| 设立背景 | 公司要拓展高端客户理财业务，得有人带团队做服务卖产品。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队、做客户方案、卖信托证券保险这些产品、维护老客户。 | ||
| 工作内容 | 定目标、培训员工、见客户、算收益、出方案、签合同、推新品、回访老客户。 | ||
| 协作关系 | 向部门总监汇报，和产品部要资料，跟合规部核流程，和客服部交接客户问题，跟同业伙伴换资源。 | ||
职责描述：
【工作职责】
1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。
2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。
8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。