投资管理顾问岗位职责任职要求（优选15篇）

投资管理顾问岗位职责任职要求

适配人群	投资顾问，资管从业者，私募对接人	使用场景	基金销售，渠道建设，客户开发
设立背景	公司要卖资管产品和私募基金
核心职能	推广基金产品，拉来客户和渠道，维护投资人关系
工作内容	做营销方案，跑银行券商信托，联系基金经理，开发期货客户，回访老客户
协作关系	跟产品经理、风控同事一起干活，向部门主管汇报，常和渠道方、投资经理电话沟通

投资管理顾问岗位职责

岗位职责：

1、负责资管产品、阳光私募基金的市场推广，并制定营销策略，完成基金产品的销售任务;

2、负责拓展与银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解、掌握金融机构产品的发行、销售和审核流程;

3、建立与投资管理人的沟通、联系机制，维护与投资管理人的关系;

4、期货客户的开发及拓展工作;

5、客户日常服务及维护。

任职资格：

1、经济、金融等相关专业本科及以上学历;

2、较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力;

3、工作主动、自我进取，具有团队合作精神，有良好的敬业精神;

4、诚信正直，热爱期货行业，工作踏实、细致、勤奋，责任心、学习能力和协作意识强;

5、有丰富的客户或渠道，有期货从业资格、基金从业资格或有银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先。

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理顾问

适配人群	银行理财经理，信托业务专员，券商投顾人员	使用场景	银行合作对接，信托产品营销，券商渠道拓展
设立背景	公司要卖基金产品，得有人懂行又会跟客户打交道。
核心职能	帮客户挑合适基金，做理财建议，拉来合格投资者买产品。
工作内容	对接银行券商信托、介绍基金、做售前售中售后、维护老客户、完成销售指标。
协作关系	跟银行信托券商的人聊合作，向销售主管汇报，和产品部一起改方案，配合合规部走流程。

高级投资顾问及管理岗位岗位职责:

1.参与产品设计，对接银行、券商、信托等合作机构。

2.负责合格投资者客户服务，根据客户的个性化需求参与设计并介绍和推广公司不同基金产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。

3.围绕公司销售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成销售任务指标。

4.负责理财流程服务(售前、售中、售后)管理和控制;

5.客户关系维护，保证客户群的积累，到期后可以衔接。

任职要求：

1.年龄35岁以下;

2.2年以上银行、信托、证券公司或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务，或有银行贵宾理财基础。

3.熟悉私募直发产品、信托产品、公募专户、基金子公司资管计划等产品的上下游产业链;有一定量的合格投资者客户资源基础。

4.具有中、外资银行、证券高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先

5.具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规。

6.愿意往投行、基金方向发展之士。

投资管理顾问岗位职责任职要求：风险投资管理

适配人群	信用审批岗，行业研究员，风控建模师	使用场景	项目评审，尽职调查，投后管理
设立背景	公司要管住投资风险，得有人专门盯信用问题，不然钱投出去容易出事。
核心职能	看项目靠不靠谱，查行业变不变，写报告提建议，帮公司少踩坑。
工作内容	审项目材料、写审查意见、做行业分析、跑尽调、填系统、改流程。
协作关系	跟投资部要材料，向风控总监汇报，和模型组一起调系统，和业务部门对数据。

工作描述

1、按照国家法律法规和公司要求对项目进行评审，熟练识别和分析风险点并提出控制措施，出具审查意见，保证评审的及时有效性;

2、跟踪宏观经济信用基本面以及融资主体所属行业的信用基本面变化趋势，撰写行业信用分析报告;

3、参与拟投资信用风险类项目的尽职调查并撰写拟投资对象的信用分析报告，参与投后信用风险资产管理并撰写有关行业或融资对象信用跟踪分析报告;

4、参与信用评审系统和信用评审模型的研究、开发和维护;

