保险销售人员岗位职责（优选15篇）

保险销售人员岗位职责

适配人群	职场转型者，中层管理者，高收入从业者	使用场景	寿险营销，团队组建，职业转型
设立背景	公司要招靠谱的保险销售，帮客户做寿险规划，得有人干这活儿。
核心职能	卖保险产品，给客户讲清楚保障内容，签单，服务老客户续保。
工作内容	约见客户、讲解方案、处理保全、跟进续期、参加培训、写计划书。
协作关系	向营业处经理汇报，和培训老师学技能，跟核保同事配合，和客服一起处理客户问题，有时找医生或律师帮忙解读条款。

保险销售人员复星保德信人寿保险有限公司上海浦东商城路营销服务部复星保德信人寿保险有限公司上海浦东商城路营销服务部，复星保德信复星保德信人寿

●1876年成立，距今150年的金融业巨头;

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%，硕士以上及海归占15%，大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归，公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等，现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期，培养您从销售代表到营业处经理，前3个月提供2000到3000的新人成长补助;

●根据业绩提供前12个月每月3000元至15000元的新人成长津贴;

●根据团队业绩提供长达8年的管理津贴;

●根据业绩及团队招募提供8年的每月3000到20000的团队创业奖金;

●根据业绩及团队招募享有佣金、续期佣金、主管奖金、组织发展奖金、有效人力奖金、长期服务奖金;

●根据团队育成提供育成津贴、育成奖金;3个月可以快速晋升营业处经理，缴纳五险一金，以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗，养老补贴等一系列商业保险计划;

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术，致力于寻找想深耕于保险行业，寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人，考核的首要因素是是否志同道合。

上海分公司

招募职位具体要求如下:

1*正直，勤奋，三观与团队文化相契合。

2*大专及以上学历，25-50周岁。

3*3年以上工作经验，最好有管理经验。

4*过往年收入12万元以上。

5*无中国大陆地区寿险电话销售经验，无p2p从业经验。

保险销售人员岗位职责：实习保险销售助理

适配人群	金融专业实习生，保险方向学生，银行合作岗实习生	使用场景	银保业务办理，保全服务处理，合同批单管理
设立背景	银行保险业务量大，资料审核和数据整理人手不够，需要实习生帮忙搭把手。
核心职能	帮着审材料、录数据、整文件、做报表，让银保单子跑得顺一点。
工作内容	初审新单保全资料、登台账、理照会合同批单、做报表、整理各种数据。
协作关系	跟银保销售同事对接材料，向部门主管汇报进度，配合内勤和合规岗查漏补缺，偶尔也帮其他组递个文件。

银行保险销售支持助理(实习)职责描述:

1、协助完成银保新单及保全资料的初审及递交工作

2、协助完成台账数据登录及整理工作

3、协助完成照会、合同、批单等资料整理工作

4、协助完成报表制作及数据整理工作

5、领导交办的其他工作

任职要求：

1、本科或研究生在读，金融、保险等专业优先，每周至少可到岗2天;

2、较强的excel数据处理能力;

3、具有良好的沟通、协调及解决问题的能力，高度的工作责任心，良好的团队合作精神，较强的观察力与应变能力。

保险销售人员岗位职责：平安保险销售

适配人群	保险组训人员，销售管理者，团队长	使用场景	开门红活动，团队赋能，业务督导
设立背景	公司要管销售业务，得有人盯进度、推指标、搞活动。
核心职能	推动销售目标达成，组织开门红活动，带团队做业绩。
工作内容	盯数据、催进度、开复盘会、写方案、做培训支持。
协作关系	和销售组长、团队长、营业部经理天天打交道，听分公司领导安排，配合人力和财务做事。

任职要求：

1-全日制统招本科及以上学历

2-有过寿险公司组训、区拓、销售管理岗工作经验

3-如果没有以上经验，需有过保险销售(组长、团队长、营业部经理)等经验

4-有较强的业务推动能力

5-有过开门红组织实施经验

保险销售人员岗位职责：人寿保险销售顾问

适配人群	跨行业转岗者，金融持证新人，保险从业资格备考者	使用场景	财富管理场景，信贷服务场景，车险承保场景
设立背景	公司要卖保险和金融产品，得有人面对面跟客户聊，帮客户选合适的产品。
核心职能	介绍保险和银行产品，帮客户做理财规划，签单收保费，服务老客户。
工作内容	打电话约客户，面谈讲解产品，填单子录系统，参加晨会夕会，学新知识。
协作关系	听团队主管安排，跟内勤同事对接单子，和银行/证券同事联合推产品，有时找医生或律师帮忙答疑。

