发布时间：2026-09-07
| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人带队冲业绩，客户要维护，市场要开拓。 |
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| 核心职能 | 带团队卖基金，盯客户关系，搞营销策略，推新产品。 |
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| 工作内容 | 找新客户、陪老客户聊天、写方案、看市场数据、开会定计划。 |
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| 协作关系 | 跟产品经理聊产品，跟法务核合同，向ceo汇报，和销售组长天天对进度。 |
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基金销售总经理 岗位职责:1、带领团队开发拓展目标客户，维护现有客户关系，推广基金产品，积极完成任务指标;
2、负责与客户的谈判和沟通，深入了解客户的投资需求，制订市场营销策略，设计符合市场和客户需求的租赁模式和方案;
3、收集、分析、研究行业市场信息及企业动态，统筹各项目的营销谈判、管理等日常工作;
4、承担基金及相关业务产品的创新和开发工作。
任职资格：
1)40周岁及以下，具有金融、经济、财务、法律或相关专业本科及以上学历。
2)具有5年(含)以上基金或银行工作经验，具备一定的团队管理经验;
3)专业能力突出，责任心和创新意识强，有创新进取精神和较强的抗压能力。
4)具备良好的人际沟通、市场营销能力，优秀的英文口头表达能力。
5)熟悉国家金融政策，熟悉基金相关和金融相关法律法规，遵纪守法、敬业爱岗、恪守职业道德，无不良行为。
发布时间：2026-07-25
适用岗位：金融团队管理者、保险营销主管、寿险业务负责人
| 设立背景 | 公司要卖保险和理财，得有人帮客户挑合适的产品。 |
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| 核心职能 | 给客户配保险、基金、股票这些产品。做税务安排。帮客户守住钱。 |
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| 工作内容 | 聊客户情况。算风险承受力。写理财建议书。推车险、健康险、基金、信用卡。 |
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| 协作关系 | 听主管安排。跟保险公司对接产品。和银行、证券公司的人一起出方案。有时找会计老师问税务。 |
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岗位职责：
1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等) /财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)
2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全
3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标.
任职要求：
1、年龄:25-45周岁。
2、学历:高中及以上学历
3、品貌端正，身体健康。
4、有强烈企图心，无不良嗜好，无违法犯罪记录。
5、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强。
6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。