5、总结审批审查工作中发现的问题并及时改进。

职位要求：

1、硕士研究生及以上学历，年龄35周岁及以下，具有金融、经济、管理、会计、统计等相关硕士及以上学历，具有跨学科或文理背景优先

2、熟悉国家经济金融、保险公司投资业务等相关法律法规。熟悉信贷政策、产品及流程，具有较好的信贷调查、评审、产品研发能力

3、具有信用审批审查相关知识技能和熟悉保险可投资金融产品及其风险特性和防控措施，具有若干个行业、专业的授信项目审批审查经验

4、具有较强的逻辑思维、信用风险综合分析、调研和文字综合处理能力

5、具有3年以上银行从业经历，其中从事授信审批审查工作经历不少于2年。

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理财务

适配人群	国企投资经理，财务预算主管，股权管理专员	使用场景	并购项目执行，股权变动管理，投资决策支持
设立背景	超市要管钱管投资，得有人专门盯预算、算项目、盯股权变动。
核心职能	管财务预算决算，做投资测算，盯股权项目落地，写商业计划书。
工作内容	填产权登记系统，做尽调审计评估，参与谈合同，写报告，报预算。
协作关系	跟成员企业财务对接，向公司领导汇报，和法务、审计、业务部门一起干活，有时要跑外面谈项目。

职责描述：

--负责财务的预算和决算工作，及投资项目的测算。

--推动落实建立与完善公司股权投资管理制度、流程，对执行情况进行动态督管。

--推动落实公司年度股权投资预算审核、汇总及对执行情况进行跟踪、监管及评估。

--推动落实公司与成员企业新设、注销和股权变动等股权投资项目，以及跟踪完成情况。

--完成公司与成员企业因新设、注销和股权变动等原因需完成的国有产权登记证系统填报工作

--推动落实公司对外投资和收购兼并项目的决策和实施工作及编写商业计划书

--负责对股权投资项目组织开展尽职调查、财务审计、资产评估，并参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割

--推动落实建立与完善公司股权投资的市场分析体系，研究分析零售行业、市场和竞争对手动态，为公司投资方向，提供意见和决策建议。

--完成上级领导交办的其他任务。

任职要求：

--金融、会计、经济等相关专业本科及以上学历

--中级以上技术职称

--三年以上财务相关工作经历，熟悉财务管理、预算决算流程，并参与过并购项目

--三年以上大型国企的部门管理工作经验，有股权投资的相关经验

--熟悉投资、财务、商务谈判及法律等知识和对零售业、连锁业了解;能独立编写商业计划书

--优秀的组织、协调、控制、实施、谈判才能，很强的战略意识和宏观管理能力

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理

适配人群	证券投资顾问，投资经理，资本运营岗	使用场景	招商引资，资本运作，上市筹备
设立背景	公司要扩大经营规模，管好新老资金，得有人专门盯投资这事。
核心职能	定年度投资计划，找好项目，谈合作，写合同，帮公司做资本动作。
工作内容	看市场消息，建项目库，做前期调研，写意向书，分析政策，写报告，做业绩考核。
协作关系	跟财务部一起融资，向公司领导汇报，和外部合作方谈判，配合其他部门要数据要支持。

职位要求：

1.中国证券业协会注册证券投资顾问；

2.具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验；

3.达到本职级业绩和专业服务品质要求；

4.能够主持中型投资报告会；

5.能够独立为客户制作投资组合及理财规划。

投资管理岗位职责

1.负责制定本公司的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；

2.选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；

3.负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合计划财务部做好融资工作；

4.定期对业务进行分析，负责公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；

5.收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为公司的决策提供信息支持；

6.对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议；

7.跟踪研究国际、国内资本市场，为公司上市做基础的准备；

8.完成公司领导交办的其他工作。

投资管理顾问岗位职责任职要求：战略及投资管理

适配人群	战略规划师，产业研究员，投资分析师	使用场景	战略制定，产业研究，投资评估
设立背景	公司要定方向、做计划，得有人帮着写材料、盯进度、查问题。
核心职能	写战略材料、盯执行情况、做行业分析、建项目库、搞复盘提建议。
工作内容	编年度计划、做行业研究、跟踪重点项目、写分析报告、做市场调研。
协作关系	听部门负责人安排，跟投资部、业务部聊数据，和财务一起看指标，定期向领导汇报进展。

职责描述：

1.配合部门负责人编制公司战略规划，并配合进行发展规划、中长期计划和年度战略规划各项指标编制;

2.配合部门负责人开展宏观行业分析研究工作，在集团和公司战略指导下编制产业发展规划，配合进行行业专题形势分析和产业研究，搭建项目储备库;

3.负责公司战略的实施、检查、评价、战略执行跟踪监督与修编、战略评估、组织开展实施阶段的定期战略分析、反思、调整工作;

4.对公司战略重点项目进行不定期的复盘，提出对策建议，定期汇报;

5.负责市场调研，行业投资分析，风险评估及相关工作;

6.完成领导交办的工作。

任职要求：

1.学历、专业要求:全日制本科及以上学历，企业管理、金融相关专业;