保险销售顾问职位条件:

1、20-45周岁，身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

保险销售人员岗位职责：保险销售支持岗

适配人群	团险支持人员，团险产品经理，核保协调专员	使用场景	团险业务推动，招投标支持，续保管理
设立背景	团险业务要发展，得有人搭渠道、做培训、管报价，不然卖不动。
核心职能	搞团险销售策略，搭产品体系，做培训辅导，管核保报价，弄行销工具。
工作内容	写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。
协作关系	和分公司团险同事天天聊，向事业部领导汇报，跟产品、核保、it一起干活，有时拉运营帮忙。

岗位描述:

1.制定公司团险业务销售策略和方案，推动团险业务发展，搭建团险渠道产品体系，开展产品培训、宣导与辅导工作;

2.负责分公司团险业务总部核保报价和运营沟通协调工作;

3.开发销售支持类工具和系统，提升团险信息化水平;

4.团险行销辅助品的设计与管理，团险续保业务的跟踪与管理;

5.参与、协调口子业务、大项目、招投标业务的开展和落地;

6.上级领导安排的其他工作。

任职要求：

1.全日制本科以上学历，经济管理、金融、保险、财务类专业优先;

2.三年以上团险销售支持相关岗位工作经验，熟悉团险产品、销售支持、运营服务体系;

3. 具有良好的组织、沟通、协调和学习能力，高度的责任心、进取心和工作积极性，团队意识佳;

4.熟练操作excel、ppt等办公软件;

5.一本院校本科应届学生党员、985或211高校本科应届生、全日制应届硕士研究生不受上述第1和第2条要求限制(岗位职级另行商议)。

保险销售人员岗位职责：财产保险销售

适配人群	业务支持岗，经营分析员，团队运营专员	使用场景	队伍管理，业绩追踪，跨部门协同
设立背景	公司要管好销售队伍，盯紧业绩数字，得有人天天盯着干这事。
核心职能	盯销售数据、管队伍动作、做日常通报、帮领导看进度。
工作内容	看业绩完成没、发数据通报、录考核结果、整应收续保表、填各种报表。
协作关系	跟销售组长天天对数，向部门主管汇报，和人力财务开会碰问题，偶尔找it调数据。

岗位职责:进行日常经营分析、业绩追踪、队伍管理、行政工作等。

1.协助进行队伍管理，包括不限于队伍应收、续保、激励、考核等过程管理;

2.进行日常业绩追踪、指标管理、数据通报等;

3.协调部门与公司其他职能部门的协调沟通;

4.领导安排的其他工作。

基本要求:

1.全日制本科及以上学历;

2.具有较强的责任心及沟通协调、问题分析能力;

3.熟悉掌握office等常用办公软件。

保险销售人员岗位职责：保险销售客户

适配人群	保险渠道销售，B端大客户经理，保司对接专员	使用场景	保险合作拓展，保司合同执行，客户方案定制，同业竞争分析
设立背景	公司要卖车给保险公司，得有人专门盯这块业务。
核心职能	专攻保险公司客户，拉订单、签合同、收钱、解决问题。
工作内容	找保险公司谈合作，写方案，填合同，跟验收，催回款，写报告。
协作关系	听销售总监安排，和售前支持、法务、财务一起干活，常跟保险公司对接人打电话开会。

任职要求：

1、大专及以上学历，专业不限，行业不限;

2、2年及以上b端客户销售经验，有对接保险公司经验的优先考虑;

3、强烈的事业进取心，好学，良好的抗压能力;

4、擅长挖掘重点客户的潜在需求，能为客户提供满意的解决方案;

5、头脑清晰，灵活，沟通顺畅，普通话标准，形象气质较好。

保险销售人员岗位职责：保险销售客户经理

适配人群	电销顾问，保险经纪人，互联网保险销售	使用场景	保险咨询，方案推荐，异议处理
设立背景	公司要卖保险，得有人跟客户聊需求、推产品、帮下单。
核心职能	对接客户聊保险，推荐合适产品，帮录单付款，售后跟进。
工作内容	打电话、微信沟通；解答疑问；挑产品；讲方案；处理反对意见；代录单；引导支付；回访客户。
协作关系	和产品部要资料，和运营部同步订单，向主管汇报进度，配合客服处理投诉。

