任期内的主要经营业绩，任期内发生的应由离任负责人承担责任的主要经济问题，审计意见和建议。

d)审计报告应征求被审计负责人所在控股子公司/项目部和其本人意见。被审计负责人所在控股子公司/项目部应当自接到审计报告之日起3日内将书面意见送达审计组。在规定期限内没有提出书面意见，视同无意见。

5.3.7.审计组将审计报告、被审计控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部以及被审计控股子公司/项目部负责人的书面意见、审计工作记录、工作底稿等审计资料一并送交质量部。

5.3.8.审计报告经公司总经理批准后，正式下达被审计控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部，并内抄公司相关高管、抄送公司人力资源部、战略发展部和财务部。

5.3.9.审计组适时根据审计报告内容，撰写审计意见书，对被审计控股子公司/项目部负责人经营业绩、决策能力、守法经营情况、存在的问题及应由其所承担的经济责任等进行评议。

5.3.10.被审计控股子公司/项目部负责人如对审计意见不能够确认，应在收到审计意见后3日内，向公司质量部提出复议。公司质量部收到复议后，一般应在3日内作出复议决定，并将复议决定下达控股子公司/项目部负责人所在控股子

公司/项目部，并内抄公司相关高管，抄送公司人力资源部、战略发展部和财务部。

5.3.11.审计工作结束后，公司质量部应按档案管理规定，立卷归档。

6.附则

6.1.离职人员在公司及其控股子公司之间调动的，在接受审计前可以离职;离职人员调离公司系统的，必须在审计报告出具后方可办理离职手续。

6.2.本办法由e地产有限公司质量部负责解释。

某房地产公司离任审计作业指引：房地产策划操作阶段流程

适配人群	地产顾问团队，开发商决策层，策划执行人员	使用场景	项目前期考察，市场调研分析，方案论证会
制定目的	怕项目没搞清就瞎干，出错没法收场。
适用范围	所有碰项目的同事，从接洽到卖房全过程。
职责分工	领导盯方向，组长管进度，组员守自己活儿，谁出错谁补。
管理要求	材料要核对两遍，现场必须去，数据不能抄，结论要有依据。
监督与检查	组长每天看进度，主管每周查记录，漏一项重做，三次不改换人干。

第一阶段:初步考察

与项目方初步接洽，对项目进行初步考察，掌握基本情况和信息，对项目的可操作性做出初步结论。具体工作:

一、对项目方提供基本材料包括项目位置、规划红线图、项目相关的法律手续文件、项目周边环境、项目所在区域的市政规划、发展商投资商背景实力、项目的发展意向等初步进行了解，确定初步印象;

二、根据项目的状况、开发进度，初步拟定考察内容、范围;

三、根据项目的具体情况和拟定的考察计划，立即成立专案项目组赴实地进行初期市场调研;

四、分析项目本身是否具有可操作性。

初步调查是确定项目发展方向的前期定位问题和研究范围，作为未来正式调查基础。重点针对项目所在的城市功能定位、城市特色、人口数量、经济发展、城市旅游业、历史、现状、土地资源、开发商、管理方的情况以及对区域房地产市场的初步了解。

五、提出项目操作的总体思路。

第二阶段:签署工作协议

确定项目操作的总体思路后，则与项目方洽谈合作事宜，签定《项目顾问服务合同》或《销售代理合同》，明确合作双方、合作方式、合作内容、时间、权利、义务，付费标准与付款方式等。

第三阶段:实地调研

根据初步考察的结果，制定详细的正式市场调查计划，组成市调小组和策划专家组。市调小组开赴项目所在地做正式市场调查。主要工作内容:

一、市场环境调查分析

城市规划、城市经济特点、旅游特色、城市人口、旅游季节、年均旅游人口数量、城市消费水平、政治法律环境、房地产、酒店业和旅游业的详细考察;

二、区域条件调查分析

项目所在地段土地资源、旅游资源的独特优势与劣势;

三、同类产品竞争势态调查分析

市场供给、需求状况，价格现状和趋势、产品类型及市场缺位与空挡、竞争对手的情况及销售渠道的调查;

四、项目情况调查分析

土地资源优劣情况、地块地形地貌状态、工程进度、资金投放计划与进度、建筑建设规划与实施现状;