2.年龄要求:年龄40周岁以下;

3.工作经验要求:1年以上相关工作经验;

4.其他要求:熟悉战略制定的流程，了解相关的管理知识。熟悉投资渠道方式及流程、投资分析、风险评估、产业投资分析及产业开发经营，有一定的投资管理经验，具备较好的商务沟通、谈判、思辨和执行能力。

投资管理顾问岗位职责任职要求：房地产投资管理

适配人群	投资总监，投拓负责人，地产操盘手	使用场景	投资决策，项目拓展，风险预警
设立背景	集团要搞房地产投资业务，得有人专门管这事。
核心职能	定投资方向、找地找项目、做测算、拿资源、盯风险。
工作内容	看市场、收土地信息、写立项材料、做经济测算、跑资源对接。
协作关系	跟投发部、财务部、法务部一起干活。向分管副总裁汇报。和区域公司配合拿地。

房地产投资管理岗位职责

岗位职责：

1、根据集团总体要求，规划集团房地产投资业务发展战略;

2、市场动态跟踪及土地物业信息的搜集分析，投资项目拓展;

3、新项目组织立项、项目规划、风险评估、经济测算等;

4、主导房地产资源获取和资源开发;

5、投资风险预警。

任职要求：

1、有知名房产企业高管经验;

2、有房地产投资操盘经验，具备成功操盘案例;

3、敏锐的市场洞察力，熟悉国家及地方相关投融资政策;

4、经济、金融、工商管理、房地产等相关专业优先。

投资管理顾问岗位职责任职要求：产品投资管理岗

适配人群	私募风控岗，投后管理岗，股权投资经理	使用场景	投后管理，风险预警，投资人服务
设立背景	私募产品越来越多，投资人需要知道钱投哪了、啥情况，得有人专门盯住
核心职能	管好已投的股权项目，盯着企业别出事，帮投资人解惑，也帮销售前线打配合
工作内容	写信发报告、回投资人问题、做材料、开沟通会、跑企业看情况、查风险、写研究稿
协作关系	和销售同事天天聊，向部门领导汇报，跟风控、投资、法务一起干活，对接外面的基金公司

工作职责：

1. 信息披露。严格依据法律法规、投资合同向投资人履行信息披露工作;

2. 存续期投资人服务和支持。调查了解客户需求，发现问题并提出解决建议，为公司一线市场人员提供业务支持，包括不限于现场走访、在线疑问回复、材料制作发布、信息披露审核等、组织产品沟通会议;

3. 存续股权投资产品及其所投资企业的尽职调查和跟踪研究，及时发现风险，提出应对方案和工作改进意见;

4. 研究工作。根据部门领导安排开展行业、特定企业、国家政策等与投资相关的研究工作，编写研究报告。

5. 合作机构维护。对接投资机构，维护合作关系。

6. 风险控制。参与对合作机构及其产品准入的风险控制工作，发表风控意见，撰写相关的调查报告。

7. 领导交办的其他工作。

任职要求：

1.全日制统招本科(含)以上学历，原则上具备基金从业资格。

2.具有较强的书面表达能力，能够熟练完成各类分析总结报告、熟练使用word、excel、ppt等办公软件。

3.硕士学位者，两年以上私募股权投资基金公司风控、投资管理、投后管理或其他相关从业经验;或者两年以上会计师事务所、律师事务所资本市场业务工作经验。本科毕业者，前述工作年限至少为三年。

4.了解、熟悉私募股权投资基金管理公司的法律法规，业务流程、操作规范等。

5.持有cfacpa法律职业资格等相关资质者优先。

6.认真细致、具有责任心、良好的表达和沟通能力，有一定的调查报告写作能力，工作积极主动性高，工作纪律性和上进心强、能够主动发现并解决问题。

7.具有良好的沟通协调能力及团队协作精神。

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理科科员

适配人群	基建项目专员，投资计划管理员，财政资金执行员	使用场景	基建项目申报，固定资产投资，国债项目管理
设立背景	因为有基建项目要干，得有人跑手续办设计报批。
核心职能	管基建项目全流程，从报批到资金拨付，盯进度盯投资。
工作内容	办设计委托、填月报表、做年度计划、收资料、管印章。
协作关系	跟设计单位对接，向科长汇报，配合财务拨钱，和市里部门交材料。