职责描述：

1.围绕客户的保险需求，通过电话、微信等方式与客户进行沟通，答疑解惑，提供专业的售前咨询服务;

2.根据客户的保险需求，为客户匹配合适的保险解决方案(包括产品挑选、产品推荐等);

3.为客户解读保险方案，处理异议并促成;根据客户需要，提供代录单、引导支付等服务;

4.做好客户售后服务，与客户保持持续的沟通与互动，促进客户满意与信任。

任职要求：

1.年龄20-30周岁，性别不限，全日制大专及以上学历;

2.具有良好的亲和力、同理心、优秀的沟通协调能力、客户服务意识、坚韧抗压;

3.有过电销及保险工作经验的优先考虑;

4.认可互联网行业、金融行业。

保险销售人员岗位职责：保险销售营销

适配人群	个险部负责人，寿险营销管理者，保险分公司管理者	使用场景	个险业务推动，渠道经营分析，团队激励设计
设立背景	公司要干个险销售，得有人管预算、目标、激励这些事。
核心职能	管个险渠道全年目标、激励方案、业务节奏、品质合规、培训会议、团队建设。
工作内容	定预算、拆目标、推激励、开例会、盯品质、做培训、带队伍、写分析。
协作关系	听分公司领导安排，跟个险团队天天打交道，和培训部、合规部常碰面，和总部个险条线对口径。

职责描述：

1. 统筹机构个险渠道年度预算及计划目标的制定、分解及落实;

2. 推动总、分公司个险激励方案的落实，统筹制定当地业务激励方案;

3. 制定业务推动计划，追踪业务经营节奏，分析渠道经营状况并提出决策建议;

4. 负责个险业务品质及合规经营的监控管理;

5. 制定及落实个险渠道培训计划，统筹组织渠道各类会议的召开;

6. 搭建个险渠道人才队伍建设，负责个险渠道日常经营及团队管理;

7. 其他营销培训管理相关工作。

任职要求：

1. 学历:全日制大学本科及以上;

2. 专业:金融、保险类/经济类/管理类等相关专业;

3. 行业经验:寿险行业或其他相关行业5-10年从业经验;

4. 岗位经验:3-5年同类岗位工作经验;

5. 专业能力:熟悉个险营销业务运作模式;

6. 通用能力:具备良好的团队管理、组织推动及规划分析能力;

7. 资格证书:保险代理从业人员资格证书。

保险销售人员岗位职责：保险销售主任

适配人群	销售岗人员，客户经理，服务顾问，渠道运营专员	使用场景	客户关系维护，营销活动执行，销售转化跟进，客户服务运营
设立背景	公司老客户越来越多，得有人专门盯着维护和开发
核心职能	管好老客户不流失，还要想办法让他们多买多用公司活动平台
工作内容	回访老客户、推送活动信息、登记反馈、整理客户偏好、跟进复购情况
协作关系	向销售主管汇报，跟市场部要活动素材，和客服同事同步客户问题，和销售组共享线索

岗位职责:负责维护和持续开发公司老客户资源，利用公司搭建的各种活动平台去经营与销售

任职要求:1，大专学历以上，形象气质佳

2，语言表达无障碍，流利

3，有从事销售，服务类工作者优先

4，有团队荣辱感，能很好地与团队的伙伴合作

保险销售人员岗位职责：保险销售管理岗

适配人群	保险销售管理者，营销服务部负责人，团队筹建负责人	使用场景	团队筹建，制度建设，渠道开拓
设立背景	公司要开新团队和部门，得有人牵头搭架子管人管事。
核心职能	带新人、招人、定规矩、拓渠道、盯业绩。
工作内容	写筹建计划、订内部制度、筛简历面试、做基础培训、跑销售渠道、算kpi分数。
协作关系	跟人力部要人，跟业务部要资源，向营销服务部经理汇报，和销售员一起跑客户，帮主管做数据报表。