五、项目定位

根据深入的市场研究分析后，明确项目的形象定位、产品定位、价格定位等，为项目开发提供切实可行的依据。

六、营销策划

蓄水造势、开盘引暴市场等的具体操作手法、广告媒体的投放时机、广告特色与效果把控、市场营销方式的采用情况、营销渠道的选择、控制与调整情况、项目及企业品牌的发展战略等;

七、人员培训为发展商的营销人员进行全方位的专业培训;

八、销售执行

全程监控项目销售的执行情况，并适时作出相应的策略调整;

第四阶段:由专家对项目建设规划设计提出指导性建议

对项目的整体发展战略、开发内容、开发模式、锁定的目标消费群、市场形象、项目主题、项目规划、园林规划、户型结构与面积、项目的市场价格、室内布局、装修标准、设备设施、服务功能、物业管理等各个方面提出具体意见。

第五阶段:撰写各类报告

根据不同客户的需求，提供不同的战略报告，必须提供的核心报告为市场调查报告和项目定位报告。对市场调查所得的原始的和次级资料、信息、数据进行整理，出具市场调查报告，并据此撰写项目定位报告(含项目设计指导思想、产品组合设计和运营模式)等。

将方案报告提交给项目方进行讨论，并根据其意见进行修改。

第六阶段:召开方案论证会

召开合作双方负责人及有关专家的论证会，对提交的方案报告进行研讨、论证与审核。由策划组人员根据讨论结果对方案做进一步的完善与改进。

第七阶段:完善策划、建设期内跟进服务，促使项目成功(策划的执行)

侧重策划方案的操作，根据销售前的各项推广策划工作内容要求配合发展商组织相关的专业公司进行专业分工合作，并根据项目的发展战略和原则，针对具体问题提供策略性建议。

第八阶段:整合各种社会资源，为项目及企业搭建操作平台

注:根据不同项目的实际情况，具体工作内容、时间等按照需要进行调整。

某房地产公司离任审计作业指引：房地产销售经理职位描述

适配人群	销售经理，销售主管，置业顾问	使用场景	项目销售启动，楼盘推广执行，销售团队督导
制定目的	卖房子时怕客户出事，怕销售乱承诺，怕现场乱哄哄没人管。
适用范围	所有卖房的销售经理、置业顾问、销售中心工作人员。
职责分工	经理盯现场秩序，主管带好小组，顾问守好自己岗位，谁出事谁负责。
管理要求	不许私收钱，不许乱改合同，客户投诉马上报，突发事情先稳住再上报。
监督与检查	每周查一次记录，主管每天看现场，没做到扣当月奖金，严重就调岗。公司人力和客服一起查，月底汇总问题。

房地产项目销售经理职位描述

岗位职责:

1、参与项目销售方针政策的制定。

2、参与项目研究、产品定位，并制定楼盘销售策略及各项推广执行方案。

3、负责制定销售任务，监督管辖项目的销售进度，确保完成公司要求达成的销售目标。

4、全面监督销售中心工作人员的行为规范，负责对销售中心的日常管理工作进行指导培训，定期召开业务和管理会议，执行相关管理条例，完善销售管理制度。

5、协调本部门与公司其他各部门之间的工作。

6、监督和考评销售主管和销售人员的业绩，负责置业顾问佣金的分配及制定佣金表。

7、协助财务做好各项销售统计表及其他报表。

8、了解片区市场及行业动态，搜集其他竞争项目相关信息，为本项目下一步销售目标做准备。

9、及时向公司领导汇报各项工作的进展情况，并完成上级临时下达的工作任务0、

10、组织销售团队学习房地产相关法律、法规及本项目其他后来确定的相关销售资料，对销售现场出现的问题，包括突发事情、客户疑难问题、客户投诉等进行总结及解答，不能解决的问题要及时上报。

11、销售签约、收款、催款等工作的督导。

12、定期督促销售人员做客户回访，并检查客户回访情况及工作开展情况。

任职要求:

1、本科及以上学历，房地产或市场相关专业优先考虑。

2、3年以上房地产公司管理工作经脸.

