理财公司简介怎么写（25篇范文）

写理财公司简介经验

写公司简介的时候，得先把公司的核心业务搞清楚。理财公司，说白了就是帮人管钱的地方，但又不只是这么简单。它既要懂市场行情，还得知道客户的心理。写简介的时候，要把这些点都涵盖进去，不然客户看了半天也不知道你们到底是干什么的。

开头这部分最好能有个吸引人的地方，比如可以聊聊公司成立的初衷。比如，“我们从一开始就想做一家不一样的公司，不仅是为了赚钱，更是为了帮助更多的人实现财富增值。”这样的句子看着挺顺溜的，但实际上有点空洞，但这就是很多公司喜欢用的那种话术。接着可以稍微具体一点，“经过几年的发展，我们的团队已经积累了丰富的经验，能够为客户提供量身定制的服务。”

接下来就得介绍公司的业务了。这部分千万不能太啰嗦，得简洁明了。可以写，“我们的服务涵盖了基金投资、股票分析以及资产配置等多个领域，每一项业务都经过严格的筛选和评估。”这里有个小问题，句子稍微有点长，读起来可能会让人觉得吃力。要是能分成两句就更好了，“我们的服务包括基金投资和股票分析。每个项目都会经过专业团队的严格评估。”

再往下就是讲团队了。团队强不强，直接决定了客户会不会信任你。“我们拥有一支由资深分析师和投资顾问组成的精英团队，他们不仅经验丰富，而且对市场变化有着敏锐的洞察力。”这句话听着还行，但其实有点重复，“经验丰富”和“敏锐洞察力”其实是在表达类似的意思。

说到这儿，就不能漏掉一些成绩。哪怕只是个小成就，也得拿出来显摆一下。“在过去的一年里，我们的基金收益率达到了行业平均水平的1.5倍，赢得了众多客户的认可。”这个句子倒是没什么毛病，但“赢得认可”这种说法显得有点官方，不够接地气。

最后别忘了提一下未来规划。“展望未来，我们将继续深耕理财领域，努力为客户创造更大的价值。”这句话倒是没什么问题，但总觉得少了点什么，可能是太笼统了吧。如果能提到具体的计划会更好，比如“计划在未来三年内拓展更多的理财产品线”。

整个过程里，记得要用专业的术语，这样能让客户觉得你很靠谱。不过术语也不要滥用，不然会让普通人看得一头雾水。写简介的时候，还要注意语言的节奏感，别让整篇文章看起来像是流水账。适当的停顿和转折能让文章更有层次感。

理财公司简介范文

1、平安财富理财管理有限公司佛山分公司，系平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)的下属公司。平安信托成立于1996年4月9日，是中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，是中国平安在香港联交所（2318.hk）和上海证券交易所（）整体上市的重要组成部分。2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记。注册资本经过了四次增资扩股，增加到目前的人民币69.88亿元，是国内注册资本第二大的信托公司。平安信托致力于为个人高端客户和机构客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务，并提供度身定制的全方位财富管理服务。包括资金信托；动产、不动产信托；有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务。平安信托的信用风险资产不良率为0.42%，是全国资产质量**的信托公司之一；也是首批取得推行外汇信托产品、资产证券化业务资格、境外理财业务资格的信托公司之一；凭借优良的资产质量、积极的创新精神、**的管理水平和良好的服务平台，平安信托屡获行业认可，先后荣获《证券时报》、《上海证券报》、《21世纪经济报道》等权威机构评出的'中国商业地产**投融资机构'、'中国信托公司**创新奖'、'****信托公司'、'**具社会责任信托公司'、'年度**服务团队'、'卓越信托公司'等众多荣誉奖项。2011年公司持续推进业务转型，积极打造财富管理品牌与非资本市场投资品牌建设，主动管理能力明显提升，实现合并净利润22.58亿元，信托资产管理规模持续攀升至1962亿元，同比增长超过41％，其强大的资金募集能力得到市场认可。平安信托在第三方财富管理方面具备领先优势,立足资本市场和非资本市场,全力打造开放式财富管理平台,凭借“自主研发投资和引入知名第三方合作机构”的发展理念,通过专业、创新的信托交易结构设计，完善、科学的评级体系及全球化视角，遴选业内****的投资经理为个人高端客户、企业客户、商业银行提供多元化的产品和服务，帮助客户实现财富管理目标。4人喜欢

