发布时间：2026-10-15
| 设立背景 | 公司要转型做理财顾问式销售 |
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| 核心职能 | 帮客户看钱怎么放更安全更赚，做保险 理财 税务等一整套建议 |
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| 工作内容 | 聊客户资产情况、分析风险偏好、出储蓄/保险/投资/年金方案、填单子、录系统 |
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| 协作关系 | 和后台核保岗对保单，向团队经理汇报进度，跟银行客户经理一起约客户，偶尔找法务问合同条款 |
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职位描述:即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。理财规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。
发布时间：2026-07-20
适用岗位：银行私行经理、私募销售岗、券商财富顾问
| 设立背景 | 公司需要有人守前台，管快递和访客，让办公区看着整齐，面试流程顺一点。 |
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| 核心职能 | 守好大门，收发快递，接待客人，安排面试，发办公用品，盯保洁保安。 |
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| 工作内容 | 拿快递、登记访客、回预约电话、发笔本纸、复印文件、擦桌子拖地、处理突发小问题。 |
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| 协作关系 | 跟hr约面试时间，跟保洁说哪块地要扫，跟保安讲谁来过，跟物业报修灯坏了，向行政主管汇报事情。 |
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工作职责：
1、快递收发，访客接待、预约应答;
2、与hr部门对接，确定候选人面试信息;
3、办公用品发放及领用登记，不固定文件复印扫描等;
4、办公区域环境维护，与保洁、保安、物业的沟通;
5、前台应急事宜处理及其他领导交办的事项。
任职要求：
1、大专以上学历，形象气质佳;
2、性格开朗活泼，应变能力较强;
3、可熟练使用word、excel等办公软件;
4、较强的服务意识;
5、普通话流利;
6、具备一定商务礼仪知识和公关能力。