3、有丰富的带团队经验，良好的沟通协调能力。

某房地产公司离任审计作业指引：房地产景观设计师职位描述

适配人群	景观设计师，设计管理人员，园林专业负责人	使用场景	房地产开发，景观施工，设计任务书
制定目的	怕设计出错导致施工出问题，怕材料用错影响小区安全，怕图纸不细留下隐患。
适用范围	所有景观设计师，管公司开发的全部项目。
职责分工	设计师自己审图纸，主管盯施工，总监把总关，谁签字谁负责。
管理要求	图纸必须双人核对，现场每周去两趟，苗木要按清单种，硬景铺装得拍照留底。
监督与检查	部门经理每月查记录本，人力抽查现场，漏查一次扣绩效，出事直接停岗重学。

房地产公司景观设计师职位描述

一、任职资格:

1、设计规划等相关专业毕业，本科以上学历。

2、有大型房地产公司3年以上同岗位工作经验，同时有3年以上设计院景观设计工作经历，了解房地产开发基本程序。

3、具有较强景观设计能力，自主完成过大型项目的景观设计。

4、熟悉常用景观工程材料特性及构造做法。熟悉苗木品性及植栽方法，对园艺有所研究。

5、具备审核园林专业设计图纸能力，熟练使用办公软件及cad制图软件等

6、具有较好的设计管理能力、系统组织协调工作的能力，沟通能力和执行力强。

7、责任感强、严谨求实的工作作风、有敬业精神。

二、岗位职责:

1、负责公司开发所有项目的景观设计方案的专项审核，控制管理施工图设计及二次专项设计的图纸质量。

2、负责审核景观设计任务书及设计合同。

3、负责在园林施工期对硬景及软景施工进行监督、跟踪及指导工作，控制实施效果。

4、收集整理专业景观设计资料，并及时了解新型材料、施工做法等信息。

其他要求和说明:

1、被通知面试的应聘人员应携带简历、身份证、毕业证、学位证、职称证、职业资格证等证书原件和复印件各一份，以备查验和存档;

2、一经聘用，薪酬待遇从优;

3、试用期或工作期间若发现被聘用人员提供的应聘材料有虚假信息，公司有权解除其劳动合同。

某房地产公司离任审计作业指引：房地产督察督办员（营销系统）职位描述

适配人群	督察督办员，营销系统负责人，流程管理岗	使用场景	营销计划落实，制度流程执行，总经理交办事项
制定目的	怕营销计划乱套，怕领导交办的事没人盯没人办，怕流程制度没人守没人改。
适用范围	只管营销系统所有人，所有营销相关的事和流程。
职责分工	督办员盯进度、查执行、报问题；领导看汇报、做决定；员工按流程做事、按时交结果。
管理要求	每天看计划完成没，每周查流程走对没，发现问题马上报，制度过时就提改。
监督与检查	督办员自己记台账，每月交汇总表给总经理；漏盯漏报要重写说明；三次不报扣绩效分。

房产公司督察督办员(营销系统)职位描述:

岗位职责:

1、对营销系统工作计划及总经理布置临时性工作完成情况进行督办、抽查;

2、跟踪了解营销系统的工作计划执行情况，及时向上级领导汇报;

3、监督检查公司现有制度及工作流程的执行情况，发现问题及时向上级汇报;

4、定期整理、分析公司各项制度、流程，及时组织修订、补充和完善;

5、跟踪落实公司总经理交办的各种事宜;

6、向总经理汇报布置事项的落实结果及执行情况等。

任职要求:

1、大学专科或本科(市场营销、广告策划类等相关专业);

2、5年以上相关岗位工作经验;

3、掌握企业管理知识，了解房地产经营知识，对房地产营销策划、有一定的认知能力;

4、有较强的写作能力、表达能力、人际交往能力、沟通能力、计划与执行能力;

5、具有高度的责任心，秉公办事;具有吃苦耐劳、踏实肯干的工作精神和良好的工作作风，实事求是、忠于职守、勤勉自律。

某房地产公司离任审计作业指引：中南房地产市场定位操作指引成果标准

适配人群	营销专业负责人，设计专业负责人，成本专业负责人	使用场景	房地产项目定位，宏观市场分析，竞争楼盘调研
制定目的	怕市场调研做不实，定位方向跑偏，影响后面卖房和设计。
适用范围	营销、设计、成本三个部门的人，还有项目现场。
职责分工	营销牵头干活，设计成本配合；小组长盯进度，领导拍板方向。
管理要求	开务虚会定思路，按计划收资料，每块内容要照片图表说明，报告要多人审核。
监督与检查	营销负责人每周查进度，没按时交材料要补，三次拖期报公司领导，成果不合格返工重做。

