| 设立背景 | 银行要卖理财产品，得有人专门帮客户挑合适的 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户配理财、回访老客户、推产品、办推介会 | ||
| 工作内容 | 聊客户需求、推荐产品、打电话回访、做活动、写简单方案 | ||
| 协作关系 | 听团队主管安排，跟市场部一起搞活动，和柜员互相介绍客户，有时找风控老师问问题 | ||
岗位职责：
1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。
任职资格：
1、25岁-45岁，大专及以上学历;
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;
4、上海户口优先考虑;
5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者;
6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。
| 设立背景 | 公司要卖理财，得有人专门干这事。客户越来越多，需要专业销售来对接。业务发展快，岗位就设了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队卖理财产品。开发有钱客户。给客户做投资方案。管流程和制度。定销售策略。 | ||
| 工作内容 | 每天盯销售任务。分解目标给组员。改流程写制度。想推广办法。开例会讲策略。 | ||
| 协作关系 | 向分公司总经理汇报。跟市场部一起办活动。找运营部要支持。和客户经理常沟通。配合合规岗守规矩。 | ||
职位描述：
岗位职责：
1、负责金融理财产品的销售（直销），完成销售任务，不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
2、根据公司发展战略，明确分公司销售目标，进行目标分解，帮助团队成员明确销售目标；
3、负责不断完善财富管理业务系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度；
4、负责策划产品推广方案，研究市场情况，收集市场信息，制定销售策略，并指导团队开展日常工作；
5、负责团队组建、管理，部门内部和外部沟通，协调，结合公司市场部、运营部策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。