2、理财规划中心 主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面： 1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。2.合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化，而是使个人财务状况稳健合理。在实际生活中，减少个人开支有时比寻求高投资收益更容易达到理财目标。通过消费支出规划，使个人消费支出合理,使家庭收支结构大体平衡。3.实现教育期望。教育为人生之本，时代变迁，人们对受教育程度要求越来越高。再加上教育费用持续上升，教育开支的比重变得越来越大。客户需要及早对教育费用进行规划，通过合理的财务计划，确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用，充分达到个人（家庭）的教育期望。4.完备的风险保障。在人的一生中，风险无处不在，理财规划师通过风险管理与保险规划做到适当的财务安排，将意外事件带来的损失降到最低限度，使客户更好地规避风险，保障生活。5.合理的纳税安排。纳税是每一个人的法定义务，但纳税人往往希望将自己的税负减到最小。为达到这一目标，理财规划师通过对纳税主体的经营、投资、理财等经济活动的事先筹划和安排，充分利用税法提供的优惠和差别待遇，适当减少或延缓税负支出。6.积累财富。个人财富的增加可以通过减少支出相对实现，但个人财富的绝对增加最终要通过增加收入来实现。薪金类收入有限，投资则完全具有主动争取更高收益的特质，个人财富的快速积累更主要靠投资实现。根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力，理财规划师可以确定有效的投资方案，使投资带给个人或家庭的收入越来越多，并逐步成为个人或家庭收入的主要来源，最终达到财务自由的层次。7.安享晚年。人到老年，其获得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壮年时期进行财务规划，达到晚年有一个“老有所养，老有所终，老有所乐”的尊严、自立的老年生活的目标。8.财产分配与传承。财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分，理财规划师要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配，以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各种需要；要选择遗产管理工具和制定遗产分配方案，确保在客户去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代际相传。289人喜欢

3、公司里面 公司前台 本公司称为香江理财顾问有限公司——坐落于江门市**繁华的商业地段-益华广场-主要业务范围包括：投资顾问个人理财，楼宇按揭，私人或公司借贷咨询多个领域，交通便利，工作环境优越专注电话销售，与香港多间银行合作（星展、大众、花旗和各大财务信货机构合作），致力服务香港客户为广大香港市民提供专业的私人贷款，楼宇按揭等一系列理财服务，为其解决债务问题。我司锐意改革，积极进取，业务不断地拓展为推动银行业的创新，造出了积极的贡献。员工将获得全面的工作经验和扩阔人际关系的机会，借着不同挑战性的工作和受训，从而吸收经验。我们深信-员工是公司**重要的资产，他（她）们的成长就是公司的成功。现业务扩张，需招聘**的销售精英，工资以及待遇优厚，期待你们加入！ 公司地址：江门市益华百货金汇写字楼8楼812室    电话： 吴小姐 职位描述： 透过电话鄢寻找出潜在的目标客户进行销售，在电话沟通过程中进一步了解客户的需求，从而推动进展巧用各间银行优惠政策帮助香港客户申请私人贷款。任职条件： 工作积极主动，勤奋认真，责任心强，有团队合作精神； 工作能力，操纯正流利的粤语（不带乡音），有良好的沟通能力，表达清晰有条理； 工作经验，愿意从事电话销售工作，有一定的抗压能力，有经验者优先 薪酬福利： 底薪+提成可达元 无责任底薪+高额提成+额外奖金，月薪可达元以上 提供良好的工作环境和员工设施服务； 专业完善的在职培训，良好的晋升机会； 定期的员工集体活动,形式多样的月度奖励方案 港资企业，享受香港法定劳工带薪假期，年终达到公司纯利发放花红和奖金； 每天8小时，每周5.5天，固定上班时间：10：00am--7:00pm（周六10：30--14：30） 有意者请将个人简历电邮到我司招聘邮箱或可直接致电进行咨询（合约则见，请勿直接到我司面试），请在办公时间内来电，谢谢。215人喜欢