中南房地产市场定位阶段操作指引及成果标准

本节点工作重点

¨编制项目定位工作执行计划

¨整理项目基础资料

¨完成宏观市场分析

¨完成竞争调研

¨完成典型楼盘调研

¨完成客户调研

¨协作完成《项目定位报告》

¨市场反向论证

1.项目定位工作执行计划

1.1成立项目定位工作小组

1.2定位工作总体方向和思路

1.3定位执行和审核计划

2.项目基础资料

2.1宗地区位与交通

2.2宗地基本指标

2.3环境及地表现状

2.4 生活配套与大市政配套

3.宏观市场分析

3.1宗地所在城市房地产发展主要脉络

3.23-5年城市房地产供求走势

3.3宗地所在片区房地产市场供求特征

4.竞争调研

4.1竞争项目产品信息

4.2 竞争项目客户特征

4.3竞争项目价格及销售情况

4.4 竞争市场集合特征

5.典型楼盘调研

5.1 典型楼盘产品信息

5.2 典型楼盘客户特征

5.3 典型楼盘推广及销售特征

6.客户调研

5.1 客户基本特征

5.2 客户置业偏好

5.3 客户置业价格承受能力

7.《项目定位报告》

8.市场反向论证

1.1项目定位工作小组

1.1.1 由营销专业牵头，联合设计、成本专业，组成项目定位工作小组;

1.1.2 项目定位工作小组由营销职能人员直接负责。

1.2 定位工作总体方向和思路

1.2.1 定位工作小组召集项目定位工作务虚会，由公司领导、相关部门第一负责人及其他邀请人员参与。

1.2.2 定位工作务虚会需要明确项目定位工作的总体方向及思路

1.2.3 定位工作务虚会需要明确项目定位工作的主要工作节点

1.2.4 形成定位工作务虚会会议决议。

1.3.1 根据定位工作务虚会要求，拟定定位工作执行计划

1.3.2 拟定阶段性成果及最终成果的汇报、审核计划

2.项目基础资料(详见设计基础资料)

2.1.1 表现宗地在城市范围内的位置，可在城市地图基础上制作，并说明与城市各主要区域的交通情况

2.1.2 表现宗地在片区范围内的位置，可在片区地图基础上制作，并说明与片区各主要位置的交通情况

2.2.1 宗地规划设计要点。包括:总用地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、车位总数、限高要求、配套的名称与面积要求、退红线要求。

2.3.1 宗地红线范围及四至环境。包括:宗地红线图、四至现状照片及说明。

2.3.2 宗地红线范围内地表现状。包括:包括红线内现状照片、绿化植被、水面分布及说明。

2.4.1 宗地生活配套现状及未来规划情况。包括:交通、教育、医疗、购物、文体、娱乐、银行、邮局等。

2.4.2 宗地大市政配套现状及未来规划情况。主要描述为施工与居住需求需要扩容与增加的情况。

3.1.1 政府对各片区的发展定位，可以在城市地图基础上表示，并说明。

3.1.2 阐述片区的发展定位对城市房地产市场发展趋势产生的影响，及现阶段呈现的主要脉络。

3.1.3 重点阐述宗地所处片区房地产市场发展趋势。

3.2.1 用图表形式表现城市3-5年宏观市场发展状况并作简要评述。

包括:gdp走势、人均可支配收入走势、商品住宅竣工量走势、商品住宅销售量走势、商品住宅价格走势。

3.3.1综述片区房地产供应特征。主要从以下几个方面描述:项目规模与开发总量、产品类型、主力户型、价格、消化量和销售周期等。

3.3.2综述片区房地产需求特征。主要从以下几个方面描述:客户特征、需求偏好和价格承受能力等。

4.1.1竞争项目规划信息。包括:规模、容积率、开发主题及规划特点、绿化率、规划总户数、车位数等。

4.1.2 竞争项目建筑及景观信息。包括:住宅产品类型、主力户型、会所、商业、教育、其他配套设施面积及功能。

(竞争项目是指片区内或其他片区与本项目可能的目标客户存在相似性，可能与本项目产生竞争的代表性楼盘。)