岗位职责：

1、负责团队、部门成立初期筹建规划

2、负责团队内部制度规划及管理

3、负责部门人员招聘、筛选及初级培训

4、负责团队销售渠道开拓及规划

5、个人及团队kpi考核

任职要求：

1、有过团队或公司管理、人事招聘经验者佳

2、有良好的团队协作能力，一定的抗压能力

3、希望能寻求到一个靠自己实力说话而不是裙带关系当道的公司

4、思维敏捷、有创新意识

保险销售人员岗位职责：保险销售精英

适配人群	保险销售精英，理财师，财富顾问	使用场景	保险销售，资产配置，理财顾问
设立背景	公司要卖保险产品，得有人专门对接高净值客户和理财师团队。
核心职能	卖保险、服务客户、帮理财师、做资产配置建议。
工作内容	聊客户、推产品、学培训、写方案、回消息、盯指标。
协作关系	跟理财师团队一起干活，向销售主管汇报，常和客服、培训部碰头。

职责描述：

工作职责：

1、负责国内保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队;

2、了解和掌握国内保险产品，完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有5年国内外保险从业经验者优先考虑;

3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力;

4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧

保险销售人员岗位职责：保险销售客户代表

适配人群	保险销售岗，健康服务顾问，体检业务代表	使用场景	保险合作，体检服务，客户回访
设立背景	公司要拓展保险客户这块业务，得有人专门盯住这块活儿。
核心职能	盯着保险客户不放，要么拉新客户，要么把老客户稳住不跑。
工作内容	打电话回访体检完的客户，做客户档案，写服务方案，跑新渠道。
协作关系	跟保险公司对接，向销售主管汇报，和体检顾问一起搭配合单。

职位描述：

1.负责保险公司客户维护及开发工作

2.根据意向客户需求，提供详细的服务方案，完成销售任务。

3.对已体检客户进行回访，维护重点客户。

4.建立固定客户档案，开拓渠道及新客户。

5.完成公司安排的其他工作。

任职要求：

1.口齿清晰，思维敏捷，有良好沟通能力。

2.工作积极主动，有良好的团队意识。

3.抗压力强，认可销售工作，有挑战高薪的欲望。

4.熟悉各类办公软件。

5.善于长期维护和提升客情关系，有销售经验优先。

保险销售人员岗位职责：保险销售业务代表

适配人群	保险销售顾问，银行客户经理，综合金融顾问	使用场景	信贷服务，车险承保，寿险营销
设立背景	公司要卖保险和贷款产品，得有人去跟客户打交道。
核心职能	拉客户买保险、办贷款、推理财。跑市场，签单子，完成业绩指标。
工作内容	打电话约客户，上门讲产品，填单子，录系统，学新政策，参加晨会。
协作关系	听主管安排，跟核保岗对接保单，和信贷岗配合贷款材料，有时找法务看合同，偶尔和客服交接售后。

职责描述:(1)年龄:25周岁-40周岁;品貌端正，有良好的业余爱好;

(2)学历:大专以上;

(3)相貌端正、身体健康;

(4)无不良嗜好，无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

任职要求:1、银行业务::无抵押贷款，个人企业信用贷款，存款，信用卡，储蓄卡。

2、财产业务:车辆保险，企业财产险，产品，建筑，责任险，家庭财产险

3、人寿保险:子女教育，意外医疗，团体保险，工伤，医疗，重疾，万能保险，养老分红险

4、投资理财，中小企业投资融资，平安证券

5、平安好车、平安好房

保险销售人员岗位职责：保险销售非

适配人群	保险产品专家，理财规划师，财富顾问	使用场景	产品比对，业绩达成，培训赋能
设立背景	公司要推自家保险产品，得有人懂行能说清好处
核心职能	分析市面上保险产品，对比突出自家优势，帮营业部完成业绩目标
工作内容	看热销保险、做对比分析、写优势说明、汇报保险工作进展
协作关系	跟营业部负责人一起干活，向部门总监汇报，配合培训和产品推广同事

岗位职责：

1、熟悉市场上热销的保险产品，并对其进行分析、比较，突出公司现有保险产品的优势;

2、协助营业部负责人保证保险业绩的达成，向部门总监汇报营业部保险工作的开展情况;

任职资格：

1、本科以上学历，经济、金融、管理类专业优先;

2、必须持有保险从业资格证书，持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先;

3、五年以上工作经验，保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验，人员管理经验优先;

4、研究能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