4、axa(安盛集团,财富500强第73位，创建于1816年）为全球领先保险集团。axa下属的联博有限公司、安盛罗森堡投资管理亚太有限公司均为中国社保基金选定的海外投资管理人。金盛保险是axa在中国大陆的分支机构，由axa和中央骨干企业中国五矿集团（财富位，创建于1950年）合资组建。

axa理财顾问模式1995年始创于新西兰，2000年引入中国香港，2006年引入内地。它运用专业的财务分析工具，精确、客观地计算出准客户的潜在需求，区别于以往以产品推销为主导的商业模式，为中国大陆中高端人群提供了一个全新的财务评估、风险管理及投资理财方面的专业服务模式。66人喜欢

5、富垠黄金交易有限公司是广州富垠开设的黄金交易分公司 是重庆唯一一家黄金交易会员注册企业。且公司是经国家批准的最初的五家黄金交易公司之一。资金雄厚、实力强大。180人喜欢

6、江安万瑞汇能理财信息咨询服务有限公司是经四川省宜宾市江安县工商行政管理局依法登记注册的商业化理财投资管理公司，公司注册资金1000万；万瑞汇能理财总公司在成都，宜宾和江安分别设有分公司；公司秉承“诚信、稳健、规范、高效、求实、创新”的经营理念；“以人为本、建卓越团队、创成功业绩”的管理理念和“热情、快捷、共享、共赢”的服务理念，以促进中小企业发展为己任，整合社会金融资源，关注企业融资需求，解决中小企业融资难题，扶持具有良好发展潜力的优秀中小企业，致力于为客户创造价值，持续超越客户的期望，共同打造“万瑞”品牌，促进社会经济发展。280人喜欢

7、中国人寿保险股份有限公司是中国最大的寿险公司，是国内唯一在美国、中国香港、中国内地三地上市的寿险公司。公司始终占据国内保险市场领导者地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。中国人寿是《财富》“世界500强”企业，中国人寿保险（集团）公司的核心成员，连续12年入选《财富》世界500强排名54，内地资本市场“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司，目前已成为全球市值最大的上市寿险公司首位。104人喜欢

8、本公司已在全国各大城市有多家分支机构，是个人无抵押，无担保小额贷款行业的领导者，2008年底进入宁波，现在宁波地区发展势头强劲。公司福利好，工资高，提成多，发展前途远大，热烈欢迎德才兼备者与我们共同发展．我们的宗旨是：诚挚、创新、满意、提高。以诚信的态度，不断创新，不断提高，以满足客户的需求，为客户提供一流的服务质量、一流的工作效率，真诚为您服务！我们始终相信企业的生存发展是以成功的人力资源管理为基础。为此，集团建立完善的人才选拔、培养、晋升和留用管理体系，并严格执行国家劳动法律法规，保障员工的劳动权利，将员工的努力和公司的发展目标紧密结合在一起，以实现共同的进步和发展。员工一经录用，公司除提供有竞争力的薪酬，愉快、谦恭、互相尊重的工作环境外，还享有以下待遇：1、公司以内部培养人才为主，为员工提供广泛的培训，大力开发和培养小额信用贷款人才，使我们的员工不断提升专业技能和职业素养，并为我们的客户提供快速简便、亲切友好、令人满意的服务。2、公司快速发展，为员工提供广阔的职业发展空间和可持续发展的事业。3、转正员工享有浮动薪，获得更高的收入。4、养老、医疗、工伤、失业等社会保险，意外伤害、意外医疗、交通意外、重大疾病、住院津贴等商业保险。212人喜欢

