| 设立背景 | 公司有证券投资咨询牌照，要给高端客户和机构做投资建议，得有人懂宏观、政策、市场和软件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 研究经济和政策，盯盘看资金流，预测价格走势，写报告，讲软件，给客户提建议。 | ||
| 工作内容 | 看新闻查数据，分析价格走势，写研究报告，给客户讲解软件，参加公司课题讨论。 | ||
| 协作关系 | 跟投研部同事一起写报告，向部门主管汇报，配合销售团队服务客户，偶尔帮培训组讲课。 | ||
1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告;
2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识;
3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
| 设立背景 | 公司要卖理财，得有人专门干这事。客户越来越多，需要专业销售来对接。业务发展快，岗位就设了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队卖理财产品。开发有钱客户。给客户做投资方案。管流程和制度。定销售策略。 | ||
| 工作内容 | 每天盯销售任务。分解目标给组员。改流程写制度。想推广办法。开例会讲策略。 | ||
| 协作关系 | 向分公司总经理汇报。跟市场部一起办活动。找运营部要支持。和客户经理常沟通。配合合规岗守规矩。 | ||
职位描述：
岗位职责：
1、负责金融理财产品的销售（直销），完成销售任务，不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
2、根据公司发展战略，明确分公司销售目标，进行目标分解，帮助团队成员明确销售目标；
3、负责不断完善财富管理业务系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度；
4、负责策划产品推广方案，研究市场情况，收集市场信息，制定销售策略，并指导团队开展日常工作；
5、负责团队组建、管理，部门内部和外部沟通，协调，结合公司市场部、运营部策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。