1.报据批准的基建项目计划，负责办理基建项目委托设计及申报基建项目的各项报批手续。

2.负责上报市固定资产投资、国债项目及重点项目的工程进度、质量、投资完成情况月报表工作。

3.报据基建工程进度，协助做好基建年度工程计划、资金计划，以及总投资及单位工程的投资控制;负责市财政投资项目建设资金的拨付工作。

4.做好年度基本建设投资项目资料收集、整理工作。

5.管理本科的有关印鉴。

6.完成领导交办的其他工作。

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理岗

适配人群	投资管理岗，财务分析岗，项目评审岗	使用场景	项目投资落地，参股企业管理，投资退出论证
设立背景	集团要投新项目，得有人盯住别出错，还要管好已投的公司和钱。
核心职能	看项目值不值得投，盯着已批项目落地，管参股公司，评估退股，管招标采购。
工作内容	分析拟投项目、审核材料、跟踪项目进展、写论证报告、管招投标流程、整理采购资料。
协作关系	跟投资部同事一起看项目，向投资总监汇报，配合财务部算账，和法务部核合同，帮子公司理退出手续。

职责描述：

1、对公司拟投资项目进行分析、审核，有效跟踪、服务已批项目的落地实施;

2、对公司参股企业进行有效管理，对拟退出的投资项目进行论证;

3、对公司招投标及采购事项进行有效管理。

任职要求：

1、大学本科以上学历，财务/经济/管理相关专业背景，研究生、mba优先;

2、4年以上工作经验，其中具备2年以上项目投资或财务分析经历;

3、具有较强的计划、组织、沟通、协调能力，语言及文字表达能力强;

4、富有工作激情、认真负责。

投资管理顾问岗位职责任职要求：金融投资管理

适配人群	财务总监，投资总监，董秘助理	使用场景	投资并购，投前尽调，公司重组
设立背景	公司管着一堆金融投资公司，得有人盯着财务别出事，也得帮它们理顺流程。
核心职能	盯财务、防风险、推优化、支决策、建制度。不是纯做账，是帮投资公司活得更稳更好。
工作内容	看财务报表找异常，催整改，写支持材料，准备董事会议资料，更新流程文档。
协作关系	跟投资公司财务负责人常联系，向集团财务总监汇报，和法务、投行同事一起做重组或融资项目，有时要和国外团队用英语聊。

工作职责：

• 负责金融及相关行业投资公司的日常财务监督及预警;

• 负责协调和推动投资公司财务提升及优化等需求;

• 为投资公司重组、投融资、增资等事宜提供决策支持;

• 负责派出投资公司董事决策提供支持;

• 负责建立和完善投资公司相关的管理流程和制度。

工作要求:

• 会计或财务等相关专业本科以上学历，具有cicpa或国际认可的海外相关资格者优先考虑;

• 6-7年财务相关工作经验，兼具四大审计及相关工作经验，以及企业财务管理相关经验者优先考虑;

• 具备较强的财务管理能力和丰富的经验，有较强的项目管理和团队管理能力和经验;

• 流利的英语口语和优秀的英语沟通能力，能用英语与国外合作伙伴顺畅沟通;

• 工作认真细致洞察力强，具备创新能力，适应能力强，好学，能接受挑战;

• 责任感强，良好的沟通协调能力和团队合作精神，开放的心态;

• 为人忠诚，具有高度职业道德;

• 有投资及投资管理相关工作经验者优先考虑。

金融行业审计投资并购;

审计咨询(金融行业);

有投前经验，英文好。

投资管理顾问岗位职责任职要求：事业部投资管理

适配人群	保险资管从业者，不动产投资经理，险资投资岗	使用场景	地产投资研判，投后评估管理，城市土地研究
设立背景	公司要投健康类项目，得有人专门盯土地和市场
核心职能	看项目值不值得投，查土地信息，写报告，开策略会，做投后评估
工作内容	跑市场调研，收数据，写可研报告，整理土地信息，报出让动态，写专题报告，开研讨会，做投后评估
协作关系	跟投资发展部一起写评估报告，向部门负责人汇报，和法务、财务、业务部门碰方案，偶尔跟外部中介打交道

岗位职责：

1.负责对投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析并编制可研报告

2.负责目标城市土地信息整理，实时跟踪土地出让信息，归档上报任职资格

3.相关类型投资机会的研究，定期上报专题研究报告，组织召开策略研讨会

4.牵头进行项目投后评估工作，协助本部投资发展部编制投后评估报告

任职资格：

教育背景:全日制本科及以上学历，985/211或者硕士优先;

工作经验:5年以上同岗位工作经验，同业经验优先;