9、2014年，中国人寿再次入选《财富》世界500强。**新排名第98位。这已是中国人寿连续十二年蝉联《财富》世界500强。同时也是中国金融行业**连续12年入围世界500强的企业。中国人寿中山分公司，是中国人寿在中山市设立的分支机构，营业网点覆盖中山24个镇区； 目前企业人员超4000人。18年来为累计超过80万人次中山市民提供了完善的保险保障；2014年中山国寿年保费收入已跨上27亿元平台，撑起半壁江山，连续18年领跑中山寿险市场。全市**一家跟中山社保局签订了合作协议的商业保险公司。全市**一家在市区及所有乡镇的各大医院安排有驻院代表服务的保险公司。作为国务院直属的世界双五百强金融企业巨头，中国人寿在全国成立了理财中心，依托国寿的中高端客户群体，创建了一支高学历、高素质的保险规划师团队，为客户的家庭、企业提供专业和高品质的保险规划服务，涉及保险、银行、证券等各方面的理财咨询和专业的风险规划建议。 国寿理财中心将从满足客户理财规划需求出发，打造成一支高要求、高专业和高收入的金领国家理财规划师队伍。109人喜欢

10、中国平安保险(集团)股份有限公司（简称“中国平安”）是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年，总部位于深圳。公司为香港联合交易所主板上市公司，股份名称“中国平安”，股份代号2318。288人喜欢

11、中信保诚人寿由两家全球500强企业，中国中信集团和英国保诚集团，共同出资组成的，立足中国，为客户提供全球保障。257人喜欢

12、盈众投资理财有限公司以股票、期货为基础，以投资原油、邮币卡新生产品等为方向，引领投资领域的潮流。公司是为中国投资者提供从投资交易、行情分析、市场咨询、研究支持到决策交易的一站式服务商。1、公司有成熟的管理、培训、营销模式，确保岗前培训，做到“一个月成熟上岗，两个月工资飙涨”。2、公司以“员工利益最大化”为宗旨，给予成熟员工高提成比例，按照公司的培训和营销模式开发客户，客户越多，提成比例系数越高，员工收入越高。3、公司有公平的晋升平台，只要你够主动，只要你够优秀，公司主管和向总公司主管职位等你来。4、企业会帮助三分之一员工一年内买车买房。74人喜欢

13、南昌用益投资理财顾问有限公司是一家专业从事金融（信托）理财研究和投资咨询的服务机构，其下的用益信托工作室及用益信托网是国内最具影响力的专业信托研究机构和最大的行业门户平台。作为一家快速成长型的企业，我们将为员工提供广阔的发展空间和良好的福利待遇，同时，也为表现突出的员工提供股权期权激励。179人喜欢

14、由于公司现在在进行增员。更加一些新生力量。为此进行招聘！我公司经过多年的发展已建设融寿险、产险、养老险、健康险、银行、证劵、信托、和资产管理为一体的综合性金融服务集团。291人喜欢

15、公司是祁阳目前唯一家免费现货黄金、白银、原油开户投资等金融业务为一体的企业，公司承诺免费提供股票、基金、期货、外汇等相关技术分析，并由专家团队老师进行一对一分析指导讲解，公司秉承创新服务，和谐双赢的经营理念，为广大客户提供一个创新性的贵金属电子交易平台，方便客户以更快捷、更简便的方式来进行贵金属交易。25人喜欢

16、专注于投资中国市场，被誉为上市评审专家和国际技术行业专家最多的中国股权投资机构，最精准的私募股权基金之一。经过我们的专家审核的上市公司超过1350家次（2004-2011年间），服务上市公司数超过600家。成就中国优秀的企业家，共同创造最卓越的公司。为国内外投资人提供后续服务，为高净值客户提供专业化的理财顾问服务。针对客户个性化需求，设计理财产品。51人喜欢

17、2008年，全世界都遭受到了百年不遇的金融危机。每家企业、每个家庭、每个人都遭受到了或多或少的经济损失，如何让我们在金融危机面前财富不缩水，投资更稳健，是我们正在思考的问题，也是企业、个人关心的问题。为了认大家了解金融危机下，如何了解国家的政策，了解稳健理财的方法特设此服务部。116人喜欢