4.2竞争项目客户特征

4.2.1 客户基本特征

4.2.2 该项目中客户认可的方面

4.2.3 该项目中客户希望改进的方面

4.3.1 价格及价格走势

4.3.2 消化量及销售周期

4.4.1 综述竞争市场集合特征。包括:产品特征、客户特征及销售特征。

4.5商业专题研究

4.5.1 当社区商业配置面积等于或大于8000平米时，需要针对商业建议进行专项研究，形成商业专题报告。

5.1 竞争楼盘、典型楼盘产品信息

4.1.1竞争楼盘、典型楼盘规划信息。包括:规模、容积率、开发主题及规划特点、绿化率、规划总户数、车位数等。

4.1.2竞争楼盘、典型楼盘建筑及景观信息。包括:住宅产品类型、

主力户型、单体指标、会所、商业、教育、其他配套设施面积及功能。

备注:

a)竞争楼盘、典型楼盘是指当地市场上，在产品、成本、推广上对项目具有借鉴作用的楼盘。

b)竞争楼盘的选择范围:周围2-3公里以内的项目、价格相差10%-15%之间的其他现卖或潜在项目，本区域最好的前20个项目、知名发展商现在发售或即将发售的项目)

5.2.1 客户基本特征

5.2.2 该项目中客户认可的方面

5.2.3 该项目中客户希望改进的方面

5.3.1价格及价格走势

5.3.2消化量及销售周期

5.3.3 项目推广特征

根据各项目实际，选择特定样本总体、确定调研方法和内容，调查以下客户信息:

6.1 客户基本特征

6.1.1 客户人口特征。包括但不限于:年龄区间、家庭结构等。

6.1.2 客户社会特征。包括但不限于:文化程度、职业类型等。

6.1.3 客户经济特征。包括但不限于:家庭年收入等。

6.1.4 客户目前居住状况。包括但不限于:房屋性质、居住面积、交通出行方式等。

6.1.5 客户其他特征。包括但不限于:客户来源、置业目的等。

6.2 客户置业偏好

6.2.1客户购房关注点排序。包括但不限于:价格、地段、周边环境、发展商品牌、社区园林、户型、朝向、生活配套、教育配套等客户购房关注点按照关注度进行排序(突出方面标明所占百分比)。

6.2.2 客户关注点偏好。包括:楼型偏好、户型及面积偏好、车位偏好、交楼标准偏好、商业、文体、会所、教育、交通、金融邮政、医疗卫生等配套偏好。

6.3 客户置业价格承受能力

6.3.1 统计客户购房均价、总价的承受能力

7.市调的相关表格:

项目调研表

1.协作完成《项目定位报告》

8.1 《项目定位报告格式》参见附件:

附件:

“房地产项目定位报告”(格式)

9.市场反向论证

9.1 当概念设计或方案设计阶段，产品出现创新性突破可能，而且这种突破可能与原客户定位和产品建议存在明显差异时，同时该方案在设计指标、经济指标方面比原定位方案更优的情况下，由设计专业向营销职能提出市场反向论证的申请。

9.2 营销职能召集原定位评审成员，研究决定是否进行市场反向论证。如果会议决定维持原定位结论，则按原定位和原方案继续。(该环节工作也可以通过邮件形式进行)

9.3 如果会议决定对新方案进行市场论证，则由营销职能部门组织新方案论证协助小组，同时知会一线公司组成新方案论证工作小组，执行论证工作。

某房地产公司离任审计作业指引：某某房地产公司纪律处分细则

适配人群	部门主管，人力资源专员，项目总经理	使用场景	员工违纪处置，岗位行为规范，劳动关系管理
制定目的	怕大家不守规矩，影响公司正常运转，也怕出事没人管没人担责。
适用范围	所有签了合同的员工，不管在哪个部门、哪栋楼、干啥活儿都得照着做。
职责分工	主管盯手下有没有违规，总监经理管审批，人力负责备案，高管拍板重大处分。
管理要求	迟到早退要记，乱扔垃圾要罚，不戴工牌不行，打私人电话不让，安全守则必须守。
监督与检查	主管日常看，人力定期查，违规先口头警告，再书面警告，最后可能开除。没按流程走要重审，记录不全要补，漏报瞒报要追责，三次警告就辞退。

某房地产开发公司纪律处分细则

员工必须遵守劳动合同及《员工手册》所列的条款规则。违者将视情节轻重，给予纪律处分。

公司纪律处分有三类:

第一类:口头警告(记录在案)

审批权限:由部门总监、经理/人力资源部审批并备案。有效期为三个月。

第二类:书面警告/最后警告/无薪停职

审批权限:主管级以下由部门总监、经理/人力资源部审批，主管级(含主管)以上由总经理级审批。有效期为六个月。

第三类:辞退/除名/开除

审批权限:人力资源部/项目总经理，按程度审批。

(一) 口头警告

违反以下公司规定者，给予口头警告处分(但仅限于初犯者)。口头警告由部门主管批准，需记录在案，并呈交人力行政部备案。

1.上班迟到、早退，上下班不打卡或唆使别人为自己打卡和替别人打卡。

2.不使用指定的员工通道。

3.不修饰仪表。

4.在公司内粗言秽语。

5.使用公司电话作私人用途。

6.在公共场所、设施乱写乱画。

7.随地吐痰、乱丢烟头、纸屑等。

8.工作散漫、粗心大意。

9.不佩戴员工证或铭牌。

10.工作态度不认真(如上班时听收音机、录音机、阅读与业务无关的读物、看电视、喧哗、吃零食等)。

11.工作时间内打私人电话、手机，上班做私事，看书报和杂志。

12.员工储物柜不整洁或在内存放食物。

13.乘搭客用电梯或使用客用公共休息室和洗手间。

14.工作时间与他人嬉戏打闹。

15.擅自调换储柜，私自换锁或加锁。

16.当班时私自会客，干私事。

17.在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作。

18.下班后无故在公司逗留。

19.违反安全守则或部门常规情节轻微的。

20.犯有其他错误，情节较轻的。

(二)书面警告/最后警告/无薪停职

(1)书面警告

违反以下规定，且认识态度欠佳者，给予书面警告。

1.当值时睡觉，下棋、打扑克等娱乐行为。

2.对客人和同事不礼貌、或未经客人允许而擅自进入其房间。

3.无故缺勤三天以内(连续缺勤三天另作处理)。

4.擅自离开工作岗位，无故中途停止工作，经常迟到、早退。

5.不服从本手册规定或部门主管的工作指令。

6.在禁止吸烟地方吸烟。

7.违反工作程序，影响服务工作或造成客人合理投诉。

8.蓄意损耗、损坏公司设备或客人财物。

9.在公司内售卖私人物品。

10.非因工作而在公司范围外穿着公司制服。

11.擅自张贴、涂改、搬移公司物品。

12.扰乱电梯正常使用。

13.违反员工宿舍管理制度。

14.违反安全守则或部门常规，情节较重的。

15.犯有其他错误，情节较重的。

(2)最后警告

违反书面警告所列且认识态度欠佳，或已经发出一次书面警告后六个月内再次重犯或犯其他严重过失，将给予最后警告处分。如仍不悔改，可随时被开除。

(3)无薪停职

员工如多次违反公司规定仍不悔改或严重犯过，公司在考虑是否开除之前，可先采取不超过十四天之无薪停职处分，在停职期内作出处理的决定。如涉及刑事审讯案，可延长停职处分期直至审讯结束为止。

(三)辞退/除名/开除

在最后警告后，再次违反公司有关规定或触犯以下规定将被辞退、除名或开除，公司不予任何赔偿，并视情节通告。

1.利用职权或工作之便，营私舞弊。

2.擅离工作岗位，引致后果严重的。

3.违反计划生育管理条例。

4.贪污、盗窃、受贿、行贿。

5.私换外币，私改伪造单据、发票、证明等。

6.向客人索取小费或物品。

7.未经批准私自配制公司钥匙。

8.酗酒、赌博打架。

9.偷窃公司、客人物品(包括食物)情节严重的。

10.违犯公司各项规定，造成重大影响或损失。

11.恐吓、威胁、危害他人人身安全。

12.故意损坏消防设备，损坏告示栏或公共财物或他人物品。

13.严重违反《治安管理处罚法》或触犯国家任何刑事罪案。

14.道德败坏，言行下流。

15.制造谣言恶意中伤诽谤他人或损害公司声誉。

16.隐瞒个人违法经历。

17.招接或介绍娼妓。

18.严重违反安全守则，造成责任事故，将视情节作出严肃处理，直至追究法律责任。

19.犯有其他严重错误的。

某房地产公司离任审计作业指引：房地产综合业务部-职能说明

适配人群	合同审核员，面积核算员，策划员	使用场景	房源管控，合同审核，面积测绘

部门名称:综合业务部部门编号:

