续期管理岗岗位职责（优选5篇）

续期管理岗岗位职责

适配人群	续期专员，督导岗，培训岗	使用场景	续期服务，保费回收，渠道协同
设立背景	分公司续期保费收不上来，怕完不成目标，得有人盯着这事。
核心职能	盯续期服务专员干活，帮他们提升能力，确保保费能按时收上来。
工作内容	定计划、查执行、辅导差的人、招新人、考核绩效、提醒渠道续费。
协作关系	向分公司领导汇报，和渠道同事常联系，听总公司续期部安排，配合培训部做辅导。

岗位职责：

1、制订计划:为续期服务专员制定日常工作计划，定期地检视执行情况，提出需要改进的地方;

2、人员培训:对表现欠佳的服务人员进行辅导，并提供所需要的培训，提高团队成员续期追踪及业务的处理能力;

3、人员管理:负责保续期管理专员的招募和培训、日常活动的督导和绩效的考核，保证部门所直接负责续收保费目标的达成;

4、续收督导:与分公司渠道保持密切的联系，追踪提醒续期目标的达成，保证分公司续收保费目标的达成;

5、沟通协调:注重与总公司续期管理部的沟通协调，确保续期管理政策与计划在分公司的实施。

岗位要求：

1、大学本科或以上学历;

2、保险、经济、金融、管理等相关专业 3年以上寿险公司的客服、续收、督导、培训等岗位工作经验;

3、熟悉寿险核保、保全、理赔等业务流程和规则，对业务的销售过程和续期业务运作了解;

4、良好的客户服务意识、良好的沟通协调能力、业务培训能力、辅导能力及良好的团队协作能力。

续期管理岗岗位职责：续期管理

适配人群	续期管理岗，续收支持人员，客户服务策划者	使用场景	续期缴费管理，续收业务辅导，客户服务优化
设立背景	公司要管好客户续保这事，得有人盯缴费、催钱、做服务。
核心职能	盯着客户别断缴，帮分公司理顺收钱流程，搞服务方案，写报告。
工作内容	催保费、提流程改进建议、去机构讲课、写续期报告、定客户服务计划。
协作关系	跟分公司和下面机构打交道，听总部领导安排，配合业务、客服、数据部门干活。

职责描述：

1. 辅助分支机构跟进续期客户的缴费情况，进行续期保费催收跟踪;

2. 给予分公司及所辖机构的续期收费和服务流程的修改完善意见;

3. 定期参与指导所辖机构续期收费单位的新单业务管理，辅助开展续收业务辅导和讲座;

4. 撰写续期有关报告，定期向相关部门提供有关数据和分析;

5. 制定并完善客户服务体系，定期制定客户服务方案;

6. 上级交办的其他工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融、保险等相关专业

2. 3年保险行业相关岗位工作经验

3. 熟练掌握各类办公软件

4. 责任心强，具有较好的服务意识

续期管理岗岗位职责：客户续期管理

适配人群	车险续保专员，4S店续保顾问，保险续期经理	使用场景	4S店续保服务，车险到期提醒，续保客户分析
设立背景	公司要留住老客户，车险到期得有人盯紧，不然客户就跑了。
核心职能	管好保险快到期的客户，提醒他们续保，帮他们选新方案。
工作内容	查客户保单到期日、打电话通知、推新保险计划、分析为啥有人不续、填统计表。
协作关系	跟销售顾问要客户名单，向主管交报告，和理赔同事聊客户反馈，偶尔配合市场部做小调研。

客户续期管理岗位职责

岗位职责：

1、熟练掌握保险公司续保政策;

2、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

3、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析;

4、根据公司要求按时做出统计报告。

任职资格：

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

续期管理岗岗位职责：保险续期管理

适配人群	续保专员，保险内勤，车险客服	使用场景	车险续保，4S店运营，保险服务
设立背景	公司要管好老客户续保这事，得有人专门盯车险快到期的单子。
核心职能	盯着车险快到期的客户，提醒他们续保，别让保单断掉。
工作内容	查系统里快到期的保单，打电话提醒客户，录续保结果，整理表格。
协作关系	跟销售同事一起找客户，向主管汇报续保进度，和客服对接问题客户。

保险续期管理岗位职责

保险续期管理员中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

时间:早九晚五双休

续期管理岗岗位职责：续期管理职位描述与

适配人群	保险客服专员，售后服务顾问，保全处理员	使用场景	客户回访，续期收费，业务保全
设立背景	公司要留住老客户，得有人专门管售后，不然客户跑了
核心职能	盯紧老客户别流失，帮他们续费、改保单、赔钱、做新方案
工作内容	打电话回访、收续期保费、填保全单、处理理赔材料、推保障计划
协作关系	听组长安排，和销售同事换客户信息，跟理赔部对赔案，找产品部问方案细节

职位描述：

为现有客户提供售后服务，做好客户回访、续期收费、业务保全、客户理赔等工作，为服务客户设计保障方案，满足客户要求。

工作时间每周一至周五，周末休息

定期组织团队聚餐，每年一至两次境内旅游机会，优秀员工可安排出国旅游机会