18、a：【法律顾问】 担任企业（个人）常年法律顾问，刑事辩护或代理 接受聘请，提供法律咨询，代理申诉、控告，申请取保候审；接受委托或由人民法院指定，担任刑事案件辩护人或代理人，参加诉讼。民事代理 接受各类民事案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼或参与相关民事法律事务的处理。行政复议和诉讼 接受各类行政复议及诉讼案件当事人的委托，担任代理人，参加复议或诉讼。专长领域:,债务债权,损害赔偿,财产问题,刑事辩护,仲裁,合同纠纷,金融,票据,著作权, 交通事故,医疗事故,抵押担保,招标投标,反不正当竞。b：【经济顾问】 合法快速催收各种货款，个人欠款，工程款，三角债，股权纠纷等各种款相的协调与催收。一周有处理结果，承诺不成功不收取服务费。85人喜欢

19、1: 行业内目前唯一一家提供无责底薪+五险一金的公司。15人喜欢

20、金融理财规划师，从事高中端客户营销及服务。提供综合性的理财规划。9人喜欢

21、重庆市房博士房屋理财公司，是经重庆市工商局及其相关政府部门批准成立。公司以个人、企业以及银行不良资产托管、收购和处理为主业，兼营项目投资、策划、金融等相关衍生业务。68人喜欢

22、唐山珠宝投资理财协会2014年7月15日成立。本协会经营内容包括投资管理、投资策划、珠宝理财、银行倒贷、民间借贷、风险管理系统，为投资者提供一个先进、快捷、方便、安全的投资理财平台。协会全天候提供投资理财品种分析、珠宝市场分析、资金管理等众多层面。以行业、技术等大视角全方位为投资人投资理财精心护航，使投资人切实感受到庞大的服务团队，零距离的守护。本协会将秉承人为本、德为根、技为先、信为实、智为金的个人理念和”诚信经营，精品服务，系统管理，以人为本，以智聚财“的经营理念，致力于追求客户赢利，倡导理性投资，引领行业方向，打造行业领先。167人喜欢

23、中国人寿保险（集团）公司(china life)及其子公司构成了我国最大的人寿保险集团，是国内一家资产过万亿的保险集团之一，是中国资本市场最大的机构投资者之一。2008年，中国人寿保险（集团）公司及其子公司总保费收入达到3220.52亿元，境内寿险业务约占寿险市场份额的42.7%；总资产达到12846.11亿元，可运用资金超过11000亿元。2014年《财富》杂志世界500强排名第98位。27人喜欢

24、湖南金证投资咨询顾问有限公司（以下简称“金证顾问”）于1997年由实力雄厚的上市公司、企业集团、证券研究团体等法人股东和金融证券界知名中国证券分析师、高等院校教授、研究员等自然人股东创立；是荣获中国证监会批准的全国第一批具有证券投资咨询执业资格的专业顾问机构；是全国88家证券投资咨询机构中获得发布证券研究报告业务的6家机构之一；是中国证券业协会首届创新发展战略委员会委员单位；是湖南省国资委首批选聘的中介机构；是长沙市人民政府特聘的专家单位；是主流媒体评选的“最佳证券咨询公司”、“最佳研究机构”、“中国最具证券投资咨询影响力品牌”。金证顾问创立以来诚信为本、商誉卓著；培养和造就了一支精于资本市场运营、熟悉证券投资理财管理、掌握专业顾问策划技巧的高素质人才队伍；公司目前注册资本2008万元。金证顾问公司创业十五年来，财务顾问业务（信托投融资中介顾问）、投资顾问业务（市值管理）均名列全国前三甲；“证券分析师”名列全国前五强、“投资顾问”名列全国前八强；注册资本名列全国前十强；并取得了良好的经济效益与社会效益，金证顾问高水准的专业策划整合能力、规范化的创新提质转型服务体系；高起点的股权（证券）投资基金等财富管理水平、成果丰硕的品牌和经典顾问案例；高回报的丰富项目储备和投资潜力，拥有核心竞争力的商业盈利模式，均已走在全国同行业机构前列——已成为我国证券投资咨询行业大浪淘沙后，少数没有变更公司名称、没有变更主要股东、没有变更主营业务、没有变更主要经营管理层，并能够科学发展、合规发展和可持续良性发展壮大、品牌知名度较高的公司之一。261人喜欢

25、公司招聘客户经理，客服专员，我们公司是提供那些有梦想有抱负的人才一个创业的平台，江门宇和理财有限公司欢迎你们的加入。230人喜欢