基本素质及能力要求:较强的责任心及事业心，具备丰富的企业管理理论知识及实践经验;具有较强沟通协调能力。熟练使用办公软件;英语书面、口语能力可以进行商务交流沟通。

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理总裁

适配人群	医疗投资人，基金合伙人，VC/PE高管	使用场景	基金募资，项目尽调，风险评估
设立背景	公司要投医疗健康项目，得有人盯市场、找项目、做决策。
核心职能	找好项目、谈成投资、管住投后、帮退钱、一起搞基金募资。
工作内容	看行业新闻、约人聊项目、写立项报告、跑尽调、开会谈判、盯被投企业、写评估报告。
协作关系	向ceo或合伙人汇报；和财务、法务一起做尽调；跟bd团队找项目；和基金团队一起募资；常和医生、药企、创业者打交道。

医药投资副总裁/董事(管理职能)

岗位职责：

1、把握资本市场和医疗健康领域行业动态，根据公司投资策略需求，拓展投资业务、开发项目源;

2、负责投资项目的总体策划与实施，把握关键节点，牵头项目谈判、尽职调查、风险评估、立项与投资等各项工作;

3、全面负责投后管理及退出等工作，对已投资项目进行风险监控、分析评估，为企业提供增值服务;

4、协助领导开展新一期的基金设立及募资工作。

任职要求：

1、具有大型机构医疗大健康相关行业6-7年以上股权投资工作经验，有成功投资案例;

2、全日制硕士以上学历，生物医学等相关专业优先，对行业有深度的认知，具备丰富的人脉积累，具有募、投、管、退全面经验者优先投资副总裁:上海/北京;投资董事北京薪酬副总裁100-150w 董事200-300w

2、全日制硕士以上学历，生物医学等相关专业优先，对行业有深度的认知，具备丰富的人脉积累，具有募、投、管、退全面经验者优先

投资管理顾问岗位职责任职要求：投资管理部

适配人群	投资管理负责人，子公司投资主管，国资评估专员	使用场景	项目前期调研，尽职调查，国资备案
设立背景	公司要管好投资这事，得有人牵头带团队，不然项目乱七八糟没人兜底。
核心职能	带着人干活，盯项目从调研到备案全过程，还要管好下属和钱。
工作内容	写部门计划总结、审费用、看调研报告、挑中介、报投资议案、催国资备案、整档案、教子公司怎么投。
协作关系	跟专业经理一起干活，找中介机构合作，向分管副总汇报，帮二级子公司理流程，跟评估、法务、财务常碰头。

投资管理部部长工作职责

部门管理工作:

1、负责部门员工拟订年度工作计划和工作总结，进行业绩评价考核。

2、管理及审核部门年度费用。

投资项目管理

1、负责组织相关专业经理实施项目前期调研，并审核调研报告。

2、负责组织相关专业经理、中介机构开展尽职调查工作。

3、综合考虑中介机构报价及项目自身特点后，负责遴选中介机构，并审核中介机构报告。

4、根据投资报批机制，实施投资议案审核和项目报批。

5、按照评估报告国资备案程序，督促相关部门及时完成评估报告备案。

6、负责项目资料档案管理。

7、指导二级子公司按规定的要求和程序开展对外股权投资工作。工作职责

7、指导二级子公司按规定的要求和程序开展对外股权投资工作。

投资管理顾问岗位职责任职要求：产品投资管理

适配人群	投资规划工程师，项目评审专家，制度建设负责人	使用场景	项目立项评审，制度体系搭建，投资流程优化
设立背景	公司要做产品投资，得有人管项目流程和规则，不然乱套。
核心职能	定投资规矩、审投资项目、建评价指标、理内部流程。
工作内容	写制度文件、开评审会、打分评项目、改流程文档、填各种表。
协作关系	跟财务部、法务部、产品部一起看项目；向投资总监汇报；邮件会议同步进度；偶尔要拉跨部门对齐口径。

职责描述：

1、负责建立和完善公司投资项目管理规则和制度;

2、负责公司投资项目的评审和审核;

3、负责建立各类投资评审和审核评价指标;

4、负责梳理与投资管理相关的内部工作流程与制度。

任职要求：

1、本科及以上学历，汽车、机械制造或财务相关专业;

2、有中大型企业5-10年投资项目管理经验;

3、具有认真严谨细心的工作态度，以及积极向上的心态;

4、良好的人际关系和沟通能力，具有较强的逻辑思维能力，做事积极主动，适应能力强，能承受较大的工作压力。