直属上级:销售公司岗位人数:5人

岗位设置:经理1人，合同审核员1人，面积核算员1人，综合员1人，策划员1人

工作内容:

1.房源的控制及管理;

2.销售合同的审核及销售数据的统计;

3.销售面积的测绘;

4.销售政策及相关制度的制定及执行监督;

5.相关文件、制度、报告的档案管理;

6.营销策划工作的组织控制及广告发布的评审，合同签定及广告档案的管理工作;

7.办理产证资料的收集及转接;

8.对市调数据的分析及客户关系管理;

9.购房折抵业务的办理;

10.配合销售部及公司其他部门工作的日常业务。

权限与责任:

1.权限:

10)对销售公司的营销战略制定与参与权;

11)对公司整体发展战略等企业内部相关信息的知情权;

12)对销售合同签定合法性的审核权;

13)对销售公司政策在销售部执行过程中的监控权;

14)对营销方案合理性的审核权及对广告发布的审核权;

15)对销售公司及公司管理改进的建议权。

2.责任:

6)对房源的准确性负责;

7)对销售合同符合公司的要求负责;

8)对相关制度、文件、报告档案管理的完整性负责;

9)对统计的销售数据负责;

10)对广告费用的控制负责;

11)对市调分析的结果负责;

12)对销售面积测绘过程的合法性负责。

所受上级或部门的指导:销售公司经理

同级部门沟通:销售部，办公室，项目管理部，物业公司，策划部，财务部，预算部

所予下级部门的指导:无

备注:

某房地产公司离任审计作业指引：东南房地产项目销售人员工作细则

适配人群	置业顾问，案场销售，售楼员	使用场景	客户接待，样板房讲解，电话咨询
制定目的	怕客户觉得不专业，影响卖房。怕员工形象乱糟糟，让人不信任。怕接待出错，丢掉生意。
适用范围	东南国际项目所有销售员。售楼处里所有人。看房带客全过程。
职责分工	经理盯现场纪律。主管查仪态话术。销售员自己管好衣服、嘴、手、脚、态度。
管理要求	穿黑皮鞋、戴工牌、站v字步、说话轻声、不让客户等电梯、不抢客户、不乱改房号。
监督与检查	主管每天巡场打分。录像抽查站姿坐姿。扣钱或停岗。连续两次不合格要重新培训。每周例会通报问题。

东南国际项目销售人员工作细则

一、销售人员的行为规范:

1、服饰要求:着工作服配戴工牌。

2、头发梳理整齐，头发长度不宜过肩。

3、女性上班应化淡装，指甲勤清洁;男性上班打领带，不留胡须。

4、女性上班时只允许配戴一款手饰。

5、销售人员应统一穿黑色皮鞋或深色。

6、上班时间口腔不宜有异味。

二、销售人员仪态要求:

1、站姿:a.挺胸、收腹、端正、双眼向前平视、嘴巴微闭。

b.双臂自然下垂或向前交叉，不允许前手或交叉。

c.站立时双脚应成"v"字型，双膝靠紧，不能东倒西歪。

d.上身始终保持正直。

2、座姿:轻且慢，双肩放松平放，双手自然放大腿上，不可半躺半卧，在同事或上司面前，不能将双手抱于胸前。

3、行走:昂首、挺胸、收腹、面向前方，双手自然下垂摆动，腿要直，行走时不应左顾右盼，不要将手放入口袋，打响指，与客户同走时，不宜超越客户，与上司同走时应主动打招呼，带客户看房时应主动开门，让客户先入。

三、销售人员招待客户的服务要求:

1、轮到接待客户时，带上资料，打开场白，例如"您好，第一次来看房吗"。

2、确认客户要求的房型时，带到沙盘详细解释。

3、带客户座电梯时，应走在客户的左边，主动开门，主动让其进出门。

4、在样板房里时，应介绍朝向、通风、家具摆放等解释为什么这样做，留下好的印象给客户。

5、到洽谈处算一份置业计划表，主动为客户开门。

6、客户走后应处理桌面、客户资料等，等待下一轮客户的到来。

四、电话接听的要求

1、电话开头语、问候语。

2、登记咨询电话的客户资料，并建议到现场来看房。

3、告诉客户项目位置，价格，怎样乘车，大致户型。

五、销售人员名片使用方法

1、不宜同钱包放在一起，应放入上衣兜里，方便拿取。

2、交换名片时，应起身双手接名片，看清对方名片内容。

3、递送名片时应起身双手递送名片，并予以"请多关照"，自己的姓氏应对着客户。

六、售楼员的工作礼节

1、引路:应走在客户的左前方二、三米处，适当地介绍、提醒。

2、敲门:职员如须进入有关办公室时，应轻扣房门得到允许再进入。

3、电梯:应帮客户主动按电梯、请客户先进入电梯后及两边走动，不要大声说话、吸烟。

4、传话:不宜交头接耳，有客户时应使用便签。

5、报纸:从哪来哪去，不要随意剪扣，如须应稿抄，不要用太多时间去看报及杂志。

6、用餐:12:00用餐。第一个分批，第二个不要在现场用餐，用餐后及时处理。

7、不要抢客户和挑客户，不分任何去接待客户，即使是同行也应这样。

8、不宜扒在台面写字、看书。

9、不宜对客户发生争执，大声说话。

10、不要对客户优惠折扣，除非公司同意。

11、不要随意为客户更改房号。

12、未经上司同意不得擅自收留保存定金。

13、销售服务中应相互配合，配合默契，统一作战。

14、不得超越上司回答，发展商之间的问题。

七、优秀销售人员应具备素质

业务能力

1、投入这是关键，熟悉项目情况、行情、技巧、管理。

2、细分客户，能准确为客户作出判断分析。

3、有良好的专业形象，具备很强的专业素质。

4、擅于与同事配合，处理好与每一个同事之间的关系，口径要一致。

5、做好每一个到场客户的登记工作。

6、与客户交谈交流时，有共同的话题，事前准备充分。

优质的售后服务(从选房、签约、办理按揭、入住等工作)，做事有始有终，协助客户办好相关手续。

心理素质及能力要求

1、要有恒心和毅力(不怕吃苦、不怕拒绝、形成自己的信念)。

2、肯定自己的项目素质(对产品有信心)。

3、要对自己心智的培养，心智决定行动，行动达到成功(心智包括智商、情商)。

4、树立正确的人生观。

5、肯定自我发展潜能。

6、乐观自勉，坚持了解，最终精诚所至，金石为开。

7、挑战自我，挑战高手，强手。

8、尊重别人虚心学习。

9、培养销售意识，喜欢这一行，善于从工作中寻找乐趣，学会打交道。

八、销售人员能力指标测试

1、积极性:面对新事物，出现难题时，以一个积极的心态配合处理。

2、协调性:加强团体作战精神，有士气风范。

3、慎重性:能有计划地进行工作，深谋远虑。

4、责任感:认识自己所扮演的角色，自己的责任是什么。

5、自我依赖性:也就是自信心，不胆怯，很从容地去接待客户，不要怯场。

6、领导性:能够领导别人，配合别人，要有组织性。

7、共感性:能体谅别人，愿与别人配合。

8、活跃性:体力、积极向上、活泼。

9、持久性:持续有力的投入，不半途而废，有韧劲。

10、思法性:对同事对客户的处事方法。

11、规律性:不做另类的人，做常人所做的事。

12、感情稳定性:心情阔达，处事冷静，不将情绪带到现场。

13、顺从性:能以谦虚的态度，接纳优秀者，赞扬，肯定自我，肯定别人。

14、自主性:独立思维，独立判断，有计划地处理工作。

某房地产公司离任审计作业指引：领航房地产公司公文办理细则

适配人群	综合部文秘，部门负责人，公司总经理	使用场景	收文办理，发文办理，公文催办
制定目的	怕文件乱传乱放丢东西，怕领导看不到急事耽误工作，怕办文拖拉影响公司运转。
适用范围	公司所有人、所有收发的纸质和电子公文。
职责分工	综合部管登记催办归档，部门负责人盯自己人快办，总经理最后把关签字。
管理要求	收文必须先到综合部登记，急件马上送，办完马上回交，密件办完立刻交还。
监督与检查	综合部天天查登记和归档情况，谁没按时交就记下来，三次不交要当面说清楚，严重就写进月度考核。